Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 22일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 혼조세를 보였으며, 참가자들은 이슬라마바드에서의 평화 회담 붕괴 등 최근 지정학적 상황을 반영했습니다. 한편, 미국 트럼프 대통령은 논의가 종료될 때까지 휴전 연장을 발표했으나, 호르무즈 해상 봉쇄는 유지할 것이라고 밝혔습니다. ASX 200 지수는 헬스케어와 시가총액 비중이 높은 금융 업종의 부진에 따라 하락했으며, BHP의 분기 생산 실적 발표 후 상승에도 불구하고 광산업종은 제한된 범위 내에서 움직였습니다. 닛케이225는 초기 손실을 만회하고 사상 최고치를 경신했는데, 이는 일본의 수출입 실적이 예상을 웃돈 덕분이었으며, 최근 소식통에 따르면 중앙은행이 다음주 금리 인상을 자제할 것으로 계속 언급되고 있습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 기술주의 약세로 인해 중국 석유 대기업 강세에도 불구하고 부진했습니다. 중국 본토는 새로운 자국 요인의 부재 속에 제한적 등락을 보였습니다. BHP 그룹(BHP AT) - BHP는 Q3 철광석 생산이 예상치를 상회해 WAIO 생산이 6,980만 톤(예상 6,890만 톤)이었으나, 구리 생산은 7% 감소한 476,800톤(예상 479,200톤)을 기록했습니다. BHP는 회계연도 26년 구리 생산이 190~200만 톤 구간의 상위에 위치할 것으로 전망했으며, 중국광물자원그룹과의 협상이 종료되었다고 밝혔습니다. (BHP) 유럽 마감시황(CLOSES): 유로스톡스 50 -1.01% (5,922), DAX -0.60% (24,271), FTSE 100 -1.05% (10,498), CAC 40 -1.14% (8,236), AEX -0.28% (1,019), IBEX 35 -0.65% (18,143), FTSE MIB -0.63% (47,903), SMI -1.13% (13,134), PSI -0.45% (9,136) 업종(SECTORS): 에너지 0.83%, 유틸리티 0.01%, 금융 -0.25%, IT -0.27%, 소재 -0.66%, 경기소비재 -0.72%, 통신 -1.37%, 산업재 -1.63%, 필수소비재 -1.76%, 헬스케어 -2.02% FTSE 100 영국 연금 - FT 보도에 따르면, 영국 연금 펀드는 일부 운용사의 매각이 어려운 투자 비중이 높다는 업계 규제기관의 경고에 이어 사적 시장 자산을 매각하려 할 경우 높은 비용에 직면할 수 있다는 경고를 받았습니다. (FT) 영국 암호화폐 - FT 보도에 따르면, 영국 투자자들은 스타트업 Stratiphy가 최초로 암호화폐 상장지수채권과 혁신금융개인저축계좌를 동시에 제공함에 따라 암호화 자산을 ISA에 보유할 수 있게 됩니다. (FT) 기타 영국 기업 증권사 움직임(BROKER MOVES) DAX 기타 독일 기업 도이치 텔레콤(DTE GY) / T-모바일(TMUS) - WSJ 보도에 따르면, T-모바일 US와 도이치 텔레콤은 보다 효율적인 통신사 설립을 위한 결합을 논의 중입니다. 협상은 두 회사의 주식 인수를 위해 신규 지주회사가 만들어지는 방향에 초점이 맞춰져 있습니다. 도이치 텔레콤은 이미 T-모바일의 최대주주로, 약 53%의 지분(2185억 7천만 달러 상당)을 보유하고 있습니다. 합병 시 시가총액 기준 세계 최대 무선통신사가 탄생할 수 있습니다. 협상은 초기 단계이며 정치적 지원이 필요합니다. (WSJ) 증권사 움직임 CAC 뷰로 베리타스(BVI FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 15억 5천만 유로(전년동기 15억 5천만 유로). 2억 유로 규모의 자사주 매입 발표. 가이던스 하향: 연간 유기적 매출 성장률 ‘중간 한 자리수’(이전 ‘중~고 한 자리수’), 조정 영업마진은 고정환율 기준 개선(변화 없음), 강한 현금흐름(변화 없음). (뷰로 베리타스) 다논(BN FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 67억 1천만 유로(예상 66억 9천만 유로), LFL 성장률 +2.7% Y/Y. 연간 전망 재확인. 지역별: 미주 지역 LFL 매출 +3.4%, 아태지역 LFL 매출 +6.0%. (다논) 유로핀사이언티픽(ERF FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 17억 8천만 유로, +1.3% Y/Y. 유럽 유기적 성장 1.7%, 북미 2.1%. FY 2026과 중장기, FY 2027 목표 재확인. (유로핀사이언티픽) 사노피(SAN FP) - 사노피의 Tzield가 미국에서 어린이 1형 당뇨병 3단계 발병을 지연시키는 용도로 승인받았습니다. 확대한 승인 범위에는 1세 이상 2단계 1형 당뇨병 소아가 3단계 발병 지연을 위해 포함됩니다. (사노피) 기타 프랑스 기업 FDJ 유나이티드(FDJU FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 8억 9,500만 유로, -3% Y/Y. 이번 실적은 추첨 게임의 긴 회차 감소, 매력적이지 않은 스포츠 일정, 소매 스포츠 베팅의 높은 지급률과 같은 일시적인 영향이 반영되었습니다. 오프라인 및 온라인 즉석 게임은 견조한 흐름 지속. (FDJ 유나이티드) 입센(IPN FP) - Ojemda가 BRAF 변이와 관계없이 재발/불응성 소아 저등급 신경교종의 첫 표적 치료제로 유럽연합에서 승인됨. (입센) 증권사 움직임 범유럽(PAN EUROPE) 악조노벨(AKZA NA) - 2026년 1분기(유로): 조정 EBITDA 3억 4,500만(예상 3억 2,520만), 순이익 9,300만(예상 1억 1,200만), 영업이익 1억 7,700만(전년동기 1억 9,200만). AkzoNobel 파키스탄 지분을 패키지스 그룹에 매각하기로 합의, 2H 내 마무리 예정. CEO: “중동 분쟁이 공급 비용에 영향을 주고 있으나, 연간 가이던스는 유지한다. 이미 발표한 가격 인상 조치가 비용 부담 완화에 충분할 것으로 본다.” (악조노벨) ASM 인터내셔널(ASM NA) - 2026년 1분기(유로): 조정 순이익 2억 4,600만(전년동기 1억 6,960만), 매출 8억 6,250만(예상 8억 3,800만), 매출총이익률 53.3%(전년동기 49.8%). 매출은 로직/파운드리가 주도, 중국에서 선도 파운드리 매출 강한 반등. AI 수요가 분기 내 더 가속화, 고객의 AI 인프라 투자도 활발. 전망: 고정환율 기준 Q2 매출 9억 8,000만 유로(±5%) 예상. 하반기 실적이 상반기보다 강할 전망. (ASM 인터내셔널) 지정학적 이슈(Geopols) - 트럼프 대통령은 미국이 이란 공격을 유보해달라는 요청을 받았으며, 이란 지도자와 대표가 통일된 제안을 제시할 때까지 기다릴 것이라고 밝혔습니다. 최근에는 미국이 봉쇄 해제에 준비가 되어 있다는 '신호'를 이란이 받았다는 보도가 있었으며, 이로 인해 시장 심리가 개선되었습니다. 몽클레르(MONC IM) - 2026년 1분기(유로): 매출 8억 8,100만 유로, +12% Y/Y. 아시아(중국, 한국 중심)에서 +22%(고정환율 기준), 미주 +7%(고정환율 기준)로 견조한 실적. EMEA는 (-1%, 고정환율 기준) 관광객 부진으로 약세. (몽클레르) 란드스타드(RAND NA) - 2026년 1분기(유로): 매출 55억 1천만(예상 54억 6천만). CEO: “지정학적 불확실성과 제한적 가시성에는 경계를 유지해야 하지만, 1분기 0.4% 성장세가 앞으로의 자신감을 줍니다.” 4월 초 거래 역시 3월과 동일한 흐름. (란드스타드) 테르나(TRN IM) - 이사회에서 Karina Audrey Litvack 이사가 사임함. (테르나) 보팍(VPK NA) - 2026년 1분기(유로): 매출 3억 3,300만(예상 4억 7,100만), 조정 EBITDA 2억 9,500만(예상 2억 9,800만). 시장 불확실성과 환율 변동에도 2026년 가이던스 유지. (보팍) 증권사 움직임 SMI ABB(ABBN SW) - 2026년 1분기(달러): 매출 87억 3천만(예상 84억 7천만), EPS 0.73(예상 0.78), 수주 113억(예상 97억 7천만), 영업이익 17억 8천만(예상 18억 7천만). "ABB는 연초부터 더 높은 실적과 기록적 수주를 달성했습니다." 전망: "2026년 2분기에는 전년동기 대비 매출 고성장(한 자릿수 후반~두 자릿수 초반)과 영업이익률 개선을 기대합니다". (ABB) 로슈(ROP SW) - 로슈는 페네브루티닙이 3상 FENhance 1·2 연구에서 1차 평가변수를 달성했다고 발표. 두 연구 모두에서 페네브루티닙이 테리플루노마이드 대비 장애 진행을 늦추는 긍정적 결과 도출. 페네브루티닙은 BTK 억제제 중 최초 및 유일한 경구제로 RMS 및 원발성 진행성 다발성경화증(PPMS) 둘 다에서 높은 효능을 기대할 수 있음. 또한 METEOROID 3상 연구에서 ENSPRYNG이 위약 대비 재발 위험을 68% 낮췄음. (로슈) 기타 스위스 기업 증권사 움직임 스칸디나비아(SCANDINAVIA) 에볼루션(EVO SS) - 2026년 1분기(유로): 매출 5억 1,300만(예상 5억 1,620만), EBITDA 3억 3,530만(전년동기 3억 4,200만), EPS 1.26(전년동기 1.24). CEO: 아시아에서 사이버 범죄 대응이 진전되어 전분기 대비 2.2% 성장. 북미는 4분기 대비 성장했지만, 약한 달러 영향. 보고통화 기준 전년동기 대비 10.1% 성장, 현지통화 기준은 21.4% 성장. (에볼루션) 한델스방켄(SHBA SS) - 2026년 1분기(SEK): 총수익 148억(예상 144억), EPS 3.21(예상 2.94), 순이자이익 100억(전년동기 101억 3천만). (한델스방켄) 노르데아(NDAFI FH) - 2026년 1분기(유로): 순이자이익 17억 6천만(예상 17억 4천만), 영업수익 29억 1천만(예상 28억 8천만), EPS 0.36(예상 0.29). 2026년 전망 변동없음. (노르데아) 넬(NEL NO) - 2026년 1분기(NOK): 매출 1억 4,800만(전년동기 1억 5,500만), EBITDA -1억(전년동기 -1억 1,500만). (넬) 텔레2(TEL2 SS) - 2026년 1분기(SEK): EPS 9.20(예상 1.73), 매출 72억(예상 72억 5천만). 영업총이익이 64억 SEK로 Q1 2025 대비 55억 증가, 주로 발트 타워회사 관련 자본이익 51억 반영. (텔레2) 바르 에네르기(VAR NO) - 2026년 1분기(USD): 총수익 26억 7천만(예상 27억 2천만). 2분기 배당 가이던스 3억 달러. (바르 에네르기) 증권사 움직임: Genmab(GMAB DC) 골드만삭스 Buy로 상향, Royal Unibrew(RBREW DC) 골드만삭스 Neutral로 하향, SKF(SKFB SS) 단스케은행 Hold로 상향 미국 마감시황(US CLOSES): SPX -0.63% (7,064), NDX -0.42% (26,479), DJI -0.59% (49,150), RUT -1.01% (2,765) 업종(SECTORS): 에너지 +1.31%, 기술 -0.23%, 필수소비재 -0.47%, 경기소비재 -0.49%, 금융 -0.63%, 헬스 -1.01%, 소재 -1.23%, 커뮤니케이션서비스 -1.24%, 산업재 -1.39%, 유틸리티 -1.75%, 부동산 -1.94% 소노코(SON) - 1분기 EPS 1.20(예상 1.20), 매출 16억 7,600만 달러(예상 17억 1천만 달러). 임원은 “혹한과 사우스캐롤라이나 재활용시설 화재, 변동성 큰 거시·지정학 환경에도 견고한 실적을 보였다”고 언급. 소비자 포장재가 기대치 상회, 산업용 포장재는 생산성 증가 및 유리한 가격/원가 환경에도 수요·물량 감소로 어려움. FY26 조정 EPS 가이던스 하단(5.80~6.20달러, 예상 5.94달러) 전망, FY26 매출 72억 5천만~77억 5천만 달러(예상 74억 6천만 달러) 예상. 유나이티드항공(UAL) - 1분기 조정 EPS 1.19(예상 1.09), 매출 146억 달러(예상 143억 8천만 달러). TRASM +6.9% Y/Y, CASM +4.4%, CASM-ex +5.9% (Q1 2025대비). 영업현금흐름 48억 달러, 자유현금흐름 29억 달러, 종료 유동성 172억 달러, 총부채 등 242억 달러, 12개월 기준 순레버리지 2.0배. 1분기 동안 약 2,700만 달러 규모 자사주 매입. 임원은 연료비 증가에도 유나이티드의 장기 전략의 회복력을 강조하며, 재정 상태와 브랜드 충성도가 유연한 전략 조정을 가능케 한다고 언급. 2분기 조정 EPS 1.00~2.00 달러(예상 2.00), FY26 조정 EPS 7.00~11.00 달러(예상 9.78; 기존 12.00~14.00), FY26 조정 총 CapEx는 80억 이하로 전망. 연중 용량 계획에서 5포인트 감축 예정이며, 3,4분기 용량은 전년대비 보합~2% 증가 예상, 2026년 말 메인라인 항공기 1,180대, 리저널 항공기 총