[MARKET ANALYSIS] 유럽 증시 상승, 한국의 20조 원 규모 AI 투자 소식에 아시아 반도체주 강세

유럽 증시는 이번 주 마지막 거래일을 전 종목 상승세로 시작했으며, STOXX 600 지수는 사상 최고치를 경신했다. 전반적인 위험 선호 분위기는 아시아 증시의 상승세를 이어받은 것으로, 한국 정부가 AI, 데이터 센터, 인프라 등 전략적 투자 목적으로 국부펀드에 20조 원을 투입하겠다고 발표한 이후 KOSPI가 18% 급등했고, SK하이닉스는 30%, 삼성전자는 27% 상승했다. 섹터별로는 혼조세를 보였다. 소재주가 가장 두드러진 상승세를 보였고, 그 뒤를 이어 기술주와 산업재 및 서비스주가 강세를 나타냈다. 반면, 미디어는 UMG(-22%)의 구독 매출 성장률이 6.7%로 둔화되면서(이전 분기 대비 7.9%) 유일하게 큰 폭의 하락을 기록했다. 통신과 소매업도 하위권을 이뤘다. 주요 종목으로는 NatWest(+3.7%)가 2분기 호실적을 발표하며 가이던스 상향과 자사주 매입 계획을 밝혔다. Engie(+4.5%)는 상반기 실적이 예상을 상회했고, 2026년 연환산 순이익 전망을 상향 조정했다. Credit Agricole(+3.4%)는 기대를 웃도는 2분기 실적을 발표했고, Leonardo(+3.3%)는 2026년 수주 전망을 약 282억 유로로 상향했다(종전 가이던스 약 262억 유로). BP(+0.6%)는 북해 사업 매각을 마케팅하기 시작했으며, Sainsbury(+3.5%)는 Argos를 Swift Partners에 최소 1억 2,000만 파운드에 매각했다. 미국 주식 선물도 위험 선호 심리에 힘입어 상승 거래되고 있다. 아마존은 예상을 뛰어넘는 실적을 내며 장 개장 전 12% 이상 급등했고, AWS 성장 속도가 빨라졌다고 보고했다. 또한, 기대 이상으로 강한 매출 실적은 인공지능 및 데이터 센터 지출 증가가 클라우드 수요 가속화와 맞물린다는 점에서 투자자들을 안심시켰다. 반면, 애플은 서비스, 아이패드, 중국 매출이 부진했고 기대치를 밑도는 매출 가이던스와 심각한 공급 차질 경고가 있었다는 점이 분기 실적 상회에도 불구하고 장 개장 전 7% 넘게 하락했다.