뉴스콰크 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 9일

미국 트럼프 대통령은 이란과 협상 중이며 승리가 곧 찾아올 것이라고 말했으며, 2주 안에 완전한 승리를 선언할 것이라고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이스라엘과 이란이 추가로 한 주 동안 서로를 내버려 두기로 합의했다고 말했다. 미국 주식 선물은 계속 상승 중이며, FTSE 100은 제약 대기업들의 하락으로 부진하다. DXY는 100.00 아래로 다시 하락했고, 뉴질랜드 달러가 두드러지며 GBP도 강한 BRC 판매 후 상승했다. 지정학적 긴장 완화로 채권 벤치마크는 조심스럽게 강세를 보이고 있다. 이란-이스라엘 타격 중단 속에서 유가는 계속 약세를 보이며, 금속은 달러 약세와 긍정적인 위험 선호에 힘입어 지지받고 있다. 앞으로 멕시코 인플레이션(5월), 미국 ADP 주간 변화, 수출/수입, 애틀랜타 연준 GDP, 기존 주택 판매(5월), 도매 재고(4월), 캐나다 수출/수입(4월), EIA STEO(6월), ECB 라가르드 총재 발언, 미국 공급 등이 주요 일정이다. 유럽 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 화요일 거래를 긍정적으로 시작했다. 지정학 소식은 조용하다. FTSE MIB(+1.6%)는 은행의 상승세로 명확한 선두주자이며, FTSE 100(-0.3%)은 광산 및 헬스케어 대기업 하락으로 유일하게 하락 중인 지수다. 유럽 섹터는 전반적으로 긍정적이다. 보험(+1.3%)이 1위, 소매(+1.0%) 및 은행(+1.2%)이 그 뒤를 잇는다. 하락 중인 부문은 기초 자원(-0.3%), 헬스케어(-0.5%), 에너지(-0.4%)다. 미국 주식 선물(ES +0.4%)은 지난주 기술주 주도 매도세 이후 계속 오르고 있다. 씨티는 주식시장 포지셔닝 모델을 업데이트하며, 미국 주식 포지셔닝이 더 깔끔해졌으나 여전히 확장돼 있다고 밝혔다. 간단한 시장 지표에 따르면, ES의 14기간 RSI는 과매수 구간 아래로 내려왔으며 20-SMA 2-SD 밴드의 하단 근처에 있다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 FX G10 통화는 대체로 약화된 달러 대비 거의 모두 강세다. 키위와 파운드가 선두에 있고 NOK는 브렌트 8월물 -1.5%로 부진하다. USD는 약간 하락해 있고 여전히 급여 발표 이후의 범위 내에 있다. 전반적으로 위험 환경이 금요일 강한 고용지표 이후, 그리고 월요일 원유 매수세 이후 개선됐다. 밤사이 코스피는 약 8% 상승했고, 이 낙관론은 유럽 시가와 미국 선물까지 이어졌다. 지정학 외에 다음 주요 변곡점은 수요일과 목요일 각각 발표될 미국 CPI와 PPI가 될 것이다. 오늘은 NFIB 소기업 낙관지수, 주간 ADP 고용, 무역 수치 등 주요 발표가 있다. 기술적으로는 DXY 100 지점이 상승 저항, 하락 시 99.80이 월요일 지지선 역할을 했다. GBP는 G10 중 최고 performers 중 하나다. 강한 BRC 소매판매는 4월의 약세에서 5월 식품 및 비식품 판매가 크게 늘며 소비자 지출이 안정됐음을 보여줬다. 판테온 매크로는 BRC 설문이 단독으로 보면 5월 공식 소매매출이 전월 대비 0.6% 증가와 일치한다고 추정한다. 금요일 고용지표 후 파운드는 하락했고 여전히 그 전 수준(약 50핍) 밑에서 거래된다. 중앙은행 회의 시즌을 앞두고 금리 차이도 주목받고 있다. 영란은행 금리 인상은 올해 1회(연말까지 약 45bp)만 예상되고 있어 최근 수준과 일치한다. 오세아니아 통화는 뉴질랜드 달러가 두드러지는데, 이는 강한 중국 무역지표가 전방위적 기대치를 상회하며 기술 수입/수출 증가에 힘입은 바 크다. 호주 NAB 기업 신뢰지수는 전월(4월)보단 나아졌으나 여전히 음수다. AUD/NZD는 1.2136 고점에서 1.2083 최저치를 찍었고, AUD/USD +0.1%, NZD/USD +0.3%를 기록했다. 채권 글로벌 금리 벤치마크는 오늘 아침 소폭 상승했으며 최근 지정학 완화 및 낮은 에너지 가격이 호재로 작용했다. 이스라엘과 이란이 타격을 중단하기로 했으나, 남부 레바논은 계속 공격받고 있다는 보도도 있다. 트럼프는 2주 후 완전 승리를 선언할 것이라며 분위기를 띄우고 있다. 참고로 트럼프가 거래 임박을 언급한 것은 37번째라고 CNN은 보도했다. 미국국채(UST, +2틱)는 약간 강세이며 108-27+~109-03 범위 내 거래 중이다. 위에서 언급한대로, 에너지 가격 하락이 주된 요인이지만 불확실한 환경 탓에 거래는 조심스럽다. 최근 급여지표 등이 경제를 매파적으로 만들고 있다. 수, 목 예정된 미국 CPI 및 PPI 발표가 정책결정에 중요하다. 오늘로는 미국 ADP 주간 변화, 수출/수입, 애틀랜타 연준 GDP, 4월 도매 재고 등 주요 수치 소화가 있다. 번드(+10틱), 길트(+15틱) 역시 소폭 상승 중이나 박스권 거래다. 독일에서는 산업생산이 증가했으나 여전히 낮은 수준이며 무역 지표는 혼조다. 영국은 5월 BRC 소매 판매가 기대(3.4% vs 0.6%)를 넘어 이란 분쟁에도 소비가 견조함을 시사한다. 다만 이 중 일부는 좋은 날씨 영향일 수 있다. 정치적으로는 영국 총리 후보 번햄이 맨체스터 시장직 수성 후까지 노동당 지도부 도전을 미룬다고 전해진다. 길트는 87.53~87.69에서 거래된다. 독일 국채 입찰: 2053년물 1.8%, 2035년물 2.5%, 2033년물 그린번드 2.3%, 총 17억 5600만 유로(예상 20억 유로). 네덜란드 국채 입찰: 2035년물 2.5%, 25억 유로(예상치와 동일), 평균 수익률 3.102%(이전 2.810%). 원자재 유가는 약세를 이어가고 있으며, 이스라엘과 이란이 공격을 멈추기로 한 분위기가 반영됐다. 그럼에도 불구하고 레바논 타격 보도는 있었으나 벤치마크는 별 반응이 없었다. 월요일 늦은 시간 Axios는 이스라엘 네타냐후 총리와 전화에서 트럼프 대통령이 이스라엘이 다시 이란과 전쟁에 나서면 혼자 싸워야 할 수도 있다고 경고했다고 보도했다. 미국-이란 협상에 대해 CNN은 이란 고위 당국자를 인용해, 이란 핵시설‧우라늄 농축 등 주요 장애 요인으로 인해 임박한 합의에 회의적이라고 전했다. 그러나 이러한 보도는 위험선호 심리를 꺾진 못했다. WTI 7월물은 $88.80~91.55/bbl 하단, 브렌트 8월물은 $92.00(92.00~94.42/bbl)에서 거래 중. 금은 지난 금요일 매도 후 안정세를 찾으며, 현물 금이 $4,300/온스 상단(4,313~4,352)에서 움직인다. 은 현물은 200-SMA를 회복하고 $67.46~68.86/온스 상단에서 거래 중이다. 3개월 LME 구리와 비철금속도 위험선호 덕에 강세를 보이며, 구리는 $13,550~13,770/t 상단에서 거래된다. Vale는 이란 분쟁으로 인한 전세계 금속 수요의 큰 파괴는 관찰되지 않았으며, 핵심 광물에 대한 견고한 수요와 원자재 흐름 제한으로 상품 가격과 마진이 지지받고 있다고 전했다. 무역/관세 미국은 중국에 일본향 희토류 수출 재개를 요구했으며, 워싱턴은 글로벌 첨단기술 공급망에 미칠 영향에 우려하고 있다고 니케이가 보도했다. 중국 외교부는 미 국방부가 중국 기업을 목록에 추가한 데 대해, 미국의 안보 개념 남용을 늘 반대한다고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 CBI는 영국 실업자가 올해 추가로 20만 명 늘고, 실업률이 5.5%까지 올라갈 것으로 전망했으며, 2026년과 2027년 영국 GDP 성장률 전망치를 각각 1.1%, 0.9%로 하향 조정했다(이전 각각 1.3%, 1.5%). 월요일 국방 투자 계획 최종 논의는 돌파구 없었으나 이번 주 성사 가능성이 여전히 있다고 POLITICO는 전했다. 주요 유럽 데이터 요약 독일 무역수지(4월) 145억 유로 vs 기대 142억(이전 143억) 독일 수출 MoM(4월) 0.9%(이전 0.5%) 독일 수입 MoM(4월) 1.2%(이전 5.1%) 독일 산업생산 MoM(4월) 0.4% vs 기대 0.5%(이전 -0.7%) 영국 BRC 소매 판매 YoY(5월) 3.4% vs 기대 0.6%(이전 -3.4%) 중앙은행 보도에 따르면 일본은행은 6월 회의에서 25bp 금리 인상을 준비 중이며, 이는 인플레이션 상향조정 가능성에 대비하기 위한 것이라고 니케이는 전했다. 또한 2027년 4월 이후 분기별 국채 매입 감축 중단 논의도 시작할 전망. 주요 미국 헤드라인 미국 무역대표부 그리어는 이번 주 실리콘밸리를 방문해 미국 내 생산 장려를 홍보할 예정이라고 세마포는 소식통을 인용해 전했다. 지정학 - 중동 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상과 관련해 곧 승리가 올 것이라며 2주 안 완전한 승리를 선언할 것, 이란 사태 이후 유가가 하락할 것이라고 말했다. 트럼프는 이란 협상에 대해 1~2일 내 아이디어를 가질 수 있다면서 봉쇄가 계속되고 있고 좋은 힘 있는 합의가 임박했다고도 했다. 이란-이스라엘 관련해선, 이스라엘과 이란이 서로를 일주일 더 내버려 두기로 합의했다고 밝혔다. 미국 부통령 밴스는 잠재적 이란 합의가 미국 국민에게 완승이 될 것이며, 장기적으로 이란이 합의를 이행하는지를 미국이 검증해야 할 것이라고 밝혔다. 또 이스라엘이 원하든 아니든 미국의 이익은 이란과의 합의에 있다고 했으며, 최우선 목표는 이란의 핵무기 획득 저지며, 외교 실패 시 군사적 선택지도 배제하지 않는다고 했다. 이란 UN 대사는 미-이란 대화가 6월 말 타결되길 바란다고 하며, 미국과 이란이 파키스탄을 통해 의견을 교환 중이라고 밝혔다. 이란 관리는 동결 자금이 해제되고 제재가 해제되지 않으면 어떤 합의도 불가능하다고 밝혔으며, 미국이 양해각서 초안에 변화를 줬다고 하고 이는 용납할 수 없다고 알자지라가 전했다. 이란 고위 관리는 미국과 이란 간 임박한 합의에 회의적이라 했으며, 핵프로그램과 우라늄 농축 등에서 장애가 계속되고 있다고 말했다. 이란 국회 의원은 이스라엘이 레바논 혹은 이란 영토를 공격할 경우 이스라엘과 미국 군기지도 정당한 표적이 될 것이라고 언급했다. 후티에 정통한 한 군 소식통은 해상‧항공 전투에서 고성능 무기가 투입될 중대 군사적 깜짝쇼가 준비 중이라고 밝혔다고 칸의 카이스가 보도했다. 이스라엘은 남부 레바논을 겨냥한 공습을 추가로 두 차례 실시했다고 테헤란타임스가 보도했다. 타스님통신은 이스라엘이 남부 레바논 티레시 두 곳을 공습했다고 알렸다. IRNA는 이스라엘 정권이 남부 레바논 공격을 이어가고 있다고 보도했다. 러시아-우크라이나 러시아 외무차관은 러시아와 벨라루스는 안전을 보장하기 위해 모든 수단, 핵무기까지 사용할 준비가 항상 되어 있다고 이즈베스티야 신문과의 인터뷰에서 밝혔다. 드론 공격이 러시아가 병합한 크림 세바스토폴에 타격을 입혔다고 보도됐다. 암호화폐 비트코인은 지난주 급락 후 안정되며 63,000달러 부근에서 등락을 이어가고 있다. APAC 거래 APAC 증시는 전반적으로 긍정적인 분위기에서 혼조세를 보였다. 인덱스는 전날 하락에서 반등했다. 이스라엘-이란 충돌 중단 및 예상보다 강했던 중국 무역지표가 투자 심리를 도왔다. ASX 200은 장기 연휴 후 복귀와 함께 전일 하락 압력이 반영되어 하락했다. 니케이 225는 등락을 거듭하다 개장 상승분을 모두 반납했다가 다시 반등해 장중 고점을 새로 찍었다. 항셍과 상하이 종합지수는 혼조였으며, 본토 시장은 강한 중국 무역지표로 지지됐으나 미 국방부가 알리바바, 바이두, BYD, 텐센트, 니오, 코스코 등 중국 군사기업 리스트를 발표한 후 상승폭이 제한됐다. 주요 APAC 데이터 요약 중국 무역수지(달러, 5월) 1,054억 vs 기대 915억(이전 848억) 중국 수출 YoY(5월) 19.4% vs 기대 14.3%(이전 14.1%) 중국 수입 YoY(5월) 27.4% vs 기대 25%(이전 25.3%) 대만 무역수지(5월) 179.1억 vs 기대 152억(이전 143.5억) 대만 수출 YoY(5월) 51.7% vs 기대 37.9%(이전 39%) 대만 수입 YoY(5월) 54.9% vs 기대 37.4%(이전 29.2%) 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(6월) 80.6(이전 83) 호주 웨스트팩 소비자신뢰 MoM(6월) -2.9%(이전 3.5%) 호주 NAB 비즈니스신뢰(5월) -14(이전 -24) 호주 NAB 비즈니스 상황(5월) 3(이전 3) 한국 GDP 성장률 QoQ 확정치(1분기) 1.8% vs 기대 1.7%(이전 1.7%) 한국 GDP 성장률 YoY 확정치(1분기) 3.8% vs 기대 3.6%(이전 3.6%)