Newsquawkデイリー・アジア太平洋市場寄り付きニュース－2026年9月22日

月曜日の米国株は上昇し、上昇の大部分はMeta（META）が主導した結果、ナスダックがアウトパフォームした。Wells FargoではMetaの目標株価が引き上げられ、同社のMuse AIエージェントが好調なスタートを切ったことが理由として挙げられた。これを受け、Museの利用率が高いことからCPU需要が強まるとの期待を背景に、INTCやAMDなどの半導体銘柄も支援された。大半のセクターが上昇し、コミュニケーション・サービス、テクノロジー、一般消費財がアウトパフォームした一方、エネルギー、公益、生活必需品は出遅れた。今週の国連総会で外交的進展が見込まれる中、トランプ氏がイランのペゼシュキアン大統領との会談に前向きだと述べたことから、原油価格は急落した。市場参加者は、貿易を巡る進展の有無を確認するため、トランプ氏と習氏の会談結果にも注目する。ベッセント財務長官は、米国は中国からより多くの日用品を輸入しようとしていると述べ、米国側のエネルギー製品と中国側の医療機器が関税引き下げの対象として適している可能性があると付け加えた。 USDは、外交的期待を受けて本日原油価格が下落したにもかかわらず、市場が年内にもう一度利上げが行われるとの見方を維持する中、他の主要通貨に対して全般的に上昇した。グールズビー氏（2027年投票権）とミューザレム氏（2028年投票権）のFedspeakは、年内の追加利上げへの期待を強めた。ミューザレム氏は、追加的な政策引き締めがなければ、18カ月後もインフレ率が2％目標を大幅に上回っている可能性が高いと主張した。一方、両氏はインフレが供給と需要の双方によって引き起こされていると認めた。今週の米国の経済指標予定は乏しく、注目は国連総会とトランプ氏・習氏首脳会談に集まる。 今後の主な予定は、RBAのブロック総裁のコメントと日本の祝日による休場。 スナップショット 株式 S&P 500　+1.5% ナスダック総合　+2.3% DJIA　+0.7% Russell 2000　+0.5% ES 2026年12月限　+1.5% RTY 2026年12月限　+0.6% NQ 2026年12月限　+2.9% YM 2026年12月限　+0.7% 為替 DXY　+0.2%（100.40） EUR/USD　-0.2% USD/JPY　+0.3% GBP/USD　-0.2% 債券 米国Tノート2026年12月限　+8ティック 10年物独国債2026年12月限　+69ティック 米10年債利回り　4.95% 独10年債利回り　3.45% エネルギー・金属 WTI 2026年11月限　-4.3% Brent 2026年11月限　-3.9% 金スポット　-0.8% LME銅　+1.0% 暗号資産 Bitcoin　+6.8% Ethereum　+4.7% 21:50BST／16:50EDT時点 今後の予定 主な予定は、RBAのブロック総裁のコメントと日本の祝日による休場。 Newsquawkの「今週の予定」はクリック。 イラン紛争 米国のトランプ大統領は週末、イランについて近い将来に非常に大きなことが起こるとFox TVに語った。 Axiosが引用した米政府当局者2人によると、トランプ大統領は週末、イエメンのフーシ派への攻撃を命じることを検討したが、当面は見送ることを決定した。別途、トランプ氏は日曜日にイエメンのアルアリミ大統領と電話会談し、イエメンはフーシ派に対する政府への米国の支援を要請したが、トランプ氏は軍事支援を提供する約束をしなかったと報じられた。 米国のバンス副大統領は、国連でイランについてさらに協議すると述べ、米海軍の保護に取り組んでいるとした。また、石油は通常通り流れており、政権はガソリン価格の負担軽減に最大限努めると付け加えた。 ベッセント米財務長官は、紛争がどの程度続くかは言えないとし、米国はかつてないほどイランに経済的圧力をかけていると述べた。また、9月23日にすべてのイラン航空会社が世界的に運航停止となるとし、中国とイランについて協議したと付け加えた。 米通商代表部のグリア氏は、イラン関連制裁について、あらゆる選択肢が残されていると述べた。 ワルツ国連米国大使は、トランプ大統領は依然として対話に応じる意思があると述べ、イランは交渉のテーブルに戻らなければならないと付け加えた。 Tasnimによると、IRGC報道官は、米国の情報センターはイランの射程内にあると述べた。別途、IRIB Newsによると、IRGC報道官はIRGCと米国の間に通信はなく、IRGCは外交に関与しないと述べた。 SNNによると、イランの報道官は、イスラマバード合意に基づくイランの7条件が満たされるまで、ホルムズ海峡は閉鎖されたままだと改めて述べた。 イランは、トランプ政権が7つの新たな条件を満たすかどうかに、米国との戦争終結に向けた協議再開がかかっていると述べたと報じられた。発言者はイランの上級政治筋。 Tehran Timesによると、パキスタンの内相は、イランの内相と会談した後、イラン訪問中に他のイラン当局者と会談する予定。Tasnimによると、パキスタン内相のイラン訪問はイランと米国の問題とは無関係で、二国間関係と協力に焦点を当て、パキスタンはイランと米国の間のメッセージを運んでいない。 パキスタンは、米国とイランの間の仲介は、対話を通じて紛争を解決するという同国の決意を反映していると述べた。 カタール外務省報道官は、ドーハは仲介を試み、イランと米国の協議への道を開こうとしていると述べた。また、ワシントンとテヘランの間で、短期的であっても合意の実現を促進しようとしているとした。 FTによると、湾岸諸国はイラン政策のリセットを求め、アラブ首長国連邦は「新たな考え方」を促し、カタールはテヘランとの地域的な「安全保障枠組み」を提唱している。 フーシ派指導者は、サウジアラビアとの紛争を終結させる公正な合意に向けて準備ができていると述べた。一方、フーシ派報道官は、最近のサウジアラビアによる侵略は見過ごされないと述べた。 フーシ派当局者は、次の段階でエジプト、トルコ、パキスタンが標的になる可能性が高いと警告し、敵によるイランへの攻撃は同国の国境内に限定されないと述べた。 Al Mayadeenによると、イエメンの国民代表団はマスカットで国連特使と会談し、サウジアラビアはイエメンの空港と港湾の封鎖終了を拒否していると述べた。また、人道的要求に対応することで解決策はなお可能だと付け加えた。 英国は、サウジ軍によるフーシ派への対抗を支援することで合意間近と報じられた。 イスラエル筋はKan Newsに対し、イスラエルはアレッポ地域のシリア軍兵器庫で起きた爆発と関係していないと述べた。 UKMTOは、9月21日14:30BST／09:30EDTに、ホルムズ海峡から出航中のLPGタンカーに関する事案が発生したとの遅延報告を受けた。 NYTによると、米国は貿易休戦を6カ月延長することを支持した一方、中国はより長い延長を求めたと報じられた。 米国の貿易 月曜日の米国株は上昇し、上昇の大部分はMeta（META）が主導したため、ナスダックがアウトパフォームした。Wells FargoではMetaの目標株価が引き上げられ、Muse AIエージェントの好調なスタートが理由として挙げられた。Museの利用率が高く、CPU需要が強まるとの期待から、INTCやAMDなどの半導体銘柄も支援された。大半のセクターが上昇し、コミュニケーション・サービス、テクノロジー、一般消費財がアウトパフォームした一方、エネルギー、公益、生活必需品は出遅れた。今週の国連総会で外交的進展が期待される中、原油価格は急落した。トランプ氏はイランのペゼシュキアン大統領との会談に前向きだと述べた。市場参加者はトランプ氏と習氏の会談結果にも注目する。ベッセント財務長官は、米国は中国からより多くの日用品を輸入しようとしていると述べ、米国側のエネルギー製品と中国側の医療機器が関税引き下げの対象として適している可能性があると付け加えた。 SPX +1.49%（7,765）、NDX +2.83%（30,482）、DJI +0.71%（52,054）、RUT +0.52%（2,875）。 詳細な要約はこちらをクリック。 関税・貿易 トランプ米大統領は、米国がベラルーシからカリ肥料を購入する「巨大な取引」に取り組んでいると述べた。価格は現在カナダに支払っている額を大幅に下回るとし、米国の農家や牧場主にとって「非常に良いニュース」だと述べた。 ベッセント米財務長官は、中国と経済およびAIについて協議し、いくつかの成果があると述べた。両国はAI対話を開始し、AIに関するインシデント対応窓口を設置し、2カ月後に深圳でAIについて協議するとした。また、トランプ氏と習氏は今週の会談後、さらに2回会談する可能性があると述べ、日曜日には約12時間の協議が行われたと指摘した。さらに、中国との間で関税を協議し、最恵国待遇関税に含める品目を話し合っていると述べ、貿易休戦が協議の焦点だったとした。 Fox Newsによると、米国と中国はAIに関するホットライン設置に向けて合意を進めており、双方の農産物、医療用品、一部の低技術電子製品を関税対象から除外する取引についても協議している。 グリア米通商代表は、中国は大豆について約束を履行していると述べ、レアアースは入ってきているものの「より多い数量を望んでいる」とした。また、中国との間に大きな包括合意は存在しないと述べた。Foxのインタビューによると、グリア氏は、Boeing（BA）が今年初めに発表した中国向け200機の最終発注確定に向けて進展しているとも述べた。 グリア米通商代表は、カナダの経済成長は遅く、米国モデルを好むと述べた。カナダはグローバル化をさらに推進したい一方、米国はそうではないと付け加えた。 20人を超える米議員が、トランプ大統領に対し、中国自動車メーカーへの禁止措置を維持するよう求めたと報じられた。 中国の副財務相は、月曜日に米国と貿易、投資、AIについて協議したと述べた。 中国の王毅外相は、中国とEUは貿易戦争をすべきではないと述べ、ドイツとの戦略的コミュニケーション強化を求めた。 日経によると、日本の高市首相は、火曜日にトランプ米大統領と会談する際、日本の米国投資へのコミットメントと、それが米国経済に貢献していることを強調する予定。 ブラジルのルラ大統領は、米国と関税を交渉しており、協議が続いている限り相互主義法は適用しないとCNNのインタビューで述べた。 インドの貿易相は、ニュージーランドとの貿易協定により、インドの輸出品100％がニュージーランドで無関税アクセスを得ると述べた。 注目の見出し FRBのグールズビー氏（2027年投票権）は、FRBはインフレと戦う勇気を持たなければならないと述べた。需要の過熱を示すさらなる証拠がなければ、FRBはインフレを2％に戻せると楽観しているとした。グールズビー氏は、連邦政府の借入コスト低下を支持する議論はFRBの独立性が重要な理由の一つだと述べた。一方、インフレが需要の過熱を反映しているのか供給ショックを反映しているのかについての証拠はなお相反しており、引き続き検討中だとした。 グールズビー氏は、インフレに対する供給と需要の圧力の組み合わせは、到達点よりもPCEに大きな影響を与えると述べた。歴史的に見て米国の長期金利は特に高くなく、米国への信認喪失を反映しているとは考えていないとした。また、FRBの経済見通し（SEP）がなければ、市場は引き続き当局者の反応関数を理解しようとすると述べ、中央銀行家の役割は市場や大統領ではなく経済状況に対応することだとした。さらに、FRBはSEPをより有益なものにすることを検討すべきだと述べた。 FRBのコリンズ氏（2028年投票権）は、イラン戦争で戦闘が再開したことが、先週の利上げを支持し、年内にもう一度の利上げを見込んだ主な理由だと述べた。一方、2027年は金利を据え置くと予想している。APによると、コリンズ氏は期待していたインフレの進展が見られず、地政学的展開からエネルギー面への追加的な圧力が続く可能性があると述べた。 FRBのミューザレム氏（2028年投票権）は、追加的な政策引き締めがなければ、18カ月後もインフレ率が2％目標を大幅に上回っている可能性が高いと述べた。また、需要と供給の双方に起因するインフレを抑制するため、金利はさらに上昇する必要がある可能性が高いと付け加えた。 データ総括 米シカゴ連銀全米活動指数（8月）-0.04（前回0.08） 為替 USDは、外交的期待により本日原油価格が下落したにもかかわらず、市場が年内の追加利上げ観測を維持する中、他の主要通貨に対して全般的に上昇した。グールズビー氏（2027年投票権）とミューザレム氏（2028年投票権）の発言は、年内の追加利上げへの期待を強めた。米国の経済指標予定は乏しく、注目は国連総会とトランプ氏・習氏首脳会談に集まる。 EURはUSD高を受けて下落した。メルツ首相のCDUが州議会選挙で惨敗したことにより、同地域で今後政治的不安定化が生じる可能性が高まった。ただし、州議会選挙が連邦政府に与える影響は小さく、メルツ首相は続投する意向を示していた。 GBPは1.3400水準で抵抗を受けた後、変動の激しい取引の中で下落した。重要な材料はほとんどなかったが、トランプ米大統領は火曜日の会談で、英国のバーナム首相に英国の国防支出を巡って要求すると報じられた。 JPYは徐々に下落し、USD/JPYは157.00台を上回って上昇した。米ドルは利回り低下と原油安に動じなかった。一方、日本の市場参加者は水曜日まで市場を不在にしている。 BoCのマックレム総裁は、新たな米関税が維持されれば、第4四半期の成長率はおよそ半減し、1％を下回る可能性があると述べた。また、原油価格が1バレル100米ドル近辺にとどまれば、今後数カ月でインフレ率は上昇すると予想されるとした。燃料価格は通常予想される以上に上昇しており、世界の精製能力への損害を反映しているとも述べた。 債券 月曜日、原油価格が急落する中、Tノートは上昇して引け、米国債利回りはカーブ全体で低下した。 コモディティ 米国とイランの紛争を巡る外交的楽観論と、9月初旬に見られた大幅上昇に対する利益確定の継続が、原油価格の重しとなった。 報道によると、サウジアラムコは日曜日、湾岸のターミナルから7隻のVLCCに1,400万バレルの原油を積み込んだ。日曜日には7隻のタンカーがラス・タヌラ港付近にいたとされ、衛星画像が根拠となっている。 リビアのNOCは、武装集団が月曜日、シャララ原油パイプラインのザウィヤ港向けバルブ7を閉鎖し、シャララ油田の生産量が急減したと述べた。 WSJによると、トランプ米大統領は湾岸地域のエネルギー施設を再建するための投資ファンド立ち上げに50億米ドルを拠出する案を示した。 トランプ米大統領は、ロシアはウクライナとの戦争によりディーゼル油産業の支配を残念ながら失ったと述べた。 農務長官のロリンズ氏によると、ライト米エネルギー長官、バーガム内務長官、その他のホワイトハウス当局者は週末を通じてディーゼル価格問題に取り組んでおり、「近いうちに何らかの可能な措置について発表」がある見込み。 報道によると、モスクワの製油所は9月20日のウクライナのドローン攻撃を受け、操業を停止した。 地政学 中東 イラク国家に違反するあらゆる軍事活動を停止すると各派閥が表明した。また、イラク国内の武器を目録化する委員会は、目録作成を2027年6月に終了するとの理解に達したと、Al Arabiyaが情報筋を引用して報じた。 ロシア・ウクライナ CBC Newsによると、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアも停戦に同意するなら、ウクライナは停戦の準備があると述べた。 ウクライナのゼレンスキー大統領は、紛争終結に向けてトランプ米大統領および米国との対話があると述べた。解決策は可能であり、国連総会の際に協議するとした。 FTによると、トランプ米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領に対し、ロシアの製油所への攻撃を停止するよう伝えたと報じられた。トランプ氏は上昇するディーゼル価格への懸念を強調したとされる。 ウクライナの情報筋は、トランプ米大統領とゼレンスキー大統領の会談について、現時点で突破口は期待していないが、エネルギー面の緊張緩和に注目していると述べたと、ウクライナのRBCメディアが報じた。 ロシアのペスコフ大統領報道官は、ウクライナを巡る交渉にはまだ進展がないが、さらなる協議には開かれていると述べた。IFXによる。 ロシア外務省は、黒海紛争終結に向けたトルコの提案について、アンカラと緊密な連絡を維持していると述べた。 ポーランド軍は、ロシアによるウクライナへの空爆を受け、ポーランド領空で軍用航空作戦を開始したと述べた。 ラトビア国軍は、クラスラバの領空における脅威の可能性を受け、NATOバルト航空警備任務の戦闘機が作動したと述べた。 その他 米国、日本、韓国は、自由で開かれたインド太平洋を確認し、北朝鮮の非核化に取り組むとする共同声明を発表した。 Foxによると、ホワイトハウス当局者は、トランプ米大統領、デンマークのフレデリクセン首相、グリーンランドのニールセン首相が火曜日に会談すると述べた。首脳らは、グリーンランドと米国の安全保障を確保・防衛する新たな合意を正式化すると見込まれている。 アジア太平洋 注目の見出し 中国人民銀行総裁は、穏健に緩和的な金融政策を実施する計画を改めて示した。 EU・英国 注目の見出し The Telegraphによると、トランプ米大統領は、火曜日にニューヨークで初めて会談する英国のバーナム首相に対し、英国の国防支出を巡って要求する。 BoEのブリーデン氏は、規制がAIに十分備えられているかどうかが問題だと述べた。 ドイツ連銀の月報は、ドイツ経済が第3四半期に小幅拡大し、第4四半期に回復する一方、エネルギーおよび医療要因によりドイツのインフレ率は高止まりするとした。 ドイツ政府報道官は、政府はいかなる代償を払っても燃料価格に上限を設けることはなく、改革計画を再評価する必要があると述べた。