Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 6월 19일

미국 주식은 목요일 상승세를 보였으며, 반도체와 메모리 관련 종목 전반의 강세로 기술주 중심의 나스닥 100이 두 가지 호재 뉴스에 힘입어 두드러진 성과를 냈습니다: 1) 트럼프는 애플이 인텔과 협력해 미국에서 칩을 설계하고 제작하기로 했다고 밝혔고, 2) 애플 CEO 쿡은 메모리 칩 부족 현상으로 가격 인상을 계획하고 있다고 말했습니다. 예상대로 기술 섹터는 단연코 가장 우수한 성과를 보였고, 그 뒤를 소비재 및 커뮤니케이션 서비스가 이었습니다. 그럼에도 불구하고 전반적으로 업종별로 혼조세를 보여 에너지와 헬스케어가 하위권에 머물렀습니다. 에너지는 유가가 보합 마감에도 불구하고 1.7% 하락했고, 중동 관련 뉴스 흐름은 실제로 매우 드물었으며, 시장 참여자들은 미국-이란 회담과 제네바에서의 잠정 합의서(MoU) 공식 서명식을 대기하고 있습니다. 미 달러화는 수요일의 매파적 FOMC 이후 추가 상승을 이어갔으며, 안전자산, 스칸디나비아 통화, 파운드화가 가장 많이 매도되었습니다. FOMC 성명과 도트차트, Warsh 의장의 기자회견에서의 완화 언급 부재가 목요일 내내 달러에 지지를 제공했고, 이는 수익률 곡선 전반에서 다소 하락세가 나타났음에도 불구하고 이어졌습니다. 연준 이외의 요인으로는 지정학 및 무역 관련 뉴스는 많지 않았으며, 금요일 스위스에서 열릴 미국-이란 회담을 앞두고 유가는 소폭 변동에 그쳤습니다. 앞으로의 주요 일정에는 뉴질랜드 무역 지표, 일본 전국 소비자물가지수, 4월 27-28일 일본은행 회의록, 호주 및 일본 국채 공급, 영국 Makerfield 지역 보궐선거 결과, 중국 본토, 홍콩, 대만 및 미국의 금요일 휴장 등이 포함됩니다. 앞으로의 주요 일정에는 뉴질랜드 무역 지표, 일본 전국 소비자물가지수, 4월 27-28일 일본은행 회의록, 호주 및 일본 국채 공급, 영국 Makerfield 지역 보궐선거 결과, 중국 본토, 홍콩, 대만 및 미국의 금요일 휴장 등이 포함됩니다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 레바논, 헤즈볼라, 이스라엘을 포함한 모든 전선에서 완전한 휴전을 기대하라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 "석유가 흐르고 있고, 이란은 절대 핵무기를 가질 수 없으며(세계가 안전해질 것입니다!), 증시는 치솟고, 고용은 사상 최고치에 달했고, 물가는 하락 중(구매력!). 우리 나라는 그 어느 때보다도 강하고, 안전하며, 존경받고 있습니다. "You’re welcome!" 대통령 DJT"라고 게시했습니다. 미국 트럼프 대통령은 "미국은 평화에 전념하고 있으며, 중동 지역 모든 이들이 우리의 협상이 아름답게 전개될 수 있도록 약속을 지키기를 권장합니다. 유가가 크게 하락하고, 주가는 크게 오르고 있어 시장은 이 상황을 긍정적으로 보고 있습니다. 우리는 레바논, 헤즈볼라, 이스라엘을 포함한 모든 전선에서 완전한 휴전을 기대합니다. 해당 사안에 관심 가져주셔서 감사합니다!"라고 게시했습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란에 3,000억 달러 지급은 없다고 밝혔으며, 별도로 Channel 14 보도에 따르면 트럼프는 이스라엘이 이란을 공격할 경우 미국이 이스라엘을 지원할 것이라고 했습니다. 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 트럼프 행정부는 이란이 인도적 목적 및 제재 대상이 아닌 미국산 상품 구입에 사용하도록 카타르에 보관 중인 60억 달러의 석유 자금에 접근을 허가할 예정이며, 자금은 호르무즈 해협 재개방 및 최종 협약 진전 상황에 따라 60일 휴전 연장 기간 중 단계적으로 해제됩니다. 미국 Vance 부통령은 하룻밤 새 원유 1,250만 배럴이 이동했고 이란은 어떤 선박도 공격하지 않았다고 밝혔으며, 60일 기간이 2026년 6월 18일 시작되고 최종 합의 아래 이란이 세계 위협 미사일을 보유하지 않는다고 내다봤다고 말했습니다. Vance는 제재는 계속되나 석유 관련 제재만 면제되고, 제재 해제 자체는 큰 양보로 보지 않으며 60일 후 최종 협상에서 추가 방안을 결정할 것이라고 기대했습니다. 또한 그는 여전히 스위스 방문 계획을 갖고 있지만 정확한 시점은 알지 못하며, 미군 병력은 분쟁 전 수준으로 복귀할 것이라고 했습니다. 미국 Hegseth 국방장관은 호르무즈 해협이 재개방되면 향후 병력 배치를 재검토할 것이며, 이란이 MoU를 이행하지 않을 경우 타격 및 봉쇄를 재개할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미국군이 오늘 이란 항구 및 연안 지역 진입·이출항 선박에 대한 봉쇄를 해제했다고 발표했습니다. 미국과 이란은 이번 주 서명된 14개 항 구현 방안에 대해 비밀 제안을 논의 중이며, 이에는 이란 핵 프로그램의 향후 처리 방안에 대한 세부 내용도 포함된다고 CNN은 전했습니다. 이란 최고지도자는 MoU가 이란과 미국 대통령 간에 서명됐다고 밝혔으며, 해당 단계에 이르기까지 관료들이 많은 노력을 기울였고, 물론 미국 대통령이 절박함을 갖고 온갖 수단을 동원했다고 덧붙였습니다. 또한 앞으로 명시된 조건의 이행을 기다릴 것이고, 향후 대면 협상은 결코 적의 의견을 수용함을 의미하지 않는다고 했습니다. 이란 국가안보최고위원회는 페르시아만 수로 관리가 MoU 목표 달성을 위해 요청을 신속·우선적으로 처리하라는 지시를 받았다고 밝혔습니다. 특수 상황, 일부 안전 위험, 안전한 통행 확보 필요로 인해 선박은 안내받은 시각 및 경로로 통과해야 점진적으로 통행이 가능해진다고 했으며, 기타 사안(기뢰 제거 등)은 이슬라마바드 합의서 5항에 따라 필요한 조치를 취할 것이라고 덧붙였습니다. 이란은 남부 항만 선박 운항이 정상화됐다고 밝혔습니다. 테헤란 소식통은 금요일 제네바 방문이 최종 결정되면 이란 대표단은 Ghalibaf 이란 국회의장 겸 협상단장이 이끈다고 Al Jazeera는 보도했습니다. 그러나 Tasnim은 협상단의 제네바 방문과 관련해 아직 아무것도 확정된 것이 없으며, 관련 조사 및 협의가 마무리되지 않았다고 보도했고, 이란 대표단이 내일 제네바에 참석할지 여부는 향후 수시간 내 결정될 예정입니다. 미국과 이란의 기술 실무 협상이 금요일 취리히에서 진행된다고 Al Hadath가 소식통을 인용해 보도했습니다. 논의에는 이란 제재 해제와 동결 자금, 이란 핵 문제의 법적 측면이 포함되며, 카타르, 파키스탄, 터키, 사우디아라비아도 회담에 참석할 예정입니다. 추가적으로, 비공개 협상 세션에서는 레바논 및 헤즈볼라 관련 논의도 있을 예정입니다. 스위스 외교부는 미국과 이란이 금요일 MoU 이행을 위한 첫 공식 회담을 한다고 확인했습니다. 파키스탄 총리의 예정된 스위스 방문은 별다른 이유 없이 취소됐다고 Al Jazeera가 보도했습니다. 이 소식통들은 이슬람 공화국 이란 대통령과 미국 대통령의 이슬라마바드 MoU 서명 이후 파키스탄 측에 스위스에서 대면 회담을 가질 필요가 없다는 통보가 갔다고 전했습니다. 다만, 파키스탄 총리실의 익명 소식통은 스위스 회담에 외무장관이 파키스탄을 대표할 것이라고 전했습니다. Al-Mayadeen Network는 이스라엘의 남부 레바논 공습이 계속되는 것을 이유로 이란 협상단이 스위스 방문을 취소한다고 알렉한 소식통을 인용해 전했습니다. EU Kallas는 이란 제재 해제와 관련해 "아직 거기에 도달하지 못했다"고 말했습니다. 5차 미국-이란 회담에서는 이스라엘 철수와 실험구역 시간표가 논의된다고 Al Hadath는 레바논 소식통을 인용해 보도했습니다. 미-이란 합의로 인해 이스라엘은 점진적 철수 압박이 심화될 것이며, 남부 무기 제한 및 군 배치 정책에서 후퇴는 없을 것이라 했고, 레바논은 이스라엘과 직접 협상 중이라고 밝혔습니다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 이스라엘이 안보상 레바논 완충지대를 유지해야 한다고 밝혔고, Netanyahu 총리가 오늘 밤 내각 일부와 협의를 가질 예정이라고 별도로 보도됐습니다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 우파 미디어 인사들과 친미 상원의원을 동원해 미국 트럼프 대통령에게 최종 이란 합의에 영향력을 행사하려 한다고 CNN이 이스라엘 소식통을 인용해 전했습니다. 이스라엘 관리에 따르면 이스라엘은 입장에서 물러설 의사가 없으며, 남부 레바논 주둔 문제로 미국과 완강한 협상을 벌이고 있다고 밝혔습니다. 정치 고위층은 레바논 블루라인에서 IDF가 발포할 수 있도록 승인한 것으로 전해졌고, IDF 고위장성들이 곧 현장 부대에 새 작전 지침을 안내할 예정이며, 해당 지역에서 식별된 테러 인프라는 곧 파괴될 것이라 했습니다. IDF는 남부 레바논에서 작전을 계속하고 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 내 레바논 철수 논의는 다음 주 워싱턴에서 다뤄질 예정이라고 Al Araby가 이스라엘 방송국을 인용해 보도했습니다. 헤즈볼라는 남부 레바논에서 이스라엘 정권의 휴전 위반에 대응해 아슈라 작전(Operation Ashura)이라는 일련의 군사 작전을 개시했다고 Tasnim이 전했습니다. 미국 재무부는 헤즈볼라 관련 새로운 제재를 발표했습니다. 미국 무역 미국 주식은 목요일 상승세를 보였으며, 반도체와 메모리 부문 호재로 기술주 중심의 나스닥 100이 두드러진 성과를 냈습니다: 1) 트럼프는 애플이 인텔과 협력해 미국에서 칩을 설계 및 제작하기로 했으며, 2) 애플 CEO 쿡은 메모리 칩 부족으로 인한 가격 인상을 계획한다고 밝혔습니다. 그 결과 기술 섹터가 명확히 가장 강했고, 그 뒤를 소비재, 커뮤니케이션 서비스가 이었습니다. 그러나 업종별로 혼조세였으며, 에너지와 헬스케어가 부진했습니다. 에너지는 유가가 보합권 마감에도 1.7% 하락했고, 중동 관련 뉴스는 드물었으며, 참가자들은 미국-이란 회담 및 제네바 MoU 공식 서명식을 기다리고 있습니다. SPX +1.08% (7,501), NDX +2.48% (30,406), DJI +0.14% (51,570), RUT +2.12% (2,980) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 캐나다 Carney 총리는 G7 회의에서 미국과 무역 관련 상세하고 기술적인 논의를 이어갔다고 밝혔습니다. 멕시코 Ebrard 경제장관은 멕시코·미국·캐나다가 7월 1일 USMCA 관련 온라인 논의를 할 예정이라고 했습니다. 데이터 요약 미국 필라델피아 연은 제조업지수 (6월) 10.3, 예상 10 (이전 -0.4) 미국 필라 연은 경기지수 (6월) 50.2 (이전 53.2) 미국 필라 연은 신규주문 (6월) 27.3 (이전 -1.7) 미국 필라 연은 고용 (6월) 7.9 (이전 -2.8) 미국 필라 연은 매입가격 (6월) 53.20 (이전 47.90) 미국 신규실업급여청구 (6/13) 226,000명, 예상 232,000명 (이전 229,000명) 미국 지속실업급여청구 (6/06) 1,810,000명 FX 미국 달러는 수요일 매파적 FOMC 이후 추가 강세를 보였으며, 안전자산, 스칸디나비아 통화, 파운드화가 가장 많이 매도되었습니다. FOMC 성명, 도트차트, Warsh 의장 기자회견에서의 완화 언급 부재가 목요일 내내 달러 지지를 이어갔으며, 수익률은 전반적으로 소폭 하락했습니다. 연방준비제도 외의 주요 뉴스는 거의 없었으며, 유가는 미국-이란 회담을 앞두고 큰 변동 없이 유지되었습니다. 유로화는 강달러에 추가 하락해 1.1500선 아래로 밀려났으며, ECB 위원들 역시 매파적 스탠스를 고수하는 발언을 잇달아 내놨습니다. 파운드화는 기대 이상의 고용 및 임금 데이터에도 불구하고 1.3200선 하락 압력을 받았으며, 영란은행(BoE)은 시장 예상대로 3.75%로 금리를 동결(7-2)했고, 2명의 위원이 25bp 추가 인상을 주장했습니다. 동결 발표에도 불구하고 에너지 및 인플레이션 상향 위험이 어떻게 전개될지에 따라 단기적으론 추가 긴축 가능성이 남아 있으며, Makerfield 보궐선거 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 엔화는 약세 흐름을 이어가며 USD/JPY가 162.00선에 근접했다가 뚜렷한 계기 없이 갑자기 하락해 시장 개입설이 제기됐습니다. CNB는 예상대로 금리를 25bp 인상해 3.75%로 결정했습니다. 노르웨이 중앙은행은 예상대로 4.25%로 동결했고, 향후 회의에서 추가 금리 인상 필요성이 남아 있다 밝혔습니다. 스위스 SNB 정책 발표(6월): 0.00% (예상 0.00%, 이전 0.00%). SNB는 외환시장 개입 의지가 높아졌으며, 통화정책은 물가안정 범위 내 인플레이션 유지에 적합하다고 밝혔습니다. 채권 T-notes는 수요일 FOMC 이후 하락분 중 일부를 만회했고, 수익률은 전 구간에서 하락했습니다. 이는 FOMC 결정 및 Warsh 의장의 첫 기자회견 후 매파적 재평가를 일부 되돌린 영향이며, 현금시장은 금요일 Juneteenth 휴장으로 문을 닫습니다. 원자재 유가는 금요일 제네바에서 개최되는 미-이란 회담을 앞두고 등락을 거듭하다 소폭 하락 마감했습니다. OPEC은 2026년 세계 석유 전망에서 전 세계 원유 수요가 2030년까지 일일 1억 1,330만 배럴에 이를 것으로 예상했고, 이는 작년과 동일하며 정점 도달은 멀었다고 밝혔습니다. 2050년 전망치는 일일 1억 2,400만 배럴로 상향조정했으며, 미국 타이트 오일 생산은 2025년에 정점에 달한 것으로 보고, 2030년까지 미국 전체 공급 증가폭은 제한적이며 이후 정체될 것으로 관측했습니다. 페르시아만 석유화학 CEO는 손상된 석유화학 설비의 89%가 생산에 복귀했으며, 생산역량 재설계·강화가 진행 중이라고 밝혔습니다. 쿠웨이트는 일주일 내 산유량을 200만 bpd 이상으로 올리며, 예정보다 빠른 증산과 함께 전면적인 강제적 조치(Force Majeure)도 즉시 해제한다고 밝혔습니다. 쿠웨이트 석유공사는 호르무즈 해협 재개 및 상업선 운항 재개와 맞물려 일주일 내 전쟁 이전수준(200만 bpd)으로 회복할 것이라 확인했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 "플랫폼 경제 대·중·소기업 협력 발전 촉진 행동계획(2026-2028)"을 부처 연합으로 발표했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행은 기대대로 금리를 3.75%로 동결(7-2), Greene과 Pill 위원이 인상으로 이탈. BoE는 CPI가 중기적으로 2% 목표를 달성하도록 필요시 대응할 것이며, CPI가 4분기에 약간 3.25%를 웃돌 수 있다고 밝혔습니다(4월 시나리오 A, B: 3.6~3.7%, C: 6%). BoE는 또한 최근 데이터가 분쟁 전 지속적 디스인플레이션이 있었음을 다소 보여줬다고 평가했습니다. 에너지 충격의 즉각적 직접효과 및 일부 간접 효과는 4월 예상대로 전개됐으며, 에너지 가격 위험은 여전히 상방에 치우쳐 있다고 평가했습니다. ECB Lane 위원은 완화된 시나리오에서는 금리 인상이 합리적이라 확신하며, 일시적 충격이면 감안할 곳이 있다고 말했습니다. 또 유가가 하락해도 식료품 가격 상승세는 지속될 것이라 했고, 인상 목표는 에너지 충격 확산 저지라며, 현재 상황은 중간 수준의 충격이라고 했습니다. ECB Escriva 위원은 에너지가 서비스·운송으로 비용이 확산되고 있다고 했습니다. ECB Kocher 위원은 인플레이션이 당분간 높게 남을 것이라고 했습니다. ECB Nagel 위원은 새로운 형태의 화폐가 통화정책 전달을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 독일 Merz 총리는 새로운 유럽 공동 부채를 받아들일 수 없다고 했습니다. 데이터 요약 영국 고용증가 (4월) 10만 명 vs 예상 7.5만 명 (이전 14.8만 명, 최저 -3만, 최고 9.7만) 영국 실업률 (4월) 4.9% vs 예상 5% (이전 5%) 영국 실업수당 신청(5월) 3.12만 명 vs 예상 2.58만 명 (이전 2.65만 명) 영국 평균임금(보너스 포함, 3개월/전년) (4월) 4.4% vs 예상 4% (이전 4.1%) 영국 평균임금(보너스 제외, 3개월/전년) (4월) 3.4% vs 예상 3.3% (이전 3.4%)