글로벌 증시11월 4일 오후 04:13

유럽 프리마켓 요약 2026년 11월 4일: NOVOB DC 가이던스 상향; 미국 중간선거 이후의 잠재적 후속 움직임에 주목

ORIGINAL · NewsquawkEuropean Pre-Market Summary 4th November 2026: NOVOB DC lifts guidance; focus on potential follow through from US midterms원문 내용 보기원문 닫기

Earnings: BMW (BMW GY): Q3 2026 (EUR) Revenue matched expectations; lowered FY26 guidance by adjusting automotive EBIT margin to -0.5% to +0.5% (prev. guided 1-3%). Continental (CON GY): Q3 2026 (EUR) Sales in-line, whilst Adj. EBIT topped estimates. Co. raised FY26 guidance for continuing operations. Fresenius (FRE GY): Q3 2026 (EUR) Revenue in-line, whilst Adj. EBIT marginally beat. Expects FY26 core EPS at the upper half of the 10-15% range. Novo Nordisk (NOVOB DC): Q3 2026 (DKK): Sales topped expectations, with strength also reported in Adj. Wegovy Pill Sales; Op. Profit was a little short. Co. also raised FY26 Adj. Sales Growth and Operating Profit Growth. The improved outlook is driven by increased expectations for GLP-1 product sales. Pandora (PNDORA DC) Q3 2026 (DKK): Sales topped estimates; narrowed FY26 guidance towards the upper end of previous ranges. Siltronic (WAF GY): Q3 2026 (EUR) Sales topped estimates, as did EBITDA. Co. also lifted FY26 sales guidance. Ahold Delhaize (AD NA): Q3 2026 (EUR) Sales in-line, whilst Adj. EPS rose 1.4% Y/Y. Co. lowered its FY26 guidance due to a cybersecurity incident, though it announced a share buyback programme of up to EUR 1bln. Barry Callebaut (BARN SW): FY 2025/26 (CHF) Revenue slightly misses estimates, whilst Net Income and Gross Profit fell Y/Y. Proposed dividend of CHF 29. US Midterm Election: Tech: AI and big-tech names fell on fears of tighter AI regulation, with NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT) and Alphabet (GOOG) down as much as 1.1–1.5% and the Nikkei off over 3%, while the Texas result threatens data-centre deregulation and puts European semis and data-centre power names like ASML (ASML NA), Infineon (IFX GY), Schneider Electric (SU FP) and Siemens Energy (ENR GY) in focus. Banks: US financials slipped on lower yields and the loss of deregulation upside (JPMorgan (JPM) -0.8%, Goldman Sachs (GS) -1.3%), a negative read-across for Barclays (BARC LN), Deutsche Bank (DBK GY) and UBS (UBSG SW). Health Care: Insurers and hospitals rallied on expectations of softer Medicaid cuts and restored ACA subsidies (UnitedHealth (UNH) +1.7%, Centene (CNC) +2.5%), offering support to Fresenius Medical Care (FME GY), Fresenius (FRE GY) and US-exposed medtech names such as Smith & Nephew (SN/ LN) and Siemens Healthineers (SHL GY). Utilities: Renewables like First Solar (FSLR) and NextEra (NEE) are seen as sweep beneficiaries, with potential read-across to Orsted (ORSTED DC), Vestas (VWS DC), RWE (RWE GY), Iberdrola (IBE SM) and EDP Renovaveis (EDPR PL), though ERCOT power deregulation is now at risk. Aerospace & Defence: US defence names face a headwind from budget-gridlock risk and the loss of reconciliation funding, weighing on BAE Systems (BA/ LN) and Leonardo (LDO IM), although Middle East tensions and possible US strikes on Iran may keep the sector underpinned. Retail: Staples and discount retailers such as Walmart (WMT) (+0.4%) and Ahold Delhaize (AD NA) are expected to benefit from likely support measures for lower-income households. Energy: Oil recovered into the green as focus turned to Iran, supporting the majors, though a Democratic Congress removes legislative backing for the “drill, baby, drill” agenda, leaving BP (BP/ LN), Shell (SHEL LN) and TotalEnergies (TTE FP) the most exposed despite Trump’s ability to protect executive actions by veto.

StockNow 속보 AI 분석

요약은 엇갈린 기업 실적과 가이던스 조정, 중간선거 관련 시장 움직임 및 향후 부문별 영향을 보고했다. 검색된 분석은 정책적 결과를 시행된 변화가 아닌 위험으로 설명했다.

속보 내용

실적: BMW (BMW GY): 2026년 3분기 (EUR) 매출은 예상에 부합했으며, 자동차 EBIT 마진을 -0.5%~+0.5%로 조정해 FY26 가이던스를 하향했다(이전 가이던스 1~3%). Continental (CON GY): 2026년 3분기 (EUR) 매출은 예상에 부합한 반면, 조정 EBIT는 예상치를 웃돌았다. 회사는 계속사업 기준 FY26 가이던스를 상향했다. Fresenius (FRE GY): 2026년 3분기 (EUR) 매출은 예상에 부합한 반면, 조정 EBIT는 소폭 상회했다. FY26 핵심 EPS가 10~15% 범위의 상단에 이를 것으로 예상한다. Novo Nordisk (NOVOB DC): 2026년 3분기 (DKK) 매출은 예상치를 웃돌았으며, 조정 Wegovy Pill 매출도 강세를 보였다. 영업이익은 예상에 약간 못 미쳤다. 회사는 FY26 조정 매출 성장률 및 영업이익 성장률 전망도 상향했다. 전망 개선은 GLP-1 제품 매출 기대치 상승에 따른 것이다. Pandora (PNDORA DC): 2026년 3분기 (DKK) 매출은 예상치를 웃돌았으며, FY26 가이던스를 기존 범위의 상단 쪽으로 좁혔다. Siltronic (WAF GY): 2026년 3분기 (EUR) 매출은 예상치를 웃돌았으며 EBITDA도 마찬가지였다. 회사는 FY26 매출 가이던스도 상향했다. Ahold Delhaize (AD NA): 2026년 3분기 (EUR) 매출은 예상에 부합했으며, 조정 EPS는 전년 동기 대비 1.4% 상승했다. 회사는 사이버 보안 사고로 인해 FY26 가이던스를 하향했지만, 최대 EUR 10억 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. Barry Callebaut (BARN SW): 2025/26 회계연도 (CHF) 매출은 예상치를 소폭 밑돌았으며, 순이익과 매출총이익은 전년 동기 대비 감소했다. 배당금 CHF 29를 제안했다. 미국 중간선거: 기술: AI 규제 강화 우려로 AI 및 빅테크 종목이 하락했다. NVIDIA (NVDA), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG)는 1.1~1.5% 하락했고, Nikkei는 3% 넘게 떨어졌다. 텍사스 결과는 데이터센터 규제 완화에 위협이 되며, ASML (ASML NA), Infineon (IFX GY), Schneider Electric (SU FP), Siemens Energy (ENR GY) 등 유럽 반도체 및 데이터센터 전력 관련 종목에 관심이 쏠리고 있다. 은행: 낮은 수익률과 규제 완화에 따른 상승 여력 상실로 미국 금융주가 하락했다(JPMorgan (JPM) -0.8%, Goldman Sachs (GS) -1.3%). 이는 Barclays (BARC LN), Deutsche Bank (DBK GY), UBS (UBSG SW)에 부정적인 파급 효과를 줄 수 있다. 헬스케어: Medicaid 삭감 완화 및 ACA 보조금 복원 기대에 보험사와 병원주가 상승했다(UnitedHealth (UNH) +1.7%, Centene (CNC) +2.5%). 이는 Fresenius Medical Care (FME GY), Fresenius (FRE GY), Smith & Nephew (SN/ LN), Siemens Healthineers (SHL GY) 등 미국 노출도가 높은 의료기기 종목에 지지를 제공할 수 있다. 유틸리티: First Solar (FSLR), NextEra (NEE) 등 재생에너지 기업은 선거 결과의 수혜주로 여겨지고 있으며, Orsted (ORSTED DC), Vestas (VWS DC), RWE (RWE GY), Iberdrola (IBE SM), EDP Renovaveis (EDPR PL)에도 파급 효과가 있을 수 있다. 다만 ERCOT의 전력시장 규제 완화는 이제 위험에 처했다. 항공우주·방위: 예산 교착 위험과 예산 조정 재원 상실로 미국 방산 종목에 역풍이 불며 BAE Systems (BA/ LN)와 Leonardo (LDO IM)에 부담을 주고 있다. 다만 중동 긴장과 이란에 대한 미국의 공격 가능성은 해당 업종을 계속 뒷받침할 수 있다. 소매: Walmart (WMT) (+0.4%), Ahold Delhaize (AD NA)와 같은 필수소비재 및 할인 소매업체는 저소득 가구를 위한 지원 조치의 수혜가 예상된다. 에너지: 관심이 이란으로 옮겨가면서 유가가 상승세로 돌아서 주요 석유기업을 지지했다. 다만 민주당 의회는 “시추, 더 시추” 의제를 위한 입법 지원을 없애 BP (BP/ LN), Shell (SHEL LN), TotalEnergies (TTE FP)를 가장 크게 노출된 기업으로 남긴다. 다만 트럼프는 거부권을 행사해 행정 조치를 보호할 수 있다.

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