Newsquawk デイリー欧州株式寄り付きニュース - 2026年9月30日

アジア 原油価格の最近の下落と米長期利回りの上昇を受け、アジア太平洋株は最終的にまちまちとなった。一方、市場参加者は月末・四半期末の一連のデータを消化した。ASX 200は、ほぼ全セクターが上昇する中で急伸し、不動産が上昇を主導した。予想を下回る総合月次CPIデータと建築許可件数の縮小幅拡大を受け、豪準備銀行（RBA）が11月に利上げする可能性が低下した。日経平均は66,000の水準を上回って始まり、上昇を続けた。鉱工業生産と小売売上高の失望的なデータを受けても指数は持ちこたえ、鉱工業生産は予想外の縮小を示した。韓国総合株価指数（KOSPI）は、弱いデータと北朝鮮との緊張を背景に方向感に欠ける取引となった。非武装地帯（DMZ）での地雷爆発により韓国軍の将校が負傷し、韓国軍は北朝鮮の要塞化作業が朝鮮半島の緊張を高めていると述べ、同作業について謝罪すべきだとした。ハンセン指数と上海総合指数はまちまちとなり、ハンセン指数は方向感に欠けた一方、中国本土市場は小幅に下支えされた。中国のPMIデータは好調で、総合の公式製造業PMIは予想と一致する50.1、非製造業PMIは予想を上回り、拡大圏に戻って50.2（予想49.3）となった。また、RatingDogの製造業PMIとサービス業PMIはいずれも予想を上回った。さらに、中国人民銀行（PBoC）は最近、担保付き補完貸出制度金利を1.75%から1.50%へ25bp引き下げることを含む支援策を発表した。市場参加者は、明日から始まる国慶節休暇と中国本土市場の1週間にわたる休場を見据えている。 オーストラリアCPI - CPI（8月前年比）4.0% 対 予想4.1%（前回3.5%）；CPI（8月前月比）0.4% 対 予想0.5%（前回1%）。 中国NBS PMI - 製造業PMI（9月）50.1 対 予想50.1（前回49.8）；非製造業PMI（9月）50.2 対 予想49.3（前回49.0）；総合PMI（9月）50.7（前回49.5）。 中国RatingDog PMI - 製造業PMI（9月）52.1 対 予想51.6（前回51.5）；サービス業PMI（9月）51.6 対 予想51.1（前回51.4）；総合PMI（9月）52.4（前回52.1）。 欧州市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +0.38%の6,325、DAX 40 +0.00%の25,375、FTSE 100 -0.45%の10,637、CAC 40 -0.53%の8,036、FTSE MIB +0.09%の51,805、IBEX 35 -0.42%の19,518、PSI -0.48%の9,666、SMI -0.22%の13,912、AEX +0.36%の1,120。 FTSE 100 BP（BP/ LN）- 同社は2027年初めからM&Aおよび事業開発担当上級副社長にベン・モナハン氏を任命。（Reuters） Glencore（GLEN LN）- 同社によると、オーストラリアのハンター・バレー石炭火力発電用石炭プロジェクトは操業継続の承認を得た。州政府は経済的便益が環境への影響を上回ると判断した。（Newswires） Shell（SHEL LN）- Shell主導のコンソーシアムは、LNG Canadaプロジェクトの生産能力を年間2,800万トンに倍増させる最終投資決定に至った。（Shell） 英国自動車 - 英国自動車生産（8月前年比）6.1%（前回-10.6%）；前月比5.7%増の40,872台。SMMTは、最近企業が行った10億ポンド超の投資は同セクターの長期的な見通しを示す重要な指標だとする一方、EUが提案する「欧州製」条項への懸念を指摘した。（SMMT） 英国企業景況感 - Lloyds企業景況感指数（9月）+41%（前回+53%）。Lloydsは「9月の企業景況感の低下は主に、経済見通しの大幅な悪化によるもので、企業は世界的なエネルギー価格の上昇と世界的な不確実性の高まりが重なる状況に対応している」と述べた。（Lloyds） その他の英国企業 証券会社の動き Rio Tinto（RIO LN）、Macquarieが「Neutral」から「Outperform」に引き上げ DAX BMW（BMW GY）- BMWは、持続可能性戦略の一環として、2030年までに車両1台当たりのエネルギー使用量を25%削減する見通しと報じられた。（NDTV Profit） Mercedes-Benz（MBG GY）- 米共和党のモレノ上院議員は、Mercedes-Benzへの規制を防ぐため、中国車禁止法案の修正に向けた協議が続いていると述べた。（Newswires）同法案は、中国資本比率が15%を超える企業による米国での自動車販売を禁止する。Mercedes-Benzの中国資本比率は約20%。 その他のドイツ企業 Nordex（NDX1 GY）- 同社はフランス、ポルトガル、スペインで総計175MWの新規受注を獲得。（EQS） 証券会社の動き CAC その他のフランス企業 証券会社の動き 汎欧州 ArcelorMittal（MT NA）- 同社のブラジル責任者は、Pecem製鉄所の50億レアル規模の拡張について、2026年末までに最終投資決定を目指していると述べた。同責任者によると、この計画では年間生産能力150万トンの熱延コイル生産ラインが追加される。（Bloomberg） Commerzbank（CBK GY）、UniCredit（UCG IM）- Bloombergによると、ドイツ当局者はUniCreditがCommerzbankの国内株式上場とフランクフルトの拠点を維持し、雇用も保証することを約束すると見込んでいる。情報筋は、UniCreditがCommerzbankの中小企業向け事業を拡大し、ドイツから重要な意思決定を続けるのに十分な資本を維持することも約束すべきだと付け加えた。（Bloomberg） EU・中国貿易 - 中国は、EUが中国製品に広範な関税を導入すれば報復すると警告し、そのような措置は進行中の貿易協議を損なう可能性があると述べた。北京は米国の通商法301条をモデルとしたEUの手段案を批判し、差別的な制限は相互信頼を損ない、協議を混乱させ、中国・EU間の貿易およびサプライチェーンの安定を脅かすと述べた。 EU・英国EV自動車貿易 - BASF（BAS GY）やUmicore（UMI BB）などの電池企業は、こうした規則の導入が3年間延期された後、英国・EU間の電気自動車販売の大半に関税を課すことになるブレグジット後の規則をEUが実施するよう求めている。（FT） TomTom（TOM2 NA）- 同社はMicrosoft（MSFT）との協業拡大を発表。Microsoftの新たなIQ Sharingプレビューを通じて、Microsoft FabricおよびMicrosoft Foundry上に構築されたAIエージェントにTomTomの位置情報インテリジェンスを提供する。（TomTom） 証券会社の動き Generali（G IM）、Jefferiesが「Buy」から「Hold」に引き下げ。過去3年間に123%上昇したことを踏まえると、「Buy」に必要な株主総還元率をもはや十分に示していないと指摘。 SMI Galderma（GALD SW）- 同社は、3年間のARCADIA長期延長試験の新たなデータを発表した。中等症から重症のアトピー性皮膚炎を有する成人および青年において、Nemluvioは良好な忍容性を示し、皮膚病変、かゆみ、睡眠障害、生活の質の持続的かつ継続的な改善に関連していることが示された。（Galderma） Lonza（LONN SW）- 同社はPearl Huang氏を取締役会の独立メンバー候補に指名した。一方、Angelica Kohlmann氏とChristoph Mäder氏は2027年の年次株主総会で再選に立候補しない。（Lonza） Roche（ROP SW）- 同社は、再発性多発性硬化症（RMS）および原発性進行型多発性硬化症（PPMS）の治療薬として、fenebrutinibに関する同社の新薬承認申請（NDA）を米FDAが優先審査の対象として受理したと発表した。申請受理は、RMSを対象とする第III相FENhance 1および2試験、PPMSを対象とする第III相FENtrepid試験を含む包括的な臨床プログラムのデータに基づく。（Roche） その他のスイス企業 証券会社の動き スカンジナビア Lundbeck（LUND DC）- Bloombergによると、同社はXeris（XERS）の買収に関心を示したと報じられた。（Bloomberg） Vestas Wind Systems（VWS DC）- 同社はオーストラリアで総計614MWの新規受注を発表。（Vestas） Zealand Pharma（ZEAL DC）- 同社は開発中のpetrelintideを評価する第II相ZUPREME-1試験の結果を発表。結果によると、petrelintideは42週時点でベースラインから最大10.7%の平均体重減少をもたらした。（Zealand Pharma） 証券会社の動き 米国 終値：SPX -0.17%の7,671、NDX +0.21%の30,339、DJI -0.26%の51,355、RUT -0.35%の2,808 セクター：エネルギー -0.89%、素材 -0.55%、生活必需品 -0.54%、金融 -0.37%、ヘルスケア -0.32%、テクノロジー -0.28%、不動産 横ばい、一般消費財 横ばい、資本財 +0.19%、コミュニケーション・サービス +0.4%、公益事業 +1.14%。 Apple（AAPL）- Counterpoint Researchは、Appleが2026年にiPhone Duoを約600万台販売すると推定。価格1,999米ドルの折りたたみ端末は10月に発売される。Counterpointはまた、中国でのiPhone 18 Proの販売は好調なスタートを切り、iPhone 17 Pro発売時と比べて12%増加し、Appleのスマートフォン市場シェアが33%に達する一助となったと述べた。 Boeing（BA）- Boeingは、NGAD計画の下で第6世代F/A-XX Strike Fighterを本格開発するため、200億米ドル超の米海軍契約を獲得した。契約には複数の試験機が含まれ、Boeingは2030年代に同プラットフォームの納入を開始し、F/A-18E/F Super HornetおよびEA-18G Growlerを補完し、最終的に置き換える見通し。 Eli Lilly（LLY）- Eli Lillyは、第3相TRIUMPH-2試験で、2型糖尿病と肥満または過体重を有する成人において、retatrutideが80週時点で大幅な体重減少とA1C低下をもたらしたと発表した。12mg用量では平均体重減少率が20.8%となり、心血管リスクマーカーも低下した。Lillyは2027年第1四半期にFDAへの生物製剤承認申請（BLA）を予定している。