Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 10일

미국 트럼프 대통령은 Axios와의 인터뷰에서 이란과는 단지 부분적으로 협상 중일 뿐이라고 밝혔지만, 잘 해결될 것이며 항상 그래왔다고 말했다. 이란 최고국가안보위원회는 미군의 완전 철수, 대리전 종료를 포함해 미국에 6가지 요구조건을 제시했다. 사우디아라비아는 일요일 새벽 자잔(Jazan) 플랜트의 화재를 진압했으며, 예멘 후티(Houthis) 반군은 정유소 공격의 책임을 주장했다. APAC 주식시장은 다소 혼조세였으나, 대부분의 주요 지수는 상승세를 기록했고 미국 주식선물은 제한된 범위에서 움직였으며 유럽 주식선물은 보합세의 장 개장을 시사했다. DXY는 소폭 상승했고 10년 만기 미국 국채 선물은 방향성을 보이지 않았으며, 이란-오만의 호르무즈 해협 관련 협상 타결이 지연되면서 원유 선물은 개장과 함께 크게 상승했다. 앞으로 주목할 경제지표로는 노르웨이 인플레이션(7월), 버크셔 해서웨이의 실적 발표 등이 있다. 스냅샷 주식 니케이225 +2.0% ASX 200 -0.4% 항셍 +0.6% 상하이종합지수 +0.1% Euro Stoxx 50 9월물 2026 보합 DAX 9월물 2026 보합 ES 9월물 2026 +0.1% NQ 9월물 2026 +0.3% 외환 DXY +0.1% (99.71) EUR/USD 보합 (1.1551) USD/JPY +0.4% (158.36) GBP/USD 보합 (1.3488) 채권 미국 T-Note 9월물 2026 보합 Bund 9월물 2026 -10틱 미국 10년물 수익률 4.65% 독일 10년물 수익률 3.13% 에너지 & 금속 WTI 9월물 2026 +0.5% 브렌트 10월물 2026 +0.7% 현물 금 -0.2% LME 구리 보합 암호화폐 비트코인 +0.2% 이더리움 +0.3% 06:20BST/01:20EDT 기준 앞으로 주목할 이벤트 주요 이벤트: 노르웨이 인플레이션(7월), 버크셔 해서웨이 실적 발표. 뉴스콰크 주간 전망 확인하기. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 Axios와의 인터뷰에서 미국은 이란과 단지 부분적으로 협상 중이며, 이란의 높은 인플레이션을 주시하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란의 경제 상황이 매우 나빠서 군대에 보수를 지급할 돈조차 없고, 미국의 해상 봉쇄가 이란 체제의 경제 위기를 악화시키고 있다고 강조했다. 하지만 잘 해결될 것이라며, 항상 그래왔다고 했고, 이란과의 밀고 당기기를 체스 게임에 비유했다. 미국 부통령 JD 밴스는 이란 갈등에 있어 미국은 현재 게임 한가운데 있다고 말했다. 이란 페제시키안 대통령은 지금이 협상에 최적의 시기라며, 이란은 강하고 단결되어 있으며 전쟁에서 승리한 것으로 여겨진다고 주장했다. 페제시키안 대통령은 금요일에 별도의 발언으로, "우리는 힘에 굴복하지 않겠지만, 전쟁이나 공격을 원하지도 않는다"며 "압박과 위협이 중단된다면 긴장 상태를 유지할 이유가 없을 것"이라고 덧붙였다. 그는 또한 정부와 군대 사이의 간극이 없으며, 이란은 이웃 국가들과의 문제도 많이 해결해 관계가 크게 개선됐다고 주장했다. 이란 아라그치 외무장관은 이란과 미국은 협상 중이 아니며, 워싱턴이 6월 서명한 잠정 합의를 위반하는 한, 테헤란이 대화 개시를 용인하지 않을 것이라고 말했다. 이란은 오만과의 호르무즈 해협 새로운 해상 운송 경로 관련 합의가 임박했다고 밝혔지만, 미국이 먼저 수용해야 할 요구 조건 목록을 갱신했다. 별도 보도에 따르면, 이란은 미국이 일련의 조건—전쟁 피해 배상 포함—을 수용하지 않으면 해협 재개방이 없을 것이라고 FT가 전했다. 이란 최고국가안보위원회는 미국에 6가지 요구조건을 전달했으며, 여기에는 미군의 완전 철수, 대리전 종료, 전쟁 피해 배상, 제재 해제 및 자산 동결 해소, 봉쇄 해제, 수사적 발언의 중단 등이 포함된다. 호르무즈 해협과 관련된 이란-오만 협상은 지연되고 있으며, 이란은 미국에 어떤 합의도 해협 즉각 재개방으로 이어지지 않을 것임을 경고했다. 이란은 모센 레자이를 최고국가안보위원회 사무총장에 임명했으며, 이란 최고지도자는 Mohammad Bagher Zolghadr를 정치 고문으로 임명했다. UKMTO는 오만 인근에서 선박이 정체불명의 발사체에 맞아 선상 화재가 발생했으나, 진압되었다고 보고했다. 사우디아라비아는 일요일 새벽 자잔 플랜트의 화재를 진압했으며, 예멘 후티 반군은 정유소 공격의 책임을 주장했다. 별도 보도에 따르면, 후티는 예멘 모카 항구를 탄도미사일과 드론으로 공격을 재개했으며, 이번 공격은 해당 지역의 사우디군 병력 집결지 및 무기고를 목표로 했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이스라엘은 미국이 지지하는 가자지구 15개 항목 계획, 즉 하마스가 무장 해제하는 조건으로 이스라엘이 단계적으로 팔레스타인 지역에서 철수한다는 방안을 수용하지 않는다고 밝혔다.(FT 보도) 이후 Axios에 따르면, 미국 관계자는 백악관은 이스라엘 네타냐후 총리의 가자 계획 관련 발언에 개의치 않으며, 선거철 이스라엘의 정치적 상황의 일부로 본다고 전했다. 이 관계자는 "비비(네타냐후)의 정치적 필요를 이해한다. 우리가 요청하는 것—특히 가자지구 공격 억제에 관해서—을 계속 이행하는 한 문제 없다"고 말했다. 미국 거래 주식 미국 주식은 금요일 상승 마감했으며, 나스닥이 상승을 주도했다. 전반적으로 고른 상승이었고, 동등가중 S&P 500(RSP)도 강하게 마감하며, 근본적 강세를 강조했다. 섹터별로는 주요 섹터가 대부분 상승했으며, 소재, 소비재, 기술주가 주도했고, 에너지가 뚜렷한 약세를 보였다. 금융 및 커뮤니케이션 서비스도 소폭 하락했다. 미국 비농업부문 고용보고서가 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 예상을 밑도는 데이터로 인해 참가자들이 연준의 금리인상 기대를 낮췄다. 이 비둘기파적 재조정은 주식, 국채, 귀금속의 강세를 지지했고, 달러에는 부정적이었다. 고용지표 발표 후 미국 국채 수익률 곡선이 상승적으로 스티프닝됐으며, 경제는 7월에 2만3천 개의 일자리를 뜻밖에 감소(전망은 9만1천 개 증가)한 것으로 나타났다. 이전 수치는 큰 폭 하향 조정되어 6월 -3만7천, 5월 -6만6천으로, 최근 두 달간 순조정은 -10만3천이었다. 그러나 실업률은 4.2%에서 4.1%로 예기치 않게 하락했으며, 연준의 연말 전망치(4.3%)보다 더 낮아졌지만, 이번 하락은 참여율 감소와 동반됐다. SPX +0.62% (7,758), NDX +1.19% (29,722), DJI +0.28% (54,042), RUT +1.10% (3,034) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 연준 Bowman(의결권자)는 정책이 인플레이션을 2%로 되돌리고자 하는 데 적절히 위치해 있다고 했으며, 7월 회의에서 연준 기준금리 동결을 지지했다고 말했다. Bowman은 6월에 인플레이션 데이터가 개선됐고, 노동시장이 인플레이션 압력의 원인으로 나타나지 않았다는 점을 들어 기존 금리 유지 및 인플레이션 목표 회귀에 적합한 정책이라는 입장을 강조했다. APAC 거래 주식 APAC 주식시장은 혼조세였으나, 대부분 주요 지수가 상승하며, 지난 금요일 미국 증시 랠리를 따라갔다. 부진한 고용지표로 연준 금리 인상 기대가 후퇴했고, 호르무즈 해협 공식 합의 부재 속에서 유가가 상승했다. 중국의 약한 인플레이션 데이터도 소화 중이다. ASX 200은 주요 금융섹터 부진 및 Westpac 실적 발표 여파로 하락했다. 내일 RBA(호주중앙은행) 금리결정이 예정되어 있으며, 동결이 예상된다. 다만, 매파적 기조를 이어갈 것이란 전망이다. 니케이225는 최근 실적 시즌을 반영해 상승했고, 주요 상승 종목들은 분기 실적 호조에 힘입었다. KOSPI는 상승했으나, 기술주 중심으로 등락이 엇갈리며 상승 폭이 제한됐다. 실적 발표도 소화하는 모습을 보였다. 항셍 및 상하이종합지수는 소폭 상승했지만, 주말에 발표된 기대 이하의 CPI와 PPI 데이터 여파로 본토 중심의 오름폭은 제한됐다. 다만 하반기 추가 금리인하 전망은 유지됐고, PBoC는 하반기에도 '적당히 완화적' 통화정책과 경기 역주기적 조정, 경제의 지속적·개선된 발전 추진을 강조했다. 미국 주식 선물은 최근 NFP 데이터 여파로 제한 범위 내서 등락했으며, 시장은 호르무즈 해협 관련 오만-이란 공식 합의 발표를 기다리는 중이다. 유럽 주식 선물은 보합 출발을 시사하고 있으며, 유로 Stoxx 50 선물은 현금 시장이 금요일 0.3% 상승 마감 후 변동 없음. 외환 DXY는 유가 강세와 금요일 고용지표 실망에 따른 하락분 일부 만회로 소폭 상승했다. 미국 비농업고용지표가 7월에 2만3천 개 감소(예상 증가), 전월도 하향 수정되며, 연준 금리인상 기대가 후퇴했다. 반면 실업률은 예상을 깨고 4.1%로 하락(예상 4.3%, 전월 4.2%)했으나, 참여율이 낮아진 결과였다. 데이터 결과, CME FedWatch Tool은 9월 연준 회의서 동결 확률이 더 높아졌음을 보여준다. EUR/USD는 미국 고용지표 발표 후 랠리 이후 숨고르기에 들어갔으며, 블록 내부 신규 촉매 부재로 1.1500선 유지 중이다. GBP/USD는 관련 뉴스 부재 및 1.3500선 돌파 실패 여파로 보합권에서 움직였다. USD/JPY는 NFP 발 하락폭을 거의 모두 만회해 158엔대로 복귀, 최근 잇따른 반등 흐름을 이어갔다. 최근 단계-2 경제지표 및 일본은행 매파적 의사록도 지대한 영향은 주지 못했다. 오세아니아 통화는 금요일 랠리의 일부를 되돌렸으나, 대체로 위험 선호가 유지되고 있고 내일 RBA 회의를 앞두고 우호적 환경이 유지되고 있다. 통화정책 동결 예상이 우세하지만 매파적 기조는 유지될 전망이다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7884로 설정(예상 6.7379, 전일 6.7904) 채권 10년 만기 미국 국채 선물은 금요일 고용지표 발표 후 변동성 장세에도 방향성 없이 전개됐다. 고용 부진과 실업률 예기치 못한 하락, 낮은 노동참여율 등으로 연준 금리인상 기대가 약화됐다. Bund(독일국채) 선물은 에너지 가격 상승으로 인플레이션 압력이 강화되며 125.00 이하로 밀렸다. 10년 만기 일본국채 선물도 유가 상승, 도쿄 증시 호조 속 수요가 약화되며 하락했다. 7월 일본은행 요약의견서도 매파적 기조 시사 외 별다른 영향 없었다. 원자재 이란-오만 호르무즈 해협 관련 협상 타결 지연과 함께, 이란 최고국가안보위원회가 미군 철수, 배상 및 제재 해제 등 6개 요구를 미국에 전달함에 따라, 원유 선물은 개장과 동시에 갭 상승했다. 현물 금은 소폭 하락하며, 미국 고용보고서 효과를 유가 상승에 일부 상쇄하는 흐름이었다. 영국 당국은 금융시장 디지털화 및 런던 금 거래 세계시장 지위를 유지하기 위해 토큰화된 금에 대한 규제 프레임워크를 준비 중(FT 보도). 구리 선물은 대체로 위험 선호와 미국 고용부진, 중국 인플레 부진 등 소화 속에 보합 흐름을 보였다. 호주 서호주 BHP의 Port Hedland 철광석 사업장 노조는 24시간 파업에 돌입했다. 암호화폐 비트코인은 65,000달러 선에서 좌우로 변동성 장세를 보이며 소폭 상승했다. 주요 아태지역 헤드라인 PBoC는 하반기에도 적당히 완화적 통화정책, 경기 역주기 조정 강화, 실질적 조치 통해 지속적·향상된 경제 발전을 촉진하겠다고 밝혔다. 중국은 접근 중인 태풍 돌핀에 대비해 적색경보를 발령했고, 1,000편 이상 항공기 운항이 취소됐으며 일부 철도 노선도 중단됐다. 일본은행 7월 회의 요약의견서에 따르면, 한 위원은 중동 정세, AI 관련 수요 확대, 약엔이 모두 인플레이션 상승에 기여한다고 밝혔으며, 소비재 인플레이션이 가을 쯤 재상승할 것이라는 의견도 있었다. 또한 약엔과 강한 AI 수요에 따라 인플레 리스크가 위쪽으로 치우쳐 있다는 견해, 유가 상승이 소비자물가로 전가되며, 글로벌 AI수요 및 일본 재정확대 정책이 수요를 지지한다는 의견이 나왔다. 데이터 요약 중국 CPI 전월대비(7월) -0.1% (예상 0.2%, 이전 -0.3%) 중국 CPI 전년대비(7월) 0.5% (예상 0.8%, 이전 1.0%) 중국 PPI 전년대비(7월) 3.5% (예상 3.8%, 이전 4.1%) 지정학 이슈 중동 시리아는 두 개 러시아군 기지의 통제권을 확보하는 합의에 도달, 러시아의 군사적 주둔이 사실상 종료(FT 보도). 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 북동부 수미(Sumy) 지역 두 곳의 정유소를 공격(Interfax 보도). 별도 보도에 따르면, 러시아군 공격으로 우크라이나 오데사 항구도 피해를 입었으며, 러시아 당국은 우크라이나 드론 공격으로 벨고로드에서 5명이 사망했다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령의 특사 Steve Witkoff와 사위 Jared Kushner는 향후 7~10일 내 키이우 및 모스크바를 방문할 수도 있다고 TASS 보도. 뉴질랜드는 러시아의 우크라이나 전쟁 지원 개인 및 단체에 대한 추가 제재를 발표했으며, 미국 상원의 러시아 석유·가스 수익 겨냥 법안 통과에도 뒤따라 시행 예정. EU/영국 주요 헤드라인 프랑스 Amiel 예산부 장관은 내년 대선 이후로 어려운 지출 결정을 미루는 유혹을 뿌리쳐야 한다며, 막대한 적자를 더 악화시킬 여유가 없다고 말했다. 독일 Reiche 경제장관은 극우 AfD 지지율 상승이 외국인 투자 유치 정부 노력에 차질을 줄 수 있다고 경고했으며, 2040년까지 최소 3조 7,500억 유로 민간 자본 유치가 목표임을 밝혔다(FT 보도).