Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 19일

미국 주식시장은 장중 약세 이후 강한 현금 개장으로 반등하며 마감 직전 최고치에서 되돌림을 보인 끝에 상승 마감했다. 섹터별로는 혼조세를 보였고, 에너지, 임의소비재, 금융, 기술주가 상대적으로 강세였으며, 유틸리티, 부동산, 필수소비재는 부진했다. 몇 가지 주목할 만한 발전이 있었다. 지정학적으로 Axios 보도에 따르면 트럼프는 이란과의 대규모 전쟁에 더 가까워졌으며, 이로 인해 역내 불안감이 재점화하고 유가가 상승했다. 한편 미국 경제 지표는 대체로 강세를 보여 내구재, 주택, 산업 생산 모두 애널리스트 예상치를 상회했다. FOMC 의사록은 연준의 금리 전망에서 계속해서 분열을 보였으나, 여러 위원은 인플레이션이 목표치 상회 시 금리 인상 가능성 등 쌍방향 지침을 선호했다. 미국 달러화는 미 국채 금리가 오르면서 전방위적으로 강세를 보였고, 달러 강세는 미국 내구재 지표가 예상보다 덜 하락한 이후 더욱 가속화됐다. 또다른 요인으로는 Axios 보도에서 미국-이란 외교적 해결책에 대한 최근의 낙관론을 훼손하면서 유가가 재상승했던 점도 영향을 준 것으로 보인다. FOMC 의사록에도 관심이 쏠렸으며, 이는 주로 1월 회의 성명을 요약하고 금리 전망의 분열을 보여주었다. 앞으로 일본 기계수주, 한국 무역지표, 호주 고용지표 및 실업률, 일본 공급, 중국, 홍콩, 대만, 베트남 휴장 등이 주요 이슈이다. 앞으로 주요 이슈로는 일본 기계수주, 한국 무역지표, 호주 고용지표 및 실업률, 일본 공급, 중국, 홍콩, 대만, 베트남 휴장이 포함된다. Newsquawk Week Ahead를 보려면 클릭. 미국 거래 동향 미국 증시는 장중 약세가 강한 개장 후 상쇄된 끝에 최고치에서 일부 되돌리며 상승 마감했다. 섹터별로 혼조를 보였고 에너지, 임의소비재, 금융, 기술이 강세였으며 유틸리티, 부동산, 필수소비재가 부진했다. 여러 주목할 만한 사안 중, 지정학적으로 Axios는 트럼프가 이란과의 대규모 전쟁에 더 가까워졌다고 보도했고, 이는 해당 지역의 우려를 재점화해 유가를 끌어올렸다. 미국 데이터는 전반적으로 견조하여 내구재, 주택, 산업생산 모두 예상치를 상회했다. FOMC 의사록은 여전히 금리 전망에 분열을 보였으나, 일부 위원은 인플레이션이 목표치 상회시 추가 인상 가능성에 쌍방향 지침을 선호했다. SPX +0.56% (6,881), NDX +0.80% (24,899), DJI +0.26% (49,663), RUT +0.45% (2,659) 상세 요약은 여기를 클릭. FOMC 의사록 FOMC 의사록에 따르면 거의 모든 위원이 금리를 3.50-3.75%로 유지하는 데 동의했고, 일부는 긴축 정책과 노동시장 위험을 이유로 25bp 인하를 선호했으며, 몇몇은 명확한 디스인플레이션 증거가 있을 때까지 현재 금리 유지가 적합하다고 판단했다. 인플레이션이 예상대로 하락하면 추가 금리 인하가 적절할 수 있다고 판단한 위원이 있었으며, 명확한 인플레이션 완화 증거가 있을 때까지 추가 완화가 정당화되지 않을 수 있다고 본 위원도 있었다. 또한 다수는 인플레이션이 목표치 상회 시 금리 인상도 가능하다는 쌍방향 지침을 지지했다. 관세·무역 미국 백악관 경제 자문 Hassett은 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 소비자들이 더 나은 혜택을 받고 있다고 말했다. 또한 뉴욕 연준의 관세 관련 연구가 최악이며 제재되어야 한다고 덧붙였다. 그는 연준이 추가 금리 인하 여력이 많다고 생각한다고 발언했다. SCMP에 따르면 브라질의 덤핑 조사 결과, 중국산 철강에 톤당 최대 670달러의 관세가 부과됐다. 주요 헤드라인 연방준비제도 Bowman(의결권자)는 최근 고용보고서가 "다소 이상하다"고 말했으며, 다른 지표들은 그렇게 강한 노동시장을 보여주지 않는다고 밝혔다. 또한 노동시장에 대한 우려를 표하며, 1분기 말까지 새로운 바젤 자본 규정을 제안할 것으로 여전히 예상하고 있다고 발언했다. 트럼프 대통령 행정부는 연료 효율 기준 충족을 위해 전기차(EV) 생산을 장려하는 에너지부 규제 폐지를 진행 중이다. 주요 지표 요약 미국 내구재 주문(월간, 12월): -1.4% (예상 -2%, 이전 5.3%, 낮음 -5%, 높음 1%) 교통 제외 내구재 주문(월간, 12월): +0.9% (예상 0.3%, 이전 0.4%, 수정 0.5%, 낮음 0.2%, 높음 0.5%) 미국 산업생산(월간, 1월): +0.7% (예상 0.4%, 이전 0.2%, 수정 0.4%) 미국 산업생산(연간, 1월): +2.3% (이전 2%) 미국 제조업 생산(월간, 1월): +0.6% (예상 0.4%, 이전 0.0%, 수정 0.2%) 미국 제조업 생산(연간, 1월): +2.4% (이전 2.0%) 미국 주택 허가(예비, 12월): 1.448백만 (예상 1.40백만, 이전 1.388백만) 미국 주택 착공(12월): 1.40백만 (예상 1.33백만, 이전 1.32백만) 뉴욕 연은 서비스업 서베이(2월): 사업활동 -25.7 (이전 -16.1) 외환 미국 달러는 미 국채 수익률 상승과 함께 전반적으로 강세를 보였으며, 내구재 주문 지표가 예상보다 적게 하락한 후 달러 강세가 더욱 가속화됐다. 또한 Axios가 최근 미-이란 외교적 해결에 대한 낙관론을 훼손했다고 보도하면서 유가 상승이 수익률 상승에 추가 요인이 된 것으로 보인다. FOMC 의사록에도 관심이 집중됐으며, 1월 회의 성명을 대체로 담아내며 분열된 금리 전망을 다시 확인시켜 주었다. EUR는 달러화 강세에 눌렸고, Lagarde의 향후 거취에 대한 엇갈린 보도로 인해 지지받지 못했다. GBP는 달러화 및 영국 CPI 지표가 예상대로 둔화되면서 점진적으로 1.3500선 아래로 후퇴했다. JPY는 미국 금리 상승에 따른 USD/JPY 상승으로 154.00 상단에서 압박을 받았다. 채권 미국 강한 경제 지표, 에너지 가격 상승, 부진한 입찰 등으로 T-노트 가격 하락, FOMC 의사록은 계속해서 금리 전망 분열을 보여줌. 원자재 미국-이란 갈등이 고조되며 Axios의 소식통 보도로 트럼프 행정부가 이란과의 대규모 전쟁에 더 가까워졌고, 군사 작전은 대규모, 수주에 걸친 미-이스라엘 공동 공격이 될 것으로 보도되며 유가의 두드러진 상승이 나타났다. 미국 민간 재고 데이터(단위: 백만 배럴): 원유 +0.6(이전 +13.4), 중유 -1.6(이전 -2.0), 휘발유 -0.3(이전 +3.3), 쿠싱 -2.4(이전 +1.4) 슬로바키아, 석유 비상사태 선언 및 전략 비축유 방출 예정. 인도, 1월 러시아산 원유 110만BPD 수입, 2022년 11월 이후 최저치 기록. 리비아, 서방 기업 도입해 연료 공급 추진 중으로 전해짐. 지정학적 소식 중동 트럼프 대통령 행정부가 실제로 알려진 것 보다 이란과의 대규모 전쟁에 훨씬 가까워졌다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했으며, 군사 작전은 대규모, 수주에 걸친 미-이스라엘 공동 캠페인이 될 것이란 전망. 한 미국 관리는 "The boss is getting fed up. Some people around him warn him against going to war with Iran, but I think there is 90% chance we see kinetic action in the next few weeks"라고 발언. 트럼프 대통령은 영국이 강하고 강력하지만 Starmer 총리가 Diego Garcia 섬을 장악하지 못하고 있으며, 미국이 위험한 정권의 공격 억제를 위해 해당 섬 이용을 원할 수 있다고 말함. "Should Iran decide not to make a Deal, it may be necessary for the United States to use Diego Garcia, and the Airfield located in Fairford, in order to eradicate a potential attack by a highly unstable and dangerous Regime"라고 언급. 백악관 대변인은 이란이 거래를 성사시키는 것이 현명하며, 외교가 트럼프 대통령의 1차 옵션이고, 이란에 대한 군사행동 근거는 여럿 있다고 말했다. 진전도 있었으나 일부 사안은 여전히 멀어졌으며, 향후 2주 안에 이란 측 추가 제안이 있을 것으로 예상됨. 미국 고위 당국자는 Axios에, 제네바에서 이란과 가진 협상이 "속이 빈 햄버거"였으며, 이로 인해 트럼프가 대이란 전쟁에 대한 결정을 내릴 가능성에 더 가까워졌다고 발언(Axios's Ravid 인용). 이란은 우라늄 농축 중단 방안을 제시했으나 트럼프 대통령의 요구에는 미치지 못했다고 미국 당국자가 밝혔다. 그러나 협상가들은 테헤란이 충분한 감시와 경제적 인센티브를 포함한 제안서를 준비하면 타결 가능성이 여전히 있다고 본다. 이란 측은 2주 내 상세 제안서로 복귀 방침을 통보했으며, 워싱턴은 금융 제재 및 이란 원유 금수 해제 고려 중. 이란이 목요일 03:30~13:30 GMT 남부 일대에서 로켓 발사 예정임을 새 NOTAM으로 고지(FAA 발표). 이란과 러시아는 오만 해역과 북인도양에서 해군 합동 훈련 예정. 러시아-우크라이나 백악관은 전날 우크라이나 관련 협상에서 의미 있는 진전이 있었으며, 가까운 시일 내 추가 협상 라운드가 있을 것으로 전망했다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아와의 다음 라운드 협상이 스위스에서 열릴 것이며, 휴전 감시에 관한 문서 마련이 '거의 근접'했다고 밝혔다. 미국이 휴전 감시에 주도적 역할을 할 것이고, 유럽도 참여해야 한다고 강조했다. 또한 기자들에게 평화 회담을 계속하기로 합의했으나 입장 차이가 여전하며, 군사 부분에서 실질적 논의가 있었다고 밝혔다. 다음 라운드 회담을 2월에 희망하며, 정치적 이슈에 더 많은 추가 작업 필요성을 언급했다. 러시아 크렘린은 제네바 협상이 어려웠으며, 차기 우크라이나 협상 장소는 아직 미정이라고 밝혔다. 러시아 대표단장은 협상이 어렵지만 실무적으로 진행됐다고 언급. 우크라이나와 중국은 장관급 회담 예정, 정상회담도 희망한다고 밝혔다. 기타 미국 국무장관 Rubio가 큐바의 Castro 일가 손자와 비공개 접촉을 했다고 Axios가 소식통을 인용해 보도. 미국의 대만 무기 판매 대형 패키지는 중국 Xi 주석의 압력과 행정부 내 일부의 우려로 인해 보류 중이라고 WSJ 보도. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 FY26 예산을 신속히 처리할 것이라며 세제 논의에 협조를 요청했다. 환급 방식의 세액공제와 세금 인하도 검토할 것이라 밝혔으며, 미국과의 경제 협력 심화를 추구한다고 덧붙였다. 또한 그는 매일 시장 동향(금리·환율 포함)을 점검 중이라고 밝혔다. 유럽/영국 주요 헤드라인 ECB Schnabel은 유로화가 점점 더 안전자산 역할을 하며 글로벌 위상이 높아지고 있다고 발언. ECB Villeroy는 ECB가 인플레이션 대응에서 승리했으며, 프랑스 국내 인플레이션은 일시적 요인으로 목표보다 낮지만 지나치게 낮지는 않다고 언급. 독일 총리실 대변인은 독일이 ECB 총재 후보를 제안할 수 있다고 말했다. 스페인이 Lagarde ECB 총재 교체 경쟁에 가장 먼저 참가하였으며 De Cos가 강력한 후보로 꼽힌다는 별도 보도 있음. 이탈리아 내각은 에너지 요금 인하 법안을 승인, Ansa 보도. 주요 지표 요약 영국 소비자물가지수(연간, 1월): 3.0% (예상 3.0%, 이전 3.4%, 최저 2.9%, 최고 3.5%) 영국 근원 소비자물가지수(연간, 1월): 3.1% (예상 3.1%, 이전 3.2%, 최저 2.9%, 최고 3.3%)