データドッグ Citi Global TMT Conference

お招きいただきありがとうございます。実はここから徒歩15分のところにいたので、この後すぐ仕事に戻れます。

まず第一に、大きく成長してきました。当社が上場したときは、クラウド移行の初期段階の真っただ中にあり、それが当社の得意分野として知られていました。それが当社を形作ったのです。現在はAIへの移行の真っただ中にあり、本質的にはかなり同じですが、規模が少し大きいと考えています。当社が上場して以来、長い道のりを歩んできました。売上高で見ると、桁違いに大きくなったと思います。桁違いに大きくなりました。上場以来、株価も桁違いに上昇したと思います。それはすべて素晴らしいことです。ええ。

ええ、そうですね。そうだと思います。時々、「なぜまだここにいるのですか」と聞かれますが、私は次の10年のためにここにいます。

これから実現できると考えている、もう一段の桁違いの成長のためにここにいます。直近の四半期を見ると、成長が加速しています。業績については、1カ月前に決算を発表したばかりなので、数字を少し間違えているかもしれません。しかし、何四半期も連続して前四半期比の加速が続いた後、前年同期比36％成長にまで加速したと思います。特に私たちが期待しているのは、この加速が顧客基盤全体で起きていることです。AI顧客だけが非常に速く成長しているという話ではありません。もちろんAI顧客はそうです。しかし、その他の事業、つまり非AI顧客、以前から存在し、主にAIを事業としていないすべての企業も、過去1～2年間で加速しています。

決算説明会で申し上げたと思いますが、その事業部分は1年前の前年同期比18％成長から、20％台後半まで加速しました。そこでは大幅な加速が見られます。これは、AIへの変革が進んでいることを明確に示しています。私たちにとって、顧客基盤全体に影響が及んでいます。クラウド移行の文脈と同様に、オブザーバビリティは変革の重要な一部でした。AIへの変革においても、オブザーバビリティが重要な一部であることが分かります。顧客においてこの変化がどのように起きているかに見られるだけでなく、最終的な状態を考えたときにも見えてきます。では、すべてはどこへ向かっているのでしょうか。

5年後、10年後に私たちはどこに行き着くのでしょうか。おそらく最後まで残る唯一のカテゴリーがオブザーバビリティです。AIが業務の大部分を担うようになった場合、その業務が何であれ、AIを監視し、何をしているのか、なぜそうしているのか、整合しているのか、適切な結果を得られているのか、適切なコストで実行できているのかを理解することが、最終的に残る最後のソフトウェアカテゴリーになる可能性が高いと思います。非常に期待しており、構築を進めるのにとても忙しくしています。

実際、多くの点で同じです。クラウド時代に当社を成功させた要因を考えると、その一つは役割が変化していたことです。その結果、より速く出荷し、より速く反復する必要がありました。かつては完全に分離されていた開発と運用の役割が、一体化していきました。AIの時代には、それがさらに進むと思います。後ほどもう少しお話しできると思いますが、開発と運用だけでなく、セキュリティ、場合によっては一部のビジネス機能の間でも、そうした動きがかなり見られるでしょう。現在、人々がソフトウェアを構築できる方法を見ると、それが分かります。技術者ではないプロダクトマネージャーもソフトウェアを構築できます。

こうした役割すべてが一つにまとめられつつあります。当社はそうした人々を一つのプラットフォームに集め、異なる関心領域を横断する世界の単一の表現を提供する事業を営んでいるため、これは当社のビジネスにとって有利です。観測できる事象という点では、基盤にあるものの多くが同じだと見ています。企業はよりデジタル化する必要があります。顧客とデジタルでやり取りする必要があります。インフラを構築する必要があります。パフォーマンスの高いアプリケーションを持つ必要があります。AIの構築の80％、90％は、実際にはクラウドの構築と同じように見えると思います。そのうえで、いくつか新しいレイヤーが現れています。AIへの移行に向けて、観測し管理できる必要がある非常に深いスタックがありますが、それらもすべて見えてくるでしょう。

少し話を戻しますが、AIや、まったく新しいもの、そして参入できる新たな領域について、私たちは多く語っています。オブザーバビリティと当社の中核事業だけに限定しても、当社が現在リーダーである市場です。当社の市場シェアは約13％、14％です。その市場は、誰に聞くかによって異なりますが、前年同期比15％、20％、25％、30％で成長しています。そこから5倍、10倍に成長できることを理解するのに、想像力を働かせる必要はありません。当社の中核事業をツールスタックへ拡張するだけでも、今後はさらに速く成長すると思いますし、それは素晴らしい事業ストーリーになります。