뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 26일

미국 주식은 화요일에 상승 마감했으며, 기술주 주도 랠리로 나스닥이 우수한 성적을 거두었다. 미국-이란 간 낙관론에 힘입어 원유 가격이 급락했으며, 러시아 언론사 RIA가 미국과 이란이 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 포함하는 휴전 합의에 근접했다고 보도한 이후 장 후반에 추가 하락이 나타났다. 이 보도는 달러에 부담을 주었고, 마지막 종가 부근에서 국채와 주식에 힘을 실어주었다. 그러나 작성 시점 기준, 다른 매체에서는 아직 해당 보도에 대한 확인이 없다. 업종별로는 전반적으로 견조했으며, 기술주가 상승을 주도했고, 에너지는 원유 가격 약세와 함께 하락했다. Dick's(DKS)의 약한 가이던스로 인해 소비재 관련 업종 역시 압박을 받았으며, 이는 Nike(NKE), Lululemon(LULU), On Holding(ONON) 등 동종업체에도 영향을 미쳤다. 달러는 소폭 하락했으나, 거시경제 뉴스 흐름은 비교적 적었고, 지정학 이슈가 다시금 시장을 지배했다. 여러 미국 경제지표가 발표됐으나 시장을 움직이지 못했으며, 소비자 신뢰는 혼조세, 신규주택판매는 급감, 리치먼드 연방지표는 약세였으나, 전망은 다소 긍정적으로 나타났다. 연준 관계자 발언 중 Collins(2028년 투표권자)는 물가안정에 대한 우려를 표하며, 지속적인 디스인플레이션의 증거가 없는 한 조만간 금리 인상이 적절할 것이라 언급했다. 앞으로의 주요 일정은 일본 서비스 PPI, 호주 MI 선행지수, 월간 CPI 및 건설 실적, 싱가포르 산업생산, 일본의 공급 등이 있다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.3% 나스닥 종합 +0.7% 다우존스 +0.3% 러셀 2000 +0.5% ES 9월'26 +0.3% RTY 9월'26 +0.4% NQ 9월'26 +0.6% YM 9월'26 +0.3% 외환 DXY -0.1% (98.90) EUR/USD +0.1% USD/JPY +0.1% GBP/USD +0.1% 채권 미국 T-Note 9월'26 +15틱 독일 10년물 Bund 9월'26 +86틱 미국 10년물 금리 4.62% 독일 10년물 금리 3.20% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 -4.6% 브렌트유 11월'26 -5.0% 금 현물 +0.2% LME 구리 +0.4% 암호화폐 비트코인 -0.7% 이더리움 -1.9% (21:50 BST / 16:50 EDT 기준) 주요 일정 일본 서비스 PPI, 호주 MI 선행지수, 월간 CPI 및 건설 실적, 싱가포르 산업생산, 일본의 공급 등이 있다. 주간전망은 Newsquawk Week Ahead를 클릭. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란이 자국 군대의 상당 부분에 급여를 지급하지 않으면서도 유례없는 수준으로 시위대를 살해하고 있다며, 이를 반드시 중단해야 할 인도적 위기라고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 국제수역에서 모든 기뢰가 제거됐다는 통보를 받았으며, 새로운 기뢰를 설치하는 선박은 파괴할 것이라 덧붙이고, 기뢰 설치에 대해 무관용 정책을 시행 중이라고 밝혔다. 미국 측 고위 관계자 2인은 Axios에 따르면 트럼프 대통령의 발표를 확인했고, 미 해군이 오만과 이란 사이 호르무즈 해협의 교통분리구역, 즉 중간 통로를 정화했다고 말했다. 미국 백악관 관리는 Al Jazeera와의 인터뷰에서 현재 이란과의 논의나 회담 예정이 없으며, 해상봉쇄는 강력하고 효과적으로 시행 중이며, 호르무즈 해협은 개방돼 있고 기뢰는 제거됐다고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 이란 수뇌부가 압박이 효과를 발휘하고 있음을 인정하고 있다며, 지난주 이란 대통령 Pezeshkian의 "전쟁은 언젠가 끝나야 한다"는 발언과 이란 국회의장 Ghalibaf의 "아무리 군사력이 있어도 국민이 굶주리고 자금이 순환되지 않으면 경제 성장 및 국내 생산은 견딜 수 없다"는 발언을 인용했다. 미국은 이달 내중동 주재 대사관에 외교관을 복귀시키는 방안을 검토 중이라고 NYT가 보도했으며, 이는 트럼프 행정부가 전면적 적대 전환을 예상하지 않는다는 시사다. 미국과 이란 간 휴전이 합의됐으며, 호르무즈 해협의 자유 항행이 포함되고 조만간 발표될 예정이라고 RIA가 파키스탄 및 이란 소식을 인용해 보도했다. 이란 부외무장관 Gharibabadi는 오만과의 호르무즈 해협 관련 합의가 해협 개방을 의미하지 않는다며, 개방 전 미국이 자신들의 모든 위배 약속을 이행해야 한다고 말했다. 또한 오만과의 합의에서 입구 항로는 완전히 자국이 통제하고, 출구 항로 중 일부 역시 이란 영해라고 설명했다. 이란 외무장관 Araghchi는 이란의 평화와 안보에 대한 의지는 인접국과의 외교와 부합한다고 하면서, 파키스탄·오만과의 대화에서 지역 해법이 강조됐음을 언급했다. 아울러 신규 회랑, 공동 기뢰 제거, 향후 호르무즈 관리에 대한 제안 구조도 있다고 밝혔다. 이란 고위 관계자는 Al Jazeera 기자에게 파키스탄 Munir 야전원수와의 회담이 건설적이었으며, 유익한 아이디어가 교환됐다고 전했고, 메시지 전달은 상호 이루어지지 않았다고 전했다. 이란 관리에 따르면, 파키스탄 육군 총사령관의 이란 방문은 매우 결실 있었다고 밝혔으며, 그 결과가 곧 나타날 것이라고 말했다. 이란의 호르무즈 해협 관련 입장과 조건이 파키스탄을 통해 투명하게 미국에 전달됐으며, 파키스탄 육군총장 Munir가 협상 공간 마련과 이란 입장 미국 전달을 추진했다고 TASMAN이 소식통을 인용해 전했다. Al Arabiya/Al Hadath 소식통에 따르면, 파키스탄 육군총장 Munir는 미국이 해상 봉쇄 해제와 제재 해제, 이란은 해협 개방과 대리 공격 중단을 맞교환하는 양해각서(MOU) 제안을 이란에 전달했다. Al Hadath도 워싱턴이 해상 봉쇄 및 제재 중단을 제안했다고 보도했다. IRNA는 오만-이란 호르무즈 해협 관리 메커니즘이 최종 단계에 도달했다고 보도했다. 오만과 이란 외교장관 공동성명에서는 호르무즈 해협 안전한 항해 재개 중요성에 대한 집중적인 협의가 있었음을 언급했다. 오만 외무장관은 조만간 호르무즈 해협 임시 회랑 설정 등 실질 합의가 발표될 것으로 기대했다. 아무와즈 기자 Ali Shabani는 "이란과 오만이 임시 안전 항로와 공동 기뢰 제거에 점점 가까워지고 있다"고 전했다. NBC는 4명의 소식통을 인용, 이란의 미사일과 드론 공격으로 미국 정보 거점과 감시 장비가 크게 손상됐으며, 복구에 수십억 달러가 들 것이라고 보도했다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 상승 마감했으며, 나스닥이 기술주 중심 랠리로 우위. 미국-이란 낙관론에 유가가 급락했고, 러시아 언론 RIA가 호르무즈 해협 자유 항행을 포함한 미국-이란 휴전합의 임박을 보도한 이후 추가 하락세를 기록했다. 이 보도는 달러 약세, 국채 및 주식 강세로 이어졌다. 단, 아직 타 매체 확인은 없음. 업종별로는 기술주가 도드라졌고, 에너지는 유가 약세로 하락, Dick's(DKS) 가이던스 부진에 소비재 업종도 압박받았다. SPX +0.30% (7,67포인트), NDX +0.64%(29,209), DJI +0.30%(53,577), RUT +0.48%(3,009). 자세한 요약은 별도 링크 참조. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 캐나다가 수십 년간 미국을 등쳐먹었으며 가장 어렵고 비합리적인 국가라고 포스팅. 지난 10년간 미국은 캐나다와의 무역에서 연평균 600억 달러 손실을 봤다고 하며 "더는 안돼!"라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국이 온타리오와의 비즈니스가 줄어들 것으로 예상되므로 온타리오 호수를 '레이크 아메리카'로 이름 바꾸는 것도 진지하게 고민 중이라 밝혔다. 캐나다는 약 200억 달러 규모의 미국산 제품에 15~50% 관세를 부과하기로 했으며, 9월 8일부터 약 700개 품목에 대해 15%, 25%, 50%의 보복관세를 시행할 것이라고 발표했다. 미국발 관세로 피해를 입는 기업과 근로자를 위해 75억 캐나다 달러 지원 패키지도 내놓기로 했다. 캐나다 무역담당 LeBlanc 관계자는 USTR Greer가 선의로 임했으며, 협상에서 불어 문제 등 이슈가 있었음에도 상호 이익을 주는 협상 가능성을 믿는다고 말했다. 미국과 중국은 AI 무역 협력 증진에 합의했다고 신화통신이 전했다. USTR Greer는 EU 협상을 위해 아일랜드에 초청됐다고 Politico가 전했다. 브라질과 미국은 8월 31일 관세 논의를 위한 새 회의를 개최하기로 했다고 Folha가 보도했다. 주요 헤드라인 연준 할인금리 의사록에 따르면 12개 지역 연은 중 4곳 이사들은 7월 28~29일 FOMC 전 할인금리 인상을 요청. 연준 Collins(2028년 투표권자)는 인플레이션이 여전히 높고 물가안정 의무에 대해 우려한다고 밝혔으며, 노동시장은 완전고용 상태, 경제는 거의 추세 성장 중, 현 통화정책은 '다소 긴축적'이라고 평가했다. Collins는 장기 금리 상승이 수요 재가속을 막을 것, 현행 정책금리 유지엔 인플레 하락 증거가 지속 필요하다고 언급, 지속적 디스인플레이션 증거 없으면 곧 금리인상 적절하다고 말했다. 미국 재무장관 Bessent는 채권시장 '비질란테'가 금리를 계속 끌어올릴 경우 이를 억제할 수 있는 조치를 마련했으며, 뉴욕포스트가 소식통을 인용해 '신의 두려움'을 채권투자자들에게 심어줄 계획이라고 전했다. 특히 기관투자자들의 장기 미 국채 매도 지속 및 10년 금리 5% 도달을 우려 중이며, 20년물 등 일부 장기 부채 발행을 일시 중단할 가능성도 있다고 한다. 주요 지표 요약 미국 리치먼드 연방 제조업지수(8월) 4 (예상 7, 이전 5) 미국 리치먼드 연방 제조 출하지수(8월) 11 (이전 8) 미국 리치먼드 연방 서비스 수익지수(8월) -8 (이전 -3) 미국 CB 소비자신뢰지수(8월) 89.4(예상 90.2, 이전 90.2) 미국 건축허가(7월 MoM, 최종) 4.3%(예상 5%, 이전 -2.6%) 미국 신규주택판매(7월 MoM) -10.5%(이전 1.6%) 미국 신규주택판매(7월) 60.7만(예상 62만, 이전 62.8만) 미국 주택가격지수(6월 MoM) 0.0%(예상 0.2%, 이전 0.3%) 미국 S&P/케이스-실러 주택가격(6월 YoY) 2.1%(예상 1.7%, 이전 1.6%) 미국 ADP 고용증가 주간 1만 1,750(이전 9,500) 외환 달러는 소폭 하락, 거시 뉴스는 적었으나, 지정학 이슈가 다시 시장 주도. 미국 경제지표는 혼조, 신규주택판매 급락, 리치먼드 연은 약세, 그러나 전망은 다소 낙관적. 연준 Collins(2028년 투표권자)는 물가안정에 대한 우려, 지속적 디스인플레이션 증거 없이 조만간 금리 인상이 적절하다고 언급. 유로는 소폭 상승했으나 상승 폭은 제한적, 변동 범위 좁음. 이란 전쟁 부작용 방지를 위해 9월 금리 인상에 준비돼 있다는 ECB 정책위원 소식 보고가 있었으나 큰 반응은 없었음. 파운드는 초반 약세를 극복 후 변동성 큰 거래 속에 상승 전환. 엔화는 159.00대에서 뚜렷한 방향성 없이 등락 반복. 헝가리 기준금리결정 5.50%(예상 5.5%, 이전 5.75%) 채권 T-노트 상승 마감, 유가 하락에 따라 미 국채 금리 하락. 원자재 유가는 Bessent의 미진한 '오퍼레이션 아웃캐스트'와 제재, 그리고 러시아 언론의 미-이란 휴전 합의 보도 등 지정학 여건 개선 소식에 따라 하락 마감. 단, 메이저 언론의 언급은 없음. Tanker Trackers는 오만만에서 최소 15건의 선박 대 선박 운송이 이뤄지고 있으며, "2,500만 배럴 원유와 일부 정제유가 확인된다. 출처는 이란 제외 거의 모든 지역 국가"라고 밝혔다. 일본 정부는 호르무즈 해협을 우회하는 송유관 건설에 대한 국가 지원을 준비 중이며, Takaichi 총리가 8월 26일 녹색전환회의에서 이를 발표할 예정이다. 일본은 앞으로도 휘발유 가격을 ℓ당 약 170엔 수준으로 유지 계획. 러시아는 디젤 수출 금지 조치를 9월까지, 필요시 연말까지 추가 연장 검토 중. 지정학 중동 시리아-이스라엘 간 모든 분쟁을 외교적으로 해결하기로 합의하였으며, 터키 보증으로 미국이 이를 촉진했다고 Al Hadath가 보도. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 흑해에서 화물선과 유조선을 공격했다고 타스가 보도. 미국 CIA 국장 Ratcliffe는 오늘 모스크바에서 회의 참석 위해 러시아 방문. 별도로 트럼프 행정부가 지난주 고위급을 우크라이나 지역에 파견하며 러시아 내 일부 지역에 대한 우크라이나의 공격 자제를 요청했다고 FT가 소식통 인용 보도. 기타 미국 트럼프 대통령은 Hegseth 전쟁장관에게 한국과의 연합훈련을 대폭 축소하도록 지시했다고 밝혔으며, 이는 북한 김정은과의 좋은 관계 덕분이라고 평가. 트럼프 대통령은 최근 한국 대통령에게 이란 이슬람 공화국 비핵화 협상에 동참 의향을 타진했으나, 상대방이 "사양한다!"고 답했다고 전했다. 그리고 자신 재임기간 중 북한이 위협적이지 않고 존중을 보여왔다고 덧붙였다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 알리바바(9988 HK) 창업자 Jack Ma가 인공지능 장기전망에 대한 자신감을 보여 홍콩 상장 주식을 연이어 6억 홍콩달러어치 이상 매입했다고 SCMP가 소식통을 인용ㆍ보도. 일본은 주식과 일본국채 거래를 언제든 실시간결제(블록체인 활용)하는 차세대 결제 인프라 구축에 나설 예정이라고 니케이가 전함. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 9월 유엔총회에서 미국 트럼프 대통령 및 기타 인사와 회담할 예정이며, 영국도 백악관 회동을 검토하고 있다고 FT가 보도. ECB 정책위원들이 이란 전쟁 부작용 차단 목적으로 9월 금리 인상에 준비돼 있으나 추가 긴축 신호는 꺼리며, 소식통 인용해 전함. 주요 지표 요약 독일 Ifo 기업환경지수(8월) 88.8 (예상 87.2, 이전 86.6) 독일 Ifo 기대지수(8월) 89.1 (예상 87.5, 이전 86.7) 독일 Ifo 현황지수(8월) 88.5 (예상 87, 이전 86.5) 독일 GDP 성장률 확정치(Q2 QoQ) 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.4%) 독일 GDP 성장률 확정치(Q2 YoY) 1.0%(예상 0.9%, 이전 0.7%)