【市場分析】DXYは102.00を上回って推移、オセアニア通貨が小幅に優勢、USD/JPYでは157.85に巨額のオプション期限
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] DXY holds above 102.00; Antipodeans modestly outperform, and USD/JPY eyes a hefty 157.85 expiry原文を見る原文を閉じる
DXY extended Monday's gains and sits at the upper end of a 101.99 to 102.21 range, comfortably above its 100-DMA (100.60) and 200-DMA (99.59). Currency-specific newsflow has been light, as participants await this week's slew of risk events, including the FOMC, BoJ and ECB meetings, the UK Budget, US PCE and three Mag-7 earnings reports; ING wrote that higher energy prices and a hawkish Fed can keep the Dollar supported this week, barring clearly underwhelming results from the likes of Alphabet and Microsoft. Today's US docket includes Durable Goods, Richmond Fed and Dallas Fed Services, while the Israeli election is also in focus, with exit polls due at 20:00GMT/16:00EDT. EUR/USD has extended beneath Monday's 1.1173 trough, and currently holds at the bottom end of a 1.1152 to 1.1177 range, largely moving in tandem with the USD; the pair sits well below its 100-DMA (1.1559) and 200-DMA (1.1632). Options today reside at 1.1175 (EUR 834mln) and 1.1200 (EUR 721mln). USD/JPY is incrementally firmer, and holds at the upper end of a 157.42 to 157.89 range, just beneath the 200-DMA at 158.52. Some focus could fall on today's NY cut (in the absence of macro impulses), which sees a cluster of expiries, most notably at 157.85 (USD 2.1bln), alongside 157.75 (USD 1bln) and 158.00 (USD 1.5bln). On the verbal intervention front, Japan's FinMin Katayama said the government will respond to FX trade damage with a sense of urgency, while former BoJ Governor Kuroda said the BoJ will likely consider raising rates at each upcoming meeting; overnight, BoJ Core CPI rose to 3.2% (prev. 2.6%), ahead of Friday's BoJ decision. GBP/USD is a touch softer and trades in a 1.3316 to 1.3349 range, holding just beneath its 100-DMA (1.3386) and 200-DMA (1.3429) ahead of tomorrow's Autumn Budget. The BRC Shop Price Inflation report ticked higher (2.1% vs exp. 1.6%), while The Times reported that Chancellor Healey will announce plans to raise the minimum wage by nearly 4%, but slow the rise for young people. Options see GBP 800mln rolling off 1.3300. The Antipodeans outperformed overnight amid the surge in tech stocks, but have since pared some of those gains. Focus is on tomorrow's RBNZ decision, where money markets price an over 93% chance of a third consecutive rate hike, while the NZIER Shadow Board also recommended a hike. Australian CPI is also due on Wednesday. For AUD/USD, expiries at 0.7015 (AUD 774mln) and 0.7030 (AUD 1.2bln) are near the money.
10月27日の報告は、為替水準とオプションの期限を説明し、ドルを支えるとの見方をINGに帰属させ、今後の中銀の政策決定、指標発表、予算案関連の動向を概説した。
速報の内容
DXYは月曜日の上昇を拡大し、101.99～102.21のレンジ上限付近で推移している。100日移動平均（100.60）および200日移動平均（99.59）を大きく上回っている。今週のFOMC、日銀およびECBの会合、英国予算案、米PCE、マグニフィセント・セブンの決算3件など、一連のリスクイベントを市場参加者が待つなか、通貨別のニュースフローは乏しい。INGは、AlphabetやMicrosoftなどの結果が明らかに期待外れとならない限り、エネルギー価格の上昇とタカ派的なFRBが今週もドルを下支えし得ると記した。本日の米国の予定には耐久財受注、リッチモンド連銀、ダラス連銀のサービス業指数が含まれる。また、イスラエルの選挙も注目されており、出口調査は20:00GMT／16:00EDTに発表される予定だ。 EUR/USDは月曜日の安値1.1173を下回って下落を続け、現在は1.1152～1.1177のレンジ下限で推移している。主にドルと連動して動いており、100日移動平均（1.1559）および200日移動平均（1.1632）を大きく下回る。本日のオプションは1.1175（8億3,400万ユーロ）と1.1200（7億2,100万ユーロ）にある。 USD/JPYは小幅に上昇し、157.42～157.89のレンジ上限付近で推移している。200日移動平均の158.52をわずかに下回る。マクロ面の材料がないなか、本日のニューヨーク・カットに注目が集まる可能性がある。複数のオプション期限が集中しており、特に157.85（21億ドル）のほか、157.75（10億ドル）および158.00（15億ドル）が目立つ。口先介入をめぐっては、日本の片山財務相が、政府は為替取引による損害に緊急性をもって対応すると述べた。一方、日銀の黒田前総裁は、日銀は今後の各会合で利上げを検討する可能性が高いと述べた。夜間には日銀コアCPIが3.2%（前回2.6%）に上昇しており、金曜日の日銀の決定を前にした動きとなった。 GBP/USDはやや軟調で、1.3316～1.3349のレンジで取引されている。明日の秋季予算案を前に、100日移動平均（1.3386）および200日移動平均（1.3429）をわずかに下回って推移している。BRC小売価格インフレ報告は上昇した（2.1%、予想1.6%）。一方、The Timesは、ヒーリー財務相が最低賃金をほぼ4%引き上げる計画を発表する一方、若年層の引き上げ幅は抑えると報じた。1.3300では8億ポンドのオプションが満期を迎える。 オセアニア通貨はテクノロジー株の急伸を受けて夜間に他通貨を上回ったが、その後、上昇分の一部を縮小した。注目は明日の日銀金融政策決定に集まっており、短期金融市場では3会合連続の利上げ確率が93%超と織り込まれている。また、NZIERシャドー・ボードも利上げを勧告した。オーストラリアのCPIも水曜日に発表される予定だ。AUD/USDでは、0.7015（7億7,400万豪ドル）および0.7030（12億豪ドル）のオプション期限が現行相場に近い。
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