Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 9월 1일

아시아 APAC 주식시장은 최근 지정학적 긴장 고조 이후 가격과 수익률 상승 속에서 약간의 약세 편향으로 거래됐으나, 일부 손실은 참가자들이 최근 데이터를 소화하면서 완화됐다. ASX 200은 소비재, 기술, 통신 업종의 부진 속에 압박을 받았으며, 호주 10년물 국채 수익률은 2011년 이후 최고치였으나, 상품 관련 업종의 강세와 예상을 웃도는 데이터에 힘입어 지수의 하락폭은 제한됐다. 니케이 225는 방향성을 잡지 못했으나 장중 저점에서 벗어나 잠시 상승 전환하기도 했는데, 수익률 상승의 역풍이 우호적인 기업 매출과 이익 데이터로 일부 상쇄됐다. 한편 재무성 고위 관계자는 최근 미국 재무장관 Bessent가 일본 관료에게 금리 인상이 필요하다고 언급한 보도에 대응해, 일본은행은 미국이 아닌 경제 상황에 맞춰 통화정책을 조정할 것으로 예상된다고 밝혔다. 코스피는 초반 하락했으나 관련 뉴스가 적고 대형 기술주의 불확실한 움직임 속에 점차 보합권으로 회복했다. 항셍과 상하이 종합지수는 혼조세였으며, 홍콩 벤치마크 지수는 일부 대형 플랫폼주와 부동산주 약세로 부진했고, 패스트패션 소매업체 Shein의 부진한 상장도 투자심리에 도움이 되지 않았다. 반면 본토는 예상을 웃도는 RatingDog 제조업 PMI로 하락폭이 제한됐다. 중국 PMI - RatingDog 제조업 PMI(8월) 51.5, 예상 51.0 (이전 50.9). S&P는 "전반적으로 8월 제조업 부문은 강세를 보였으며, 수요, 생산, 수출이 모두 가속화됐다. 신규주문 증가세의 가속화와 수출의 견조한 확장은 긍정적인 신호였으며, 2026년 처음으로 산출물 가격이 하락한 것은 지속적인 경쟁 압력을 시사한다."고 말했다. (S&P) Shein(0625 HK), Temu - 프랑스가 전자상거래를 통해 판매되는 저가 의류 판매 증가를 억제하기 위해 벌금을 부과하기 시작했으며, 벌금은 0.25~12 EUR 범위다. (로이터) 한국 무역 - 수출(8월 전년비) 68.7%, 예상 62.6% (이전 63.0%); 수입(8월 전년비) 22.5%, 예상 24.7% (이전 26.5%) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -1.07% (6,416), Dax 40 -1.09% (26,281), CAC 40 -0.79% (8,335), FTSE MIB -0.01% (52,613), IBEX 35 -0.27% (19,988), PSI +0.07% (9,437), SMI -0.79% (14,286), AEX -0.59% (1,106) FTSE 100 BP(BP/ LN) - 회사는 인디애나주 Whiting 석유 정제소(44만 BPD)에서 계획된 작업이 진행 중이며, 향후 몇 일간 계속된다고 밝혔다. (BP) Glencore(GLEN LN) - 회사가 Radiant World에 대한 익스포저로 4억 8천만 달러의 충당금을 설정했다고 보도됐다. (블룸버그) Reckitt Benckiser(RKT LN) - 회사의 Mead Johnson 부문이 조산아용 분유가 치명적인 장질환과 연관됐다는 연방 소송에서 배심원단에 의해 승소 판결을 받았다. (Business Wire) 영국 은행 및 석유 - 영국 재무장관 Healey는 가을 예산에서 은행 및 석유 대기업에 대한 횡재세를 고려 중인 것으로 전해졌으며, 재무부는 47억 파운드의 재정 부족을 메울 방안을 모색 중이다. (The Telegraph) 영국 생계비 - 영국 총리 Burnham은 화요일 하원에 출석해 생계비 지원을 위한 새로운 대책을 발표할 예정이다. (FT) 영국 식료품 - BRC 소매 가격 인플레이션(8월) 1.5%(이전 0.9%); 식료품 인플레이션 2.8%. BRC는 에너지 등 원가 상승이 실온 보관 제품 가격에 특히 영향을 미치고 있다고 밝혔으며, 향후 가계는 청구서 상승으로 어려워질 것으로 보인다고 전했다. 영국 무역 - 영국 정부는 9월 1일부로 영국 기업들이 CPTPP 회원국 자격의 모든 혜택을 누릴 수 있게 됐다고 밝혔다. 기타 영국 기업 WPP(WPP LN) - 회사는 구조조정 계획의 일환으로 올해 말까지 추가로 1,000개 일자리를 감축하고, 비핵심 사업 및 유휴 부동산도 매각할 예정이다. (FT) 브로커 등급 변경 Drax Group(DRX LN) 골드만삭스에서 중립에서 매수로 상향. 중기 수익 전망이 보조금으로 뒷받침되어 전력 가격 대비 프리미엄과 현금 흐름 가시성 높다고 평가. Reckitt Benckiser(RKT LN) JP모건에서 중립에서 비중확대로 상향 Shaftesbury Capital(SHC LN) 모간스탠리에서 동등비중에서 비중확대로 상향 Standard Life(SDLF LN) UBS에서 매수에서 중립으로 하향 Unite Group(UTG LN) 모간스탠리에서 비중확대에서 동등비중으로 하향 DAX Symrise(SY1 GY), Mutares(MUX GY) - Symrise는 터펜 원료 사업을 Mutares에 매각하기로 합의; 조건 미공개. (EQS) 기타 독일 기업 브로커 등급 변경 Merck KGaA(MRK GY) HSBC에서 보유에서 매수로 상향 CAC Air Liquide(AI FP) - Elliott Management가 Air Liquide의 지분을 보유하게 됐다고 보도됨. (FT) Vinci(DG FP) - 회사는 2억 5천만유로 상당의 자사주를 매입할 예정이다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 브로커 등급 변경 Spie(SPIE FP) 도이치은행에서 매수로 신규 커버리지 범유럽 브로커 등급 변경 SMI Alcon(ALC SW) - 미국 백악관이 여러 제약사, Alcon 포함,와 약가 합의를 발표했으며, 이에 제약사들은 단기적으로 미국 제조업에 최소 196억 달러를 공동 투자할 예정이다. (백악관) Novartis(NOVN SW) - 회사는 8월 말, 3건의 중대한 면역 반응 사망 사례 발생 후 자가면역 및 신경질환을 겨냥한 실험적 치료제의 임상시험 8건을 일시 중단했다고 밝혔다. 별도로, 회사는 remibrutinib이 3상 RMS 임상에서 재발률 대폭 감소 및 안전성 우수로 1차 평가지표를 충족했다고 발표. (WSJ/Novartis) Partners Group(PGHN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 11억 2,000만 (예상 11억 4,000만), EBITDA 7억 600만 (전년 동기 7억 7,400만), 영업이익 6억 2,200만 (전년 동기 7억 2,500만). 2026회계연도 신규 고객 자산 260억~320억 달러 전망. CEO Layton이 투자직으로 전환하고, Cagnati와 Jenkner가 공동 CEO로 임명됨. (Partners Group) Swiss Life(SLHN SW) - 2026년 상반기(CHF): 순이익 6억 4,900만 (전년 동기 6억 200만), 영업이익 9억 6,700만 (전년 동기 9억 300만), 총 보험료 수입 123억 3,000만 (전년 동기 121억 1,000만). 2억 5,000만 CHF 자사주 매입 신설. 'Swiss Life 2027' 계획은 순조롭게 진행, 2027년까지 수수료 수익 10억 CHF 이상, 자기자본이익률 17~19% 목표. CEO는 "2028년 말까지 약 600명 감원 예상"이라고 언급. (EQS) UBS(UBSG SW) - 상원 경제·조세위원회는 UBS가 AT1 부채를 추가 요건의 최대 50%까지 사용할 수 있어야 한다고 발표. (블룸버그) 기타 스위스 기업 브로커 등급 변경 Givaudan(GIVN SW) 제퍼리스에서 매수에서 보유로 하향 Straumann(STMN SW) UBS에서 중립에서 매수로 상향 스칸디나비아 브로커 등급 변경 DNB ASA(DNB NO) 모간스탠리에서 언더웨이트에서 동등비중으로 상향 Nordea Bank(NDAFI FH) 모간스탠리에서 비중확대에서 동등비중으로 하향 Orsted(ORSTED DC) RBC에서 섹터 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 Swedbank(SWEDA SS) 모간스탠리에서 언더웨이트에서 동등비중으로 상향 미국 마감: SPX -0.33%(7,686), NDX +0.08%(29,457), DJI -0.70%(53,191), RUT -0.54%(2,956) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 -1.63%, 유틸리티 -1.18%, 산업재 -1.16%, 소재 -0.85%, 부동산 -0.77%, 소비재(내구재) -0.72%, 금융 -0.71%, 헬스 -0.41%, 필수소비재 -0.33%, 기술 +0.3%, 에너지 +2.1% Apple(AAPL) - John Ternus가 오늘 정식으로 Apple CEO가 됐으며, Tim Cook은 이사회 의장으로 남게 됐다. Ternus는 인공지능, 신제품 하드웨어 및 디자인을 우선시할 것으로 보이며, 운영은 임원진에 의존할 전망. Ternus는 접이식 아이폰과 확장된 Siri AI를 준비하며, OpenAI로의 인재 이탈, 서비스와 공급망 압력에도 대응하게 된다.