뉴스쿼크 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 9일

미국 트럼프 대통령은 이란 합의 조건이 충족되지 않을 경우 대규모 군사적 에스컬레이션을 경고했으며, 핵무기 불허를 맹세하고 호르무즈 해협의 안전 확보를 약속했다. 알자지라에 따르면, 이란 외무부 차관은 이란 의회의장이 협상을 위해 이란 대표단을 이끌 것이라 밝혔으며, 파키스탄을 통한 메시지 교환이 계속되고 있다고 전했다. 유럽 증시는 휴전 균열 조짐에 하락 전환, 씨티는 은행주 비중확대(OW) 의견을 재확인했으며, 미국 주식선물도 약세다. DXY는 매파적 연준 의사록에 힘입어 강세, NZD는 매파적인 브레만의 발언 속에 상승세 지속 중이다. 고정금리 벤치마크는 고점에서 일부 하락, 미국 PCE 발표 예정. 유가는 휴전 기대 약화로 손실을 만회하는 중이며, IRGC는 새로운 호르무즈 통로를 발표했다. 향후 주목할 경제지표 및 이벤트로는 미국 신규 실업수당청구(4/4), PCE 최종(Feb), GDP 최종(Q4), 애틀랜타 연은 GDP, NBP 정책 발표, 멕시코 중앙은행 의사록, 미국 공급 데이터가 있다. 유럽 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 수요일 휴전 관련 급등 이후 합의에 균열이 나타나면서 상승폭을 반납했다. 미국 트럼프 대통령은 실제 합의가 완전히 이행될 때까지 군대를 이란 주변에 계속 주둔시킬 것이라 발표했다. 또한 IRGC는 새로운 호르무즈 통로를 발표, 교란과 병목 리스크를 실질적으로 높였다. IBEX 35가 상대적 강세를 보이고, DAX 40는 가장 부진하다. 다수의 유럽 업종이 약세 시현, 에너지와 화학업종만이 강세를 보이며 방어적 성격을 부각시켰고, 소비재 및 서비스, 기술 업종은 하위권에 머물렀다. 미국 주식선물도 유럽 동향을 따라 0.3~0.6% 하락. 수요일 이익을 일부 반납했지만, 채권변동성 둔화와 VIX 22 하회가 지속되면 지원을 받을 수도 있다. FX 외환시장은 수요일 낙관론을 일부 가격에서 되돌리는 가운데, 유가 강세와 다른 위험회피 분위기 확산 속에 이란의 휴전 위반 주장 및 호르무즈 우려를 시장이 반영하고 있다. DXY는 유럽 오전 내내 조심스럽게 상승, 99.00선이 지지됐다. 전일 연준 의사록은 매파적으로 받아들여졌으며, 상당수 위원이 지속적으로 높은 유가가 인플레이션을 충분히 오래 유지해 금리 인상 정당화가 될 수 있다고 밝혔다. 금리 기대 감안시, 시장은 연말까지 7bp 완화만을 반영, 의사록 전 15bp 대비 축소됐다. NZD(키위)는 브레만 뉴질랜드중앙은행 총재의 매파적 발언 속에 강세. 그/그녀는 단기적으로 인플레이션이 크게 상승할 것으로 예상하며, 근원물가가 오를 경우 단호히 대응할 것이라 말했다. 이는 달러 대비 2일 연속 상승이며, NZD는 강화된 달러 속 유일한 강세 통화. 시장은 연말까지 75bp 완화 기대, 1주일 전 대비 15bp 증가. JPY는 G10 내 최약세, 에너지 가격이 순수입국인 일본에 부담. 한때 158.45의 저점을 찍은 뒤 159선에 위치. EUR/GBP는 0.87을 소폭 상회, ING는 금리차가 EUR에 긍정적 작용할 것으로 평가했으며, 에너지 가격 하락시 BOE 비둘기파 가격 책정이 더 원활히 작동할 수 있다고 분석. 채권 글로벌 고정금리 벤치마크는 수요일 극단적 변동폭에서 일부 하락/약세. 거래자들은 현 휴전 합의 내 실질적 허점을 인식하기 시작. 이란 의회 의장 Ghalibaf는 10개 조항 중 3개 위반을 지적했으며, 쌍방 휴전/협상은 비합리적이라 언급. 또한 이란은 IRGC와의 선박 통제항로 도입, 자유 통행에서 감시에 가까운 체계로 전환하며 병목 및 혼란 리스크를 높였다. 이와 함께 레바논·이란에 대한 지속적 공격, 에너지 섹터의 반등, 인플레이션 우려가 재부각됐다. 미국채는 보합, 동종 대비 소폭 강세, 111-04+ ~ 111-10 범위 내에서 거래, 휴전 관련 낙관론을 모두 반납. 지정학 리스크 외 연준 의사록(매파 성향), 30년물 입찰도 부담. 데이터측면에서는 주간 실업수당청구, 2월 PCE(월간 +0.4% 예상), 근원PCE(+0.4% 예상), Q4 최종 GDP 주목. 2년물 수익률은 3.785%로 반등(수요일 저점 3.713%). 분드는 약세, 50틱 하락하며 125.67~126.10 범위 하단 유지. 시장참여자들은 125.53선을 인트라데이 매수 철회 구간으로 지목. 에너지 가격 영향이 크며, 이탈리아 Meloni 총리는 이란 전쟁 지속시 EU는 적자규칙 일시정지를 고려해야 한다고 언급. 독일 산업생산 -0.3%(예상 +0.9%) 등으로 경기회복의 불확실성을 확인. 영국 국채는 동종 대비 부진, 수요일 견인 이후 금일은 에너지 가격 영향 하 하락. 2년물 수익률 4.237%로 반등(수요일 저점 4.044%). 89.10~89.61 범위 거래, 89.00 하회 가능성 및 4/7 고점 88.88도 하락 시 주목. 영국은 2033년 만기(4.125%) Gilt 40억 파운드 발행: 경쟁률 3.30배(이전 3.37배), 평균 수익률 4.507%(이전 4.075%), 테일 0.2bp(이전 동일). 스페인은 2029(2.35%), 2031(2.60%), 2036(3.30%) Bono 및 2036 I/L Bono(1.15%) 등 총 64.54억 유로 발행. 일본은 5년물 JGB 1.9조 엔 발행: 경쟁률 3.58배(이전 3.69배), 평균 수익률 1.826%(이전 1.633%). 유니크레딧(UCG IM)은 6년 만기 유로화 채권(+125bp 가이드), 로이즈(LLOY LN)는 10년 만기 파운드화 채권(+170bp 가이드) 발행 추진 중. 일본 재무상 Katayama는 국채 발행계획은 시장 수요 기반이 중요하다고 발언. 상품 미국-이란 휴전 기대가 양국의 위반과 해석차 보이며 약화, 트럼프는 협의 불이행 시 군사적 에스컬레이션 경고, 이란 의회 의장 Ghalibaf도 자국안의 다수 조항 위반 지적. 레바논이 새로운 분쟁의 초점으로 부상, 미국과 이스라엘은 휴전 대상에서 제외 주장, 이란과 동맹국은 포함 주장하며 휴전 붕괴 위험 확대. 호르무즈 해협은 이란의 선박 통제·IRGC 연계 운항 도입으로 추가 불안 요인. (뉴스쿼크 헤드라인 피드 참조) 유가는 수요일 2020년 4월 이후 일일 최대 낙폭 후 반등, 브렌트 6월물 97달러 상회(수요일 13% 폭락 이후), 호르무즈 대다수 차단 및 이스라엘-레바논 공격 지속에 중동 휴전 내구성 우려. WTI 5월물은 96.25~98.38달러 상단, 브렌트 6월물은 96.30~98.53달러 상단 거래 중. 미즈호는 2분기까지 90달러대 유지, CBA는 해협 봉쇄·물리적 공급부족이 가격 상방위험 지지로 분석. 현물 금은 2거래일간 1.5% 상승 후 온스당 4,700달러 상회, 외교적 해결 기대와 산발적 교전 간 균형 모색 중, 단기 급등 후 기술적 조정 가능성도 지적. 현재 4,699~4,733달러 좁은 범위, 100DMA는 4,671.57달러. 코메르츠방크는 유가 하락→인플레 완화, 금리·채권 수익률 하락이 금을 지지했다고 분석하나, 향후 전망은 미국-이란 합의 지속 여부에 달렸다 평가. 구리선물은 밤새 하락, 미국-이란 휴전발 리스크선호 약화로 유럽장에서도 부진, LME 3개월 구리 12,587~12,678.7달러 박스권. 브라질 법원, Shell, Equinor, TotalEnergies, Repsol에 대한 석유 수출세 중단 판결. OECD는 각국이 고비용 유류세 인하 정책 해제를 권고(FT). 일본은 추가로 20일분의 비축유 방출을 검토 중(교도통신). 미국은 베네수엘라 중앙은행 제재 해제 검토, 석유 생산량 증대 목적(소식통). 러시아, 제3자 경유 아시아행 LNG 40% 할인 판매 중. 골드만삭스는 호르무즈 해협이 한 달간 봉쇄되면 브렌트 가격이 2026년까지 100달러 이상이 될 것으로 전망. 휴전 2주차임을 주목, 유가 전망 상방 리스크 강조. 무역·관세 중국 상무부는 EU와의 통상·협정 체결에 열려 있다고 입장 표명. 주요 유럽 헤드라인 이탈리아 Meloni 총리, 내각 개편 부정, 사임 계획도 없다. 중동 위기 격화 시 EU는 재정·성장협약 일시정지도 고려해야. EU Dombrovskis는 미-이란 휴전에도 저성장·고물가 충격(경착륙)이 유럽을 강타할 것이며, 집행위가 성장전망 하향 조정 준비 중(FT). 주요 유럽 경제지표 요약 독일 2월 산업생산(MoM) -0.3%(예상 0.9%, 이전 -0.5%) 독일 2월 무역수지 198억 유로(예상 185억, 이전 212억) 독일 2월 수출(MoM) 3.6%(예상 1%, 이전 -2.3%) 독일 2월 수입(MoM) 4.7%(예상 4%, 이전 -5.9%) 스페인 2월 산업생산(YoY) -1.1%(예상 1.5%, 이전 0.3%) 영국 BBA 모기지 금리(3월) 6.6%(이전 6.59%) 영국 RICS 주택가격잔액(3월) -23%(예상 -18%, 이전 -12%) 중앙은행 NZD 브레만 총재는 인플레 상방 리스크가 커졌으며 단기적으로 상당한 상승을 기대, 과거 금리 인하도 효과를 제공 중이며 갈등이 조기 해결되면 연내 더 강한 성장 기대. 근원물가가 오르면 단호히 대응할 것. BoJ 우에다 총재, 단·중기 금리는 명확히 마이너스, 금융완화 지속, 설비투자 완만한 증가 견인 중. 주요 미국 헤드라인 세계은행은 2027년 글로벌 성장률 2.4% 전망, 투자 침체 원인으로 외부환경·국내정책 불확실성 지적. 중동 정세 미국 트럼프 대통령은 "모든 미함정, 항공기, 군인은 완전 합의가 이행될 때까지 이란 내외에 남을 것"이라고 게시했다. 또 "나토는 우리가 필요할 때 없었고, 다시 필요해도 없을 것이다. 그린란드를 기억하라, 그 크고, 형편없이 운영되고 있는 얼음덩어리!"라 밝혔다. WSJ는 트럼프 행정부가 이란 전쟁 당시 미국과 이스라엘에 비협조적이었던 일부 나토국에 대한 제재로, 미국 병력을 이전하는 방안 등을 검토 중이라고 보도(관리 인용). 이는 미국의 완전 탈퇴(법상 불가)보단 약한 조치로, 스페인·독일 내 미군기지 1개 폐쇄 방안도 포함될 수 있음. 나토 Rutte 사무총장은 트럼프 대통령에게 대다수 유럽국이 미국에 협조적임을 강조. 미국 관리들은 이란과의 휴전 중단 가능성을 열어두며, 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 개방 대가로 양보는 없을 것이라 밝혔다. 이란이 통제 강화 고집 시 전투 재개 가능성 시사. 이란 외무부 차관, 이란 의회의장이 대표단을 이끌 것, 파키스탄 통한 메시지 교환 지속(알자지라). 이란 파키스탄 대사, 이란 대표단 목요일 밤 이슬라마바드 도착, 10개안 기반 "중대한 협상" 예정. IRGC 해군, 기뢰 피해우려 우회 신규 항로 발표(ISNA). IRGC는 목요일, 레바논 내 이스라엘 휴전 위반 주장 후 호르무즈 해협 통행이 급격히 둔화·정지됐다고 발표(CNN). 이란 의회 외교안보위원장 Ibrahim Azizi "또다시 너희는 휴전의 의미를 모른다는 것을 증명했다. 오직 화력만이 너희를 바로잡을 것…기다려라". 사우디-이란, 통화에서 긴장완화 논의(SPA). 파키스탄 외교부 고위관계자, 미국이 레바논 포함을 철회했다고 시사(Al Arabiya). 이스라엘 네타냐후 총리 "헤즈볼라에 대해 계속 강경하게 타격할 것", 전밤 IDF가 남레바논 테러 인프라 일제 공격. 이스라엘 에너지부, 전쟁으로 중단된 카리시 가스전운영 재개 지시(Channel 12). 헤즈볼라, 공격 계속 선언(Fars), 휴전 위반 명분 삼아 로켓 발사. 레바논 발 미사일, 북이스라엘 향해 발사(Fars). 이스라엘, 휴전에도 레바논 공격 지속(Anadolu). 마크롱 프랑스 대통령, 이란 Pezeshkian, 트럼프 대통령과 통화, 휴전 수용이 '최선의 결정'이라고 양국에 촉구. 러시아-우크라이나 러시아, 밤사이 우크라이나에 드론 119기 공격(UKR 매체) 암호화폐 비트코인은 70,500달러서 지지, 이더리움은 2,200달러 근방 거래 아시아-태평양 거래 APAC 증시는 전일 휴전 랠리 후 조정 양상, 각국 휴전안 간 간극, 24시간 내 잇단 공격 등으로 낙관론 약화. 레바논 포함 여부가 주요 쟁점으로 부상, 호르무즈 해협 운항도 대부분 차단 상태. 이란 고위 당국자는 예정 협상에 앞서 목·금 중 해협 개방 가능성 시사. ASX 200은 데이터 부재 및 뚜렷한 이슈 없으며 에너지·방어주·금융주는 강세, 기술주는 약세를 상쇄하며 등락폭 제한. 니케이225는 전일 급등 후 차익실현, 56,000선 하락, 대형 모멘텀·주요 데이터 부족. 항셍, 상하이종합지수는 미-이란 휴전 불안정성, 중국 IT·부동산 약세, 미국 FCC의 중국 실험실 배제 방침 보도 여파로 부진. 아시아 주요 헤드라인 한국 기획재정부 장관, 금융·환시 변동성 소폭 완화 언급. 주요 아태 경제지표 요약 일본 3월 소비자심리지수 33.3(예상 38, 이전 40.0) 일본 3월 기계공구 수주(YoY) 28.1%(이전 24.2%) 일본 4월4일 기준 해외채권투자 -2,462.4 일본 4월4일 기준 외국인 주식투자 2,959.6