サムサラ 2027年 第2四半期 決算説明会

Marty、ありがとうございます。本日はご参加いただいた皆さまにも感謝申し上げます。Samsaraは今四半期も、持続性と効率性を伴う成長を達成しました。第2四半期にARRは21億ドルを超え、前年同期比30%増となりました。これは新規純増ARRが1億3,400万ドルとなったことによるものです。最大規模の顧客が引き続き当社の成長を牽引しています。ARRが10万ドルを超える顧客からのARRは現在13億ドルに達し、前年同期比38%増となっています。第2四半期には、ARRが10万ドル以上の顧客を242社、100万ドル以上の顧客を20社獲得しました。いずれも四半期記録です。当四半期に獲得した大口顧客には、安全・警備・専門サービスを世界で提供するAPi Group、電気製品を扱う世界最大のB2B販売会社であるSonepar、そして世界最大級の電子商取引企業の1社が含まれます。顧客基盤の拡大に伴い、当社のデータ資産も拡大しています。

今四半期、Samsaraプラットフォームで年間に収集するデータポイントが30兆件を超え、前年同期比で40%以上増加しました。このデータは、車両、動力付き・動力なしの機器、作業現場、現場従業員にまたがっています。幅広い業界、地域、顧客規模を網羅しています。この数字の背後には、当社顧客の事業規模があります。過去1年間で、走行距離は1,050億マイルを超え、デジタル化されたワークフローは3億4,000万件に上ります。これは、実世界で稼働するセンサーが捉えた独自の時系列データです。複製することも、インターネット上で見つけることもできません。稼働実績が1年積み重なるごとにその価値も複利的に高まり、AIモデルの性能向上と競争優位の拡大につながります。6月には、毎年開催している顧客カンファレンス「Beyond」を主催しました。今回のBeyondは過去最大となり、物理的なオペレーションに携わるさまざまな分野から4,000人を超える参加者が集まりました。3日間にわたり、リーダーたちが直面している課題を共有しました。

また、オペレーション全体の可視性を高め、AIで業務を自動化することで、課題をどう解決するかについても共有しました。最優先事項には、安全性、オペレーションの投資対効果、リアルタイムの可視性、AIとエージェント型自動化が含まれます。世界最大級のオペレーショナルデータ資産を基盤とする当社のプラットフォームが、顧客の最も困難な課題への対応を可能にします。Beyondでは、Samsaraネットワークを利用する使い捨てのBluetoothスマートラベル「Tracking Label」など、最新の製品群を発表しました。Tracking Labelにより、あらゆる運送会社を通じたあらゆる貨物をほぼリアルタイムで可視化できます。また、「360 Camera」は、運転機器向けに初めて開発されたカメラシステムで、運転者に車両周囲の全方位を見渡せる視界を提供します。「Waste Intelligence」は、AIを活用してサービスの実施状況を検証し、廃棄物容器の過積載を検知するソリューションです。「Ground Intelligence」は、当社のデータセット全体にわたり道路の損傷を継続的に地図化します。

さらに、安全、保守、配車向けのエージェントにより、保証費用の回収、コーチングのワークフロー、バックオフィスの配車業務など、複数段階にわたるタスクを自動化します。Beyondを受けて良好な勢いが見られ、利用状況にも表れています。当社の最新AI機能の一部について、顧客の導入が過去2カ月で4倍以上に増加しました。Samsaraは、世界最大規模かつ最も複雑な物理的オペレーションを動かすために構築されています。こうした企業がデジタル化を進める中で、当社は選ばれるプラットフォームとなっています。最大規模の顧客が当社の成長を牽引しています。ARRが10万ドルを超える顧客層からのARRは、4四半期連続で成長が加速しました。顧客がSamsaraを選ぶのは、各社のオペレーションが求める規模と信頼性で、車両、機器、拠点、従業員をデジタル化できるプラットフォームだからです。多くの場合、1つのオペレーション上の課題を解決するために導入され、その後、標準プラットフォームとして採用されます。製品を追加するたびに投資対効果が高まり、次の拡大へ進む道が広がります。

当社のデバイス設置基盤が、その拡大を加速させます。1台のハードウェアデバイスに複数の製品を組み合わせることで、資産交換に伴うダウンタイムなしに新製品をより速く導入できます。顧客はより早く価値を実現でき、設置に伴う負担も軽減されます。たとえば、Vehicle GatewayはルーティングとConnected Maintenanceを稼働させます。当社のAI Dash CamとAI Multicamは、Ground IntelligenceやWaste Intelligenceを含む新しいオペレーショナルAIアプリケーションを稼働させます。大口顧客が時間をかけてSamsaraとのパートナーシップを深める様子を示す、今四半期の拡大事例を2つご紹介します。第2四半期に、米国最大級の都市の1つとのパートナーシップを拡大しました。その都市は昨年第3四半期に当社の顧客となり、車両管理部門でVehicle GatewayとAI Dash Camの利用を開始しました。今四半期には市内の資産を接続する複数部門への展開に拡大しました。

警察、消防、公園、公共事業、交通など、すべての部門にVehicle GatewayとAI Dash Camを展開しています。対象は、パトカーや消防車から建設機器、除雪車まで、幅広い車両に及びます。消防車両と衛生車両にはAI Multicamを追加し、交通量の多い都市部での後退時や側面接触による事故の削減を図っています。Connected Maintenanceは既存システムに置き換わり、保守管理を1つのプラットフォームに集約します。Ground Intelligenceにより、現在7,600車線マイルをカバーし、道路の穴の検知、舗装の保全、出動対応、311への通報や請求への対応を行っています。この都市と協力し、共にさらに大きな成果を上げられることを誇りに思います。また、75年以上にわたり事業を続けている大手の重土木・総合建設会社とのパートナーシップも拡大しました。

同社は、データセンター、現場整備、電力・エネルギーシステムの拡張、公共インフラの整備など、物理AIを後押しする多くの追い風の恩恵を受けています。同社は複雑なオペレーションを展開し、数千台の掘削機、スキッドステアローダー、クレーン、ローダーなど、10億ドル相当の機器を運用しています。同社はVehicle Gatewayを使用しており、車両向けAI Dash Camの評価を依頼してきました。試験導入では良好な結果が得られ、安全関連事象が83%減少しました。オペレーションを詳しく調べると、今回の契約で最も大きな投資対効果をもたらす要因はConnected Maintenanceでした。同社は保守に年間8,000万～1億ドルを費やしていますが、データはERP、OEMのポータル、スプレッドシート、従業員の間に分散しています。保守の投資対効果を最大化するには、すべてのデータを1つのプラットフォームに集約する必要がありました。この課題を解決するため、同社はAI Dash Camを追加しました。

大型機械にはPowered Asset Gateway、小型資産にはAsset Tagのライセンスも導入しました。小型資産には燃料タンク、コンテナ、掘削機のバケットなどが含まれます。車両向けのAI Multicamと、紙ベースのワークフローをデジタル化するConnected Formsも追加しました。これらを組み合わせることで、保有するすべての資産を一元的に把握し、稼働率と保守を改善できます。長期的な成長に向けて、顧客ニーズの変化に応え、プラットフォームを強化し、AI分野でのリーダーシップをさらに広げるため、継続的なイノベーションに投資しています。Beyondで発表した新製品に加え、顧客のオペレーションをよりスマートかつ安全にするAI搭載機能も公開しました。これには、AI Dash Camを通じた音声エージェントが含まれます。管理者やエージェントがリスクを検知してから、ドライバーに伝わるまでの時間差を縮めます。

エージェントは、制限速度の変更やけん引区域など、ジオフェンスに基づくリスクをドライバーに事前に通知できます。また、状況が変化した際、管理者はドライバーに即座に連絡できます。AI Multicamには、後方衝突警告、車両検知、死角検知など、新たな検知機能が加わりました。これらの機能はカメラ映像をエッジで処理し、事故が起きる前に、その場で作業員へ危険を知らせます。Shipment Centerは、AIを活用した貨物向けの司令センターです。顧客は「どの配送が嵐の影響で遅れる恐れがあるか」といった質問を自然な言葉で尋ね、貨物ネットワーク全体について、推奨対応とともに即座に回答を得られます。Bird's Eye Viewは、車両とその周囲を上空から見た360度の視界を設定できる機能です。混雑した車両置き場や作業現場での後退や狭い場所での旋回など、リスクの高い操作時にドライバーが周囲の状況を全面的に把握できるようにします。これらの機能はいずれも、顧客から寄せられていた優先課題に対応しています。

顧客がこれらの機能をオペレーションに導入し始めたとき、どのような効果が得られるか楽しみにしています。Beyondでは、物理的なオペレーションに携わる世界中のオペレーターをつなぐグローバルなオンライン拠点、Samsara Communityも立ち上げました。すでに5,000人を超える会員が参加しています。Samsara Communityを通じて、北米と欧州の数万人に上る顧客が、互いの知見に直接アクセスできるようになります。顧客はプラットフォームへの関与を深めるとともに、うまくいっていることを同業者に伝える推奨者となります。また、価値を実現するまでの時間も短縮されます。顧客は導入や変更管理のベストプラクティスを共有し、他の顧客がより早く立ち上がり、より早く投資対効果を得られるよう支援します。コミュニティは当社の製品フィードバックの循環を強化し、大規模な顧客の声を継続的に受け取る窓口となります。ARRが20億ドルを超える中、顧客に提供している価値がもたらす成果に期待しています。

現在、過去1年間に収集した30兆件を超えるデータポイント、デジタル化した3億4,000万件のワークフロー、走行した1,050億マイルを擁する大規模な事業を展開しています。拡大を続けるデータ資産がAIによるインサイトを支え、顧客の行動を促し、当社のプラットフォームからより大きな投資対効果を得られるようにします。この道のりを共に歩んでくださっているSamsaraの従業員、顧客、パートナー、投資家の皆さまに感謝申し上げます。それでは、今四半期の財務ハイライトについて説明するため、Dominicに引き継ぎます。

ありがとうございます、Sanjit。第2四半期は、成長の加速と営業レバレッジの改善が際立ちました。主要指標のいくつかで力強い実績を上げました。一定為替レートベースの新規純増ARR成長率は前年同期比28%で、前四半期からも昨年第2四半期との比較でも成長が加速し、過去10四半期で2番目に高い成長率となりました。ARR全体の成長率は30%で、より大きな事業規模で、過去2四半期と同じ成長率を維持しました。ARRが10万ドルを超える顧客を242社獲得し、四半期記録となりました。これにより、ARRは前年同期比38%増となり、より大きな事業規模で4四半期連続の前四半期比加速を達成しました。ARRが100万ドルを超える顧客も21社獲得し、これも四半期記録となりました。ARRは前年同期比50%超の成長を3四半期連続で達成しました。新規ACVの20%超を新興製品が占める状況が3四半期連続で続き、GAAPベースの黒字化も4四半期連続で達成しました。

より広い視点では、当社の実績は、物理的なオペレーション全体におけるデジタルトランスフォーメーションの大きな可能性が、まだ初期段階にあることを反映しています。今後を見据えると、いくつかの重要な理由から、長期的な株主価値を創出する態勢が整っています。第一に、当社は独自かつ防御可能なデータ優位性を有しています。IoTハードウェアを使って物理資産を計測・接続することで、複製が困難な、大規模で拡大を続ける独自のデータ資産を築いてきました。第二に、AIとエージェントを活用してこのデータからオペレーション上のインサイトを引き出し、プラットフォーム全体のワークフローを自動化しています。第三に、物理AI分野の長期的な成長の恩恵を受けています。建設、フィールドサービス、エネルギー、公益事業などの最終市場では、世界のインフラ整備が活発に進むだけでなく、規模と複雑性の増大に対応するため、AIの活用も進んでいます。第四に、当社には差別化された価値提案と、事業運営に不可欠なワークフローがあります。当社の製品は、投資回収期間が短く、迅速で具体的な投資対効果をもたらします。最後に、当社は大規模で裁量の余地が小さいオペレーション予算を対象としています。

最大規模の顧客は売上高のおよそ80%をオペレーションに投じており、当社はこの大きなコスト基盤の最適化を支援します。これにより、顧客に価値をもたらし、長期的な成長を持続させる大きな機会が生まれます。それでは、業績についてお話しします。第2四半期の純新規ARRは1億3,400万ドルとなり、前年同期比28%増加しました。前四半期比でも、第2四半期の前年同期比でも成長が加速しました。これはまた、過去10四半期で2番目に高い恒常為替ベースの成長率でした。より広い視点では、直近12カ月の純新規ARRは4億8,500万ドルとなり、恒常為替ベースで前年同期比27%増加しました。前年の第2四半期の14%から加速しています。第2四半期末のARRは21億ドルで、前年同期比30%増加しました。規模が拡大する中、過去2四半期と同じ成長率を維持しました。