Newsquawk 유럽 마켓 랩 - 2026년 7월 22일

유럽 증시는 장내 내내 상승세를 보였고, 반면 미 증시 선물은 하락세를 나타내며 NQ가 상대적 약세를 보였다. 원유 벤치마크는 지속된 파업과 트럼프 대통령이 이란의 다리 및 발전소를 위협한 영향으로 하루 종일 오름세를 기록했다. BoJ가 기준금리 인상 속도를 더 빠르게 가져갈 수 있다는 블룸버그 보도에 따라 엔화가 일시적으로 강세를 보이기도 했다. 주식시장 유럽 증시는 오늘 아침 전반적으로 강세를 기록했다. 특히 FTSE 100(+1.5%)이 에너지 종목 강세를 바탕으로 두드러진 실적을 보였다. 원유 시장의 강세 및 지속되는 지정학적 이슈(상세는 원자재 섹션 참조)로 인해 전반적인 시장 심리가 지지받았다. 유럽 업종별로도 긍정적 흐름이 이어졌다. 기초자원이 업종 내 최상위였고, 식품·음료·담배, 유틸리티가 뒤를 이었다. 기술주는 유일하게 의미 있는 하락을 보였고, 여행·레저 및 소비재·서비스 역시 소폭 하락했다. 미국 주식 선물은 전 종목 하락세를 나타냈으며, 기술주 비중이 큰 NQ가 특히 약세였다. 다만, 현물 개장 이후 투자심리는 상승 쪽으로 기울었다. 오늘 아침 미국 내 주요 움직임은 Supermicro(+22%, Q4 예비 GM 수치 우수), AT&T(+3.8%, Postpaid 폰 순증 기대치 초과), GE Vernova(-5.6%, 이익 부진; 2026년 매출 가이던스 상향이나 EBITDA는 변화 없음) 등이 있다. 테슬라, 알파벳, IBM 등 주요 기업들의 실적 발표가 앞두고 있다. 외환시장 G10 통화는 대부분 달러 대비 강세를 나타냈다. 엔화는 BoJ 관련 소식으로 일찍부터 상승했고, 캐나다달러와 노르웨이크로네는 에너지 강세와 함께 상승, 반면 오세아니아 통화는 최근 상승 이후 부진했다. 지정학 이슈는 달러 강세를 지지했으나, 오늘은 에너지 수출국(NOK, CAD)이 달러에 부담을 주며 달러 강세가 뚜렷하지 못했다. 미국발 특별한 재료는 없어 데이터 캘린더도 매우 가벼웠고, 이후에는 GOOGL 실적이 달러에 영향을 줄 수 있다. 엔/달러는 런던 아침에 급락, 직전 고점 대비 45핍 하락 후 대부분 되돌림. 블룸버그 소스 보도에 따르면 BoJ가 6개월보다 더 빠른 인상에 열려 있으며, 최근 엔화 약세가 인플레이션 상방 리스크로 평가받고 있다. USD/JPY의 초기 하락에도 불구하고 시장은 밑에서 매수를 택했고, 옵션구조상 지난주에 MoF의 다음 고통 지점으로 여겨진 165.00선을 향해 밀려가는 분위기였다. USD/JPY는 다소 약세로 163.00선에 위치했다. 파운드/달러는 영국 인플레이션 보고서 이후 특별한 방향성 없이 1.3350-1.3390대에서 움직였다. 요약: 헤드라인 Y/Y는 예상보다 더 신속히 하락, BoE 4월 전망치 대비 0.5%p 낮음. 서비스 부문은 변동성 있는 항공운임 영향으로 BoE 전망치와 부합, 코어 지표 역시 2.6%로 BoE 예상치와 일치. 식품 항목은 2024년 8월 이래 최저 수준으로, BoE 전망치보다 1.1%p 낮음. 전반적으로 올해 남은 기간 BoE 금리 동결 내러티브를 뒷받침하는 보고서. CAD는 에너지 강세에 힘입었고, 최근 미국 관세 관련 손실 일부 만회도 작용했다. Scotiabank는 관세 소식으로 CAD 비관론이 나왔으나, 실제로는 CAD에 큰 부정적 영향이 없다고 분석 – 관세 조치는 수출의 약 5%에만 해당, 미국측 추가 조치 가능성과 맞물림. USD/CAD -0.2%. 노르웨이크로네 역시 유가 강세로 상승. NOK/SEK는 세션 내내 매수 우위, 다음 저항은 1.013(6월 고점), 이상은 1.015(5월 이후 미달성). USD/NOK -0.5%, 50DMA는 9.55 부근. 채권시장 글로벌 채권은 에너지 가격 상승과 지정학적 뉴스플로우 지속에도 수요일 한정된 범위(밴드) 내에서 움직였다. 트럼프 미국 대통령은 “이란이 호르무즈 해협에서 선박을 미사일, 로켓, 드론 혹은 기타 무기로 공격할 경우 미국은 다리나 발전소 1곳을 폭격·파괴할 것”이라고 위협했다. 초기 반응은 다소 하락세였으나 대부분 되돌려졌다. 길트(-8틱)는 86.23-86.72 하단부에서 유럽 세션 마감. 영국 인플레이션은 대체로 긍정적 결과; 헤드라인 인플레는 2.6% Y/Y (예상 2.7%, 이전 2.8%)로 하락, 코어 인플레는 2.6% Y/Y로 유지(예상 2.5%). 서비스 인플레도 3.8%→3.6%, 식품 가격도 2개월 연속 하락. ING는 2026년 내내 BoE 금리 동결 전망, 서비스 코어 인플레와 민간임금 증가세 둔화 반영. 분트(-16틱)는 124.32-124.60 좁은 범위에서 움직였으며 하단에서 마감 예정. 이번 주 독일 국채는 에너지 벤치마크 상승으로 약세. EGB 투자자들은 목요일 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정에 주목 – 동결 전망. 독일은 2041, 2047년물 분트를 추가 발행해 양호한 수요를 보였으나 분트 가격은 반응 없음. 미국채(-1틱)는 108-14~108-22+ 밴드 내 괴화, 브렌트유가 94달러 상회 시 소폭 하락세 보임. 장중 블록 거래 다수, ZQQ6계약 1.92만건(96.3). 미국은 20년 만기 국채 160억달러 어치를 발행 예정. 높은 금리와 장기물 수요는 매수세를 지원할 가능성. 다만, 지정학적 불확실성으로 투자참여는 저조할 수 있음. 독일은 2041년(2.60%), 2047년(3.40%) 분트 17억800만유로(예상 20억유로) 발행. 쿠웨이트는 미달러화 표시 3·5·10년물 발행 예정. 원자재 원유 – 밤사이 및 유럽 오전에 걸쳐 여러 상승 요인이 겹치며 강세. 미 중부사령부는 밤새 공습 추가 확인, 이란은 중동 내 미 연계 목표 드론 공격으로 맞대응. 이란 당국은 협상 진전에 소극적이었고 호르무즈 해협 통제 거듭 주장. Bab el-Mandeb 인근 혼란, 해상 운송비 상승도 가격을 지지. WTI/브렌트 모두 장중 한때 4% 이상 상승, WTI는 84.44–88.41달러, 브렌트는 91.31–95.47달러 구간 상단. 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협에서 선박에 공격 시 미국이 다리나 발전소 1곳을 폭격하겠다고 재차 위협. 경고 직후 소폭 상승했으나 하루 범위 내에 머물렀다. 귀금속 – 귀금속은 장중 오름세였으나 고점 대비 다소 하락. 위험 자산 강세와 유가 상승에 따른 부담이 혼재. 금 현물은 오전 4,076–4,141달러/온스 범위, 은 현물은 58.73–60.06달러/온스에 머물렀다. 비철금속 – 비철금속은 대체로 강세, 구리는 최근 상승분 일부를 유가 상승과 경기 및 인플레이션 부담으로 반납. 3개월 LME 구리는 13,769.00–13,919.00달러/톤 구간 중단에서 거래. 글렌코어(GLEN LN)는 LME창고에서 납 대거 인출 계획 보도. 이란은 8월 아시아향 이란라이트 공식 판매가를 오만·두바이 벤치마크 대비 4.35달러/배럴 할인으로 제시. 이라크 총리는 목요일 이란 방문 예정, 가스 파일 의제 예정(INA 보도). 중국 정유업체, 중동산 원유 일부 재판매로 전환 중(블룸버그 보도). 에퀴노르(EQNR NO)는 요한 스베르드루프 유전 하강폭이 올해 안내했던 10~20% 중 하단에 그칠 것으로 변경, 즉 생산이 예상보다 강할 것임 언급. 골드만삭스는 페르시아만 LNG 수출 정상화 지연 전망을 반영, TTF(Q3 60유로, Q4 53유로/MWh로 기존 41/40유로에서 상향) 전망치 인상. 지연이 장기화 시 올해 12월 TTF 100유로 상회도, 호르무즈 조기 정상화 시 40유로까지 하락 가능. 2028~29년 전망은 약세(2028년 19유로, 2029년 16유로 전망). 유럽 경제지표 영국 생산자물가지수(PPI) 출력 MoM(6월) 0.0%(예상 0.4%, 이전 0.5%). 영국 근원 인플레율 MoM(6월) 0.3%(이전 0.3%). 영국 소비자물가지수(CPI) MoM(6월) 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.2%). 영국 근원 인플레율 YoY(6월) 2.6%(예상 2.5%, 이전 2.6%). 영국 인플레율 YoY(6월) 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.8%); 서비스 3.6%(이전 3.7%). 영국 PPI 코어 출력 MoM(6월) 0.5%(이전 0.8%). 영국 PPI 코어 출력 YoY(6월) 2.6%(이전 2.3%). 영국 PPI 출력 YoY(6월) 3.5%(이전 4%). 영국 PPI 입력 YoY(6월) 7.3%(이전 8.7%). 영국 PPI 입력 MoM(6월) -2.0%(예상 0.2%, 이전 0.2%). 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 다음 주 청년실업 대책 발표 예정. 영국 번햄 총리는 세금 인상 관련 질의에 대해 예산안에서 결정할 것이라 밝혔으며, 무책임한 공약에 따른 비과세 소득공제는 바꾸지 않고 예산 심의에서 검토할 것이라 언급. EU 규제당국은 JD.com(JD)의 독일 전자제품 소매업체 Ceconomy(CEC GY) 25억달러 인수에 대해 외국 보조금 규정 위반 우려로 공식적 문제제기 예정. 해당사는 문제 해소하지 않으면 거래 무산 가능성. 통상/관세 미국 루비오 국무장관은 중국 시진핑 국가주석의 미국 방문이 "매우 긍정적"일 것으로 본다고 AFP에 언급. 영국 스트리팅 국방장관은 트럼프 미국 대통령의 유럽 방위비 증액 요구가 정당하다고 발언. 미국 루비오 국무장관은 중국과의 펜타닐 무역 협력이 진행 중이라고 밝혔으며, 무역 이슈와 관련해 중국 측과 논의했음을 언급. 지정학 (러시아-우크라이나) 러시아 국방부는 자포리자 지역 블라호다트네를 러시아군이 장악했다고 인터팍스 보도를 통해 전달. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 신임 최고군사령관에게 공세작전 강화 임무 부여. 러시아 푸틴 대통령은 국내 연료 시장의 어려움이 일시적이라 발언. 오데사에 대한 러시아 공격 지속 보도. 러시아 라브로프 외무장관은 내일 루비오 미 국무장관과 회의 예정. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아 크라스노다르·스타브로폴의 드론 부품 물류시설 타격을 언급. 우크라이나는 미국에 드론 수출 합의 보도. 러시아 국방부는 우크라이나 항만 공격, 해상 선박 2척 격침 보도(TASS). 중동 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 “지금부터 이란이 호르무즈 해협에서 선박에 어떤 무기로든 발포시, 미국은 다리 또는 발전소 1곳을 폭격·파괴할 것, 이는 수도 테헤란 인근도 해당” 등의 게시문 올림. 전체 게시글: “From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or in, the Capital City of Tehran. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP.” 이란은 전략 미사일 생산이 중단된 적 없다고 타스님 보도. 이란은 8월 아시아향 이란라이트 공식판매가를 오만·두바이 벤치 대비 4.35달러/배럴 할인으로 설정. 이란 외교부 대변인은 Kolang Kouh(곡괭이산)에서 핵활동은 없다고 X(구 전 트위터)에서 밝힘. 이란 혁명수비대(IRGC)는 "공격 지속되면 미국에 전국적 애도의 날을 초래할 후회하는 작전 준비"라 경고. 8월 4일 레바논-이스라엘 새 회담이 이탈리아서 예정(알 하다스 보도). EU 해군 Aspides는 미국, 이스라엘 또는 사우디 관련 선박이 예멘군 경고 이후 더 높은 후티 공격 위험에 처해 있다 밝혔으며, 해당 국적 선박은 홍해와 아덴만 항해 자제 권고. 이라크 총리 목요일 이란 방문, 가스 관련 의제 예정(INA 보도). 미국 루비오 국무장관은 이란이 협상 거부 시 미국은 여러 대응 수단이 있다고 주장. 미국 루비오 국무장관은 이란과 외교적 합의 원한다고도 언급. 미국 루비오 국무장관은 호르무즈 해협이 주요 에너지원임을 강조, 이란이 핵무기 보유하는 일은 없을 것이라고 함. 중국은 호르무즈 해협과 같은 국제항로 통행 제한을 원치 않는다고 첨언. 미국 루비오 국무장관은 중국이 이란의 해협 내 행동에 불만이라 설명, 이란은 곤경에 처해 있음(중국은 일부 사안 협조적임). 대만 관련 중국 행위는 동의하지 않는다고 발언. 이스라엘 안보내각은 오는 일요일 이란·레바논 현안 논의 예정(알 하다스 보도). 이란 육군총사령관은 이란이 호르무즈 해협을 통제하며 미군에 사격할 것이라 언론에 언급(프레스TV). 이란 국회의원 Qashqavi는 트럼프 미국 대통령의 이란 측 협상 제안 주장에 사실 아님 반박. 이스라엘 에일랏에서 폭발음 발생, 이란의 요르단 아카바 미사일 타격 시 발생(N12 보도). 이란 내무부 대변인은 현재 별도 협상은 없으며, 단지 메시지 교환일 수 있다고 메르(통신) 보도. "이란이 제안한 새 메시지는 없다" 고 언급. 이란 육군총사령관은 미국이 "이란 영토 내로 들어올 경우 모든 것을 동원해 싸울 것"이라고 타스님 보도. 이란 내무부는 추가 정보 없음, 상세 불분명. 이란 군은 Jordan Azraq 기지 및 바레인 Sheikh Isa 공군기지의 미군 목표물 타격 주장(이란 관영매체 인용). 파키스탄은 이란 중재 이후 미국에 100억달러 지원 요청했다고 소식통 전언. 미국의 공습으로 이란 부셰르 2건, Khormoj 인근 1건 폭발, 사상자 없고, Bandargah 마을 정전은 2시간 내 복구(ILNA). 사우디 민방위는 담맘 지역에 조기 경보 발령, 위험 해소됐다고 발표. 수요일 4척 탱커가 홍해에서 진로 변경, 이 중 2척은 다음 목적지로 수에즈 운하 표기. 자동차 운반선 1척은 아덴만에서 선회, 기존 목적지 사우디 제다항에서 이탈. 이란 매체는 미군이 혁명수비대 고속정으로 오인해 어선 여러 척을 공격했다고 보도. 중국 상무부 대변인은 프랑스가 최근 "초고속 패션" 규제법을 제정해 중국계 전자상거래에 차별적 규제를 시행, 중국은 우려를 표명하며 필요시 보복조치도 할 것이라 밝혔다. 미국 루비오 국무장관은 대만 무기 수출 검토 계속 중이라 언급. 미국 루비오 국무장관은 중국 측 He와 Wang이 시 주석 미국 방문 논의, 이견 있으나 이견 관리가 쌍방의 업무라 언급, 잠재적 협력 영역도 있다고 평가. 주요 북미 뉴스 및 데이터 미 상원 위원회는 중국 커넥티드 카 단속 법안 수요일 심의 예정. 미국 MBA 주택담보대출 신청(7/17주) 1.9%. 미국 MBA 30년 모기지 금리(7/17주) 6.69%.