뉴스콰크 미국 주식 개장 뉴스 - GS·UNH 실적 호조; WFC는 주요 지표 부진에 하락

미국 지수 선물: ES -0.1%, NQ -0.7%, YM +0.9%, RTY +0.2% 오늘 일정: 미국 경제지표 일정은 9월 기존주택판매가 유일하며, 연준 발언은 장 마감 무렵 바킨(2027년 투표권자)과 콜린스(2028년 투표권자)가 예정돼 있다. 실적 발표 일정으로는 유럽이나 미국에서 장 마감 후 주목할 만한 발표가 없다. 미국 장전 변동 종목: Mag7, 메모리 종목, JPM, GS, WFC, JNJ, UNH, DPZ, NVTS, S, FUN, BNTX, SNDX. 전체 요약은 아래 참조. 미국 장전 변동 종목 요약 Mag-7: AAPL +0.8% GOOGL +0.6% MSFT +0.4% AMZN 보합 TSLA -1% NVDA -1% META -1% 메모리 종목 하락세 지속: WDC -7.2% STX -7% SKHY -6.4% SNDK -5% MU -5% JPM +0.6%: 실적 발표 후 등락. EPS, 매출, 순이익 및 FICC 매출이 예상치를 밑돌아 처음에는 하락했으나, 2026회계연도 NII 전망치를 상향한 뒤 반등 GS +3.5%: EPS, 매출 및 NII가 월가 컨센서스를 상회 WFC -2.5%: 매출 및 NII 부진 JNJ -2.3%: 매출이 예상치를 밑돌았으나 연간 이익 전망은 상향 UNH +4.5%: 분기 실적이 호조를 보였고 MCR이 예상보다 낮았으며, 연간 이익 전망도 상향 DPZ -3.5%: 동일매장매출(SSS)이 예상치를 밑돌음 NVTS +1.5%: 차세대 AI 인프라용 800V-12V 전력 공급 보드 관련해 NVDA와 협력 S -8.5%: 2031년 만기 전환 선순위 채권 12억5천만 달러 발행 예정 FUN -7.7%: 식스플래그스 놀이공원에서 롤러코스터 사고가 발생해 1명이 사망하고 여러 명이 부상 BNTX -5.3%: AHEAD-MERIT 2/3상 임상시험이 첫 번째 이중 1차 평가변수를 충족하지 못함 SNDX -12.5%: 특발성 폐섬유증 2상 연구가 평가변수를 충족하지 못함 미국 주식 뉴스: 기술 메모리 종목(WDC, SKHY, STX, SNDK, MU) - 코스피가 밤사이 급락한 뒤 월요일 하락세를 이어가고 있다. 참고로 해당 종목군은 중국 CXMT가 삼성전자와 SK하이닉스에 경쟁할 칩 구조 관련 주요 진전을 공개한 뒤 전날 하락 압력을 받았다. Broadcom(AVGO), Intel(INTC) - Broadcom CEO는 시장 심리가 과열됐으며 변동성 있는 데이터에 좌우되는 단기 거래가 도박과 비슷하다고 경고했다. AVGO와 INTC는 자본 조달이 AI 붐의 주요 제약 요인으로 부상할 수 있다고 경고했으며, Intel CEO는 “전면에 있는 과제가 있다면 자본과 자본 비용이고, 장기적으로는 사람들이 투자수익률(ROI)을 보고 싶어 한다”고 말했다. Navitas(NVTS) - 차세대 AI 인프라용 800V-12V 전력 공급 보드 관련해 Nvidia(NVDA)와 협력. Applied Materials(AMAT) - AI 시대의 반도체 혁신을 가속하기 위해 실리콘밸리에 50억 달러 규모 EPIC 센터 공개. Nvidia(NVDA) - FT에 따르면 중국이 기술 기업들이 Nvidia 칩을 사용하지 않도록 하는 데 어려움을 겪고 있다. Microsoft(MSFT) - The Information에 따르면 AI 전면 개편의 일환으로 Azure 클라우드 부문을 재편. Tower Semiconductor(TSEM), Semtech(SMTC) - 양사는 다년 계약을 확대했다. 계약에 따라 SMTC는 AI 데이터센터 광 인터커넥트 부품에 대한 강력한 설계 수주와 수요를 뒷받침하기 위해 TSEM에서 실리콘 게르마늄(SiGe) 생산능력을 전용으로 확보하는 데 투자할 예정이다. SentinelOne(S) - 2031년 만기 전환 선순위 채권 12억5천만 달러 발행 예정. 금융 JPMorgan Chase(JPM) 2026년 3분기(USD): EPS 5.57(예상 5.93), 매출 502억 달러(예상 512억3천만 달러). 주요 지표: NII 270억 달러(예상 269억 달러), 순이익 153억 달러(예상 159억 달러), 신용손실 충당금 27억4천만 달러, 순상각액 22억 달러(예상 24억8천만 달러). 매출 내역: FICC 매매 53억7천만 달러(예상 60억 달러), 주식 매매 49억5천만 달러(예상 44억7천만 달러), 투자은행 31억 달러(예상 32억7천만 달러). 전망: 4분기 NII 255억 달러; 2026회계연도 NII 전망치를 1,062억 달러로 상향(예상 1,052억8천만 달러, 이전 1,055억 달러). Goldman Sachs(GS) 2026년 3분기(USD): EPS 17.01(예상 13.07), 매출 187억 달러(예상 168억4천만 달러). 주요 지표: NII 37억7천만 달러(예상 36억1천만 달러), 대출 2,760억 달러(예상 2,645억5천만 달러), 신용손실 충당금 3억6,800만 달러, 투자은행 수수료 32억2천만 달러. 매출 내역: 글로벌 뱅킹 및 마켓 134억6천만 달러(예상 118억 달러), 주식 매매 64억4천만 달러(예상 50억9천만 달러), FICC 매매 34억7천만 달러(예상 37억2천만 달러), 투자은행 32억3천만 달러(예상 28억6천만 달러). Wells Fargo(WFC) 2026년 3분기(USD): EPS 1.87(예상 1.85), 매출 219억 달러(예상 223억1천만 달러), NII 125억 달러(예상 127억 달러). 주요 지표: 투자은행 수수료 8억9,400만 달러(예상 9억120만 달러), 신용손실 충당금 10억3천만 달러(예상 11억4천만 달러), 순상각액 9억8천만 달러(예상 10억5천만 달러), NIM 2.43%(예상 2.41%). 평균 대출 1조300억 달러, +11%, 평균 예금 1조4,800억 달러, +11%. 연간 전망: NII “약” 500억 달러. 논평: CFO는 9월 마지막 몇 주 동안 고객 전반의 거래 활동이 의미 있게 둔화해 실적에 영향을 미쳤다고 밝혔다. Citigroup(C) 2026년 3분기(USD): EPS 2.85(예상 2.65), 매출 238억 달러(예상 237억2천만 달러). 주요 지표: 순이익 17억4천만 달러, 신용손실 충당금 25억9천만 달러, NII 137억1천만 달러. 매출 내역: FICC 매매 43억9천만 달러(예상 42억6천만 달러), 마켓 61억1천만 달러(예상 60억4천만 달러), 주식 매매 17억3천만 달러(예상 17억8천만 달러). 전망: 2026회계연도 NII 전망을 ‘중간~높은 한 자릿수 초반 증가’로 상향(이전 +5~6%). 2026년 미국 카드 순신용손실률 4% 전망(이전 4~4.5%). 헬스케어 UnitedHealth(UNH) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 4.69(예상 4.12), 매출 1,127억 달러(예상 1,113억1천만 달러). 의료비 비율 88.4%(예상 89.9%). 회사는 낮아진 의료비 비율이 의료비 관리, 보험 혜택 설계 변경, 가격 책정 원칙 및 진료 제공 개선에 따른 것이라고 밝혔다. 전망: 2026회계연도 조정 EPS 전망을 “최소” 20.50으로 상향(이전 19.50~20, 예상 19.80). 기타 지표: UnitedHealthcare 부문 매출 863억3천만 달러(예상 848억7천만 달러), Optum 매출 668억8천만 달러(예상 664억8천만 달러), 총 가입자 4,830만 명(예상 4,862만 명), 영업비용 비율 12.8%(예상 12.6%). Johnson & Johnson(JNJ) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 2.59(예상 2.67), 매출 254억 달러(예상 253억8천만 달러). 매출 내역: 메드테크 86억4천만 달러, Tremfya 전 세계 매출 24억 달러, Stelara 전 세계 매출 7억1,600만 달러, Darzalex 전 세계 매출 42억4천만 달러. 전망: 2026회계연도 조정 EPS를 11.05~11.15로 상향(예상 11.08, 이전 10.96~11.11), 매출은 1,010억~1,014억 달러(예상 1,012억9천만 달러, 이전 1,008억~1,014억 달러). 논평: CFO는 정형외과 부문을 매각하기보다 분사하는 쪽으로 기울고 있다고 밝혔다. BioNTech(BNTX) - AHEAD-MERIT 2/3상 임상시험에서 pembrolizumab 단독 투여와 비교했을 때 mRNA 암 면역치료 후보물질 BNT113과 pembrolizumab 병용요법의 첫 번째 이중 1차 평가변수인 무진행 생존기간을 충족하지 못했다. Syndax(SNDX) - 연구가 1차 평가변수를 충족하지 못한 뒤 특발성 폐섬유증 치료제 axatilimab 개발을 종료할 예정. 통신 Google(GOOG) - SpaceX(SPCX) Transporter-18 발사 이후 Project Suncatcher 위성이 정상 작동하고 있음을 확인. SpaceX(SPCX) - xAI가 Grok, Grok Bot, Cursor 및 X Premium을 결합한 X 구독 서비스를 전 세계에 출시. Meta(META) - Meta Ray-Ban 오디오 안경이 현재 349달러부터 판매된다고 밝혔다. Netflix(NFLX) - 스페인과 안도라에서 2030년 FIFA 월드컵 독점 중계권 확보. Bumble(BMBL) - Ithaca Holding이 전액 현금 거래로 주당 6.05달러, 총 13억 달러에 인수할 예정. 월요일 WSJ 보도를 확인. 경기소비재 Domino's Pizza(DPZ) 2026년 3분기(USD): EPS 4.60(예상 4.36), 매출 11억9천만 달러(예상 11억7천만 달러). 국제 동일매장매출 +0.2%(예상 +0.88%), 미국 동일매장매출 +0.3%(예상 +0.7%). Six Flags(FUN) - 식스플래그스 놀이공원에서 롤러코스터 사고가 발생해 1명이 사망하고 여러 명이 부상했다. 필수소비재 Kroger(KR) - 3년에 걸쳐 직원 약 3,000명 감원 예정. 산업재 A. O. Smith(AOS) - 분기 배당금을 주당 0.38달러로 6% 인상.