エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン 最新情報

ありがとうございます、サマンサ。ありがとうございます。

皆さん、おはようございます。こんにちは。手短に全体像をお伝えすると、今日はどのような議題を扱うのか、まずご紹介したいと思います。私からは、需要の拡大と、皆さんも耳にしているいくつかの受注残についてお話しします。これは、市場全体で見られる状況を示す、世界規模の大きな傾向を皆さんに把握していただくためのものです。その後、ジムに引き継ぎます。ジムからは、業界の変化とニーズについてお話しします。続いてクリス・グリーナムが、クリティカル・ロジスティクスによる対応について、もう少し詳しく説明します。始める前にもう一点お伝えします。いくつかのチャートや表をお見せします。いずれも公開情報に基づいています。

情報をお探しの方には、サマンサからプレゼンテーションを共有する際に、これらの情報も改めてお渡しします。情報源は主にIATA、Boeing、そしてAirbusから直接入手したものです。Expeditors独自の情報は含まれていません。すべて公開されている情報です。これは、重要な全体像を示してくれるため有益だと考えています。日々の業務では、航空・宇宙業界という大きな仕組みの中で自分たちが担う小さな役割に集中しているため、普段は必ずしも目にすることのない全体像です。まず、需要が堅調であり、今後20年間も堅調に推移すると予測されていることから始めたいと思います。これは今後20年間のGDP成長率の予測です。

GDP成長がなぜ重要なのか疑問に思われるかもしれません。GDPが増加すると、特にインドや中国のような国では、以前から言われている中間層の拡大につながります。つまり、余暇を目的に旅行する人が増えるということだと思います。これは、GDPの成長と、年間の1人当たり旅行回数の推移を比較したものです。米国とEUでは、すでにこの2地域からの旅行が非常に多いため、今後20年間はおおむね横ばいです。一方で、インド、中国、ブラジルなど、他の国々がどれほど成長するかが分かります。飛行機を利用する人が増えれば、航空機への需要も高まります。その需要はどのようなものでしょうか。これはAirbusによるもので、2025年の世界の航空機保有数を示しています。

Airbusの資料ですので、商業航空の観点から見たものです。2025年の保有機数は18,700機です。Airbusは、今後20年間で保有機数が約20,000機増加し、37,000機になると予測しています。ここで留意すべき点があります。すでにご存じの方や、そうではないかと考えていた方も多いかもしれません。今後20年間で、現在の保有機群にある15,000機以上も置き換えられる見込みです。そのため、単に18,000機が増えるということではありません。このチャートが示すとおり、実際には新造機の納入が約34,000機に上る見込みです。

今後20年間で、現在運航中の航空機のうち、その20年後も飛び続けていると予想されるのは、Airbusの予測によれば、わずか3,000機です。このサプライチェーンがどれほど複雑なのか、少し違った角度から見てみましょう。これは私にとって、かなり驚きでした。少なくとも、とても興味深い内容です。これはA321の客室構成に限った話です。ナローボディ機、つまり地域路線向けの航空機を対象としています。長距離の国際路線を飛ぶ、より大型のワイドボディ機についての話ではありません。従来は客室クラスが1～2種類でしたが、10年前には一部の航空会社で3つ目の客室クラスが見られるようになりました。今年時点では、ナローボディ機を運航する複数の航空会社で、客室クラスが4種類になっています。

少なくとも、なかなか興味深い状況と言えそうです。ナローボディ機でも客室クラスが増えるにつれて、製造ラインの複雑さが増しています。単通路機に240席を配置するような、低コスト航空会社の座席構成だけではありません。現在は、こうした機体に4種類の客室クラスを設ける構成になっています。座席の部品も、ラバトリーの部品も増えます。客室内のどの位置にあるかによって、頭上の収納棚のサイズも異なる場合があります。ナローボディ機の複数クラス向けに搭載するギャレーも含め、実に興味深い状況です。業界が成長を続けるなか、この複雑さも今後20年間にわたって増し続けるでしょう。これは先ほどお話しした内容とよく似ていますが、Boeingの見方に基づくものです。

ここでは公平を期すため、AirbusかBoeingのどちらか一方だけを取り上げることは避けたいと思います。これはBoeingの見通しで、ご覧のとおり非常によく似ています。2025年の保有機数の予測は、Airbusが示した数字とかなり近いようです。Boeingは、今後20年間で保有機数が現在の40,000機弱から50,000機へと増加し、さらに大幅に成長すると予測しています。平均年間収益の成長率も、Airbusの予測を上回っています。Boeingのスライドで興味深いのは、サービス分野の見通しまで示されている点です。これは予備部品プログラムを指します。予測されているMRO業務も含まれる可能性があります。新造機が航空会社に納入された後のサービス分野では、数千人の追加人員が必要となり、数十億米ドルが投じられると予測しています。

残りの内容を見ると、製造された航空機の納入では、依然として単通路機が圧倒的な割合を占めていることが分かります。単通路機は、現在市場にある機体のサイズ区分のなかで、最も大きく成長しています。商業航空にはあまり関心がない方もいらっしゃると思いますので、こちらもお見せしたいと思います。これは世界の軍用機の納入状況です。現在、世界各地で起きている特定の出来事を受けて、ドローンや無人航空機に大きな注目が集まっていることは承知しています。しかし、ご覧のとおり、グラフの一番下にある最も濃い線、最も濃い領域は、依然として有人戦闘機を示しています。そのすぐ上の区分は、有人回転翼機です。軍事支出が増え続けるなか、有人システムへの需要も引き続き堅調です。