マイクロン・テクノロジー The Six Five Summit：AI Unleashed 2026

パットさん、お会いできて嬉しいです。お招きいただきありがとうございます。

素晴らしい質問ですね、パットさん。あのときも本当に良い議論でしたし、あなたの見方に同意します。1年が経ちましたが、この1年で世界がどう変わったかを考えると、とても長い時間のように感じます。確かに、私たちの顧客の視点からも、多くのことが変わりました。メモリが深刻な供給不足に陥る状況になっています。

あらゆる市場セグメントにわたってです。

供給面で最大限の努力をしているにもかかわらず、供給が需要に追いつく時期については今日時点で見通しが立っていません。顧客からの需要シグナルが、あらゆるセグメントにわたって、毎年予測を受け取るたびにエスカレートし続けているからです。顧客がメモリを以前とは異なる形で捉える状況になっている理由はいくつかあります。一つは、もちろんこの需給の大きなギャップです。もう一つは、AIについて考えると、システムに求められる性能要件が高まっているということです。システムがピークレベル、ピーク能力で性能を発揮するために何が必要かを考えると、それはプロセッサだけの話ではありません。

その多くは今や、メモリの性能、プロセッサとメモリ間の帯域幅、そしてメモリ自体の容量によって左右されています。これらのAIモデルはメモリに格納する必要があり、大量のデータが行き来する必要があるためです。プロセッサとメモリ間のその性能、帯域幅こそが、重要なボトルネックになっています。顧客は、メモリに対する異なるアプローチでロードマップを計画・定義する必要があると気づき始めています。今や、いかにメモリを設計して競争優位を得るかという話になっています。各顧客が、メモリを使って自社のシステムをどう差別化できるかという話です。数年前のように、皆が使っている同じJEDEC準拠の既製メモリのままであれば、そう簡単に差別化を得ることはできません。

今、私たちは顧客の複数年にわたるロードマップに組み込まれる形で協業しています。

その通りです。彼らは今、どう差別化を引き出せるかに注力しています。

どうすれば競合との勝負のルールを変えられるか。それは、メモリを異なる視点で考え、Micronのような企業と提携して、活用・レバレッジできる異なる種類の能力を設計するということです。一つの例として、NVIDIAとデータセンター向けLPDRAMで取り組んできたことが挙げられます。当社はデータセンターにその能力を導入した最初の企業であり、そのセグメントで長期間にわたり唯一の供給元でした。それが今、広がり始めています。より多くの顧客が、低消費電力DRAMを使うことがはるかに優れているということを理解し始めています。それは密度、サイズ、性能、そしてもちろんデータセンターにとって重要な要素である、大幅に低い消費電力といった多くのメリットをもたらします。