Newsquawk 欧州株式市場寄り付きニュース - 2026年10月5日

アジア アジア太平洋株は、休暇で薄商いとなる中、先週金曜日のウォール街での上昇を受けて週初に大半が上昇した。ウォール街では、弱い雇用統計を受けた反射的なハト派反応でFRBの利上げ観測が後退し、株価を下支えした。ASX 200は小幅高となった。鉱業、素材、ヘルスケアの上昇が指数を下支えしたものの、公益事業や消費関連株の軟調さが上値を抑えた。日経225はテクノロジー株の堅調さを背景に上昇し、一時は7万の大台を回復した。韓国市場が休場だったことも追い風となったようだ。ハンセン指数は、本土投資家の不在とストックコネクト経由の資金フローが引き続きなかったことから出遅れた。また、北京が国の補助を受けた自動車で市場をあふれさせているとの懸念を背景に、英国が中国製電気自動車の輸入に関税を課すことを検討しているとの報道を受け、自動車メーカー株も圧迫された。 欧州株式市場終値 終値：Euro Stoxx 50 +1.07%（6,242）、Dax 40 +1.13%（25,222）、FTSE 100 +0.32%（10,462）、CAC 40 +0.79%（7,897）、FTSE MIB +0.49%（50,483）、IBEX 35 +0.42%（19,085）、PSI -0.63%（9,417）、SMI +0.28%（13,661）、AEX +1.28%（1,117） セクター：IT 2.93%、素材 1.66%、資本財 1.56%、通信 1.27%、公益事業 0.88%、金融 0.41%、生活必需品 0.14%、一般消費財 0.00%、エネルギー -0.11%、ヘルスケア -0.95% FTSE 100 BT Group（BT/A LN）- 同社はTalkTalkのPXCおよび消費者向けブロードバンド事業の買収で合意に達したと伝えられており、合意は月曜日に発表される見通しだとSky Newsが報じた。（Sky News） Tesco（TSCO LN）- 同社はMajestic Wine買収に関心を示す入札者の一つと伝えられているとSky Newsが報じた。（Sky News） 英国の銀行 - Bloombergによると、ロンドン金融街の幹部らは、英国政府が秋季予算で国内銀行の利益に超過利潤税を課す可能性を懸念していると関係筋が述べた。同関係筋は、政府が英国の銀行は中小企業を十分支援していないと考えていることや、新税収が企業コストの軽減に使われる可能性への懸念があると付け加えた。（Bloomberg） 英国・中国貿易 - The Timesによると、英国は「メイド・イン・ヨーロッパ」の域内含有率ルールの適用対象にとどまるため、EUの重要な要求を満たすべく、中国製EVに輸入関税を課す計画を準備していると伝えられている。（The Times） その他の英国企業 アナリスト評価変更 Burberry（BRBY LN） ゴールドマン・サックスが「中立」で投資判断を開始 DAX Bayer（BAYN GY）- 同社は米国に新たな医薬品製造施設を建設するため22億米ドルを投資する計画で、約600人の雇用も創出する。生産は2031年に開始する。（Bayer） Deutsche Telekom（DTE GY）- 同社は2026年の見通しを維持。2030年までに、米国外でのAI関連売上高を約8億ユーロ増加させることを目指し、AIと自動化により2030年までに約25億ユーロのコスト削減を見込む。（Deutsche Telekom） その他のドイツ企業 アナリスト評価変更 Continental（CON GY） モルガン・スタンレーが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ CAC Renault（RNO FP）- 同社CEOはFrance Interラジオに対し、政治的・社会的状況が許せば、今後数年間もフランスのEV産業への投資を続ける計画だと語った。（Bloomberg） Schneider Electric（SU FP）- 同社はPTC（PTC）を1株当たり205米ドルの全額現金取引で買収すると発表した。取引額は237億米ドルと評価される。買収は2027年第3四半期までに完了する予定。（Schneider Electric）Schneider Electric株はTradegateで4.1%安を示している。 その他のフランス企業 アナリスト評価変更 Hermes（RMS FP） UBSが「中立」から「売り」に引き下げ Hermes（RMS FP） ゴールドマン・サックスが「売り」で投資判断を開始。同社の成長鈍化を踏まえ、引き続き業績下振れを見込む。 Kering（KER FP） ゴールドマン・サックスが「中立」で投資判断を開始。マクロ経済の圧力と競争を踏まえた不確実性を指摘。 LVMH（MC FP） ゴールドマン・サックスが「買い」で投資判断を開始。同社のファッション・皮革製品部門が2027年に回復すると見込む。 Societe Generale（GLE FP） AlphaValueが「追加」から「縮小」に引き下げ 汎欧州 Akzo Nobel（AKZA NA）- 同社は東南アジアの装飾用塗料事業を日本ペイント（4612 JT）に13億5,000万米ドルで売却すると発表した。売却は2027年半ばに完了する予定。（Akzo Nobel）株価はTradegateで1.3%高を示している。 Eni（ENI IM）、Repsol（REP SM）- Bloombergによると、両社はガス田開発の資金をさらに確保するため、ベネズエラ沖合のガスプロジェクトの持ち分の一部売却を検討していると伝えられている。（Bloomberg） EU自動車 - Transport & Environmentの調査によると、EU域内のEV販売台数は2026年に過去最高を記録し、前年比45%増となったとReutersが報じた。（Reuters） Intesa Sanpaolo（ISP IM）、BMPS（BMPS IM）- IntesaはBMPSに対する買収提案を引き上げたと発表し、BMPSの対案が拒否された場合、株主にさらに8億ユーロを現金で支払うと述べた。これを受け、Intesaの筆頭株主であるDelfinは新たな計画を承認した。（Intesa）BMPSの対案にはBanco BPM（BAMI IM）およびBanca Generali（BGM IM）の買収が含まれる。 アナリスト評価変更 Brunello Cucinelli（BC IM） RBCが「セクター並み」から「アウトパフォーム」に引き上げ Brunello Cucinelli（BC IM） ゴールドマン・サックスが「中立」で投資判断を開始 Moncler（MONC IM） ゴールドマン・サックスが「買い」で投資判断を開始 SMI Nestle（NESN SW）- インドのFSSAIは、ラルホテルから採取したNestleの低脂肪乳製品用クリーマーについて「安全ではない」「基準を満たしていない」とし、製品の販売を直ちに停止するよう求めた。（X） その他のスイス企業 アナリスト評価変更 Givaudan（GIVN SW） Barclaysが「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ Richemont（CFR SW） ゴールドマン・サックスが「買い」で投資判断を開始。同社が「宝飾品成長のスーパーサイクル」にさらされている点を指摘。 Swatch（UHR SW） ゴールドマン・サックスが「売り」で投資判断を開始。需要低迷にもかかわらず生産能力の維持にこだわる同社の姿勢が、在庫水準と利益率に「大きな影響」を及ぼしていると述べた。 北欧 Genmab（GMAB DC）- 同社は、rinatabart sesutecanを評価する第1/2相RAINForL-01試験のパートCの結果を発表した。3週間ごとにrinatabart sesutecan 120 mg/m²を投与したところ、プラチナ抵抗性卵巣がん患者において、臨床的に意義のある客観的奏効率と持続的な奏効期間中央値が示された。（Genmab） Novo Nordisk（NOVOB DC）- 米FDAはNovoに対し、成人および小児のインヒビター保有・非保有の血友病A治療薬denecimigのBLA審査が引き続き進行中であると通知した。FDAはBLAに関する規制措置の新たな時期を伝えていない。（Novo Nordisk） Skanska（SKAB SS）- 同社はワシントン州レントンに新たな高校を約10億スウェーデンクローナで建設する予定。（Skanska） アナリスト評価変更 Neste（NESTE FH） AlphaValueが「売り」から「縮小」に引き上げ Nokian Renkaat（TYRES FH） DNB Marketsが「買い」から「保有」に引き下げ Skanska（SKAB SS） Jefferiesが「買い」から「保有」に引き下げ Wartsila（WRT1V FH） Nordeaが「保有」から「買い」に引き上げ 米国 終値：SPX +0.73%（7,723）、NDX +1.00%（30,808）、DJI +0.49%（51,182）、RUT +0.94%（2,833） セクター：ヘルスケア -0.03%、金融 +0.01%、エネルギー +0.24%、公益事業 +0.37%、不動産 +0.38%、生活必需品 +0.16%、資本財 +0.78%、通信サービス +0.88%、素材 +0.98%、テクノロジー +1.06%、一般消費財 +1.38%。 TSMC（TSM）、Intel（INTC）- DigiTimesによると、TSMCとIntelはElon MuskのTerafab構想における潜在的なパートナーとして協議されている。TSMCはTerafabと協議中と伝えられており、供給業者は合意成立の可能性を80%超と見ているという。