Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 7월 16일

미국이 이란의 여러 지역을 대상으로 군사 역량을 겨냥한 추가 공습을 완료했고, 테헤란은 쿠웨이트와 요르단을 공격하며 대응했습니다. TSMC는 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했으며, 3분기 매출 전망도 전망치를 웃도는 수준으로 상향 조정했습니다. 또한 해당 회사는 미국 내 투자에 미화 1,000억 달러를 추가할 예정입니다. 강력한 TSMC 실적과 일본이 Nvidia의 Rubin 칩에 대규모 투자를 단행했음에도 불구하고, 미국 주식 선물은 하락세를 보이고 있습니다. DXY는 좁은 범위에서 움직였으며 CHF, NOK가 상대적으로 좋은 성과를 나타냈습니다. GDP 데이터 발표 후 GBP는 반응이 없었습니다. 에너지 가격 하락에도 불구하고 채권 벤치마크는 약세를 보이고 있으며, 영국과 프랑스의 정치 상황에 이목이 집중되고 있습니다. 미국-이란 간 공습이 이어지고 있음에도 불구하고 원유 벤치마크는 조정세를 보이며, 현물 금은 소폭 하락 중입니다. 앞으로의 주요 일정으로는 미국 소매판매(6월), 실업수당 청구, 필라델피아 연은지수(7월), 미결 주택 판매(6월), 애틀랜타 연은 GDP, 연설자(Logan, Schmid 등), Netflix, Alcoa, GE Aerospace, US Bancorp, Abbott, State Street의 실적 발표 등이 있습니다. 유럽 트레이드/주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.3%)는 목요일 거래를 전 종목 하락세로 시작했으며, Partners Group과 ABB의 실적 발표 이후 SMI(-0.9%)에서 뚜렷한 부진을 보였습니다. 데이터 측면에서는 영국의 GDP가 전월 대비 0.1%로 예상치와 일치했고, 3개월 수치는 0.7%로 하락했지만 0.5% 컨센서스를 상회했습니다. FTSE 100은 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 섹터별로는 부정적 흐름이 두드러지며, 미디어(+0.6%)만이 Publicis 실적(+2.1%) 발표 이후 연간 수익 전망을 상향하며 소폭 상승했습니다. 유틸리티(-1.1%), 산업재 및 서비스(-1.0%), 금융서비스(-1.1%) 부문의 부진이 이어졌습니다. 미국 주식 선물도 유럽 시장 하락에 동조하며 전 종목 하락세를 보이고 있습니다. TSMC는 2분기 실적이 기대치를 상회하고 3분기 매출 전망을 상향했습니다. 또 TSMC는 미국 내 추가로 1,000억 달러 투자를 발표했습니다. Nvidia는 일본 정부가 Noetra를 통해 로봇용 AI 모델 구축을 위한 Rubin 칩 27,500개를 구매할 것이라고 발표했습니다. 유럽 장 전 프리마켓 뉴스와 추가 뉴스를 보려면 클릭하세요. 외환 G10 통화는 신뢰도 높은 뉴스 부족 속에 달러에 대해 방향성을 찾지 못했습니다. GBP, CHF, NOK는 최근 상승분을 반납하며 하락했습니다. DXY는 소폭 강세이지만, 달러 대비 G10 통화의 움직임은 혼조세입니다. 오늘은 연준 연설자 Logan, Schmid, Jefferson가 예정되어 있으며, 소매판매와 주간 실업수당 청구 데이터가 주요 일정입니다. NOK와 CHF는 그린백(달러) 대비 최악의 성과를 보였습니다. 에너지 가격 부담 속 NOK가 약세를 보이고, USD/CHF는 0.8050선에서 지지를 받았습니다. 영국 5월 GDP는 상승했으나 기대치에는 미치지 못했습니다. 수요일에는 여러 보도에서 Mahmood가 영국 재무장관이 될 것이라는 소식에 GBP가 강세를 나타냈습니다. 현재 GBP/USD는 1.35를 약간 웃도는 수준을 유지하고 있습니다. EUR은 달러에 대해 보합, GBP에 비해 약간 강세이며 특별한 뉴스는 없습니다. EUR/USD는 1.1460~1.1474의 좁은 범위에서 움직이고 있습니다. 유로존 일정은 한산하며, 다음주 정책 회의를 앞두고 ECB는 침묵 기간에 돌입했습니다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 전반적으로 약세를 보이고 있으며, 뚜렷한 방향성은 없고 미-이란 긴장이 장기 인플레이션 우려를 자극하고 있습니다. 길트(-15틱)는 87.15~87.60 하단에서 거래되며 수요일 상승분을 일부 반납했습니다. 영국 GDP는 전월 대비 0.1%로 예상치와 일치, 3개월은 0.7%(0.8%→)로 하락했으나 0.5% 컨센서스를 상회했습니다. 정치가 중심 이슈: 수요일 보도에 따르면 차기 총리 Andy Burnham이 내무장관 Mahmood를 차기 재무장관에 임명할 것으로 보입니다. 시장은 이를 재정 보수적인 인물로 긍정적으로 받아들였으나, 여전히 전반적 입장에 대한 명확화를 요구합니다. Polymarket에서는 Mahmood가 차기 재무장관이 될 확률을 63%, Miliband는 9%로 평가했습니다. 이번 길트 입찰은 견조했으나, 수요는 이전 입찰 대비 감소했습니다. OATs(-22틱)는 유럽 동조 하락을 보였습니다. 정치 이슈가 여전히 중심이며, 최근 RN의 Le Pen이 파리 법원에서 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았으나 대선 1차 투표 시점상 출마 자격이 있습니다. Le Pen은 항소 의사를 밝히고 대통령 선거운동을 시작했습니다. 지지율은 출마 선언 전 33%에서 35%대로 올랐습니다. 오늘 프랑스 입찰은 이전 수준과 비슷한 수요를 보이며 3배 근처를 유지했습니다. USTs(-7틱)는 추가 연준 연설자(logan, Schmid, Jefferson; Jefferson는 마감 후) 발언을 주목하며, 데이터로는 신규 실업수당 청구와 소매판매가 핵심입니다. 영국은 4.25억 파운드 규모 2036년 만기 4.875% 국채를 발행: b/c 3.13배(이전 3.46배), 평균수익률 5.040%(이전 4.858%), 테일 0.1bp(이전 0.1bp). 프랑스는 유로 139.99억(예상 120~140억) 규모로 2029, 2031, 2032, 2033 만기 국채를 발행. 스페인은 유로 59.74억(예상 50~60억) 2029, 2033, 2056 만기 국채를 발행했습니다. 원자재 미국과 이란의 긴장이 계속 불안정한 가운데, 밤사이 미국이 이란 군사시설을 겨냥한 추가 공습을 실시했으며, 테헤란은 쿠웨이트와 요르단을 상대로 공격했습니다. 평화로의 전환은 현재로선 불확실합니다. 트럼프 대통령은 다음 주에도 공습 확대가 이뤄질 것이라고 밝혔으며, WSJ 보도에 따르면 트럼프 대통령이 며칠간 보좌진으로부터 브리핑을 받은 후 이란 내 군사작전 확대를 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 만약 확대될 경우, 이란이 역내 국가들에 대해 더 강경하게 대응할 위험이 있습니다. 현재까지 이란은 걸프 지역 에너지 인프라 공격은 자제했으나, 미국의 확전 시 이란이 걸프 에너지 시설을 공격할 수 있어 원유 공급 차질 위험이 커질 수 있다고 분석가들은 경고합니다. 단기적으로 해협은 봉쇄됐으며, 단기 흐름도 둔화된 상황입니다. 장기적으로 주요 시설이 크게 파손되면 수개월~수년간 생산 중단이 불가피하다는 진단입니다. 이러한 위험에도 불구하고 원유 가격 벤치마크는 하락 중입니다. 브렌트 9월물(-0.5%)은 84.30~85.55달러/배럴의 범위에서 거래되고 있습니다. 가격 변동은 밤새 및 유럽 아침까지 둔화됐으나, 이란 최고 군사 사령관이 호르무즈 해협이 레드라인이며 미국이 개입을 계속할 경우 역내 모든 인프라를 ‘파괴’하겠다고 밝히면서 소폭 반등(약 0.30달러/배럴)이 있었습니다. 현물 금(-0.6%)은 아시아 태평양 거래세션 내내 하락하며 런던에서도 장중 저점인 4,024달러/온스(장중 최고 4,064달러)에서 유지되고 있습니다. 최근 며칠간 상승분 일부가 되돌려진 상태입니다. 비철금속은 대체로 소폭 강세를 보이고 있으며, 3개월 LME 구리(+0.3%)는 13,541~13,648달러/t 범위에 있습니다. 이라크 바스라 터미널에서 드론이 유조선에 충돌해 이라크 원유 선적 터미널의 원유 흐름이 모두 중단됐으나, 피해나 화재는 없었다고 보안 소식통은 전했습니다. 무역/관세 미국은 7월 22일부터 브라질 일부 상품에 25% 관세를 부과할 예정이며, 커피와 쇠고기는 제외됩니다. USTR 그리어는 캐나다는 어떠한 양보도 하지 않고 있으며, 멕시코는 미·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 협상에서 실용적이라고 밝혔습니다. 주요 유럽 헤드라인 이탈리아 Meloni 총리의 선거제 개편안이 하원 표결을 통해 승인됐습니다. 주요 유럽 데이터 요약 영국 GDP 전년대비(5월) 1.3%(예상 1.4%, 이전 1.2%) 영국 3개월 평균 GDP(5월) 0.7%(예상 0.5%, 이전 0.7%, 최저 0.4%, 최고 0.6%) 영국 GDP 전월대비(5월) 0.1%(예상 0.1%, 이전 -0.1%, 최저 -0.3%, 최고 0.1%) 영국 상품 무역수지(5월) -186.6억 파운드(예상 -236억, 이전 -260.5억) 영국 제조업 생산 전월대비(5월) 0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.4%, 최저 -0.5%, 최고 0.3%) 영국 제조업 생산 전년대비(5월) 2.3%(예상 1.9%, 이전 1.0%, 최저 1.7%, 최고 2.6%) 영국 산업생산 전월대비(5월) -0.5%(예상 0.1%, 이전 0%, 최저 0.5%, 최고 1.4%) 영국 산업생산 전년대비(5월) 1.0%(예상 1.2%, 이전 -0.2%, 최저 0.5%, 최고 1.4%) 이탈리아 소비자물가지수 MoM 확정(6월) 0%(예상 0.0%, 이전 0.4%) 이탈리아 소비자물가지수 YoY 확정(6월) 3.0%(예상 3%, 이전 3.2%) 중앙은행 한국은행은 7일물 환매조건부채권(Repo) 금리를 25bp 인상해 2.75%로 조정했으며, 만장일치로 결정했다고 밝혔습니다. 올해 경제성장률은 5월 전망치(2.6%)를 크게 상회할 것으로 보고 있습니다. 추가 인플레이션 압력 및 경제·금융안정 개선 추이를 평가하겠다고 밝혔습니다. 영란은행 브리든 부총재는 기업들이 AI 평가에 대해 스트레스 테스트를 실시하는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 이란 전쟁 충격이 임금-물가 상승 악순환으로까지 고착화되어 통화정책에 영향을 줄 가능성은 낮다고 밝혔습니다. 폴란드 중앙은행 NBP 자르제츠키는 기준금리가 2026/27년 전환까지 동결될 것이 기본 시나리오이며, 2027년에 인상될 가능성이 크다고 밝혔습니다. 스위스중앙은행(SNB) 6월 의사록: 최근 몇 달간 인플레이션 위험이 증가하고 2차 효과가 더 강해질 수 있으나, 즉각적인 조치는 필요하지 않다고 평가했습니다. 주요 미국 헤드라인 BofA, 7월 11일까지 주간 카드 지출 전년동기대비 +4.5%(이전 4.8%), 지출 성장은 둔화됐으나 견조함 유지 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 2024년 12월에 부당하게 억류된 미국 시민이 이란을 떠날 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 해당 시민이 현재 이란 외부에서 안전하며 건강하다고 덧붙였으며, 이 같은 선의의 제스처에 대해 이란에 감사를 표했습니다. 미국 부통령 밴스는 이스라엘이 미국을 영향력 행사에서 가장 효과적인 국가 중 하나라고 밝혔으며, 이스라엘 정부 내 일부 인사는 전쟁을 무기한 이어가기를 바란다고 밝혔습니다. 또한 밴스 부통령은 미국이 체제 전복을 위한 지상군을 파견하지 않을 것이며, 이란에 대한 무제한적인 폭격에도 단순히 관여하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 미국 중부사령부는 수요일 이란에 대한 2차 공격을 실시했으며, 미국군이 아라비아만에서 규정에 불응하는 선박을 무력화했다고 밝혔습니다. 또한 7월 14일 미국군이 호베이제의 민간 밀 저장시설을 공격했다는 이란 보도를 부정하며 이는 사실이 아니라고 설명했습니다. 이란 코흐라마바드, 테헤란 등에서도 폭발음이 들렸고, 미국 공습이 해당 지역을 타격했습니다. 이란의 케시름 섬과 반다르 아바스 등에서도 폭발음이 있었으며, 미국 포탄이 시릭 인근에 떨어졌습니다. 이란은 쿠웨이트 내 미국 시설과 경제적 이익을 타겟으로 공격했으며, 바레인 내 미국 해군 제5함대 본부 인근에서는 10여 차례 폭발음이 들렸고, 요르단도 이란의 공격 대상이 됐습니다. 쿠웨이트 국방부는 수요일 이란에서 날아온 크루즈미사일 4발, 드론 21기를 요격했다고 설명했으며, 이란의 공격이 주요 시설을 타격해 물적 피해가 있었으나 인명 피해는 없었다고 밝혔습니다. 이란 합동군 최고사령부는 호르무즈 해협이 레드라인이며, 미국의 간섭이 계속될 경우 역내 모든 인프라가 '파괴'될 것이라고 경고했습니다. 텔레그래프는 예멘 소식통을 인용해 후티 반군이 이란의 지원 아래 아프리카 뿔 지역에서 영향력을 확장 중이며, 바브엘만데브 해협을 장악하기 위한 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 이는 이란이 호르무즈 해협에 이어 홍해의 '반대편'까지 영향력을 넓히기 위한 것으로, 호르무즈 통제 상황과 비슷한 구도를 만들려는 시도로 지적됐습니다. 이스라엘 국방장관은 미국 국무장관 루비오와 통화에서 미군의 대이란 군사작전을 논의했다고 밝혔고, 이스라엘은 시리아·가자·레바논 등 안전구역에 계속 머물 것이라고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 보안당국은 흑해에서 러시아 '쉐도우플릿' 유조선 2척을 공격했고, 아조프·흑해에서 유조선 6척, 예인선 2척을 추가 타격했다고 밝혔습니다. 기타 미국과 이라크는 트럼프 대통령의 방침에 따라 양국 관계를 군사에서 상업으로 전환하며 미화 600억 달러 규모의 상업 계약을 발표할 예정입니다. (Semafor) 가상자산 비트코인은 64,000달러 부근까지 하락했으며, 이더리움은 1,880달러 이상을 유지했습니다. 아시아-태평양 거래 아시아 주요 주가지수는 반도체주 매도세로 인해 대체로 하락 마감했으나, 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 BHP의 실적 부진에 따른 광산업주 하락으로 약세를 보였습니다. 닛케이225는 67,000포인트를 하회했으며, 반도체 관련 종목이 하락 상위권을 차지했습니다. KOSPI에서는 삼성전자, SK하이닉스가 동반 하락하며 사이드카가 발동됐고, 한국은행이 예상대로 기준금리를 0.25%p 인상하며 추후 추가 조치 시그널을 보냈습니다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세였으며, 중국 본토는 대출 및 금융 데이터 부진에 하락, 홍콩은 하이퍼스케일러 강세에 힘입어 상승했습니다. 일부 보도에 따르면 미국 기업들이 중국 오픈소스 AI 모델을 도입하고 있으며, 알리바바 'Qwen AI'가 중국 내 Apple Intelligence에 탑재될 예정입니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 한국 금융감독원은 단일 종목 레버리지 ETF 신상품의 상장 일시 중단 등 단일 레버리지 상품 규정 개정에 나서겠다고 밝혔습니다. 투자자 최소 예치금도 1,000만원에서 3,000만원으로 상향 조정될 예정입니다. 일본 Katayama 재무상은 외환시장 상황에 따라 언제든 필요한 조치를 취할 것임을 재차 강조하며, 구체적 환율 수준에 대해서는 언급하지 않겠다고 밝혔고, 재정 건전성 달성을 위해 시장동향·경제지표를 모니터링할 것임을 밝혔습니다.