アリスタ・ネットワークス Rosenblattの第6回年次テクノロジー・サミット：AIの時代（パートII）

お招きいただきありがとうございます。すばらしいですね。

はい、もちろんです。まず私から始めて、会話形式になるよう、進めながらBrendanにも加わってもらいます。少し振り返りますが、2024年6月にこのEtherlinkポートフォリオを発表できたことを、私たちはどれほど誇りに思っているかということです。私は当時、入社して6か月ほどで、ニューヨーク証券取引所のイベントに参加していました。そこではアナリストとのすばらしい対話だけでなく、画期的な製品イノベーションの発表も行いました。これは、AristaがまさにこのAIの時代のために生まれたような企業だと私たちが感じていることの表れだと思います。まずクラウドがあり、今はAIがあります。Mike、あなたが言及したEtherlinkポートフォリオを見てもそうです。競合他社のどこにも引けを取らない、非常に優れた強固な製品群です。先ほど挙げられたさまざまな顧客やセグメントのすべてに対して、少なくともAIへの取り組みを進めるための選択肢を提供しています。非常にうれしく思っています。では、私たちが非常に期待している126億ドル、40％の売上高ガイダンスをどのように達成するのかについてですが。

それはこれらすべての分野からもたらされます。上期と比べて下期に何が変わるのか、あるいは前年と比べて何が変わるのかという点で言えば、私たちが見ているのは、基本的には同じことの拡大です。ネオクラウドが増え、大手クラウド企業が増え、AIラボが増え、企業顧客が増え、キャンパス向けも増えるということです。キャンパス向けはまだ完全にAIというわけではありませんが、全体としては126億ドルの中で増加しています。当時話していた最初の数社の顧客はInfiniBandでしたが、現在話しているのはもっぱらEthernetです。そうした大口顧客から幅広い顧客層へと広げることができたという事実は、非常に exciting です。純粋なネットワーキング企業として、これらのユースケースのどれにでも対応し、イノベーションを継続的に推進できることを示していると思います。

来年に向けては、スケールアウト、スケールアクロス、スケールアップについてさらにお話しします。皆さんの質問を通じて、Brendanからより詳しく説明してもらえるでしょう。トレーニングと推論、フロントエンドとバックエンド、スケールアップ、スケールアウト、スケールアクロスのいずれであっても、私たちは非常に期待しています。顧客が必要とする場所で対応し、AIの成果を実現できるよう全面的に支援していきます。

はい。Mike、主には顧客とのやり取りから判断しています。考えてみれば、私たちは主に大企業、そしてそれ以上の規模の顧客にサービスを提供しています。つまり、あなたが話しているのは大企業、ネオクラウド、AIラボ、大手クラウド企業ですね。大半の顧客とは継続的に話をしています。そのため、供給を理由に需要を前倒ししていると感じているかどうかは、把握できます。そのような環境だとは思いません。ただ、AI環境で支援してもらう企業として私たちを選びたいと考え、早めに動いている顧客がいることは確かだと思います。そのため、企業向けの更新を前倒しすることもあれば、より早く成果を出す必要があるため、スケールアクロスを前倒しすることもあります。前倒しはまったく見られません。ただ、もしあるとすれば、需要見通しに基づくものだと思います。

供給不足を理由とする前倒しは見られません。私のダッシュボードに表れるのは、顧客との対話とプロジェクトの進展です。リードタイムが52週間であるということです。顧客が、よほど確信がない限り、52週間先の発注に踏み切るとは思いません。このようなリードタイムでは、前倒しするのは簡単ではないと思います。需要環境については、非常に明確で、非常に期待しています。今年についても、ガイダンスに示した水準に対して、もう少し供給を確保できれば、ガイダンスを若干上回ることさえ可能です。

Andy、始めてもらえますか。