バンク・オブ・ノバ・スコシア スコシアバンクの第27回年次金融サミット

はい、完璧です。それでは始めましょう。まず、短い引用から始めたいと思います。「強靭な金融システムは、繁栄の礎の一つである」。マーク・カーニーのこの言葉は、なぜこのような集まりが最も重要なのかを端的に表しています。銀行システムは、単に経済の一部というだけではありません。銀行システムは、経済成長、投資、イノベーション、そして機会が築かれる基盤の一つです。皆さん、おはようございます。第27回スコシアバンク年次金融サミットへようこそ。私はトラビス・メイケン、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門のCEO兼グループ責任者です。チーム一同を代表して、本日ご参加いただいたこと、そしてこれまで継続してご支援と信頼をお寄せいただいていることに感謝申し上げます。私たちは、業界にとって重要な局面で集まっています。AIは、私たちの働き方、顧客へのサービス提供方法、そして価値の創出方法を変革しています。

同時に、企業や投資家は、非常に複雑な市場のボラティリティ、地政学的な不確実性、急速な技術変化に対応しています。しかし、こうしたすべてを通じて、最も重要であり続けるものは3つあります。信頼、レジリエンス、そしてイノベーションです。課題があるにもかかわらず、楽観視できる確かな理由があります。カナダの金融システムは引き続き非常に強固であり、銀行セクターはレジリエンスと勢いを引き続き示しています。投資家の信頼はその強さを反映しており、今年、カナダの銀行は世界の同業他社の多くを上回るパフォーマンスを上げています。今後2日間にわたり、業界を代表する多くのCEOや経営幹部から話を聞くことになります。こうした対話が、皆さんの見方を問い直し、新たなアイデアを生み、これからの機会について有益な洞察を提供することを願っています。ご参加いただきありがとうございます。それでは、スコシアバンクの社長兼CEO、スコット・トムソンと、スコシアバンクのカナディアン・リサーチ・サービス担当リサーチアナリスト、マイク・リスバンドビックをお迎えできることをうれしく思います。スコットとマイクをステージにお迎えするにあたり、皆さんも拍手でお迎えください。

ありがとう、トラビス。ありがとう、トラビス。やあ、マイク。

こんにちは。お会いできてうれしいです。

すばらしいです。分かりました。マイク、そして本日お越しいただいた皆さん、ありがとうございます。カンファレンスシーズンに戻り、子どもたちも学校に戻る時期ですね。お時間をいただきありがとうございます。ここまで3年半取り組んできたわけですよね。スタート地点を振り返ると、当初は明確にバランスシートに重点を置き、バランスシートが非常に良好な状態にあることを確認するとともに、預金と貸出の伸びをバランスよく見ていました。その3年間を考えると、資本比率は明らかですが、LDRは116から103へ低下し、ホールセール調達は200ベーシスポイント改善しました。正常債権に対する引当金は現在50億カナダドルで、この3年間で10億カナダドル増加しました。その過程で、プラスの営業レバレッジを背景にマージンが拡大しました。これは3年前に示した計画そのものです。

予想していたより少し速く進みました。これはすばらしいことです。すべての事業ラインによるものですよね。4つの事業ラインすべてを見ると、国際部門では3年間でROEが300ベーシスポイント改善しました。当社のウェルス事業は年平均成長率17％で成長しています。これは多額の投資を背景としたものであり、1四半期だけのことではありません。その部門には、営業の最前線を担う人員を800人、だったと思いますが、追加し、シェアを拡大して6位から3位になりました。グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門では、手数料収入だけを見れば分かります。3年間にわたる能力構築を背景に、資本は減少し、ROEは上昇し、手数料収入は増加しました。トラビスが率いるグローバル・バンキング・アンド・マーケッツについては、さらにお話しできます。本当に喜ばしかったのは、カナダの銀行部門です。

すばらしい四半期となりましたが、直近4四半期もすばらしい結果でした。事業構成全体が、当社が非常に得意としていたモーゲージ専業と自動車向けから、中堅市場の商業顧客および中小企業向けへと移行しました。Mortgage Plusを日々の預金を生み出すアンカーとして活用し、日々の貯蓄における改善を確認することで、カナダでのROE改善が見えるようになり、それが銀行全体の業績に寄与しています。これが過去3年間の2分間の概略ですが、銀行が向かっている方向について非常に良い感触を持っています。

そうですね。1年前に申し上げたのは、その多くがカナダの銀行部門によって牽引されているということです。カナダの銀行部門は、ROEで同業他社に対して差があります。前年同期比で200ベーシスポイント上昇しています。来年ここに座っているときには、さらに200ベーシスポイント上昇していることを振り返るのではないかと思います。四半期の14.2％への進展を見ると、1年前にお伝えしたように、そこへ至る道筋の半分はカナダの銀行部門、残り半分は他の3事業でした。今四半期は、GBMにおいて明らかに非常に建設的な市場環境が見られ、それによって同部門のNIATを、過去の実績をやや上回る水準まで引き上げることができました。牽引役の大きな部分を占めたのは、カナダの銀行部門です。

今後を見据えると、カナダの銀行部門でこの進展を継続することが最優先課題になります。

そうですね。カナダの銀行部門の業績改善を牽引している、そして今後も牽引し続けるものは3つあります。1つ目はリスク調整後マージン、2つ目は事業構成、3つ目は効率性です。まずリスク調整後マージンから始めましょう。これは事業構成にも関係します。実際にRAMがより高い資産を取り込むということです。中小企業から中堅市場へと広がっており、中小企業の場合、5％、7％、10％の成長が見え始めています。減損関連の業績を見ると、その減損関連のパフォーマンスはかなり良好です。年初には目標レンジの上限に達する見込みですが、四半期ベースではそうなります。RAMの実績は、前年同期比で10ベーシスポイント上昇していると思います。四半期ごとに、そして来年にかけても、マージンの拡大が続くと見ています。

事業構成については、クレジットカードに戻りますが、現在はプレミアム獲得が45％で、35％から上昇しています。保険となっている手数料収入も現在増加しており、これは3年前には事業の一部ではありませんでした。現在は約10％のペースで成長しています。その取り組みはまだ始まったばかりです。そして繰り返しになりますが、中小企業や中堅市場など、現在5％、7％、10％の成長を遂げている分野もあります。これが事業構成の要素です。最後は効率性です。過去3年半にわたり、コストと資本規律に徹底的に注力してきました。現在、4四半期連続でプラスの営業レバレッジを確認しています。カナダのP&C銀行部門では、今後もプラスの営業レバレッジが続くと見ています。ただし、実際にはリストラ費用への投資を、営業の最前線を担う人材やテクノロジーへの投資に振り向けています。