米国株式寄り付きニュース：SPCX、米国の携帯電話基地局8万カ所へのアクセスを検討；OpenAI、評価額1兆2,500億ドルで300億ドルの資金調達に近づく

本日の予定： データ：米国の速報PMIは総合が57.6（前回58.4）、サービス業が58.0（前回58.8）、製造業が55.5（前回55.9）と予想される。ミシガン大学の確報消費者信頼感指数は46.3（前回48.1）、1年先インフレ期待は4.7%（前回4.6%）、5年先は3.5%（前回3.4%）と予想される。 格付け：ムーディーズがフランス（Aa3）を見直す。S&Pはドイツ（AAA）とギリシャ（BBB）を見直す。スコープ・レーティングスはイタリア（BBB+）を見直す。 エネルギー：ベーカー・ヒューズが週間の稼働リグ数を発表する（前回：石油459基、ガス133基、合計603基）。 テクノロジー： コンサルティング：FTは情報筋の話として、アンソロピックとHgが法人顧客を対象とする独立系コンサルティング会社の設立で合意したと報じた。 アップル（AAPL）：アップルの折りたたみ式iPhone Duoが本日、強い需要と限られた供給のなかで発売された。アップルが約20年ぶりとなる最も大規模なiPhoneの再設計を行い、まだニッチ市場である折りたたみ式スマートフォン市場での存在感確立を目指すなか、この端末を求めて夜通し行列ができた。 OpenAI：CNBCによると、OpenAIはUAEの投資家とコートゥーが主導する、プレマネー評価額1兆2,500億ドルで最大300億ドルの資金調達ラウンドに近づいている。この資金調達は将来的なIPOを前にしたつなぎとして位置づけられ、署名は来週までに完了することを目指す。OpenAIはUAEからの追加のコンピューティング容量についても交渉している。 SKハイニックス（SKHY）：韓国経済新聞によると、SKハイニックスはソリダイムをナスダックに上場させる計画を取り消した。近く正式発表が見込まれる。 ウエスタン・デジタル（WDC）：第1四半期調整後EPSは4.64（予想4.08）、売上高は43億8,000万ドル（予想41億4,000万ドル）、売上総利益率は58.1%、調整後営業利益率は49.1%。CEOは、堅調な顧客需要、規律ある事業執行、継続中の技術移行が業績を押し上げ、顧客との関係と需要の見通しが引き続き改善していると述べた。四半期現金配当を17%引き上げ、1株当たり0.175ドルとした。第2四半期売上高は51億ドル（予想45億7,000万ドル）、調整後EPSは5.80（予想4.84）、調整後売上総利益率は60～61%と予想する。ヘッドおよびメディア技術と工場自動化への投資に伴い、今後2年間の設備投資額は売上高に対する比率で、長期目標の4～6%をやや上回る見込み。 DeepSeek：中国国営メディアによると、DeepSeekは登録手続きの完了後、海外でAIモデルを展開しオープンソース化する承認を得た。中国が提案する輸出規制は一部の先端AIモデルとサービスを対象とするが、中国のAIの大半は引き続き自由に輸出できる。APIアクセス、ウェブアプリケーション、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）は、提案されている規制の対象外となる。 欧州テクノロジー：ブルームバーグによると、英国は、英国のデジタル企業が契約から除外される可能性のあるEUの「欧州製」技術規則案について、適用除外を求めている。EUのクラウド・AI開発法は、機密性の高い政府業務をEUの事業者に限定する可能性がある。英国は、所在地と所有権に関する要件はEU離脱後の貿易条件に反するとして異議を唱えている。 リングセントラル（RNG）：第3四半期調整後EPSは1.33ドル（予想1.27ドル）、売上高は6億7,600万ドル（予想6億6,742万ドル）。第4四半期調整後EPSは1.32～1.37ドル（予想1.34ドル）、売上高は6億7,300万～6億8,000万ドル（予想6億7,267万ドル）と予想する。2026年度調整後EPS見通しを5.07～5.12ドル（予想5.03ドル、従来4.96～5.10ドル）に引き上げ、売上高見通しを26億5,000万～26億5,700万ドル（予想26億4,000万ドル、従来26億3,500万～26億4,600万ドル）に引き上げた。CEOのヴラド・シュムニス氏は、音声がAIイノベーションの次の波の中核であり、リングセントラルはその主導に独自の立場を有すると述べ、企業がAIを活用した顧客対応を導入するなかで大きな機会があると指摘した。 ベリサイン（VRSN）：第3四半期EPSは2.35ドル（予想2.42ドル）、売上高は4億4,300万ドル（予想4億4,050万ドル）。2026年度売上高見通しを17億5,500万～17億6,000万ドル（予想17億5,000万ドル、従来17億5,000万～17億6,000万ドル）に絞り込み、営業利益見通しを11億8,800万～11億9,200万ドル（従来11億9,000万～12億ドル）に引き下げた。これは第3四半期に計上した750万ドルの費用を反映している。2026年度設備投資見通しは5,500万～6,500万ドルで据え置いた。決算説明会では、最初の3四半期に観察された傾向と年内残りの期間に対する予想を踏まえ、2026年のドメイン名基盤の成長率見通しを6.5～7%に引き上げ、レンジを狭めた。 インフォシス（INFY）：第2四半期純利益は782億インドルピー（予想793億インドルピー）、売上高は4,924億インドルピー（予想4,913億インドルピー）。2027年度売上高成長率見通しを1.0～2.0%増（予想2.0%増）に引き下げ、営業利益率見通しは20.0～22.0%（予想20.8%）で据え置いた。 通信： アルファベット（GOOG）、アンソロピック：グーグル・クラウドは、既存のグーグル管理型の選択肢に加え、アンソロピック管理型Claudeの提供を一般提供開始したと発表した。どちらも提供初日からモデルを利用でき、価格は同一で、請求も一括となる。 オムニコム・グループ（OMC）：第3四半期調整後EPSは2.73ドル（予想2.67ドル）、売上高は64億ドル（予想62億2,000万ドル）。インターパブリックの統合はほぼ完了し、2026年に9億ドルのコスト削減シナジーを実現する計画は順調だと説明した。これにより、オーガニック売上高成長率、営業利益率、利益の改善が支えられる。 資本財： スペースX（SPCX）：ブルームバーグによると、スペースXはクラウン・キャッスル（CCI）を含むインフラ事業者と、全米で4番目となる無線通信ネットワークの構築を視野に、米国内の少なくとも8万カ所の携帯電話基地局へのアクセスについて協議している。TDコーエンは、同ネットワークの構築費用を800億ドル超と試算している。 ブルーム・エナジー（BE）：第3四半期調整後EPSは0.94（予想0.69）、売上高は12億4,000万ドル（予想10億6,000万ドル）。調整後営業利益は2億8,570万ドル（予想1億6,970万ドル）、売上総利益率は33.8%。CEOは、安定した分散型オンサイト発電への需要がハイパースケーラー以外にも広がっており、企業が信頼性の高い電力容量を求めていると述べた。顧客パイプラインは引き続き拡大し、受注残は売上高を上回るペースで増加している。顧客、業種、地域の多様化も進んでいる。2026年度調整後EPS見通しを3.10～3.40（予想2.71、従来2.55～2.85）に引き上げ、売上高見通しを44億～46億ドル（予想41億2,000万ドル、従来39億～42億ドル）に引き上げた。2026年度調整後売上総利益率は34%と予想する。 RTX（RTX）：RTXは、米空軍の小口径爆弾II（GBU-53/B）ライフサイクル支援契約について、上限額を3億5,000万ドル引き上げた。契約の累計額面は9億5,000万ドル（従来6億ドル）となった。 コンフォート・システムズUSA（FIX）：第3四半期EPSは13.91ドル（予想12.85ドル）、売上高は37億7,000万ドル（予想34億ドル）。四半期配当を0.90ドルから1株当たり1.00ドルに引き上げた。CFOのビル・ジョージ氏は2026年度10-K提出後に退任し、30年のキャリアを終える。最高会計責任者のジュリー・シェーフ氏が、同氏の退任後にEVP兼CFOに昇格する。 ブーズ・アレン・ハミルトン（BAH）：2027年度第2四半期調整後EPSは1.76ドル（予想1.48ドル）、売上高は28億ドル（前回28億1,000万ドル）。通期売上高は113億～116億ドル（予想114億ドル）、調整後EBITDAは12億6,000万～12億9,000万ドル（予想12億7,000万ドル）、調整後EPSは6.50～6.70ドル（予想6.34ドル）と予想する。 ロールス・ロイス（RYCEY）：FTによると、ロールス・ロイスはUltraFan 30エンジン実証機の開発に向け、1億～2億ポンド相当の英国政府補助金について合意に近づいている。発表は来週にも行われる可能性がある。このプロジェクトは短距離航空機市場への再参入を目指すもので、エンジンの完全な開発には最大30億ポンドかかる可能性がある。ロールス・ロイスは、この計画で最大4万人の熟練雇用を創出できると見積もっている。 サフランSA（SAFRY）：第3四半期調整後売上高は90億ユーロ（予想89億9,000万ユーロ）で14.7%増。機器・防衛部門売上高は36億2,000万ユーロ（予想35億3,000万ユーロ）。2026年度見通しを再確認し、経常営業利益を64億～65億ユーロと予想する。テキサス州でミサイルエンジンの生産を倍増させ、2030年までに防衛部門の売上高を倍増させる計画。 ソデクソ（SDXAY）：ソデクソの2026年度売上高は239億6,000万ユーロ（予想237億8,000万ユーロ）、オーガニック成長率は2%（予想1.5%）。基礎営業利益は28.9%減の8億1,000万ユーロ（予想7億8,700万ユーロ）。2027年度オーガニック売上高成長率見通しを2～3%で据え置き、営業利益率は2026年度の3.4%とおおむね同水準とした。1株当たり1.74ユーロの配当を提案した。 素材： ニューモント（NEM）：第3四半期調整後EPSは2.20（予想2.06）、売上高は63億6,000万ドル（予想63億ドル）。調整後EBITDAは39億5,000万ドル（予想37億3,000万ドル）、フリーキャッシュフローは19億ドル。生産量は帰属ベースの金130万オンス、銀1,100万オンス、銅2万3,000トン。CEOは、規律ある事業運営により通期生産目標とコスト見通しの改善を支えられると述べた。2026年度の帰属ベース金生産見通しは530万オンスで維持した。 日本製鉄（NPSCY）：日本製鉄は、USスチールのペンシルベニア州モンバレー製鉄所に新設する熱延鋼板工場への投資計画を、素材コストの上昇を理由に最大25億ドルから30億ドルに引き上げた。このプロジェクトにより年間生産能力は220万トンから350万トンに増加し、商業運転開始は2029年下半期を見込む。 ホルシムAG（HCMLY）：第3四半期経常EBITは9億7,600万スイスフラン（予想9億4,900万スイスフラン、前回8億3,800万スイスフラン）、売上高は46億6,000万スイスフラン（予想45億3,000万スイスフラン）。高利益率の低炭素製品と建築ソリューション販売の27%増を背景に、通期経常EBIT成長率見通しを10～12%（従来10%）に引き上げた。 ノルスク・ハイドロ（NHYDY）：第3四半期調整後EBITDAは90億8,000万ノルウェークローネ（予想95億3,000万ノルウェークローネ、前回59億9,000万ノルウェークローネ）。金属およびアルミナ価格の上昇が利益を支えたが、エネルギーと陽極のコスト増が一部相殺した。第4四半期の製錬プレミアムは1トン当たり673ドルから550～600ドルに低下する見込みで、コストもさらに増加する。 リオ・ティント（RIO）：リオ・ティントはクイーンズランド州のカングウィナン・ボーキサイトプロジェクトに19億ドルを投資し、年間生産能力を2,000万トン増やす。初生産は2029年、フル生産は2032年を目標とする。このプロジェクトにより、ウィーパ事業の年間生産能力は現在の生産量3,800万トンから約4,400万トンに増え、アンドゥームの生産を置き換え、予定されているゴーブの閉鎖を補う。 エネルギー： SLB（SLB）：第3四半期調整後EPSは0.64ドル（予想0.62ドル）、売上高は94億5,000万ドル（予想92億7,000万ドル）。ベネズエラでの活動が大幅に増加し、中核事業、デジタル事業、データセンター・ソリューション事業全体で勢いが拡大していることを挙げ、2027年の見通しは非常に有望で、中東の活動回復に伴いさらなる上振れ余地があると述べた。 オーストラリアの天然ガス：ブルームバーグによると、電池容量の拡大を背景に、オーストラリアの第3四半期のガス火力発電量は平均881MWとなり、2000年以降で第3四半期として最低となった。再生可能エネルギーは全国電力市場の電力供給の44.3%を占め、過去最高を記録した一方、石炭の比率は52.2%に低下した。系統規模の蓄電池が夕方のピーク時にガス発電量を上回ったのは初めて。 エニ（E）：エニの第3四半期調整後EBITは60億ユーロ（予想36億3,000万ユーロ）。特別配当として1株当たり0.46ユーロ、総額13億ユーロを宣言し、自社株買いプログラムを12%増の38億ユーロに引き上げた。エニはベネズエラのフニン5油田で生産を再開する契約にも署名した。 エナジー・トランスファー（ET）：エナジー・トランスファーは第3四半期の現金分配を普通ユニット1口当たり0.3425ドルに引き上げた。前年同期比で3%超の増加となる。 ローガン・エナジー（LGN）：ブルームバーグによると、ローガン・エナジーは売却の可能性を検討しており、金融アドバイザーと協力して買い手候補の関心を募っている。最終決定は下されておらず、カナダの石油・ガス生産会社である同社は独立経営を続ける可能性もある。 一般消費財： テスラ（TSLA）：テスラはオーストラリアとニュージーランド向けのサイバートラック生産計画を断念したと報じられ、未処理の予約を取り消した。顧客には30日以内に予約金が返金される。 フォルクスワーゲン（VWAGY）：IGメタルは、2030年代までの雇用保護を確保するため、フォルクスワーゲンに協議を求めている。同労組は、争議行為を含め、対立を激化させる用意があるとしている。 ボルボ・カー（VLVLY）：第3四半期調整後EBITはマイナス37億スウェーデンクローナ（予想マイナス7億5,800万スウェーデンクローナ）、売上高は669億スウェーデンクローナ（予想737億スウェーデンクローナ）、EBIT利益率はマイナス8.4%（前回7.4%）。価格競争の圧力を受け、中国の売上高はほぼ半減した一方、米国の法改正によりCAFEクレジットの評価が11億スウェーデンクローナ見直された。ボルボはさらに50億スウェーデンクローナのコスト削減を計画している。 デッカーズ・アウトドア（DECK）：第2四半期EPSは2.31ドル（予想1.79ドル）、売上高は14億8,000万ドル（予想15億1,000万ドル）。CEOは、消費環境が厳しいなかでも利益が予想を上回り、HOKAとUGGの世界的な成長機会に引き続き自信を持っていると述べた。海外需要は引き続き堅調だが、米国のDTCは圧力を受けていると説明した。第3四半期EPSは3.52～3.60ドル（予想3.70ドル）と予想。この予想にはIEEPAに基づく関税返還の純利益が1株当たり約0.24ドル含まれ、売上高全体の成長率は1桁台前半、UGGの成長率は1桁台前半、HOKAの成長率は1桁台前半から半ばを見込む。2027年度EPS見通しを7.80～7.95ドル（予想7.52ドル、従来7.35～7.50ドル）に引き上げ、売上高見通しを57億～57億2,500万ドル（予想58億8,000万ドル、従来58億6,000万～59億1,000万ドル）に引き下げた。 ボイド・ゲーミング（BYD）：第3四半期EPSは1.67ドル（予想1.62ドル）、売上高は9億9,050万ドル（予想10億ドル）。CEOは、中西部・南部部門の成長、ネバダ州南部住民の利用増加、オンラインおよび運営受託事業全体での力強い伸びが業績に寄与したと述べた。一方、ラスベガスの観光客向け事業、特にオーリンズ施設では低調だった。ラスベガスの地元顧客向け事業のその他の施設は底堅さを保った。 ルルレモン（LULU）：ブルームバーグによると、ルルレモンと創業者チップ・ウィルソン氏は、両者の協力契約に基づき、タラ・ポーズリー氏を取締役会に任命した。ポーズリー氏は以前、ポーラズ・チョイス・スキンケアを率い、ギャップでも勤務した。取締役会は現在13人で、うち12人が独立取締役。新CEOのハイディ・オニール氏は、競争が激化するなかで売上回復を目指している。 ケリング（PPRUY）：グッチの第3四半期売上高が6%減（予想2.8%減）となった後、ケリング株は下落した。グループ売上高はオーガニックベースで1%減の33億ユーロだった一方、サンローランやボッテガ・ヴェネタなど他ブランドの小売売上高は2%増加した。中国本土と日本での需要低迷がグッチの重しとなり、ケリングの事業立て直しを難しくしている。 生活必需品： ボストン・ビア（SAM）：第3四半期調整後EPSは4.37ドル（予想4.20ドル）、売上高は5億2,010万ドル（予想5億2,293万ドル）。CEOは需要環境が引き続き厳しいものの、サン・クルーザーは好調な業績を維持していると述べた。2026年度調整後EPS見通しを9.00～10.50ドル（予想8.91ドル、従来8.50～10.50ドル）に引き上げた。第4四半期の出荷は小幅増を見込む一方、貨物、燃料、輸送、アルミニウム関連の投入コストは高止まりする見通し。2026年度の不足料金と、第三者生産に対する前払いに伴う非現金費用により、売上総利益率は40～60bp押し下げられる見込みだが、前年同期比の売上総利益率の改善は第4四半期が最も大きくなると予想する。 金融： アメリカン・エキスプレス（AXP）：第3四半期EPSは5.42ドル（予想4.50ドル）、売上高は201億ドル（予想201億ドル）。通期EPS見通しを18.30～18.60ドル（予想17.68ドル、従来17.60～17.90ドル）に引き上げ、売上高成長率10%を再び達成する軌道にあると述べた。また、従業員の5%を削減する計画。 シティ（C）：シティは、中国から証券事業部門の承認を得た。 ウェルズ・ファーゴ（WFC）：ウェルズ・ファーゴはクレバー・サントス氏を消費者銀行・融資部門のCEOに任命した。一方、共同CEOのソール・ファン・ベウルデン氏は、AI関連の取り組みの指揮に専念する。 Cboe（CBOE）：Cboeグローバル・マーケッツは、5億5,000万ドルの自社株買い枠を追加承認した。6月末時点で、既存の自社株買い承認枠には5億3,680万ドルが残っていた。 住宅費・住宅ローン：トランプ米大統領は住宅費削減を目的とする大統領令に署名した。対象となる今後のローンについて住宅ローン保険を自動的に解約する試験運用をFHFAに指示し、プレハブ住宅のコスト対策タスクフォースを設置するとともに、一部住宅ローンの金利引き下げを連邦機関に指示する。また、自動化された権原審査プログラムを恒久化する。 公益事業： ネクステラ・エナジー（NEE）、アメレン（AEE）：MISOはアイオワ州の12億3,000万ドルの送電プロジェクトについて、アメレン・トランスミッション・カンパニー・オブ・イリノイ、グリッドライアンス・ハートランド（ネクステラ・エナジー・トランスミッション）、デイリーランド・パワー・コーポラティブを選定した。 風力発電：トランプ米大統領は風力タービンおよび部品への関税を延期し、通商当局に対し、貿易相手国と交渉して180日以内に報告するよう指示した。一部のタービン輸入品には、既存のアルミニウム、銅、鉄鋼関税が引き続き適用される。トランプ氏は交渉次第で代替措置を講じる可能性があると述べた。この延期は、タービン輸入に関する国家安全保障調査を受けたもの。 ヘルスケア： 中国のバイオテクノロジー企業：トランプ政権は、中国のバイオテクノロジー企業への米国投資を制限することを提案している。財務省は、国家安全保障上の懸念を理由に、外国の敵対勢力に関わる投資制限の対象となる機微技術のリストにバイオテクノロジーを加えることを目指している。 ギリアド（GILD）：ギリアドは、ペップスター・セラピューティクスの経口IL-23受容体阻害薬プログラムを取得する最終契約を締結した。主要候補薬HCXT-2001も取得対象に含まれる。開発中の経口ペプチドにより、特に炎症性腸疾患（IBD）を中心とするギリアドの炎症領域のパイプラインが強化される。単剤療法、または免疫介在性炎症性疾患を標的とするギリアドの他のプログラムとの併用療法として利用される可能性がある。 ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）：ヒムズ＆ハーズは、製品表示の誤解を招く主張、望まないサブスクリプション料金、広告主との健康データの不適切な共有を主張するFTCの訴訟について、カリフォルニア州の連邦判事に棄却を求めた。同社は、プライバシーポリシーでデータ共有を開示しており、サブスクリプションは月払いの1年契約で、継続には明示的な更新が必要だと主張している。