호주 주식 장전 뉴스: 맥쿼리 순이익, 예상치 상회
ORIGINAL · NewsquawkPRE-MARKET AUSTRALIAN STOCK NEWS: Macquarie net profit beats estimates원문 내용 보기원문 닫기
James Hardie (JHX AT) - Q2 FY27 (USD): Revenue 1.56bln (exp. 1.39bln), Adj. EPS 0.42 (exp. 0.38). Guides FY sales between 4.99-5.133bln (exp. 5.23bln) (James Hardie) Ingenia Communities (INA AT) - Co. receives improved acquisition proposal from Warburg Pincus at AUD 5.55 cash per stapled security, with securityholders to receive up to AUD 5.60 including an H1 distribution of up to AUD 0.05 per security, which will not reduce the offer price. (Ingenia Communities) Macquarie Group (MQG AT) - H1 FY27 (AUD): Net profit rose 48% Y/Y to 2.48bln (exp. 2.45bln, prev. 1.66bln Y/Y), revenue rose 10.1% Y/Y to 9.57bln (prev. 8.69bln Y/Y) and declares dividend of AUD 3.25/sh. Net profit contributions: Asset Management 1.51bln (prev. 1.175bln Y/Y), Banking & Financial Services 841mln (prev. 793mln Y/Y), Commodities & Global Markets 2.03bln (prev. 1.11bln Y/Y) and Macquarie Capital 278mln (prev. 711mln Y/Y). Bank CET1 ratio 12.9% (prev. 12.8% Y/Y), total deposits 244.2bln (prev. 221.5bln at March-end) and raised 16.3bln in new funding during H1. (Macquarie) Nine Entertainment (NEC AT) - Q1 FY27 publishing digital subscription revenue rose 7% Y/Y, while total TV revenue fell 6% Y/Y. Expects Q2 total TV revenue to decline by a low-single-digit percentage and H1 Outdoor Media revenue growth in the mid-teens. Reaffirms FY27 guidance for double-digit Outdoor Media EBITDA growth, Stan EBITDA growth and a low-single-digit decline in total TV costs. Raises annualised cost savings target to AUD 180mln (prev. 160mln), expected by end-FY27. (Nine Entertainment) Qantas Airways (QAN AT) - Co. reaffirms trading conditions remain in line with August outlook, with resilient domestic and international demand, partly supported by travel shifting away from the Middle East. Expects H1 domestic and international unit revenue growth of 8-10% and fuel costs of c. AUD 3.75bln. Expects elevated fuel prices through FY27, with c. 85% of fuel costs hedged, and will adjust fares and capacity accordingly. FY27 net CAPEX expected at the lower end of AUD 4.3-4.6bln guidance, while Loyalty underlying EBIT growth remains on track at 5-7%. Additionally, the Co. is to add c. 10k seats to its most popular frequent flyer rewards category, with 10 dedicated points planes scheduled to operate domestic and international routes in 2027. (Qantas/AFR) Rio Tinto (RIO AT) - Co. approves a USD 144mln investment by Resolution Copper to advance the next phase of development at its Arizona copper project. (Business Wire) Westpac (WBC AT) - Co. to sell USD-denominated 3-, 11-year notes. (Newswires) Broker Moves: NextDC (NXT AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans REA Group (REA AT) downgraded to Accumulate from Buy by Morgans Santos (STO AT) downgraded to Neutral from Overweight by Barrenjoey Woodside Energy (WDS AT) upgraded to Overweight from Neutral by Barrenjoey Other News: RBA's Hauser said some people's confidence in policy delivery, particularly on inflation, has fallen, adding that monetary policy works with lag, pain often precedes gain. Added that the last meeting had a lively discussion.
Macquarie는 H1 FY27 순이익 예상치를 웃돌았다. 업데이트에는 다른 기업 실적, 거래 조건, 전망, 증권사 조치 및 RBA 관련 발언도 다뤄졌다.
속보 내용
제임스 하디(JHX AT) - 2027회계연도 2분기(USD): 매출 15억 6천만 달러(예상 13억 9천만 달러), 조정 EPS 0.42달러(예상 0.38달러). 2027회계연도 매출 전망은 49억 9천만~51억 3,300만 달러(예상 52억 3천만 달러). (제임스 하디) 인제니아 커뮤니티스(INA AT) - 회사는 워버그 핀커스로부터 스테이플 증권당 현금 5.55호주달러의 개선된 인수 제안을 받았으며, 증권 보유자는 증권당 최대 0.05호주달러의 상반기 분배금을 포함해 최대 5.60호주달러를 받게 된다. 해당 분배금은 제안 가격을 낮추지 않는다. (인제니아 커뮤니티스) 맥쿼리 그룹(MQG AT) - 2027회계연도 상반기(AUD): 순이익은 전년 동기 대비 48% 증가한 24억 8천만 호주달러(예상 24억 5천만 호주달러, 전년 동기 16억 6천만 호주달러), 매출은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 95억 7천만 호주달러(전년 동기 86억 9천만 호주달러)를 기록했으며, 주당 3.25호주달러의 배당금을 발표했다. 순이익 기여액: 자산운용 15억 1천만 호주달러(전년 동기 11억 7,500만 호주달러), 뱅킹 및 금융 서비스 8억 4,100만 호주달러(전년 동기 7억 9,300만 호주달러), 원자재 및 글로벌 시장 20억 3천만 호주달러(전년 동기 11억 1천만 호주달러), 맥쿼리 캐피털 2억 7,800만 호주달러(전년 동기 7억 1,100만 호주달러). 은행 CET1 비율은 12.9%(전년 동기 12.8%), 총예금은 2,442억 호주달러(3월 말 2,215억 호주달러)이며, 상반기 중 신규 자금 조달액은 163억 호주달러였다. (맥쿼리) 나인 엔터테인먼트(NEC AT) - 2027회계연도 1분기 출판 부문 디지털 구독 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 반면, 전체 TV 매출은 6% 감소했다. 2분기 전체 TV 매출은 한 자릿수 초반대 비율로 감소하고, 상반기 아웃도어 미디어 매출은 두 자릿수 중반대 성장을 기록할 것으로 예상한다. 2027회계연도 아웃도어 미디어 EBITDA 두 자릿수 성장, 스탠 EBITDA 성장, 전체 TV 비용 한 자릿수 초반대 감소 전망을 재확인했다. 연간 환산 비용 절감 목표를 1억 8천만 호주달러로 상향했으며(기존 1억 6천만 호주달러), 2027회계연도 말까지 달성할 것으로 예상한다. (나인 엔터테인먼트) 콴타스 항공(QAN AT) - 회사는 거래 여건이 8월 전망과 부합하며, 중동을 피해 이동하는 여행객의 영향이 일부 반영된 가운데 국내외 수요가 견조하다고 재확인했다. 상반기 국내외 단위 매출은 8~10% 증가하고 연료비는 약 37억 5천만 호주달러일 것으로 예상한다. 2027회계연도까지 연료 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상하며 연료비의 약 85%를 헤지했고, 이에 맞춰 운임과 공급을 조정할 예정이다. 2027회계연도 순자본지출은 43억~46억 호주달러 가이던스의 하단으로 예상되며, 로열티 부문의 기초 EBIT 성장률은 5~7%로 계획대로 진행 중이다. 또한 회사는 가장 인기 있는 상용고객 보상 등급에 약 1만 석을 추가할 예정이며, 포인트 전용 항공기 10대가 2027년 국내외 노선을 운항할 예정이다. (콴타스/AFR) 리오 틴토(RIO AT) - 회사는 애리조나 구리 프로젝트 개발의 다음 단계를 진전시키기 위해 레졸루션 코퍼가 1억 4,400만 달러를 투자하는 안을 승인했다. (비즈니스 와이어) 웨스트팩(WBC AT) - 회사는 미 달러 표시 3년물 및 11년물 채권을 매각할 예정이다. (뉴스와이어) 증권사 투자의견 변경: 넥스트DC(NXT AT) - 모건스가 매수에서 비중확대로 하향 REA 그룹(REA AT) - 모건스가 매수에서 비중확대로 하향 산토스(STO AT) - 배런조이가 비중확대에서 중립으로 하향 우드사이드 에너지(WDS AT) - 배런조이가 중립에서 비중확대로 상향 기타 뉴스: RBA의 하우저는 특히 인플레이션과 관련해 정책 이행에 대한 일부 사람들의 신뢰가 낮아졌다고 말했다. 통화정책은 시차를 두고 작동하며, 성과에 앞서 고통이 따르는 경우가 많다고 덧붙였다. 지난 회의에서는 활발한 논의가 있었다고도 말했다.
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