米為替総括：AI反発と好調な米雇用統計を受けドル買い
ORIGINAL · NewsquawkUS FX WRAP: Dollar bid on AI rebound and stellar US jobs report原文を見る原文を閉じる
The Dollar Index saw strong gains on Friday, adding to Thursday’s haven-driven buying, as a tech rebound helped quell some growth fears and the US jobs report was stellar. The headline jumped to 165k from an upwardly revised 60k, well above the 65k consensus. Unemployment unexpectedly fell to 4.1% from 4.2%, while the participation rate ticked up to 61.9% from 61.8%. The prelim. UoM survey for November also impressed and, encouragingly, both short- and longer-term inflation expectations fell. Speaking before NFP, the Fed’s influential Williams said it is an appropriate time to gather more information and that inflation is well anchored. Heading into the weekend, focus will be on any developments in the Middle East. Next week, inflation reports will be closely watched given their importance for the Fed. G10 FX was lower across the board on the broad Dollar rally. The Antipodeans saw the largest losses, while the Yen and Swissy were the relative outperformers, albeit still under notable pressure. For the Yen, BoJ Governor Ueda spoke at length, noting that CPI is now around 3% and expected to rise further into early next year, and that underlying inflation will likely stay around 2%, while recognising some upside risks. He added that the BoJ looks at the actions of other central banks “very, very carefully”, as they affect asset prices, including exchange rates and interest rates. Currency-specific newsflow was light overall, aside from CAD, but there was further central bank rhetoric out of Europe. ECB’s Lane said inflation needs to be back to target in a year or two, and that fiscal policy has been more expansionary than expected this year but is expected to be less so in coming years. Referencing December, he said now is the time to gather information. On the data front, German IP beat expectations, while EZ retail sales disappointed. In the UK, BoE’s Pill said the Bank was short of specific evidence of second-round effects, but that a decision to raise rates pre-emptively is in character, adding that there were different views and nuances around the decision. The Loonie was hit by a dismal jobs report, which showed a third consecutive monthly decline in employment. The Canadian economy lost 4.7k jobs in October (exp. +13.6k), with the unemployment rate unexpectedly rising to 6.7% (exp. & prev. 6.5%).
記事は、米雇用統計の力強さ、各国中銀当局者の通貨別の発言、カナダの雇用者数の減少とともに、ドルが幅広く上昇したと報じた。
速報の内容
ドル指数は金曜日に大幅上昇し、木曜日の安全資産需要に伴う買いに続いた。ハイテク株の反発が一部の成長懸念を和らげ、米雇用統計も非常に好調だった。雇用者数の総数は、上方修正された6万人から16万5,000人へ増加し、予想の6万5,000人を大きく上回った。失業率は予想外に4.2％から4.1％へ低下し、労働参加率は61.8％から61.9％へ小幅に上昇した。11月のミシガン大学消費者信頼感指数の速報値も予想を上回り、好ましいことに、短期・長期のインフレ期待はいずれも低下した。NFP発表前に発言した、FRB内で影響力のあるウィリアムズ氏は、さらなる情報を集めるのに適切な時期であり、インフレは十分に抑制されていると述べた。週末を迎えるにあたり、中東情勢の進展が注目される。来週は、FRBにとって重要であることから、インフレ指標が注視される。 ドルが広範に上昇する中、G10通貨は全面安となった。オセアニア通貨が最も大きく下落し、円とスイスフランは相対的に底堅かったものの、依然として大きな圧力を受けた。円については、日銀の植田総裁が長時間にわたり発言し、CPIは現在およそ3％で、来年初めにかけてさらに上昇すると予想されること、基調的なインフレ率はおそらく2％前後にとどまることを指摘しつつ、いくつかの上振れリスクも認識していると述べた。また、他の中央銀行の行動は為替や金利を含む資産価格に影響するため、日銀はそれらを「非常に、非常に注意深く」見ていると付け加えた。 カナダドル関連を除き、通貨別のニュースは全般的に乏しかったが、欧州からは中央銀行関係者の発言がさらにあった。ECBのレーン氏は、インフレ率は1、2年以内に目標に戻る必要があるとし、今年の財政政策は予想以上に拡張的だったものの、今後数年間はそうではなくなる見込みだと述べた。12月に言及し、今は情報を集める時期だと語った。データ面では、ドイツの鉱工業生産は予想を上回った一方、ユーロ圏の小売売上高は予想を下回った。英国では、イングランド銀行のピル氏が、二次的影響を示す具体的な証拠は不足していたと述べた一方、先手を打って利上げを決めることは同行らしい判断だとし、決定をめぐって異なる見解やニュアンスがあったと付け加えた。 カナダドルは、雇用者数が3カ月連続で減少したことを示す極めて低調な雇用統計を受けて下落した。カナダ経済では10月に雇用が4,700人減少し（予想：1万3,600人増）、失業率は予想外に6.5％から6.7％へ上昇した（予想・前回：6.5％）。
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