世界市場11月9日 08:45

日本・韓国株式市場の寄り付き前ニュース：ロシアが日本たばこ産業をさらに標的に、ソフトバンク／ABBがロボティクス事業の取引を推進と報道

ORIGINAL · NewsquawkPRE-MARKET JAPANESE AND SOUTH KOREAN STOCK NEWS: Russia further targets Japan Tobacco, SoftBank/ABB reportedly pushing for the robotics deal原文を見る原文を閉じる

Japan Astellas Pharma (4503 JT) - Japanese employee sentenced to three years and six months in prison for espionage in China is reportedly set to be released in mid-December and return to Japan, according to Kyodo citing sources. (Kyodo) Credit Saison (8253 JT) - Co. is to partner with the Asian Development Bank to expand lending to small and medium-sized businesses across Asia, leveraging its experience and lending models in India to develop new earnings streams in other emerging markets. (Nikkei) Japan Tobacco (2914 JT) - Russia's President Putin has transferred three additional local subsidiaries of Japan Tobacco to the temporary management of JSC Industrial Assets. The affected units include a holding company, a tobacco sales and distribution business and an importer of heated-tobacco products. (Bloomberg) SoftBank (9984 JT), ABB (ABBN SW) - Cos are reportedly exploring a carve-out of ABB Robotics' Chinese business to salvage their robotics deal blocked by Beijing, with SoftBank leading discussions on separating the Chinese operations, according to Bloomberg citing sources. In other news, Elon Musk said SoftBank (9984 JT) is defaulting on its turbine orders. (Bloomberg/X) Other News: BoJ Governor Ueda said Japan's underlying inflation is around 2%, with wage growth consistent with the target, although 2% inflation has yet to become a firmly established social norm. He expects headline CPI, currently around 3%, to rise further into early 2027 amid energy price pressures, while underlying inflation should remain near 2%, with some upside risks. He noted uncertainty over the sustainability of the wage-inflation equilibrium and the extent of future domestic investment. He said unconventional monetary policy tools may be needed again in response to severe shocks, although they are imperfect substitutes for conventional rate cuts. He added that AI is providing a positive demand shock and could help address Japan's labour shortages. South Korea HD Hyundai Heavy Industries (329180 KS) - Senior US Navy and Marine Corps officials reportedly visited the company's South Korean shipyard to assess its naval shipbuilding capabilities, according to Yonhap. (Yonhap) Kangwon Land (035250 KS) - Co. Q3 (KRW) net loss 3.6bln (prev. profit of 113.1bln Y/Y), operating profit fell 17.9% Y/Y to 59.7bln and revenue fell 3.8% Y/Y to 369.5bln. (Yonhap) LIG Defense & Aerospace - Co. Q3 (KRW) net loss 8.2bln (prev. profit of 54.2bln Y/Y), operating profit fell 24.6% Y/Y to 67.6bln and revenue rose 2.1% Y/Y to 1.07tln. Order backlog stood at 24.5tln at end-September. Earnings were weighed by a one-off charge of c. 22bln related to production capacity expansion and adverse FX movements, while revenue growth was supported by Cheongung-II missile system deliveries to the UAE and Saudi Arabia. (Yonhap) Lotte Chemical (011170 KS) - Co. Q3 (KRW) net loss 289.8bln (prev. loss Y/Y), operating loss 281.4bln (prev. loss of 132.6bln Y/Y) and revenue rose 12.7% Y/Y to 5.39tln. (Yonhap) Nvidia (NVDA), Naver (035420 KS) - Nvidia completes a KRW 1.3tln investment in Naver, acquiring a 4.13% stake through a third-party share offering involving the issuance of over 6.5mln new shares, according to a regulatory filing. (Yonhap) Samsung Biologics (207940 KS) - Unionised workers began a three-week partial strike on November 6 over demands for higher wages and HR policy reforms, with c. 400 employees, representing around 10% of union members, participating in the industrial action scheduled to run until November 27. (Yonhap) Samyang Foods (003230 KS) - Co. Q3 (KRW) net profit fell 18.9% Y/Y to 89.2bln (exp. 135.4bln), operating profit rose 49.9% Y/Y to 196.2bln and revenue rose 25.3% Y/Y to 791.8bln. (Yonhap)

StockNow 速報AI分析

この報告書は、Japan Tobaccoに影響するロシアの措置、SoftBankとABBの事業切り離しをめぐる協議の報道、植田総裁のインフレに関する発言、そして韓国企業のまちまちな決算・動向を取り上げている。

速報の内容

日本アステラス製薬（4503 JT）－中国でスパイ行為により禁錮3年6カ月の判決を受けた日本人社員が、12月中旬に釈放されて日本に帰国する見通しだと、関係筋の話として共同通信が報じた。（共同通信）クレディセゾン（8253 JT）－同社はアジア開発銀行と提携し、アジア全域の中小企業への融資を拡大する。インドで培った経験と融資モデルを活用し、他の新興市場で新たな収益源を開拓する。（日経）日本たばこ産業（2914 JT）－ロシアのプーチン大統領は、日本たばこ産業の現地子会社3社を、JSCインダストリアル・アセットの暫定管理下に移した。対象となる事業体には、持ち株会社、たばこの販売・流通事業、加熱式たばこ製品の輸入会社が含まれる。（ブルームバーグ）ソフトバンク（9984 JT）、ABB（ABBN SW）－ブルームバーグが関係筋の話として報じたところによると、両社は北京によって阻止されたロボティクス事業の取引を救済するため、ABBロボティクスの中国事業の切り離しを検討しており、ソフトバンクが中国事業の分離に関する協議を主導しているという。別のニュースでは、イーロン・マスク氏が、ソフトバンク（9984 JT）はタービンの発注について債務不履行に陥っていると述べた。（ブルームバーグ／X）その他のニュース：日銀の植田総裁は、日本の基調的なインフレ率は約2％で、賃金上昇率も目標に整合しているものの、2％のインフレはまだ社会規範として定着していないと述べた。現在約3％の総合CPIは、エネルギー価格の上昇圧力を受けて2027年初めまでさらに上昇すると予想する一方、基調的なインフレ率は約2％を維持し、上振れリスクもあるとした。賃金とインフレの均衡が持続するかどうか、また今後の国内投資の規模については不確実性があると指摘した。深刻なショックへの対応として、非伝統的な金融政策手段が再び必要になる可能性があるものの、通常の利下げを完全に代替するものではないと述べた。また、AIは需要にプラスのショックをもたらしており、日本の労働力不足への対応に役立つ可能性があると付け加えた。韓国 HD現代重工業（329180 KS）－聯合ニュースによると、米海軍および海兵隊の高官が、同社の韓国の造船所を訪問し、同社の艦艇建造能力を評価したという。（聯合ニュース）江原ランド（035250 KS）－同社の第3四半期（KRW）純損失は36億（前年同期は1,131億の利益）、営業利益は前年同期比17.9％減の597億、売上高は同3.8％減の3,695億だった。（聯合ニュース） LIGディフェンス＆エアロスペース－同社の第3四半期（KRW）純損失は82億（前年同期は542億の利益）、営業利益は前年同期比24.6％減の676億、売上高は同2.1％増の1兆700億だった。9月末時点の受注残高は24兆5,000億。生産能力拡大に関連する約220億の一時費用と為替変動の悪影響が業績を圧迫した一方、UAEおよびサウジアラビア向けの天弓-IIミサイルシステムの納入が売上高の伸びを支えた。（聯合ニュース）ロッテケミカル（011170 KS）－同社の第3四半期（KRW）純損失は2,898億（前年同期も損失）、営業損失は2,814億（前年同期は1,326億の損失）、売上高は前年同期比12.7％増の5兆3,900億だった。（聯合ニュース）エヌビディア（NVDA）、ネイバー（035420 KS）－規制当局への届出によると、エヌビディアはネイバーに対する1兆3,000億ウォンの投資を完了し、第三者割当増資による650万株超の新株発行を通じて4.13％の持ち分を取得した。（聯合ニュース）サムスンバイオロジクス（207940 KS）－組合員らは賃上げと人事制度改革を求め、11月6日に3週間の部分ストライキを開始した。組合員の約10％にあたる約400人が参加し、ストライキは11月27日まで実施される予定。（聯合ニュース）三養食品（003230 KS）－同社の第3四半期（KRW）純利益は前年同期比18.9％減の892億（予想1,354億）、営業利益は同49.9％増の1,962億、売上高は同25.3％増の7,918億だった。（聯合ニュース）

8銘柄