Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 19일

아시아태평양 주식은 주요 지수들이 에너지 인프라 공격과 Powell의 매파적 발언으로 인한 높은 유가와 수익률로 인해 미국에서 하락한 후 영향을 받아 하락했습니다. ASX 200은 광산업, 소재 및 부동산 부문의 손실로 하락했으며, 혼조된 고용 데이터로 인해 투자 심리가 개선되지 못했습니다. Nikkei 225는 높은 유가로 타격을 받았으며 시장은 일본은행 정책 결정을 기다렸으나 큰 놀라움은 없었습니다. 현재 주목은 추가 중앙은행 발표 및 Trump-Takaichi 정상회담으로 옮겨가고 있습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 전반적인 위험회피 분위기에 부합했으며, 반도체 약세와 Tencent 실적 발표 이후 기술주가 하락했고, 금속 가격 하락 및 유가 급등 이후 광산업과 항공사도 압박을 받았습니다. 유럽장 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.54% (5,738), Dax 40 -0.88% (23,513), FTSE 100 -0.98% (10,301), CAC 40 -0.06% (7,970), FTSE MIB -0.37% (44,721), IBEX 35 +0.20% (17,282), PSI -0.44% (9,135), SMI -1.60% (12,756), AEX -1.27% (1,000) 섹터: 에너지 0.38%, 산업 0.25%, 금융 0.09%, 소재 -0.73%, IT -0.88%, 소비재(경기변동) -1.24%, 통신 -1.88%, 헬스케어 -1.91%, 유틸리티 -2.04%, 소비재(필수) -2.66% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN): 회사는 중국 상하이에 세포 치료 상업 제조 기반 및 혁신 센터를 구축할 예정입니다. (AstraZeneca) HSBC (HSBA LN): 회사는 2만 명(전체 인력의 약 10%)의 감원이 영향을 미칠 수 있는 방안을 검토 중이며, 3~5년에 걸쳐 진행될 계획이라고 Bloomberg가 보도했습니다. 보고서는 글로벌 서비스 센터 내 비고객 대응 부문이 인공지능 사용 증가로 가장 큰 영향을 받을 것으로 전망했습니다. (Bloomberg) 영국 국방: 영국 재무장관 Reeves는 영국의 방위 투자 계획이 계속 검토되고 있다고 밝혔습니다. 영국 관세: 영국은 자국 철강 산업을 지원하기 위해 철강 수입에 대한 관세를 인상하고 수입 할당량을 축소할 예정이라고 Bloomberg가 보도했습니다. 7월부터 철강 수입 할당량은 현행 대비 60% 감소하며, 할당량 외 수입에 대한 관세는 25%에서 50%로 인상됩니다. (Bloomberg) Unilever (ULVR LN): 회사는 Kraft Heinz (KHC)와 케첩과 마요네즈를 통합하는 식품 합병에 대해 최근 수개월간 협상을 진행했으나 현재 협상은 종료되었고 Unilever 식품사업과 Kraft Heinz 조미료 부문 통합에 관한 것이었습니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 의견 변경 DAX Vonovia (VNA GY): 2025 회계연도(유로 기준): 조정 세전 이익 19억(전년 18.2억), 조정 EBITDA 28억(예상 27.6억), 2026년 지침 및 2028년 목표 확인. CEO: "Vonovia의 근본적인 강점과 2026년 지침, 2028년 목표는 고스란히 유지됩니다. 동시에 우리는 추가적인 기회도 보고 있으며 이를 추구할 것입니다. 목표는 성장을 가속화해 추가 가치를 창출하는 것입니다." (Vonovia) 기타 독일 기업 Lanxess (LSX GY): 2025 회계연도(유로 기준): 매출 56.7억(전년 63.7억), 순이익 -5.77억(전년 -1.77억), 예외전 EBITDA 5.1억(전년 6.14억), 2026년 예외전 EBITDA 가이던스 4.5~5.5억. 2028년 말까지 연간 약 1억 유로의 영구적 비용 절감을 위해 추가 550명 감원 계획. CEO: “2025년은 전체 화학 산업과 Lanxess에게도 매우 어려운 해였습니다. 2026년에는 독일 정부의 인프라 경기부양책 등을 통해 빠르면 하반기에 긍정적 모멘텀이 있을 것으로 기대합니다.” 기타 뉴스로 회사는 trimethylolpropane 가격 즉시 인상. (Lanxess) Nemetschek (NEM GY): 2025년 4분기(유로 기준): EPS 0.56(예상 0.55), EBITDA 1.069억(전년 9510만), 2026년 EBITDA 마진 32~33%, 조정 매출 성장 14~15% 가이던스. 연간: EPS 1.88(예상 1.90), EBITDA 3.711억(전년 3.01억). (Nemetschek) Nordex (NDX1 GY): 회사는 독일 Prowind로부터 총 54MW의 주문을 받음. (Nordex) 브로커 의견 변경 CAC Vinci (DG FP): 회사는 프랑스 Rhône 강에서 선박 통행을 보장하기 위해 2개의 새로운 수문 게이트 건설 6,800만 유로 계약 획득. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Alstom (ALO FP): 회사는 ScotRail 및 Beacon과 3.3억 파운드의 장기 열차 서비스 및 개조 계약 확보. (Alstom) 브로커 의견 변경 Sanofi (SAN FP) Bernstein에서 Outperform로 신규 범유럽 체중감량 약물: 새로운 체중감량 약물 개발 기업들이 임상시험에서 위약 그룹 환자들이 조기 이탈하면서 임상시험 지연을 겪고 있다고 Bloomberg가 보도했습니다. 기사는 효과가 없는 사람들은 자신이 위약을 받았음을 쉽게 인지할 수 있어, 연구의 편향을 막기 위한 블라인드에도 불구하고 조기 이탈한다고 설명했습니다. (Bloomberg) 브로커 의견 변경 SMI Logitech (LOGN SW): 이사회에서 최대 14억 달러 규모의 3년간 신규 자사주 매입 프로그램 승인; 2025년 3월 승인된 6억 달러 프로그램과 합쳐 회사의 2025년 투자자데이에서 발표한 3년간 20억 달러 매입 목표와 부합. 기타 스위스 기업 Swisscom (SCMN SW): Fastweb+Vodafone과 TIM이 이탈리아에서 최대 6,000개 신규 사이트를 포함한 신규 휴대폰 타워 개발 및 운영을 위한 비구속적 협약 체결 발표. (Swisscom) 브로커 의견 변경 Novartis (NOVN SW) Bernstein에서 Market Perform로 신규 스칸디나비아 Equinor (EQNR NO): 안전하고 효율적인 운영 및 가치 창출 확대를 위해 2개의 신규 사업부 신설. 2개 신규 사업부는 기존 마케팅, 중간유통, 가공(MMP) 사업부를 대체하며, 신규 사업부는 1) 중간유통, 가공, 인프라와 2) 시장지향성을 강화·가속하는 부서로 구분. (Equinor) Novo Nordisk (NOVOB DC): Novo Nordisk의 Ozempic과 Wegovy를 사용한 스웨덴의 우울증 또는 불안증 환자들은 정신 건강 악화 확률이 낮았다고 Lancet Psychiatry에 결과 발표. Semaglutide는 95,000명 대상에서 우울증 악화 위험 44% 감소, 불안 악화 위험 38% 감소, 중독 악화 위험 47% 감소와 연관됐음. (Bloomberg) 브로커 의견 변경 미국 마감 마감: SPX -1.36%(6,625), NDX -1.43%(24,425), DJI -1.63%(46,225), RUT -1.64%(2,479) 섹터: 소비재(필수) -2.44%, 소비재(경기변동) -2.32%, 소재 -2.25%, 헬스 -1.61%, 부동산 -1.61%, 기술 -1.24%, 금융 -1.18%, 커뮤니케이션 서비스 -1.12%, 유틸리티 -0.79%, 산업 -0.77%, 에너지 -0.16% General Dynamics (GD): General Dynamics가 콜럼비아급 잠수함 설계, 클래스 리드 야드 지원, 유지보수, 통합 사업계획 이니셔티브, 공급업체 개발 등을 위한 미 해군 154억 달러 계약 변경 획득. Micron (MU): 주식은 미국장 연장 거래에서 Q2 실적 상회에도 불구하고 자본지출 증가 전망으로 3% 이상 하락. Q2 조정 EPS 12.20(예상 8.74), Q2 매출 239억 달러(예상 191.3억). Q2 자본지출 50억, 조정 자유현금흐름 69억, 분기말 현금, 시장성 투자, 제한현금 167억. 분기 배당 30% 인상하여 주당 0.15달러 승인. 경영진은 강력한 수요, 타이트한 공급, 우수한 실행력이 실적을 견인했다고 밝혔으며, 회계연도 Q3에서도 상당한 기록을 기대한다고 밝혔습니다. 또한 AI 시대에 메모리는 고객에게 전략적 자산이 되었으며, 글로벌 제조 기반 확대에 투자해 증가하는 수요를 지원한다고 발표. Micron은 2026년 DRAM 및 NAND 업계 비트 수요가 공급으로 한정될 것으로 예상하며, 2026년 이후에도 공급-수요 환경의 긴장 상태가 지속될 것으로 전망. Q3 조정 EPS 18.75~19.55(예상 12.03), Q3 매출 327.5~342.5억(예상 243억), Q3 자본지출 약 70억 전망. 연간 자본지출은 최소 250억 달러로 의미 있게 증가할 것으로 기대되며, HBM 및 DRAM 관련 투자를 지원하기 위해 건설 관련 자본지출이 전년 대비 100억 달러 이상 증가. Microsoft (MSFT): 미국 사이버보안 및 인프라 보안청은 지난주 Stryker Corp(SYK) 사이버 공격 이후 기업들이 Microsoft의 Intune 관리 도구에서 기업 계정을 보호할 것을 권고. 권고는 기업들이 Microsoft의 권고를 따라 직원 및 관리자 계정 접근 관리를 강화할 것을 당부.