Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 20일

이란과 파키스탄의 협력은 지난 2주 동안 감소한 것으로 보도되었으며, 한 외교 소식통은 이란과 파키스탄이 협상 채널과 회담 장소에 대해 상반된 입장을 보였다고 전했다. EU는 미국과의 무역 협정 문안을 최종 확정했으며, 블록은 미국 트럼프 대통령이 제시한 7월 4일 기한을 맞추기 위해 속도를 내고 있다. 유럽 증시는 약세를 보이고 있으며, 반도체주는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 강세를 나타내고 있다. 주요 10개국 통화 간 거래는 부진하며, DXY는 FOMC 의사록 공개를 앞두고 소폭 강세를 보이고 있다. 에너지 가격 하락으로 국채 벤치마크는 소폭 회복세에 있으며, 예상보다 낮은 CPI 발표 후 길트가 아웃퍼폼 중이다. 원유 선물은 약세를 보이고 있고, 귀금속은 화요일 대규모 매도 이후 보합세를 유지하고 있다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 뉴질랜드 무역수지(4월), FOMC 의사록(4월) 등이 있으며, 연설자는 연준 Barr, 영란은행 Bailey, Breeden, Dhingra, Mann 등이 있다. 미국 공급 일정과 엔비디아, 타겟, 인튜이트 실적 발표도 예정되어 있다. 유럽 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.2%)는 초기에는 소폭 하락세였으나, 현재는 더 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 무역 측면에서는, EU가 미국과의 무역 협정 문안을 최종 확정했으며, 여기서 블록은 미국 산업재에 대한 관세를 철폐하는 대신 EU 수출품에 15%의 관세 상한을 적용한다. 다음 단계는 의회와 EU 회원국의 비준 투표이다. AEX(+0.4%)는 약보합권에서 등락 중이며, 반도체주 ASML(+3.2%)과 BESI(+2.3%)가 지수를 지탱하고 있다. 반면 FTSE 100(-0.1%)는 영국 물가상승률이 예상보다 낮게 나오면서 지원이 약하다. 유럽 업종별로는 혼조세를 보인다. 기본 자원 업종이 화요일의 손실 일부를 만회하며 선두에 있으며, 에너지와 기술 섹터가 그 뒤를 잇는다. 반면 미디어, 소매, 식품·음료·담배 업종은 부진하다. 영국 슈퍼마켓(Tesco -1.6%, Sainsburys -1.4%)은 FT 보도에 따라 영국 재무부가 일부 규제를 완화하는 대가로 주요 식료품에 대한 자발적 가격 상한제 도입을 대형 슈퍼마켓에 요구한다는 소식에 압박을 받고 있다. 미국 주식선물(ES +0.2% NQ +0.6% RTY +0.2%)은 전반적으로 엔비디아(+1.5% 프리마켓) 실적 발표를 앞두고 강세를 나타내고 있다. 이번 분기 실적 전망은 조정 주당순이익(EPS)은 1.78, 매출은 789억8000만 달러로, 엔비디아는 1분기 매출 가이던스를 764억4000만~795억6000만 달러로 제시한 바 있다. 삼성전자 관련 업데이트에도 주목하는 중이며, 파업이 임박한 가운데 오늘 오전 중재가 진행되었다. 삼성전자(005930 KS) 노조는 중재가 결렬됨에 따라 목요일 예정대로 파업에 돌입할 예정이다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 플로우 보러가기 추가 뉴스 보러가기 외환 달러화는 부정적인 유가/금리 환경에도 불구하고(유가 배럴당 110달러 부근, 수익률은 여전히 높으나 오늘은 하락세) 계속해서 상승세를 보이고 있다. 미국/이란 관련 야간 뉴스는 미미했으며 오늘 아침에도 중요한 소식은 없었다. 달러는 걸프 지역 동향, 오늘 밤의 매파적 FOMC 의사록, 그리고 미국 시장 마감 후 발표 예정인 엔비디아 실적에 주목할 전망이다. DXY +0.1%로, 모든 주요 이동평균선(DMA)을 상회하고 있으며, 50DMA는 99.00에 위치해 있다. 엔화는 개입 위협 속에서 여전히 박스권에 머무르고 있으며, 엔화 기초체력은 여전히 약세(보조예산/에너지)이다. 전날 JGB 입찰 수요가 약했고 JGB에 일부 압력이 있었으나 외환 시장에는 큰 반영이 없었다. USD/JPY는 변동 없이 159.00 하단을 시험 중이다. 파운드는 4월 물가 부진 발표 후 영란은행 금리 인상 기대감이 줄어들면서 소폭 약세를 보였다. GBP/USD는 발표 후 약 15핍 하락했다가 현재는 발표 전 수준을 상회하며 1.34대 회복을 시도 중이다. EUR/GBP는 발표 후 10핍 올랐다가 0.8670 저항선에서 상승폭을 대부분 반납했다. 유로화도 약세를 보이고 있으며 달러 강세 흐름을 따라가고 있다. EUR/USD -0.1%로, 이날 1.1583까지 저점을 찍고 1.16대 회복을 시도 중이다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 오늘 아침 에너지 가격 하락에 힘입어 최근 하락에서 반등을 시도 중이다. 영국 국채는 지역 물가 상승률이 예상보다 낮아 6월 금리 인상 가능성이 줄며 아웃퍼폼 중이다. 미국 국채는 소폭 상승(수틱)하며 108-19+~108-30+ 구간 상단에서 거래 중이다. 지정학적 환경에 여전히 초점이 맞춰져 있으며, 최근 월스트리트저널 보도에 따르면 이란은 미국과의 전쟁 종식을 위한 협상에서 이전 회차와 크게 다르지 않은 입장을 유지하고 있다고 한다. 오늘 오전 이란 혁명수비대(IRGC)는 이란이 다시 공격당한다면 전쟁이 '지역을 넘어 확산될 것'이라는 강경한 입장을 밝혔다. 이러한 환경은 에너지 요인 관련 인플레이션 우려가 계속 작용하며 수익률도 높은 수준에서 유지된다. 미국 10년물 수익률(4.65%)은 최근 고점 아래에 머물고 있으며, 미국 30년물(5.17%)은 전일 2007년 이후 최고치까지 치솟은 이후 여전히 고점 부근이다. 이날 예정된 주요 일정은 FOMC 의사록과 20년물 국채 입찰이다. 독일 국채는 약 10틱 상승하며 123.86~124.22 범위에서 움직이고 있다. 앞서 독일 PPI(생산자물가) 월간 기준은 시장 예상(1.0%)을 소폭 상회(1.2%)했으며, 통계청은 주요 원인으로 중간재, 특히 귀금속 가격 상승을 지목했다. 에너지 가격의 추가 급등세도 강조됐다. 해당 발표 이후 독일 국채시장에서 뚜렷한 움직임은 없었다. 유럽중앙은행(ECB) Wunsch 위원은 채권 매도가 ECB의 이란 관련 인식에 별다른 영향을 주지 않는다며, ECB는 조만간 대응해야 할 것이라 밝혔다. 한편, 프랑스 마크롱 대통령은 에마뉘엘 물랭을 프랑스중앙은행 총재로 지명했으며, 상원에서는 ECB가 인플레이션과 싸우기 위해 행동할 준비가 필요하다고 강조했다. 오늘 오후 하원에서는 해당 인사에 대한 표결 결과가 발표될 예정이다. 길트는 동종국 대비 아웃퍼폼 중이며, 현재 약 45틱 상승해 86.07~86.54 상단에서 거래되고 있다. 수익률 측면에서 영국 커브는 금리 하락(불 스티프닝)을 보이고 있으며, 10년물 수익률은 5% 하단을 노리고 있으나, 명확한 돌파를 위해서는 긍정적 지정학적 업데이트가 필요할 전망이다. 이번 강세는 4월 CPI가 2.8%로 전월(3.3%)과 컨센서스(3.0%)를 하회한 결과에 따른 것으로, 이는 영란은행의 비둘기적(완화적) 금리 전망 재평가를 촉발했다. 시장은 6월 금리 인상 확률을 발표 전 35%에서 8%로, 7월 금리 인상 확률을 84%에서 50%로 조정했다. 독일, 2036년 만기 2.90% 국채 38.45억 유로 발행(예상 50억 유로), 응찰 비율 1.5배(이전 1.24배), 평균 수익률 3.16%(이전 2.92%), 잔여율 23.1%(이전 23.66%). 일본, 20년 만기 국채 5,258억 엔 발행, 응찰 비율 4.01배(이전 4.82배), 평균 수익률 3.711%(이전 3.327%). 원자재 WTI와 브렌트 7월물 선물은 유럽 장 초반부터 하락세를 보이고 있으며, 뉴스플로우는 대체로 혼조세다. 이란 관련으로는, 한 관계자가 지역이 협상에 열려 있다고 언급한 반면, 혁명수비대 관계자는 이란이 공격당할 경우 전쟁이 지역을 넘어 확대될 것이라 밝혔다. 가장 최근에는 사우디 언론이 외교 소식통을 인용해 이란-파키스탄 협력이 지난 2주 동안 감소/중단됐다고 전했다. 그럼에도 불구하고, 원유 선물은 여전히 약세이며, WTI는 102.50~104.45달러/배럴, 브렌트는 109.52~111.49달러/배럴 구간에서 거래되고 있다. 오전 중명확한 촉매는 없으나, 이란 대통령 부통령의 발언 이후 약세가 이어졌다. 네덜란드 TTF 가스는 변동성 장세 속에 51.50유로/MWh 이상에서 보합세다. 금 현물은 변동성이 크고, 이날 현재 4,453~4,508달러/온스의 좁은 범위에서 움직이고 있다(전일 4,464~4,589.58). 강달러에 눌려 부진하다. 은 현물은 전일 5% 급락 후 반등 중이다. 기초 금속류는 혼조이며, 전반적으로 금일 뉴스플로우는 조용한 편이고 시장은 미국-이란 관련 추가 소식과 그에 따른 인플레이션/성장 전망에 주목하고 있다. 3개월물 LME 구리는 13,357~13,506달러/톤의 좁은 구간에서 움직이고 있다. 미국 민간 석유 재고 데이터(배럴): 원유 -910만(예상 -340만), 중류유 -100만(예상 -130만), 가솔린 -580만(예상 -210만), 쿠싱 -140만. 러시아 크렘린은 중국과 에너지 관련 중요한 사안에 합의가 있다고 밝혔으며, 이후 크렘린 대변인 페스코프는 시베리아2 파이프라인 세부사항은 아직 합의가 필요하다고 밝혔다. 영국 재무부는 리브스 장관이 의회가 주요 에너지 인프라 프로젝트를 승인할 수 있도록 하는 광범위한 개혁을 도입할 예정이라고 밝혔다. EU 집행위 관계자는 EU 국가들이 올해 가스 소비를 150억㎥ 줄일 수 있다고 밝혔다. EU는 텅스텐, 희토류, 마그네슘, 갈륨을 잠재적 비축 자원으로 선정했다는 보도가 나왔다. 무역/관세 EU는 미국과의 무역 협정 문안을 최종 확정했으며, 블록은 트럼프 대통령이 제시한 7월 4일 마감 기한을 맞추기 위해 서두르고 있다. 협정은 EU가 미국 산업재에 대한 관세를 철폐하는 대신, EU 수출품에 15% 관세 상한을 도입하게 된다. EU의 폰 데어 라이엔 위원장은 미국 산업재에 대한 관세 인하에 합의한 유럽의회와 이사회에 환영 의사를 표하며, 공동 입법기관이 신속히 최종 비준 절차를 마칠 것을 촉구했다. EU 통상위원 세프코비치는 미국 상무장관 루트닉, 미국 재무장관 베센트, USTR 그리어와 접촉한 것으로 보도됐다. 중국 상무부는 중국이 보잉(BA) 항공기 200대를 구매할 것임을 확인했으며, 미국은 중국의 보잉 거래와 관련해 엔진과 부품을 지원할 예정이라고 밝혔다. 상무부는 일부 미국 주에서의 가금류 수입을 재개한다고 발표했고, 미국산 쇠고기 수출업체의 자격도 복원했다고 밝혔다. 또한, 미국과 중국은 쿠알라룸푸르 무역합의 연장을 추진 중임을 밝혔다. 주요 유럽 경제지표 요약 영국 물가상승률 MoM(4월) M/M 0.7% vs 예상 0.9%(이전 0.7%, 최저 0.8%, 최고 1.3%). 영국 물가상승률 YoY(4월) Y/Y 2.8% vs 예상 3%(이전 3.3%, 최저 2.8%, 최고 3.4%); 서비스 3.2%(이전 4.5%). ONS: "연간 인플레이션의 두드러진 하락은 전기와 가스 가격 하락에 기인한다. 정부의 에너지요금 지원책이 변동 및 고정 요금제를 낮췄고, 중동 분쟁 이전 글로벌 도매 에너지 가격 하락이 Ofgem 상한선 인하로 이어졌다." 영국 근원물가상승률 MoM(4월) M/M 0.7%(이전 0.4%). 영국 근원물가상승률 YoY(4월) Y/Y 2.5% vs 예상 2.6%(이전 3.1%, 최저 2.5%, 최고 3.2%). EU 물가상승률 MoM 확정치(4월) M/M 1% vs 예상 1%(이전 1.3%, 최저 1%, 최고 1.1%). EU 물가상승률 YoY 확정치(4월) Y/Y 3% vs 예상 3%(이전 2.6%, 최저 3%, 최고 3.1%). EU 근원물가상승률 YoY 확정치(4월) Y/Y 2.2% vs 예상 2.2%(이전 2.3%, 최저 2.2%, 최고 2.2%). 독일 PPI MoM(4월) M/M 1.2% vs 예상 1%(이전 2.5%). 독일 PPI YoY(4월) Y/Y 1.7%(이전 -0.2%). 중앙은행 연준 Paulson(2026년 투표권자)은 인플레이션이 여전히 너무 높다며, 인플레이션이 통제될 때에만 금리 인하가 이뤄질 수 있다고 밝혔다. 또한 현 정책이 적절하며 시장이 장기간 동결 내지 인상을 고민할 필요가 있다고 언급했다. 미국 노동시장은 안정적이고 소비는 둔화 중이지만 견조하며, 성장률이 잠재 수준을 넘어서거나 그밖의 인플레이션 위험이 나타나면 금리 인상을 고려할 수 있다고 밝혔다. 마지막으로 최근 정책 회의에서 언급을 바꿀 필요성을 느끼지 못했으며, 현재 인플레이션 및 전망의 위험이 '매우 높다'고 강조했다. ECB Wunsch 위원은 채권 매도가 ECB의 이란 관련 생각에 영향을 미치지 않고, ECB는 곧 대응해야 할 것이라고 언급했다. JP모건은 영란은행이 7월에 25bp 인상할 것이라 전망(이전 6월 인상 전망). 주요 미국 뉴스 미국 트럼프 대통령은 미국 금융 시스템을 불법 행위로부터 보호하기 위해 핀테크 행정명령에 서명했으며, 백악관은 이번 주 내로 사이버보안 및 AI 안전 관련 행정명령을 발표할 계획인 것으로 알려졌다. 해당 명령은 정부가 조기에 고급 모델에 접근하는 것을 주요 내용으로 한다. 지정학중동 미국 정보당국 최근 평가에 따르면 미군이 호르무즈 해협에서 최소 10개의 기뢰를 식별했다고 CBS가 미 정부 관계자를 인용해 보도했다. 미 상원은 의회 승인을 받지 않는 한 미국의 이란 공격을 종료시키는 전쟁 권한 결의안을 50-47로 가결했다. 이란 IRGC는 이란에 대한 추가 공격이 있을 경우 전쟁이 지역을 넘어 확산될 것이라고 밝혔다고 파르스통신이 보도했다. 이란 대통령 부통령 Banah는 테헤란이 국가 이익 내에서 협상에 열려 있다고 밝혔다고 알 마야딘이 보도했다. 이란 외무장관 Araghchi는 전쟁 발발 수개월 만에 미국 의회가 수십 대의 항공기 및 수십억 달러 손실을 인정했으며, 이란 강군이 최초로 F-35를 격추했다고 밝혔다. 그는 이 교훈과 얻은 지식으로 재전시에는 더 많은 '놀라움'이 있을 것이라고 언급했다. 이란-파키스탄 협력은 지난 2주 동안 감소/중단됐으며(알 아라비야, 알 하다스 보도, 외교 소식통 인용). 외교 소식통에 따르면 이란과 파키스탄은 협상 경로와 회담 장소에 상반된 견해를 보였으며, 불신이 양국 협력에 영향을 미치고 있다고 전했다. 파키스탄 내무장관 Naqvi는 테헤란으로 이동 중이라고 기자 Mallick이 전했다. "결정을 앞두고: 트럼프와 네타냐후는 밤새 길고 극적인 전화통화를 가졌다고 Segal 기자가 보도했다. 중국 초대형 유조선 2척이 4백만 배럴의 원유를 실은 채 수요일 호르무즈 해협을 통과했다. 이후 인도가 중국 유조선 이슈 이후 호르무즈 해협 통과를 위한 유조선 파견을 준비 중이라는 보도가 있었다. 러시아-우크라이나 EU 정부는 FT에 따르면 전 ECB 총재 Draghi 혹은 전 독일 총리 Merkel이 러시아 푸틴 대통령과의 잠재적 협상에 블록 대표로 나설지 논의 중이다. 러시아 공격으로 우크라이나 드니프로에서 2명이 사망했으며, 우크라이나는 여러 지역 드론 공격을 보고했다. 러시아는 273대 우크라이나 드론을 요격했다고 AFP는 전했다. 우크라이나군은 니즈니노브고로드 지역 러시아 정유소를 공격했다고 확인했다. 기타 미국-중국 정상회담에 참석한 일부 트럼프 참모진은 중국의 대만 무력행사 가능성이 높아진 것으로 느꼈다고 Axios가 보도했다. 기사에 따르면 타이베이는 표면상으로는 동요하지 않는 것으로 보인다. 트럼프 미국 대통령은 쿠바를 실패한 국가라 지칭하며 미국이 도울 필요가 있다고 밝혔고, 외교적 합의가 가능하다고 믿는다고 Semafor가 전했다. 미국 법무부는 전 쿠바 대통령 라울 카스트로에 대한 기소를 오늘 공식 발표할 예정이라고 NBC 뉴스가 두 명의 연방 소식통을 인용해 보도했다. 암호화폐 비트코인은 7만7천달러대를 회복, 이더리움은 2,100달러선에서 횡보. APAC 거래 APAC 지역 주식은 미국의 약세 흐름을 이어받아 하락 마감했다. 고금리 환경과 지정학적 불확실성이 심리를 악화시켰다. ASX 200은 광업·소재주 부진이 하락을 주도했으며, 지표 부재 및 금리 강세로 심리가 위축됐다. 닛케이 225는 60,000선 아래로 떨어졌으며, 기계공구와 전기장비업체가 두드러진 하락세를 보였다. 일본 재무장관 발언과 환율 수준이 개입 위험을 자극했다. 항셍 및 상하이 종합은 채권, 인플레이션 우려로 약세 분위기를 탔으며, 홍콩은 광업, 태양광, 부동산주가 하락세를 주도했다. PBoC가 12개월 연속 기준 대출우대금리(LPR)를 동결하면서 별다른 이슈는 없었다. APAC 주요 뉴스 시진핑 중국 국가주석은 베이징에서 푸틴 러시아 대통령을 만나, 양국 관계가 정치적 상호신뢰와 전략적 협력 강화 덕분에 현재 수준에 이르렀다고 강조했고, 푸틴 대통령도 러시아-중국 관계가 국제적 안정을 뒷받침한다고 밝혔다. 아울러 양국은 전략적 공조를 지속적으로 심화하기로 했으며, 푸틴 대통령은 시 주석을 내년 러시아 방문에 초청했다. 시 주석은 푸틴 대통령에게 세계가 "정글의 법칙" 시대로 회귀할 위험에 처해 있다고 전했다. 일본 기시다 총리는 현재 추가 예산 규모에 대해 언급할 단계는 아니라고 밝혔으며, 최대한 적자 국채 발행을 억제하면서도 국민과 기업 보호 계획을 추진하겠다고 강조했다. 주요 APAC 데이터 요약 중국 대출우대금리 1년물(5월) 3.0% vs 예상 3.0%(이전 3.0%) 중국 대출우대금리 5년물(5월) 3.5% vs 예상 3.5%(이전 3.5%) 대만 4월 수출주문 전년비 48.1% vs 예상 45.0%(이전 65.9%).