Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 3월 18일

이스라엘이 이란 정보부 장관 카티브를 암살하려 했다고 예루살렘 포스트가 이스라엘 관계자를 인용해 보도했으나, 아직 표적의 결과를 기다리고 있다고 밝혔습니다. 이란 외무장관은 이란이 도시 지역 인근을 포함해 미군이 집결하는 곳 어디든 공격할 것이라고 밝혔습니다. 이란은 라리자니 암살에 대한 보복으로 텔아비브를 향해 미사일을 발사했습니다. 유럽 주식은 상승, 은행들은 자본 요건 연기 덕분에 수혜; 미 주식 선물도 동반 상승. FOMC를 앞두고 외환시장은 대체로 보합세; CHF(스위스 프랑)는 내일 SNB 앞서 약간 뒤처짐. 원유가 계속 거시적 투자 심리 주도; 금은 온스당 미화 5,000달러 부근에서 변동. 주요 중앙은행 발표 앞두고 에너지 하락세에 힘입어 채권시장 강세. 예정된 주요 이벤트로는 미국 PPI(2월), 뉴질랜드 GDP(4분기), BoC, Fed, BCB 정책 발표. 발표자로는 BoC 맥클렘 & 로저스, Fed 파월 의장, NVIDIA 후앙 CEO가 포함. 독일 공급도 예정. 마이크론의 실적 발표. 유럽 주식 유럽 주요 증시는 전반적으로 상승세를 보이며, IBEX 35가 은행 강세로 선도하고 있고 CAC 40도 상승 중. SMI는 UBS의 하향 조정으로 로지텍이 하락하며 부진. Ceyhan 항구를 통한 수출 재개로 인해 원유 가격이 낮아진 것이 주식에는 온건한 순풍. 업종별로 긍정적 흐름. 은행은 EU가 자본 요건 강화 연기 가능성으로 두각, 산탄데르, 소시에테 제네랄, 인테사 산파올로 등이 상승. 식품·음료·담배 업종은 HelloFresh가 기대치 이하의 조정 EBITDA 전망을 내놓으며 부진. 헤이델베르크 자재는 모건스탠리의 이중 상향으로 상승, 유니레버는 식품 부문 분리 검토 보도로 하락, Diploma는 유기적 매출 성장 지침 상향으로 급등. 미 주식 선물은 강세(ES +0.5%, NQ +0.6%, RTY +0.9%), 연방준비제도 결정 앞두고 3거래일 연속 상승, 정책금리 유지 예상. 텐센트(0700 HK) 4분기(CNY): 매출 1,943억(예상 1,941억), 영업이익 603.4억(예상 604.5억), 조정 순이익 646.9억(예상 649.3억). 여러 중국 기업들이 NVIDIA H200 AI 칩 구매 허가를 당국으로부터 받았다고 로이터가 보도. 세션 유럽 프리마켓 주식 뉴스 보기 추가 뉴스 보기 외환 DXY는 두 차례 하락 이후 99.46~99.71의 좁은 구간에서 보합세, 저유가에 따라 움직임. 연방준비제도 결정에 집중, 금리 유지 예상, 2026년 4분기까지 인하 기대 안 하는 분위기, 파월 의장은 지정학적 불확실성으로 확고한 지침 회피 전망. EUR와 GBP는 달러에 대해 뚜렷한 움직임 없이 조용, 신선한 매개체 부족. EUR/USD는 1.1518~1.1549 내, GBP/USD는 1.3341~1.3375에 머무르며 ECB와 BoE 내일 앞둔 상황, 모두 데이터 의존적 입장 표명 예상. JPY는 오후 BOJ 결정 앞두고 변동성, 정책 변화 예상 없음. USD/JPY는 158.57까지 하락 후 159.00 근처에서 안정, 늦은 압박은 유가 하락에 기인. 호주·뉴질랜드 달러는 조용하며 약간의 상승세. AUD/USD는 RBA 결정 후 최근 상승 유지, 거시적 움직임 제한적. 채권시장 미 국채는 에너지 약세와 수익률 기대감에 힘입어 좁은 거래 속 강세. 선물은 111-30+~112-07 범위 거래, 연준 결정에 집중, 업데이트 전망과 파월 의장 어조가 중동발 인플레이션 리스크 관점 제시. 독일 Bund는 강세, 34틱까지 상승, 126.81 고점, 에너지발 수익률 압박 완화. 상승 저항은 127.00, 이후 127.20~127.53, 128.00까지 갭. HICP 최종치(반응 없음), 독일 공급에서 FOMC로 초점 전환하며 ECB의 에너지 충격 정책 포지셔닝 신호 주목. 국채 Gilt는 50틱 이상 올라 90.26 고점, 최근 영국 강세 지속. 저항은 90.85(3월 11일 고점). FOMC가 목요일 BoE 결정의 전조로, 영국 PM 스타머에 대한 전 부총리 레이너 비판 등 국내 정치적 이슈와 함께 집중. 호주는 10월 2036년 만기 4.25% 채권 10억 AUD 매각, b/c 4.14, 평균 금리 4.9122%. 상품 원유 선물은 약세지만 APAC 저점에서는 반등, 지정학적 업데이트 소화 중, 추가 확전 없음. 이란은 보안 책임자 알리 라리자니 사망 확인, 관계자들은 휴전 가능성 배제, 불확실성 지속. 이라크와 쿠르드 당국은 Ceyhan을 통한 수출 재개 합의, 공급 완화 효과. 민간 재고는 원유 증가, 휘발유 감소. WTI는 91.45~95.65달러/배럴, Brent는 100.34~103.67달러/배럴. 현물 금은 5,000달러/온스 부근에서 박스권, 유가발 인플레이션 리스크와 지속적 지정학 불확실성 균형 중. 4,977.21~5,016.20달러/온스 내 거래, 은 역시 제한적. 기초금속은 약세, 최근 하락세 이어감, 강달러와 재고 증가 영향. 구리는 12,642~12,803달러/t 내에서 거래, 매수세 약화. NATO 고위 군 관계자가 러시아와의 충돌 대비 동맹군 지원을 위해 송유관 시스템 동쪽 확장 주장. NATO 송유관망을 폴란드, 발트 3국, 핀란드, 루마니아까지 확장해야 한다고 첨언. 한국 대사, UAE로부터 1,800만 배럴 원유 공급받으며 UAE가 한국에 원유 공급에 있어 최우선 순위 약속했다고 전언. 인도 정부 관계자는 장기적으로 LPG에서 배관 가스로 전환 지원하는 주에 10% 추가 상업 LPG 공급 계획, LPG 상황 여전히 우려. Mint에 따르면 인도 정부가 이란 당국과 LPG 6척, 원유 2척 인도행 선박의 안전 통행을 논의 중이라고 두 명의 관계자가 언급. 리비아 샤라라 유전은 파이프라인 폭발로 인해 점진적으로 폐쇄 중. 무역/관세 일본 총리 타카이치는 목요일 미국 트럼프 대통령 방문에 관해 어렵다고 밝혔으나 일본 이익 수호를 최선 다하겠다고 함. 일본 총리 타카이치가 3월 19일 미국 대통령 트럼프와 회담 예정이라고 닛케이가 보도. 일본-미국 정상 공동성명은 2차 투자 배치로 최대 11조엔 합의, NHK 보도. 중앙은행 ECB, 주요 지표상의 개별 약점 발견 후 대출기관에 USD 펀딩 주의 촉구. 주요 유럽 데이터 요약 EU 인플레이션율 YoY 최종(2월) Y/Y 1.9% vs 예상 1.9%(이전 1.7%, 최저 1.8%, 최고 1.9%). EU 인플레이션율 MoM 최종(2월) M/M 0.6% vs 예상 0.7%(이전 -0.6%, 최저 -0.6%, 최고 0.7%). EU 핵심 인플레이션율 YoY 최종(2월) Y/Y 2.4% vs 예상 2.4%(이전 2.2%). 스위스 SECO 전망: 2026년 GDP 성장률 1.0%(이전 1.1%)로 하향, 2027년 GDP 전망 1.7% 유지; 2026년 CPI 0.4%(이전 0.2%)로 상향, 2027년 CPI 0.5% 유지. 남아공 인플레이션율 YoY(2월) Y/Y 3.0%(이전 3.5%). 지정학 중동 여러 미국 관계자가 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에 가장 적극적이라고 백악관에서 언급했다고 Axios가 보도. 대통령의 세 자문관은 트럼프가 이스라엘 총리 네타냐후보다 주요 작전을 먼저 끝내길 원할 것이라고 판단하지만, 기사에 따르면 두 지도자는 어느 때보다 가까워 보임. 트럼프 대통령은 이란 관련 일정보다 훨씬 앞서 있다고 재차 강조. 이스라엘이 이란 정보장관 카티브 암살 시도, 예루살렘 포스트가 이스라엘 관계자 인용해 보도; 표적의 결과 아직 대기 중, 초기 판단으론 제거된 것으로 평가. 이란 외무장관은 호르무즈 해협의 새로운 안전 통과 프로토콜이 "특정 조건" 및 이란과 지역 이익에 따라 진행될 것이라고 밝혔습니다. 이란 외무장관은 이란이 도시 지역 등 미군이 집결하는 곳에서 공격할 것이며, 이웃국의 우려 이해, 미국을 분쟁 책임자로 지목. 이란 외무장관은 휴전 가능성 배제. 이란군 대변인은 이전엔 사용되지 않은 무기 더 사용할 것이라고 국가TV에 밝혔습니다. 이란은 보안 책임자 라리자니 암살에 보복해 텔아비브를 집속탄 미사일로 공격했으며, 이란군은 라리자니 암살에 대한 확고하고 후회할 보복을 다짐. 호주 총리 Albanese는 이란 발사체가 UAE 내 호주 공군기지 근처에 떨어졌으며 인명 피해는 없었다고 언급. 사우디아라비아는 수요일 리야드에서 아랍·이슬람 외무장관 회의를 개최할 예정이라고 외교부가 밝혔습니다. USS Gerald R. Ford는 지난주 비전투 대형 화재 후 수리 위해 크레타로 이동 예정, USS George H.W. Bush는 중동에서 USS Gerald R. Ford를 교대 예정. 분석가들은 이란이 걸프 지역의 에너지 인프라에 대한 공격을 급격히 확대할 능력이 있다고 경고, FT 보도. 기타 미국 국무장관 Rubio는 뉴욕타임즈의 쿠바 관련 보도는 가짜뉴스라고 밝히며, 미국은 쿠바 대통령 축출 시도 없다고 부인. 암호화폐 비트코인은 75,000달러 저항선, 이더리움은 2,400달러 아래 유지. APAC 거래 APAC 주식은 대체로 월가 강세 이월과 유가 하락에 힘입어 상승, 각국 중앙은행 정책 발표 대기. ASX 200은 기술, 유틸리티, 부동산 강세에 힘입어 상승, 다만 최근 금리 인상으로 헬스케어와 소비재 약세로 상승폭 제한, 5월 추가 인상 가능성이 반반으로 가격 반영. 니케이 225는 무역 데이터 호조 및 예측 뛰어넘는 흑자, 수출 증가 등 여러 긍정적 요인으로 55,000선 회복. 미·일 정상은 목요일 공동으로 희귀금속, 구리, 리튬 개발 합의 예정, AI 조선 로봇도 공동 개발. 참가자들은 Shunto 임금 요구와 기업 응답 첫 물결, BOJ는 2일 정책회의 돌입. 항셍과 상하이 종합은 혼조, 자동차주와 중국 석유 대형주 약세, 여러 중국 기업들이 NVIDIA H200 AI 칩 구매 승인 보도에도 중국 본토엔 영향 미미. 주요 아시아·태평양 헤드라인 한국 금융당국은 100조원 시장 안정화 프로그램 필요시 확대, 모기업과 자회사 이중상장 금지 구체적 방안 준비. 주요 APAC 데이터 요약 일본 수입 YoY(2월) Y/Y 10.2%(이전 -2.5%, 최저 -1%, 최고 18.5%). 일본 수출 YoY(2월) Y/Y 4.2%(이전 16.8%, 최저 -3.5%, 최고 18.8%). 일본 무역수지(2월) 573억(이전 -1,152.7억, 최저 -789억, 최고 2,299.7억). 호주 웨스트팩 선행지수 MoM(2월) M/M -0.1%(이전 -0.1%).