ネットアップ ゴールドマン・サックス 2026年 Communacopia + Technology カンファレンス

お招きいただきありがとうございます。ご参加いただきありがとうございます。今年は非常に力強いスタートとなりました。ほぼすべての製品ライン、各地区、各業界、各国で、計画を大幅に上回りました。売上高と1株当たり利益は過去最高を記録しました。請求額も過去最高の水準となりました。オールフラッシュアレイの売上高は過去最高となり、前年同期比47％増でした。追加の1週間分を調整後、クラウドは引き続き10％台後半の成長を続けており、事業の勢いについて非常に前向きに捉えています。

需要が幅広く見られることが、通期見通しを引き上げる自信につながり、見通しがその持続性への確かな確信を示している理由は、AIモデルを効果的に活用するには堅牢なデータインフラが必要だという考え方にあります。モデルやエージェントが生み出す出力の価値は、適切にキュレーションされた高品質なデータの価値に左右されるからです。AIに特化した構成での受注は前年同期比で大幅に増加しましたが、それだけでなく、データベース、データレイクハウス、ストリーミングエンジン、そしてAIに付随するその他すべてのアプリケーションでも、幅広くアップグレードが見られました。顧客全般にわたって需要が広がっています。これは、顧客がこうしたAIのユースケースを導入するなかで、より優れたストレージとデータインフラを必要としているためです。

そうですね。AIモデルは本質的に確率的なエンジンです。モデルから正確な結果を得るには、企業データをモデルに適用し、それを使って処理する必要があります。そうした企業データは通常、クラウドやさまざまなアプリケーション、異なるストレージ環境に分散しています。当社は常に、こうした環境をすべて統合し、異なるデータ種類やデータアプリケーションを共通の枠組みのもとにまとめることが重要だと考えてきました。そうすることで、モデルが最良の出力を得られるからです。ハイブリッドマルチクラウドを、データの種類、メディア、アプリケーションを横断して統合する必要があるという当社の長期的な見立てが、現実になりつつあります。

まず、当社が追跡できる固有のAI構成に特化した案件の規模についてですが、ご指摘のとおり、案件数は前年同期比で大幅に増えており、案件規模も拡大しています。1年前、あるいは6カ月前に当社と概念実証を実施した顧客が戻ってきて、「はい、概念実証はうまくいきました。導入範囲を拡大したいです」と言うケースが見られます。とはいえ、当社事業におけるAIの影響は、はるかに広範に及んでいます。AIに特化した構成と併用するため、他の多くのストレージやアプリケーションもアップグレードされていると思います。そのため、幅広い事業全体で需要は非常に強いと見ています。利益率の構成については、広範なエンタープライズ事業とAIに特化した環境との間に、重大な差はありません。

そうですね。AFXプラットフォームは、異なる規模のコンピューティングインスタンスとストレージを、非常に柔軟な方法で組み合わせたい顧客向けに導入しました。そうした顧客は通常、大企業や一部のNeoCloud事業者です。好調な採用が見られています。顧客は認証プロセスを経ますが、AFXプラットフォームの勢いと進展については決算説明会でも開示しており、順調です。Insightでは、トレーニングやフロンティアモデルのユースケース向けに、NeoCloudの最上位領域を対象としたさらなる進化を発表する予定です。その発表をとても楽しみにしています。

そうですね。理由は2つか3つあります。一つ目は、大手ハイパースケール事業者すべてに当社が組み込まれているため、ハイパースケールレベルのデータ管理とデータインフラを展開できることを実証してきた点です。スケーラビリティ、プロビジョニングとその容易さ、クラウドネイティブな運用方式の観点から、当社の技術が十分に実証されていることを私たちは理解しています。また、NeoCloud事業者と当社の営業チームが、ベンダーというよりパートナーとして案件に共同で取り組める市場開拓モデルも備えています。そしてもちろん、NeoCloud事業者が、あるいは今後、トレーニングだけ、つまり短期間のワークロードを指す「ステートレス」な用途だけから、より長く継続するワークロードへと移行するにつれて、データ管理、セキュリティ、データ主権、当社が提供する各種制御機能、さらにはハイブリッドのユースケースが重要になります。

この分野での当社の機会は拡大しており、すべての事業者とのより幅広い取り組みが見られています。