Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 10일

아시아-태평양 주식은 전면적으로 상승세를 보였으며, 이는 미국에서의 기술주 주도 상승을 따랐다. 군사 공격이 목요일에도 계속되었으나, 에너지 가격과 주식시장은 이를 별로 신경 쓰지 않는 듯 보였으며 대신 트럼프 대통령의 발언에 더 주목하는 모습을 보였다. 트럼프 대통령은 이란이 미국에 연락을 취해 협상을 원한다고 밝혀, 에너지 인프라를 위협할 수 있는 추가적인 긴장 고조 우려를 완화시켰다. 참고로 타이완 시장은 태풍으로 인해 휴장했으며, 이 태풍이 중국과 일본을 강타할 것이라는 우려가 있었다. ASX 200은 초반 소폭 하락세로 출발했으나 이후 반등하여 소폭 상승 마감했다. 금속 및 광업 업종이 4거래일 연속 하락세를 끊고 업종 수익률 선두에 올랐고, 헬스케어는 가장 뒤처졌다. 니케이 225는 상승했으며, SUMCO가 미국의 반도체 강세에 힘입어 상승을 주도했다. 실적 발표에서는 Seven & I와 Fast Retailing이 모두 견조한 실적을 발표하며 연간 가이던스를 상향했지만, 약세 엔화의 영향이 강조되며 주가는 하락했다. KOSPI는 삼성전자 상승에 힘입어 크게 올랐고, SK하이닉스는 미국 ADR 상장(예정)을 앞두고 주가가 변동성을 보였다. SK하이닉스의 변동성은 투자자들이 ADR에 포지셔닝함에 따라 발생했으며, 애널리스트들은 미국 ADR이 통상 5~15% 프리미엄 거래되는 경우가 많기 때문에 국내 상장 대비 ADR을 선호할 수 있다고 언급했다. 상하이 종합지수 및 항셍지수도 견고했으며, 홍콩에서는 이번 주에만 신규 상장 15건이 이루어졌다. 오늘 시장은 넥스칩 반도체에 주목했으며, IPO 가격은 주당 32.30홍콩달러로 책정되었고, 개장 직후 주가가 일시적으로 36홍콩달러를 상회했다가 하락세로 돌아섰다. 중국 5개년 계획 - 블룸버그에 따르면, 중국은 2026-2030년 5개년 계획에서 도시 고용 창출 수치 목표를 30여 년 만에 처음으로 누락했다. 신규 도시 일자리는 대신 "상당한 규모"로 유지할 것이며, 연간 목표는 유연하게 설정된다. AI를 산업변화, 인구구조 변화, 대외 무역 압력과 함께 고용에 영향을 미치는 신기술로 명확히 명시했다. SK하이닉스 (000660 KS / SKHY) - SK하이닉스는 미국 ADR 공모에서 265억 달러를 조달했으며(이번 주 초 280억 달러 모색설 대비), 이는 외국 기업 최초 미국 주식 첫 상장 사상 최대 규모이다. 총 1억 7,790만 주의 ADR을 주당 149달러(목요일 서울 종가 대비 3% 프리미엄)에 매각했다. 이번 공모는 7배 이상 초과청약 되었으며, 알리바바의 미국 데뷔를 넘어 역사상 3번째로 큰 규모의 상장이 되었다. ADR은 7월 13일 나스닥에 'SKHY'로 거래를 시작할 예정이다. 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 +1.25%(6,282), Dax 40 +0.83%(25,104), FTSE 100 -0.16%(10,472), CAC 40 +0.90%(8,327), FTSE MIB +1.09%(52,382), IBEX 35 +1.14%(19,323), PSI +0.43%(9,124), SMI +0.39%(14,229), AEX +0.67%(1,083) FTSE 100 HSBC (HSBA LN/ 5 HK) - FT 보도에 따르면, 회사는 항셍은행이 대출한 위험대출을 매각할 매수자를 물색 중이라고 한다. (FT) 보도폰 (VOD LN) - 아랍에미리트 E&그룹이 프랑스 통신재벌 니엘에게 보도폰 지분 전량을 59억 5,000만 달러에 매각할 예정이다. 이는 16.21% 지분(목요일 종가 97.97펜스 대비 약 112.5펜스/주)에 해당한다고 로이터가 보도했다. (로이터) 영국 AI - 영국 리브스 재무장관은 금융사가 AI 혁명에 대비해 수천 명의 노동자를 재교육하는 데 동참하겠다는 '도시 역량 협약'을 발표할 예정이라고 가디언이 보도했다. (가디언) 영국 리테일 - BRC에 따르면 폭염으로 인해 6월 중 영국 상점 방문객 수가 3.4% 감소했다. (BRC) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변경 Wizz Air (WIZZ LN): RBC가 'Sector Perform'에서 'Underperform'으로 하향 Watches of Switzerland (WOSG LN): Jefferies가 'Buy'에서 'Hold'로 하향 DAX 인피니언 (IFX GY) - CFO는 일부 분야에서 가격 인상을 하고 있으며, 어떤 분야에서는 재고가 빠르게 배분 모드(고객 간 할당)로 전환될 수 있다고 Handelsblatt가 보도했다. (Handelsblatt) 폭스바겐 (VOW3 GY) - 이사회 회의 후, 회사는 VW 모델 라인업을 최대 50% 축소하고, 이용 가능한 장비 옵션 수도 최대 75%까지 감축할 예정임을 밝혔다. 생산능력은 조정되고 연간 900만대 목표로 설정될 전망이다. 자동차 본업이 모든 활동의 중심이며, 자기자본과 투자 포트폴리오는 전략적 기여도와 수익에 집중하고 있다고 밝혔다. (Volkswagen) 기타 독일 기업 브로커 리포트 변경 CAC 에어리퀴드 (AI FP) - 회사는 텍사스의 Oxea 공장 생산 증대를 위해 2억 달러 이상 투자할 예정이다. (Air Liquide) 사노피 (SAN FP) - 회사는 인하우스 AI 에이전트를 Claude 및 Elementum과 공동 개발하여 ServiceNow(NOW) IT 관리 소프트웨어 사용을 줄일 예정이라고 The Information이 보도했다. (The Information) 뱅시 (DG FP) - 회사는 독일로부터 8년간 25개 역에 180대의 대형차량 충전소 설치·운영 계약을 수주했다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 GTT (GTT FP) - 삼성중공업(010140 KS)으로부터 미국 최초 FLNG(부유식 액화천연가스) 유닛 탱크 설계 주문을 수주했다. (GTT) 브로커 리포트 변경 Leonardo (LDO IM)는 Jefferies가 'Hold'에서 'Buy'로 상향 범유럽 브로커 리포트 변경 SMI UBS (UBSG SW) - FT에 따르면, 회사는 사모채권 과잉 배정 고객들에게 포지션 축소를 안내하여 블루아울(OWL) 대표 펀드에서 대규모 자금이 유출됐다고 보도했다. (FT) 기타 스위스 기업 DKSH (DKSH SW) - DKSH는 이탈리아에 본사를 둔 개인용 화학제품 유통업체 Gale & Cosm 인수를 추진하며, 조건은 미공개. (DKSH) 브로커 리포트 변경 스칸디나비아 Sobi (SOBI SS) - 캐나다 약국 당국이 C3 사구체병증 또는 원발성 면역복합체성 증식성사구체신염 환자(12세 이상)에서 단백뇨 감소를 위한 PrEMPAVELI의 조건부 보상 권고를 발행했다고 발표. (Sobi) Tryg (TRYG DC) - 2026년 2분기(크로네): 보험서비스이익 11억 9,000만(전년 동기 23억), 세전이익 10억 7,000만(전년 동기 20억 3,000만), 보통주배당 2.15(전년 동기 2.05). (Tryg) 브로커 리포트 변경 미국 마감: SPX +0.81%(7,544), NDX +1.62%(29,727), DJI +0.27%(52,492), RUT +1.22%(2,993) 업종: 기술 +1.65%, 자유소비재 +1.46%, 금융 +1.02%, 커뮤니케이션서비스 +0.52%, 산업 +0.37%, 소재 +0.33%, 부동산 +0.19%, 헬스케어 -0.09%, 유틸리티 -0.55%, 에너지 -1.58%, 필수소비재 -1.75%. OpenAI 및 Google (GOOGL) - FT에 따르면, 두 회사는 중국 블랙리스트에 오른 알리바바(9988 HK/BABA), 바이두(9888 HK/BIDU), 텐센트(0700 HK)에 AI 서비스를 공급하고 있다고 확인했다. (FT) 미국 관세 - 블룸버그에 따르면, 미국은 232조 국가안보 조사에 따라 민간항공기, 제트엔진, 부품에 대해 즉각적으로 관세를 부과하지 않을 예정이며, 대신 트럼프 대통령이 USTR 및 상무부에 거래 파트너들과 수입 조정 협상을 지시했다. 합의가 180일 내 도달하지 않거나 효과가 없을 경우 향후 관세 부과 가능성은 남아있다.