호주, 일본, 한국 증시 프리마켓 뉴스: Genesis, Vault 인수 경쟁 입찰·토요타자동차, Archion 지분 매각·한국, AI 추가 투자 발표

호주항공사 - 시드니 공항 항공 관제 인력 부족이 지속됨에 따라 항공편 지연이 계속되고 있으며, 직원들이 병가를 내고 있다. (AFR) Aristocrat Leisure (ALL AT) - Co. CEO Trevor Croker는 AI가 게임 제작을 가속화하는 반면, 인간은 여전히 창의적인 작업에 핵심적이라고 말했다. (AFR) Atlas Arteria (ALX AT) - IFM Investors가 Atlas Arteria의 60% 이상의 지분을 확보했으며, IFM은 투자자들이 총 60%를 넘는 지분으로 Co.의 주당 AUD 5.10의 현금 제안을 수락했다고 월요일 발표할 것으로 예상된다. (AFR) Capricorn Metals (CMM AT) - Co.는 4분기 Karliawinda 금 프로젝트에서 30,437온스, 26회계연도 전체에서 123,589온스를 기록해 연간 가이던스 상단에 도달했다고 보고했다. (Capricorn Metals) Endeavour Group (EDV AT) - Co.는 포도밭 매각 전략의 일환으로 빅토리아주의 Oakridge Wines와 사우스오스트레일리아에 있는 Chapel Hill 등 부동산 매각을 위해 대리인을 선임했다. (AFR) Genesis Minerals (GMD AT), Vault Minerals (VAU AT) - Co.는 Vault Minerals에 AUD 56억 달러의 인수제안을 했다. 이사회는 해당 제안이 Regis의 거래보다 우수하다고 판단했으며, Regis는 5영업일 내로 제안을 맞추거나 능가해야 한다고 밝혔다. (Genesis Minerals) Greatland Resources (GGP AT) - Co.는 연간 금 생산량이 328,986온스로 가이던스를 초과했다고 보고했다. (Greatland Resources) oOh!media (OML AT) - Co.의 입찰자들은 1단계 실사를 완료한 후 7월 10일까지 가치에 대한 업데이트를 제출해야 한다. (AFR) Regis Resources (RRL AT) - Co.는 4분기 금 생산량이 101,500온스로 전분기 대비 12% 증가했다고 밝혔다. 연간 생산량 379,000온스로 가이던스 상단에 위치한다. 26회계연도 총유지비용도 가이던스 상단에 근접할 것으로 예상한다. (Regis Resources) Talga Group (TLG AT) - Co.는 Mitsubishi Chemical (4188 JT)과 조건부 공급 조건 시트를 9월 목표로 하는 비구속적 의양서를 체결했다. (Newswires) Treasury Wine Estates (TWE AT) - Co.는 Colliers를 고용해 Riverland 지역 Markaranka Vineyard를 매각한다. (AFR) South32 (S32 AT)는 Morgans에서 'Hold'로 하향 조정됨 기타 뉴스: 호주 Albanese 총리는 월요일 Fiji와 새로운 안보 협정에 서명할 예정이며 인도에 대한 우라늄 수출 계약도 마무리 지을 예정이다. (The Australian) 일본 Kioxia (285A JT) - Co.는 차세대 반도체 메모리 제품의 샘플 출하를 시작했으며, 향후 1년 간 시장 동향 평가 후 양산을 시작할 계획이다. (Jiji Press) Minebea Mitsumi (6479 JT) - Co.는 AI 데이터센터의 냉각장치 및 저장장치용 정밀 베어링 생산 증대를 위해 580억 엔을 투자한다. (Nikkei) Mitsubishi Heavy Industries (7011 JT) - Co.는 BAE Systems (BA/ LN), Leonardo (LDO IM)와 함께 GCAP(Global Combat Air Program)의 일환으로 신형 스텔스 전투기 개발 계약(61억4천만 달러 상당)을 체결했다. (Newswires) Sharp (6753 JT) - Co.는 모회사 Hon Hai Precision Industry와 신사업 협력을 통해 2,000~3,000억 엔의 매출을 목표로 한다. (Jiji Press) Toyota Motor (7293 JT) - Co.와 Daimler Truck (DTG GY)은 보유하고 있는 Archion 지분 2,000~3,000억 엔어치를 매각할 예정이라고 니케이가 보도했다. (Nikkei) 기타 뉴스: 일본 금융감독 당국이 상장사에서 대규모 지분 보고를 할 때 주주들이 의도를 충분히 알리고 있는지 조사에 착수했다고 니케이가 보도했다. 한국 GS그룹 (078930 KS) - Co.는 2028년까지 1.2GW 데이터센터를 건설하고 2029년에 추가 1.2GW를 강원도에 완공할 계획이며, 총 30조원을 투자한다. (조선비즈) 한화에어로스페이스 (012450 KS) - Co.는 한화그룹이 발사체·위성·AI 데이터센터를 개발하기 위해 2040년까지 우주항공 및 인공지능 부문에 55조원을 투자할 것이라고 밝혔다. (연합뉴스) HD현대중공업 (329180 KS) - Co.는 외국인 근로자 급여에서 공제한 식대 평균 약 700만원을 1인당 반환하고, 외국인 근로자에게 무상 사내식 제공을 할 것이라고 밝혔다. (조선비즈) 현대자동차 (005380 KS), SK텔레콤 (017670 KS), 삼성전자 (005930 KS), SK하이닉스 (000660 KS), LG그룹 (003550 KS) - 기획재정부는 대기업들이 동남권에 AI 및 소형모듈원자로에 총 312조원을 투자한다고 발표했다. (연합뉴스) LG화학 (051910 KS) - Co.는 Amkor (AMKR)에 반도체 스트리퍼를 양산 공급한다고 밝혔다. (조선비즈) 삼성전자 (005930 KS) - 삼성 파운드리가 Meta (META)와 10조원대 차세대 ASIC 양산 논의 중이라고 sedaily가 보도했다. 추가로, Co.는 무주택 근로자 주거자금 대출 지원을 소형주택으로 제한하는 등 지원 요건을 강화할 예정이라고 Yonhap이 전했다. (sedaily/연합뉴스) SK하이닉스 (000660 KS) - Co.는 미국 상장 시 전체 조달액의 약 0.5%를 딜 관련 은행에 지급하는 방안을 검토 중이라고 Bloomberg가 보도했다. (Bloomberg) 기타 뉴스: 대통령실 비서실장은 반도체 산업 세수로 미래 성장동력 확보를 위한 펀드를 신설할 것이라고 밝혔다. (연합뉴스) 한은은 국민의힘 박성훈 의원에게 삼성전자 (005930 KS)와 SK하이닉스 (000660 KS) 등 단일종목 레버리지 ETF가 시장 집중도를 높이고 변동성, 편향거래를 강화시킬 수 있다고 경고했다. (연합뉴스)