米国市場11月10日 23:55

米国株式市場寄り付き：CPIの上振れとウォラー氏のタカ派発言を受け、主要指数が下落

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Indices hit on hot CPI and hawkish Waller原文を見る原文を閉じる

OPEN: US indices opened in the red, weighed on by hawkish remarks from Fed’s Waller and the subsequent hotter-than-expected US CPI report. Before the data, Waller said a half-point rate hike may be needed in December if October core CPI came in around 0.3% or higher (which it did), though he would support a quarter-point hike even if CPI improves, adding that further tightening will be needed. After the CPI release, in which both headline and core M/M figures topped consensus, a broad-based hawkish reaction followed. Treasuries, US equity futures and spot gold fell, while the Dollar gained. Money markets now fully price a 25bps hike in December, with a c. 10% probability of a 50bps move. Sectors are broadly in the red, with Energy and Technology the laggards. Energy is weighed on by weakness in the crude complex amid continued constructive rhetoric between the US and Iran. In Tech, Nvidia is lower again, pressured by reports that the alleged Chinese spy linked to CEO Huang facilitated the sale of at least USD 7.5bln in chips to China. In FX, the Aussie is the underperformer, weighed on by the risk tone and overnight Chinese data. Looking ahead, Fed’s Logan, Schmid, Bowman and Paulson are scheduled, alongside the US 10yr auction and the EIA STEO. After-hours, weekly private inventory data and CoreWeave earnings are due. STOCK SPECIFICS: Nvidia (NVDA): CEO's affair with alleged Chinese spy facilitated the sale of at least $7.5bln in chips to China Anthropic targets a modest $1tln market value in its IPO Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU), Nvidia (NVDA): Have been removed from the US 1 list at BofA Take-Two Interactive (TTWO): Narrower-than-exp. Q loss & unprecedented pre-orders for GTA VI Lucid Group (LCID): Deeper loss per shr. than exp. & rev. light Rocket Lab (RKLB): Profit light & sees larger-than-exp. next Q adj. EBITDA loss Hims & Hers Health (HIMS): Surprise Q loss, rev. missed & downgraded FY guidance

StockNow 速報AI分析

予想を上回る10月CPIとウォラーの条件付き利上げ発言に、報じられた市場の下落が重なった。企業関連の報道では、決算、業績見通し、リストの変更、IPOに関するニュースが取り上げられた。

速報の内容

寄り付き：米国の主要株価指数は下落して始まった。FRBのウォラー氏によるタカ派的な発言と、その後発表された予想を上回る米CPIが重しとなった。データ発表前、ウォラー氏は、10月のコアCPIが0.3％前後かそれ以上となった場合（実際にそうなった場合）、12月に0.5ポイントの利上げが必要となる可能性があると述べた。ただし、CPIが改善した場合でも0.25ポイントの利上げを支持するとし、さらなる金融引き締めが必要になると付け加えた。総合指数とコア指数の前月比がともに市場予想を上回ったCPI発表後、市場では広範なタカ派的反応が続いた。米国債、米株価指数先物、現物金は下落し、ドルは上昇した。短期金融市場では現在、12月の25ベーシスポイントの利上げが完全に織り込まれており、50ベーシスポイントの利上げの確率は約10％となっている。セクターは総じて下落し、エネルギーとテクノロジーが軟調。米国とイランの間で建設的な発言が続くなか、原油関連市場の軟調さがエネルギー株の重しとなっている。テクノロジーでは、CEOの黄氏と関係があるとされる中国のスパイが、中国への少なくとも75億米ドル相当の半導体販売を仲介したとの報道を受け、エヌビディアが再び下落している。外国為替市場では、リスク選好の悪化と中国の夜間発表データを受け、豪ドルが最も軟調。今後は、FRBのローガン氏、シュミッド氏、ボウマン氏、ポールソン氏の発言に加え、米10年債入札とEIA短期エネルギー見通し（STEO）が予定されている。取引終了後には、週次の民間在庫データとコアウィーブの決算発表が予定されている。個別銘柄: エヌビディア（NVDA）：CEOと関係があるとされる中国のスパイとの不倫関係が、中国への少なくとも75億米ドル相当の半導体販売を仲介アンソロピック：IPOで控えめな1兆米ドルの企業価値を目指すラム・リサーチ（LRCX）、マイクロン・テクノロジー（MU）、エヌビディア（NVDA）：バンク・オブ・アメリカの「US 1」リストから除外テイクツー・インタラクティブ（TTWO）：第○四半期の損失は予想より小幅、GTA VIの予約注文は前例のない規模ルーシッド・グループ（LCID）：1株当たり損失は予想を上回り、売上高は低調ロケット・ラボ（RKLB）：利益は低調で、次四半期の調整後EBITDA損失は予想を上回る見通しヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）：予想外の四半期損失、売上高は予想未達、通期見通しを下方修正

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