Newsquawk 데일리 유럽 마켓 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 24일

Al Arabiya가 Channel 13을 인용해 보도한 바에 따르면, 이스라엘은 이번 주말 재개될 수 있는 전쟁에 대비해 고도의 경계 태세를 유지하고 있습니다. 이란 의회 의장 Ghalibaf가 IRGC의 개입 이후 협상팀에서 사임했다고 N12 뉴스가 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 레바논이 헤즈볼라로부터 자신을 보호할 수 있도록 협력할 것이며, 이스라엘-레바논 휴전이 3주 연장될 것이라고 밝혔습니다. 인텔이 탄탄한 1분기 실적을 발표하고 가이던스를 상향 조정함에 따라, 인텔 주가가 시간외 19% 이상 급등한 뒤 NQ 선물지수가 아웃퍼폼했습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 영국의 디지털 서비스세가 철회되지 않을 경우 영국에 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다. APAC(아시아-태평양) 주식시장은 대부분 하락했으며, Nikkei 225는 예외였습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 -0.7% 하락하며 부진한 시초 분위기를 예고하고 있습니다. 예정된 이벤트로는 영국 3월 소매판매, 독일 4월 Ifo 조사, 캐나다 2월 소매판매, 미국 4월 UoM 최종조사, CBR 정책발표(4월), 연사로는 SNB의 Schlegel, 이탈리아 국채공급, Procter & Gamble, Eni 실적 발표 등이 있습니다. 즉시 확인: Newsquawk 주간 전망클릭. [이란 분쟁] 미국 트럼프 대통령이 이스라엘-레바논 회담이 잘 이루어졌으며, 미국이 레바논이 헤즈볼라로부터 스스로를 보호하도록 협력할 것임을 거듭 밝혔고, 이스라엘-레바논 휴전이 3주 연장될 것이라고 게시했습니다. 아울러 이란과의 동시 해결도 기대된다고 언급했습니다. 미국 루비오 국무장관은 레바논 휴전 연장 이후 영구적 평화에 더 가까워질 것이라는 낙관론을 내놨습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁 기간과 관련해 "서두르지 말라"고 하면서, 미국이 이란의 '깡패선박'을 발견할 경우 공격할 것이며, 휴전기간 동안 이란이 무기를 실었을지도 모르고 그럴 경우 격파할 것이라고 밝혔습니다. 또한 협상이 진행되고 있다고 말하며, 미국은 압박을 느끼지 않고 이란과 거래할 수 있으나 최고의 거래를 하고 싶다고 했습니다. 해협은 이란이 협상에 응할 때 열릴 것이며, 협상 불발 시 군사적으로 마무리할 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 "이란 해군은 바다 바닥에 누워 있고, 공군은 파괴됐으며, 방공 및 레이더 무기도 사라졌고, 지도자들은 이제 더 이상 우리와 함께하지 않는다. 봉쇄는 철저히 유지되고 있으며 앞으로 상황은 더욱 나빠질 것 — 시간은 그들 편이 아니다! 협상은 오직 미국, 동맹 그리고 전 세계를 위해 적합하고 적절할 때만 이루어질 것"이라고 게시했습니다. CNN 보도에 따르면, 미국 군은 휴전이 무너질 경우 이란의 호르무즈 해협 방어망을 타격할 계획을 개발 중입니다. 이란 언론인 Khalili는 Ghalibaf가 협상단장직에서 사임했다는 것은 사실이 아니라고 밝혔습니다. 이스라엘 Channel 12 뉴스의 Ghalibaf 사임 보도를 강하게 부인한 Ghaderi 기자의 발언을 재확인한 것입니다. N12 뉴스에 따르면, 이란 의회 의장 Ghalibaf가 IRGC의 개입 이후 협상팀에서 사임했습니다. Fars News는 최근 테헤란과 이란의 여러 도시에서 방공 시스템 소리가 들린 것은 여러 지역에서 초소형 항공기와 소형 드론(Orbitor 등) 출현에 대응한 것이었다고 보도했습니다. 이는 테헤란 방공 시스템 가동이 시험이었다는 Al Araby의 초기 보도와는 대조적입니다. 이스라엘은 이란을 공격하지 않았다고 Al Araby가 Ynet를 인용해 보도했습니다. 이란 외교부 대변인은 워싱턴과의 새로운 협상 라운드 참가 결정을 아직 내리지 않았으며, 고농축 우라늄 이전은 논의 대상이 아니라고 밝히고, 농축도 축소는 테이블 위의 선택지라고 Al Jazeera가 전했습니다. 이란은 핵문제를 협상 의제에 포함시키지 않고 있으며, 미국과의 협상은 전쟁 종식을 위한 것이라고 Tasnim이 보도했습니다. 미국의 상황은 더 악화되고 있다고 평가했습니다. 미국 국방 관계자를 인용한 Al Jazeera 보도에 따르면, 이란과의 휴전 상태에는 변함이 없는 것으로 나타났습니다. 파키스탄 소식통은 Al Arabiya에 미국과 이란 간 협상이 현재 정체상황에도 불구하고 계속되고 있다고 전했습니다. 이란 내 참여 여부는 아직 결정되지 않았습니다. 이란의 쌀 대형 벌크선이 IRGC 해군 호위를 받아 오만해를 안전하게 통과해 이란에 도착했으며, 미국 해군의 나포 시도에도 불구하고 무사히 입항했다고 Fars News가 보도했습니다. 미국 당국자와 Axios가 인용한 소식통에 따르면, 이란 IRGC 해군은 이번 주 호르무즈 해협에 기뢰 설치를 추가로 진행했다고 합니다. 이란 외무장관 Araghchi는 전장은 외교와 완전히 조율된 동일한 전선이며, 이란인들은 이전보다 훨씬 더 단결했다고 밝혔습니다. i24NEWS에 따르면, 무명 소식통 두 명은 이스라엘 및 미국 관리들 중 일부가 Mojtaba Khamenei가 이란 최고지도자 역할을 수행하지 않으며, 명령을 내리지도, 이란을 통제하지도 않는다고 믿는다고 전했습니다. Al Arabiya가 Channel 13을 인용해 보도한 내용에 따라, 이스라엘은 이번 주말 재개될 가능성이 있는 전쟁에 대비해 고도의 경계 태세를 유지하고 있습니다. 이스라엘 국방장관 Katz는 이스라엘이 이란과의 전쟁 재개에 대비하고 있으며, IDF가 방어 및 공격 준비가 되어 있고 목표가 모두 지정됐다고 밝혔습니다. 헤즈볼라는 이스라엘이 휴전을 위반하고 남부 레바논 마을들을 공격한 데 대한 보복으로 이스라엘 Shtula 지역에 로켓을 발사했다고 밝혔습니다. 이스라엘이 레바논에서 휴전 위반을 지속하고 있으며, 이스라엘 전투기가 남부 레바논 Rashaf 지역을 공습했다는 Tasnim의 보도가 있습니다. 레바논 언론은 미국 트럼프 대통령이 3주간 휴전 연장을 발표한 지 몇 시간 만에 이스라엘이 남부 레바논 Al-Qasir 마을을 공습했다고 IRIB가 보도했습니다. 이스라엘의 UN 대사는 레바논 휴전 연장이 100% 확정된 것이 아니며, 이스라엘로서는 위협이 탐지될 때마다 대응할 수밖에 없다고 Tasnim이 CNN을 인용해 보도했습니다. [미국 무역 & 주식] 미국 주식은 변동성 장세 끝에 하락 마감했습니다. 미국-이란 협상 진전 기대감으로 장 초반 반등했다가, 새로운 지정학 헤드라인으로 하락 전환했습니다. 업종별로는 기술주가 약세를 보인 반면, 유틸리티가 강세를 보였습니다. IBM과 ServiceNow의 실적 부진에 소프트웨어 관련주가 타격을 받았으나, Mobileye의 실적 호조에 반도체가 방어에 성공했습니다. 한편, Tesla는 매출 미달 및 투자지출 증가로 하락했고 Meta는 10% 감원을 발표, Microsoft는 자발적 퇴직을 시사했습니다. SPX -0.41% (7,108), NDX -0.57% (26,783), DJI -0.36% (49,310), RUT -0.37% (2,775). [관세/무역] 미국 트럼프 대통령은 영국이 디지털 서비스세를 철회하지 않으면 미국이 관세를 부과할 것이라 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 캐나다, 멕시코, 일본에서 자동차 회사들이 들어오고 있고, 반도체 기업들이 미국으로 복귀하고 있으며, 미국이 AI에서 중국을 앞서고 있다고 말했습니다. 곧 미국이 세계 반도체 시장의 50%를 차지하게 될 거라고도 덧붙였습니다. 미 상무장관 Lutnick은 대만과 칩 관련 훌륭한 거래를 체결했으며 미국 내 반도체 팹 투자 1조 달러를 기대한다고 밝혔습니다. EU는 블룸버그가 소식통을 인용해, 미국의 제안된 법 변경으로 미-EU 무역 협정이 무산될 위험이 있다고 경고했습니다. FT는 캐나다가 ‘Made in Europe’ 스킴 접근을 위한 EU와 협상을 추진할 예정이라고 보도했습니다. Politico에 따르면, EU와 미국은 오늘 전략적 광물 협력 협정 체결을 발표할 것으로 기대된다고 전했습니다. EU 무역대표는 16:45 BST에 기자회견을 할 예정입니다. [주요 헤드라인] 트럼프 대통령은 Kevin Warsh를 높게 평가하면서도 파월 연준의장 비판을 반복하고, 파월이 금리를 내렸어야 한다고 밝혔습니다. [APAC 무역 & 주식] APAC 주식시장은 Nikkei 225를 제외하고 대부분 약세를 보였으며, 이는 미국 증시 하락에 영향을 받은 결과로, 이스라엘이 이번 주말 전쟁이 재개될 수 있다는 경계 태세 보도 이후 위험회피 심리가 강화되었습니다. ASX 200은 8,800선 아래로 더 밀렸으며, IT 업종 약세가 에너지주 강세를 상쇄했습니다. Nikkei 225는 인텔 실적 덕에 기술주가 강세를 보이며 아웃퍼폼했으며, 일본 대형 전자업체 Ibiden이 사상 최고가를 기록한 반면, Canon은 연간 실적가이던스 하향으로 하락했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 실적 발표가 많았음에도 가장 큰 낙폭을 기록했으나, 낙폭은 제한적이었습니다. 중국통신은 1분기 순이익이 전년대비 17% 감소했고, 자동차 업종이 특히 부진했습니다. 미국 주식 선물은 혼조세이나, 인텔 실적 발표 및 가이던스 상향으로 NQ 선물이 아웃퍼폼했습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 -0.7% 하락하며 소프트한 시초를 시사합니다. 현물은 목요일 -0.3%로 마감한 바 있습니다. [외환] DXY 달러지수는 50-SMA에서 저항받아, 뚜렷한 방향을 찾지 못하고 20-SMA 목전에서 멈췄습니다. EUR/USD는 1.1680 위를 유지하며, 독일 IFO 조사(비즈니스 기후 예상 84.8, 이전 86.4)를 앞두고 있습니다. 참고로 목요일 플래시 PMI에서는 서비스업이 팬데믹 이후 최악의 위축세를 기록, 가격 압력 심화가 드러났습니다. GBP/USD는 1.3454-1.3473의 좁은 박스권을 보였습니다. 유럽 거래자들이 데스크에 앉기 시작하며 소매판매 발표를 앞두고 있습니다. 2월보다 나은 수치를 예상하고 있으나 여전히 약세입니다. 바클레이스의 3월 소비 통계에서는 필수재 중심의 견조한 카드 사용이 부진한 비필수 소비를 상쇄했다고 밝혔습니다. USD/JPY는 인플레이션(PPI, CPI)이 예상치를 상회함에도 BOJ 정책에 영향이 적을 것으로 보이며, 159.80에 근접해 상승세를 보이고 있습니다. 현재 97% 확률로 동결이 전망되고 있습니다. 오세아니아 주요 통화는 혼조세이며, 전일 약세였던 뉴질랜드달러가 강세를 나타냈습니다. [채권] 미 10년물 국채선물은 지정학 이슈 소화에 3틱 박스권에서 움직였으며, 현재 10년물 금리는 4.33%입니다. 지난 저항선은 4.35%, 단기지지는 4.25%로, 다음주 연준 결정을 앞두고 있습니다. 독일 Bund 선물도 독일 IFO 발표 전 좁은 범위에서 등락했고, 10년물 금리가 3.05%에 도달하며 ECB 회의(정책금리 동결 전망) 전 125선에서 지지받는 모습입니다. 일본 JGB 10년물 선물은 130선 위를 잠시 터치했다가 하락세로 전환됐습니다. 뜨거운 CPI·서비스 PPI에도 일본 국채에 미치는 영향은 제한적이고, 다음주 BOJ 회의 동결 전망이 지배적입니다. 호주는 만기 2030년 AGB(2.5%) 10억 AUD를 팔았으며, 응찰 배수 3.82배(이전 3.44배), 평균금리는 4.6947%(이전 4.2888%)로 집계됐습니다. 미국은 5년 TIPS 260억 달러치를 발행해 테일 0.2bp를 기록했습니다. [원자재] 유가는 목요일 상승분을 유지했으나 고점에서는 다소 후퇴했고, 브렌트유는 106달러 아래, WTI는 97달러 부근에서 후퇴했습니다. 개장 직전 트럼프 대통령이 이스라엘-레바논 휴전 연장(3주)을 발표했으나 유가는 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 이란 업데이트는 제한적이었으며, CNN은 미군이 휴전 무산시 이란 호르무즈 방어 타격 계획을 채택 중이라고 전했습니다. 귀금속은 현저한 변동성 없이 4687~4711달러/온스 박스권에서 등락했습니다. CME는 코멕스 100 금 선물 및 코멕스 5000 은 선물의 개시증거금율을 각각 6%(이전 7%), 11%(이전 14%)로 인하했습니다. 비철금속은 방향성 없이 움직였으며, 3M LME 구리는 13,300달러 아래로 하락하며 위험 회피 분위기를 반영하고 있습니다. 트럼프 대통령은 미국이 원유 부족을 겪고 있지 않으며, 베네수엘라로부터 수백만 배럴의 원유를 수입하고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 석유 및 가스 운송 부담을 덜기 위해 미국 선박 면제를 연장할 계획이며, 이와 관련해 블룸버그가 트럼프 대통령의 존스법 면제 계획을 잘 아는 소식통을 인용해 보도했습니다. 파이낸셜타임즈는 Vortexa 데이터를 인용해, 2025년 대비 2026년 4월 싱가포르로의 러시아 연료유 수입 물량이 이미 2배를 넘었다고 보도했습니다. 러시아 Tuapse 석유 터미널 화재는 진압된 상태입니다. CME는 코멕스 100 금 선물 개시증거금을 6%(이전 7%)로, 코멕스 5000 은 선물을 11%(이전 14%)로 인하했습니다. [암호화폐] 비트코인은 78,000달러 이하로 하락했습니다. [주요 아시아-태평양 헤드라인] 일본 카타야마 재무장관은 유가 급등으로 투기적 거래가 증가하고 있다며, 미국과의 합의에 근거해 투기 대응에 단호하게 나서겠다고 밝혔습니다. 미국과 긴밀히 공조하겠으며, 미국과의 통화스와프 라인 변경 계획은 없다고 했습니다. 일본 아카자와 경제산업상은 에너지 절약 관련 규제 강화는 고려하지 않고 있으며, 전력요금의 단기 인상도 기대하지 않는다고 밝혔습니다. 중국 전기차 업체들은 자율성 향상 및 차량의 스마트화 강화를 위해 자체 칩 개발에 주력하고 있다고 전해졌습니다. [데이터 요약] 일본 3월 핵심물가 전년동월비 1.8% (예상 1.7%, 이전 1.6%, 최저 1.4%, 최고 1.9%) 일본 3월 물가 전년동월비 1.5% (이전 1.3%) 일본 3월 식품·에너지 제외 물가 전년동월비 2.4% (이전 2.5%) 일본 3월 물가 전월대비 0.4% (이전 -0.2%) 일본 3월 서비스 생산자물가 전년동월비 3.1% (예상 3.0%, 이전 2.7%) [지정학/기타] 내부 펜타곤 이메일에 따르면 미국은 대이란 작전 지원 부족 국가들에 실질적 제재 옵션을 검토하고 있습니다. 방안에는 스페인의 NATO 일시 중단, 미국의 포클랜드 제도 영유권 입장 재검토, 비협조적 국가의 NATO 주요 직위 제외 등이 포함됩니다. 미국 당국자는 러시아가 G20 정상회의 초청 대상에 포함된다고 밝혔습니다. [EU/영국 주요 헤드라인] SNB(스위스국립은행) Schlegel은 SNB가 마이너스 금리로의 인하를 망설이지 않을 것이며, 0 이하로의 인하는 일반 금리 인하보다 큰 변화라고 밝혔습니다. SNB 부총재는 SNB가 외환시장 개입에 더 적극적일 수 있다고 Reuters가 보도했습니다. BoE(영란은행) Breeden은 주식시장이 과대평가됐으며 하락할 수 있다고 BBC가 밝혔습니다.