미 증시 개장: 트럼프, 공습 중단 합의 후 주가 상승; Mag-7이 상승세 주도

개장: 미국 대통령 트럼프가 이란에 대한 공습 중단에 합의했다고 밝히며, 신속한 합의가 전제라는 조건 아래 유가 하락이 주가 상승을 이끌고 있다. 이 소식에 따라 유가는 배럴당 8달러 하락해 미국 국채 수익률도 동반 하락 중이다. 다만, 국채 수익률 움직임은 에너지 가격 하락에 비해 완만하다. 이란은 협상이 진행 중이라는 주장에 대해 평가절하했으며, 보도에 따르면 이란은 전쟁이 완전히 끝나기 전까지 호르무즈 해협을 개방하지 않겠다는 입장을 미국의 최신 제안에 회신한 것으로 알려졌다. 섹터별로는 통신, 소비재 주도로 전반적으로 강세를 보이고 있다. Mag-7이 지수 상승 대부분을 주도하고 있으며, Alphabet(GOOGL +4.5%), Meta(META +5.8%), Amazon(AMZN +4.6%), Microsoft(MSFT +5.5%)가 강세를 주도하는 반면, Apple(AAPL -1.3%)은 2분기 실적 발표 이후 여전히 부진하다. 한편 에너지와 Teg는 약세를 기록 중이다. 반도체 및 메모리 관련 종목도 하락세를 보이고 있으며, 상관관계는 다시 양의 방향으로 전환됐다. 앞서 중국 CXMT가 베이징에 두 번째 메모리칩 공장을 검토 중이라는 보도가 있었다. 또한 알리바바(BABA)가 자사 최대 AI 모델 Qwen3.8-Max를 공개한 이후 AI 경쟁 우려도 지속되고 있다. 외환에서는 미국-일본의 공동환율개입 확인 이후 달러가 엔화에 대해 약세를 이어가고 있다. 반면, 주요 통화 대비로는 달러가 대부분 반등하고 있으며 특히 남반구 통화 대비 강세를 보인다. 위험 선호 심리 개선에도 불구하고, 달러 강세에 금속 가격은 약세를 기록 중이다. 미국 ISM 제조업 PMI는 55.6으로 예상치(54)와 이전치(53.3)를 상회했다. 가격은 하락했고, 신규주문 및 고용은 증가했다. 반면, 미국 S&P 글로벌 PMI는 전월 대비 53.9로 변동 없다. 개별 종목 소식 AstraZeneca(AZN), Bristol Myers Squibb(BMY): FT에 따르면 두 회사가 약 4천억 달러 규모의 제약 그룹 합병을 논의 중이다. GameStop(GME): 14억 달러 규모의 전환사채를 주식으로 교환하는 사모 교환 발표. CXMT(688825 CN): 소식통에 따르면 베이징에 두 번째 메모리 칩 공장 설립 검토 중. Lantheus Holdings(LNTH): Curium이 Lantheus Holdings(LNTH)와 80억 달러(주당 114.50달러) 규모의 합병 확정 발표. Alibaba(BABA): 자사 최대 AI 모델 Qwen3.8-Max 공개. SpaceX(SPCX): 실적 발표와 락업 만료를 앞두고 주가 하락; 블룸버그는 유통주식 34%에 해당하는 2억1934만 주의 공매도 포지션이 있다고 보도. ArcelorMittal(MT): Microsoft(MSFT)와 기술 파트너십 확대 발표. Ferguson(FERG): 8월 5일 개장 전 S&P 500 편입 예정. Ebay(EBAY): 웰스파고가 투자의견 ‘동등 비중’에서 ‘비중 축소’로 하향; 목표가 92달러(이전 105달러). Circle Internet Group(CRCL): 모건스탠리가 투자의견 ‘동등 비중’에서 ‘비중 축소’로 하향; 목표가 38달러(이전 106달러). Boeing(BA): BNP 파리바 이그젠이 투자의견을 ‘언더퍼폼’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향. Starbucks(SBUX): 멜리우스가 투자의견을 ‘매도’에서 ‘보유’로 상향.