Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 2월 24일

유럽 증시는 AI 우려로 유럽 은행들이 타격을 받으면서 하락했고, 미국 주식 선물은 약간 반등했습니다. 엔화는 타카이치 총리가 금리 인상에 대해 일본은행 우에다 총재에게 우려를 제기했다는 보도로 하락했으며, 달러지수(DXY)는 소폭 상승했습니다. 영국 국채(Gilts)는 TSC를 앞두고 신규 계약 최고치를 기록했고, 미국 국채(USTs)는 중요한 연설 일정 앞두고 좁은 범위에서 움직이고 있습니다. WTI와 브렌트는 약간 상승했고, 금 현물은 월요일 최고치에서 후퇴했으며, 중국 본토가 복귀하면서 구리는 상승했습니다. 앞으로 미국 ADP 주간, 주택 가격(12월), 소비자 신뢰(2월), 달라스/리치먼드 연준(2월), 애틀랜타 연준 GDP, NBH 정책 발표, ECB 라가르드, BoE 베일리, 그린, 테일러, 필, Fed 굴스비, 콜린스, 보스틱, 월러, 쿡, 바킨 연설, 미국 공급, 홈디포와 큐리그 닥터 페퍼 실적 등이 주요 일정으로 예정되어 있습니다. 유럽 트레이드 및 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 전반적으로 약세를 보이고 있으며, IBEX 35(-0.7%)가 은행들의 영향으로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있습니다. 반면 SMI(+0.6%)는 소폭 상승 중입니다. 유럽 섹터는 오히려 긍정적 편향을 보이고 있으며, 유틸리티(+1.7%) 및 소재(+0.7%)가 시카(+1.9%), 지보단(+2.2%), 크로다(+2.7%) 등 덕분에 선전하고 있습니다. 시카 주가는 이날 이사회가 주당 배당금을 2.8% 인상 제안하면서 상승 중입니다. 크로다는 2025년 결산을 발표했으며, 매출과 EBITDA 지표가 전년 대비 상승했고 2026년 전망도 예상과 부합합니다. 이는 전체 화학 섹터 상승에 도움을 주고 있습니다. 반면, 은행(-1.1%)은 이날 스탠다드차타드(-1.9%)의 4분기 실적 부진과 Anthropic의 Claude 영향으로 최근 COBOL 현대화 자동화 코드가 일자리 변화에 미치는 영향 때문에 하락하고 있습니다. 미국 주식 선물(NQ +0.3%, ES/RTY +0.2%)은 월요일 매도세 이후 AI 관련 우려 속에 약간 반등 중입니다. Citrini가 AI로 인해 근로자 대량 대체가 이루어질 수 있으며, 실업률이 18개월 내 10%까지 상승해 경기침체를 초래할 수 있다는 보고서를 주말에 발표했습니다. 스탠다드차타드(STAN LN/2888 HK) - 2025년 4분기(USD) 조정 세전 12.4억(예상 13.8억), 영업수익 48.5억(예상 49.1억), 세전이익 8.14억(예상 11억), 순이자이익 30억, 전년 대비 -1%. 2025년 순이익 51억, 전년 대비 +25.6%. 회사는 추가로 15억 달러 규모 자사주 매입을 발표했습니다. 미국 트럼프 대통령 행정부의 한 고위 관계자는 중국 AI 스타트업 DeepSeek의 최신 AI 모델이 미국 수출 규제에도 불구하고 NVIDIA(NVDA)의 최첨단 AI 칩 Blackwell로 학습됐다고 말했다고 Reuters가 보도했습니다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 링크 추가 뉴스 링크 외환 달러지수(DXY)는 오늘 소폭 상승하여 97.69~97.95 범위 중간에서 거래 중이며, 최고가는 50일 이동평균선을 한 피프 상회합니다. 미국의 테마는 a) 무역 상황 b) AI 관련 고민이 심화되어 미국 경제에 대한 불확실성이 증가하면서 달러 강세로 이어지고 있습니다. 오늘은 엔화 약세가 달러 강세에 큰 역할을 했습니다. 당분간 소비자 신뢰, 리치먼드 연준 지수, ADP 고용 변동 등 미국 중급 데이터에 집중할 예정이며, 오늘 연준 연설로는 월러(투표권, 비둘기파), 쿡(투표권, 중립), 바킨(2027 투표권, 중립), 굴스비(2027 투표권, 비둘기파), 보스틱(은퇴 예정, 매파), 콜린스(2028 투표권, 중립) 등이 있습니다. 이후 트럼프 대통령의 국정연설이 예정되어 있으며, 경제와 신규 정책, 무역 등에 관한 발언이 예상됩니다(수요일 02:00 GMT/화요일 21:00 EST). 엔화는 오늘 외면받으며 0.8% 가량 하락했고 USD/JPY는 154.52~156.27 범위 내 상단에서 거래 중입니다(현재 50일 이동평균 155.97 부근). 밤사이, 미국 재무장관 베센트가 금리 확인을 시작했다는 보도로 압력이 가해졌고, 일본 측 요청이 아닌 것으로 전해졌습니다. 엔화 약세는 이어 소식통 보도에 따르면 타카이치 총리가 일본은행 우에다 총재에게 추가 금리 인상에 대한 우려를 전달했던 것으로 더욱 심화됐는데, 지난 11월 회의 때보다 "더 엄격했다"고 전해집니다. 참조로 둘은 지난주 회동했으며, 시장에서는 총리가 우에다 총재에게 추가 금리 인상 중단을 요청할 가능성에 일부 위험을 배정했으나, 우에다 총재는 "별도 요청은 없었다"고 언급했습니다. 마지막으로 G10 통화 동료는 대체로 달러 대비 소폭 강세 또는 보합세를 보이고 있습니다. 오세아니아 통화는 아시아 지역에서 긍정적 분위기가 형성되고, 기초금속이 강세를 보이면서 이익을 얻고 있습니다. EUR/USD는 1.1767~1.1796의 좁은 범위에서 안정적으로 거래되고 있으며, 오늘 최저치는 50일 이동평균 1.1772보다 약간 아래입니다. 채권 일본 국채(JGBs)는 오늘 마이니치 보도에서 타카이치 총리가 일본은행 우에다 총재에게 추가 긴축에 대한 우려를 전달했다고 언급되면서 30틱 상승해 133.10 고점을 기록했습니다. 미국 국채(USTs)는 113-07+ ~ 113-13의 좁은 범위 내에서 보합세를 보이고 있습니다. AI 혼란, 미국-이란, 연준 위원 연설 등 추가 동향을 기다리는 상황입니다. 가장 중요한 연설자로는 쿡(투표권)이 있는데, 2월초에 12월 이후 추가 금리 인하를 기다리겠다고 말했고 관세로 인한 가격 상승은 일시적이라고 했습니다. 월러(투표권)는 이미 SCOTUS 이후 발언했으며 영향은 제한적일 것이라고 했습니다. 일정에는 또한 2027년 투표권 바킨 & 굴스비, 2028년 투표권 콜린스 등이 포함됩니다. 독일 국채(Bunds)는 10틱가량 상승하여 129.73 고점에서 월요일 최고치 129.71을 상회하고 있습니다. ECB 라가르드가 공식 일정엔 있으나 최근 계속 발언했으므로 기준금리는 미국 국채 및 글로벌 리스크 분위기(특히 AI/관세/미-이란 업데이트) 영향을 받을 것으로 보입니다. 영국 국채(Gilts)는 10틱가량 상승하여 92.97 고점을 기록했고, 1월 최고치도 돌파해 올해 및 계약 최고치입니다. 영국에서는 Treasury Select Committee가 주요 이벤트이며 베일리 총재가 주요 연설자로 비둘기파 테일러와 매파 그린 & 필이 함께합니다. 총재 및 두 매파 위원이 지난 데이터 및 관세 업데이트가 단기 완화 가능성에 영향을 미칠지 집중 관찰할 예정입니다. 3월(21bp), 4월(27bp) 완화가 시장 가격에 반영되어 있습니다. 이탈리아는 2028년 만기 단기 BTP 2.20% EUR 25억(예상 EUR 20~25억)과 2031년 만기 1.10%, 2036년 만기 1.80% BTPei EUR 20억(예상 EUR 15~20억)을 판매했습니다. 영국은 2033년 만기 4.125% Gilts GBP 30억: b/c 3.37x(이전 3.18x), 평균 수익률 4.075%(이전 4.296%), tail 0.2bps(이전 0.2bps). 일본 재무성은 유동성 강화 입찰 조정과 장기·초장기 공급 추가 축소 검토 중이라는 소문이 있습니다. 호주는 2036년 3월 만기 4.25% 채권 AUD 12억, b/c 2.71, 평균수익률 4.6969%를 판매했습니다. 원자재 유가 벤치마크는 지난 몇 주 간 미국-이란 간 지정학적 업데이트로 점진적으로 긴장 고조돼 대체로 강세를 보입니다. WTI와 브렌트는 각각 USD 66.16~66.95/bbl, USD 70.87~71.78/bbl 범위 상단에서 거래 중입니다. 금 현물은 월요일 상승폭 일부를 반납하며 USD 5,200/oz 아래에서 등락 중인데, 최근 달러 강세가 부담을 주고 있습니다. XAU와 XAG는 각각 USD 5135.135~5250.005/oz, USD 84.785~88.756/oz 범위 하단에서 움직이고 있습니다. 구리 가격은 최대 구매자인 중국이 연휴 이후 복귀하면서 상승했습니다. 적동(구리)은 USD 13k/t 이상에서 거래 중입니다. 기타 관련 뉴스는 많지 않으며 현재 3M LME 구리는 USD 13.005~13.061k/t 상단에서 거래되고 있습니다. UBS는 현물 금 가격이 조만간 USD 6,200/oz까지 상승할 수 있다고 전망하며 최근 랠리를 이끄는 요인들이 여전히 유효하다고 밝혔습니다. 영국은 러시아 트란스네프트 석유 업체에 새로운 제재를 부과했습니다. 상하이 금거래소는 2월 24일 결산 후 일부 금·은 계약의 증거금 비율과 가격 제한을 하향한다고 발표했습니다. Chevron(CVX)는 미국 제재로 러시아 기업이 사업을 매각해야 하는 가운데 Lukoil의 이라크 West Kerner II 유전 지분 인수를 위한 독점 협상에 들어갔습니다(일 생산량 48만 배럴). 뉴질랜드는 러시아 원유 가격 상한선을 인하할 예정입니다. 무역/관세 미국 트럼프 대통령의 10% 글로벌 관세가 시행됩니다. 중국 상무부는 미국에 일방적 관세 폐지를 촉구하며, 대응 조치 조정 및 미국 동향 감시를 언급했습니다. 미국과 6차 무역협상 개최 의지도 밝혔습니다. 중국 상무부(MOFCOM)는 미쓰비시중공업을 포함한 일본 기업 20곳을 군 활동 관련 수출통제 목록에 추가했으며, 또 다른 20개 그룹을 관찰 명단에 추가할 예정입니다. EU는 트럼프 대통령의 신규 관세 정책이 무역협정 위반이라고 미국에 경고했습니다. 일본 재무장관 카타야마는 미국 대법원 관세 판결 내용을 면밀히 검토할 것이며, 미국 투자 패키지를 착실히 실행하겠다고 밝혔으며, 미국 자동차 관세가 여전히 적용됨을 인지해야 한다고 밝혔습니다. 일본 무역장관 아카자와는 월요일 미국 상무장관 루트닉과 전화 통화에서 투자 계획을 상호 확인했습니다. 트럼프 대통령 행정부는 미국 대법원이 무효 판결한 관세 환급에 반대할 경우 법적 장애에 직면할 가능성이 있다고 Bloomberg가 보도했습니다. 트럼프 대통령은 SCOTUS 판결 이후 신규 국가안보 관세 검토 중으로, 새로운 글로벌 15% 일율관세와 별도로 반 개 산업에 대한 신규 관세가 별도로 부과될 예정이라고 WSJ가 보도했습니다. 대만 부총리는 미국과 관세·무역 협상에서 확보한 우대조항은 변하지 않을 것이며, 이미 체결된 협정 하에서 자국 이익 보호 위해 미국과 적극 협상할 것이라고 밝혔습니다. 중국은 한국과의 열연강판 이슈가 해결됐다고 발표했습니다. 주요 유럽 데이터 요약 프랑스 기업환경지수(2월) 97(이전 99) 프랑스 기업신뢰지수(2월) 102 vs. 예상 104(이전 105) 중앙은행 일본 총리 타카이치가 일본은행 우에다 총재에게 추가 금리 인상에 대한 우려를 전달했다고 마이니치가 소식통 인용 보도. 중국 대출우대금리 1년(2월) 3.00% 예상 3.00%(이전 3.00%) 중국 대출우대금리 5년(2월) 3.50% 예상 3.50%(이전 3.50%) NBP의 글라핀스키는 통화정책은 신중함이 필요하다고 밝혔습니다. 주요 미국 헤드라인 트럼프 대통령은 국정연설에서 경제 홍보와 중간선거 앞두고 비용 인하 신규 대책 발표 예정이라고 WSJ가 보도. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 특별작전 목표가 아직 달성되지 않았으며, 우크라이나 다음 회담 일정은 제공할 수 없다고 발표. 러시아 외무부 대변인은 NATO의 러시아 국경 확장 문제를 군사적·정치적 방법으로 해결하겠다고 밝혔으며, 이 문제가 해결되지 않으면 우크라이나 상황도 해결할 수 없다고 덧붙였습니다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 강하고 지속적인 평화 확보를 위해 필요한 모든 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 중동 이란, 중국에서 대함미사일 구매 합의에 근접했다고 소식통. 이스라엘 고위 관계자는 미국의 이란 공격이 임박했다고 Yedioth Ahronoth에 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 최고 장군 Dan Caine이 이란과의 손쉬운 승리를 예측한다고 밝혔으나, 최근 Caine의 발언과는 상반된 평가라고 NYT가 보도. 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사적 옵션이 제한적임에 점점 더 불만을 표명했으며, 측근들은 공격이 결정적이지 않거나 분쟁 확대 위험이 있다고 경고했다고 CBS News가 보도. 트럼프 대통령은 Truth에서 "합의하지 못하면 이란에게 매우 나쁜 날이 될 것"이라고 말했습니다. 기타 중국은 제네바 핵 협상에 열려 있으며 미국에 러시아와 전략적 안정성 대화 재개를 촉구한다고 밝혔습니다. 한국과 미국은 전쟁훈련 규모를 두고 이견을 보이고 있으며, 미국이 한국의 소규모 훈련 요청을 거부하면서 주요 합동 군사 브리핑이 연기됐다고 SCMP가 보도. 암호화폐 비트코인 USD 63,000로 하락했고, 이더리움도 USD 2,000 이하로 추가 하락. 아시아-태평양 트레이드 아시아태평양(APAC) 증시는 주요 참가자 복귀와 약세장이었던 월스트리트 분위기를 극복하려는 노력 속에 대체로 긍정적 분위기로 거래됐습니다. ASX 200은 광업, 에너지, 자원 섹터가 선전했으나 기술, 부동산, 금융 등에서 손실이 발생하며 방향을 모색했고, 실적 발표 해석이 이어졌습니다. 니케이225는 연휴 복귀 후 57,000선 위로 반등했지만, 이날 최고치에서는 기술주 하락 및 중국 상무부가 일본 기업 20곳을 수출통제 목록에 추가하면서 약세를 보였습니다. 항셍과 상하이 종합은 혼조세이며, 중국 본토는 10일 만의 복귀와 최근 미국 관세 업데이트 반영으로 이익을 봤으나, 홍콩 벤치마크는 전날 랠리와 달리 기술 및 제약주 하락으로 부진했습니다. 주요 APAC 헤드라인 여러 미국 고위 관계자는 1월 엔화 약세 당시 실시됐던 "금리 확인"이 일본 요청이 아닌 미국 재무장관 베센트의 주도로 이루어졌다고 Nikkei에 밝혔습니다. 미국 측은 일본이 요청한다면 엔화 매수, 달러 매도 공동 개입도 검토했을 것이라고 밝혔습니다. 일본 재무장관 카타야마는 미국과 외환 관련 긴밀한 대화 중이라고 Wall Street Journal에 밝혔습니다.