フィフス・サード・バンコープ バークレイズ第24回年次グローバル金融サービス会議

はい、ありがとうございます、Jason。四半期の業績は順調にまとまりつつあります。現在、当社の進捗には大変満足しています。スライドをご覧いただくと、決算発表時に提示したものと同じガイダンスです。ただ、現時点では純金利収入（NII）がガイダンスの上限、手数料収入も上限、費用は下限に着地する見込みで、償却損の面ではちょうど中間です。そのため、当社の業績について非常に良い感触を得ています。貸出は予想どおりに推移しており、預金の伸びも非常に力強い四半期となっています。事業の勢いと、収益成長および費用シナジーの両面でComericaから期待している成果は、いずれも予想どおりに進んでいます。

そのため、第4四半期に向けて非常に良い態勢が整っており、取引モデルに沿ってROTCE 19％超を実現し、2027年に向けてランレートの効率性比率53％を達成できる見込みです。事業の勢いは非常に良好です。

融資枠の利用状況は、実際のところ今四半期は安定しています。目立った変動はほとんどありません。活動状況を見ると、総額ベースの案件パイプラインは現在非常に力強いです。金利環境や最近の変動によって、一部の顧客が少し様子見しているのは確かです。とはいえ、大半の顧客では引き続き案件が進んでいます。貸出成長について当社がこれまで説明してきた内容に沿った動きです。多くの顧客から聞かれるのは、これ以上待っていられないということです。金利環境がもう少し事業に有利になってほしいとは思っていても、実際にはもう動き出す時期だということです。投資を行わなければなりません。

金利が高いことで、限界的にはM&Aの資金調達が少し減速する可能性はありますが、そもそもそれは当社の中核事業ではありません。当社は主に運転資金を融資しています。融資コミットメントは伸びており、融資枠の利用状況も安定しています。このため、こうした活動は今後も続くと考えています。

まず結論から申し上げると、移行は非常に成功しました。Comericaの基幹システムに加え、従業員のインフラもすべて移行できました。Comericaの従業員は全員、現在Fifth Thirdの傘下に入っています。移行の次の段階として、ウェルスマネジメント部門の移行をハロウィーンに予定しています。こうした移行は、会計四半期末ではない月末に実施するのが望ましいです。人々のFICOスコアをその過程でリセットしたくないため、人事システムの移行は1月1日に予定しています。移行は非常に順調でした。今回の目標は、すべてのお客さまにとって完璧な移行を実現することでした。それは達成不可能な目標かもしれません。私は27年間で、銀行のシステム移行を9回経験しました。

今回の移行は、Fifth Thirdで見てきた中で最も完璧に近いものだったと思います。予想外の小さな問題やつまずきは、いつでもいくつか起こるものです。Fifth Thirdの支店に落雷があり、回路が焼損したため、その支店は休業しました。その支店のお客さまには最寄りのComerica支店に行っていただく必要があり、当然ながらその支店は非常に忙しい一日となりました。今回の移行の経緯を振り返り、Old Kentのケースを見ると、複数地域にまたがり、3カ月にわたって順次移行を進めた案件でした。前回のMBとの移行は、それよりも単純でした。単一の都市を対象とし、主に法人向けの銀行で、支店数は90店でした。一方、Comericaは当社が手掛けた中で最も複雑な移行であり、当社史上最大の取引です。

移行の進め方としては、その両方の要素がありました。可能な限り多くの作業を事前に移行しました。法的な取引実行日におけるスワップディーラーの移行、夏の間に行った資本市場業務やシンジケートローンの移行、TMのプレビュー期間、全ATMなど、レーバーデー前にすべて完了させました。レーバーデーの週は非常に忙しく、移行も成功しました。移行を終えた現在、顧客のログイン状況を確認できますが、非常に良好です。

お客さまがJeanieや当社のその他のツールを試している様子は大変心強く、最終的には当社を主要取引銀行として選んでいただくうえで大きく役立つと思います。

移行がどれほどうまくいったかを示す最良のデータの一つは、私が今日ここにいることを別にすれば、MBのときとの比較です。MBの移行は2019年5月6日で、5営業日の週に実施されました。当時の当社は今よりずっと小規模でした。先週の金曜日と、MB移行の初週の金曜日を比べてみてください。Comericaには352の支店がありました。そのうち約60店を統合する必要があったため、Comericaの支店293店を稼働させました。当社の支店網はより大規模です。MBの移行以降、Comericaを含め、Fifth Thirdでは世帯顧客数が当然ながら増加しています。

また、西海岸をカバーするために行った大きな変更の一つとして、コールセンターの営業時間を1日3時間延長しました。つまり、顧客基盤が大きくなり、お客さまが電話できる時間帯も長くなりました。先週の金曜日の着信件数は、MB移行初週の金曜日と比べて15％少なくなりました。