Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 6월 5일

이란은 일부 우라늄을 이를 수용하는 제3국에 이전하는 것을 수락했다고 파키스탄에 통보했다. 그러나 Al Arabiya는 미국이 여전히 이란이 동결 자금 해제를 요청한 것을 거부하고 있다고 보도했다. 미국 주식 선물은 AVGO의 인공지능(AI) 수익 가이던스가 기술 섹터 전반에 악영향을 미치며 약세로 전환됐다. G10 통화는 미국 고용보고서(NFP)를 앞두고 달러 대비 강세를 보이고 있으며, 8만5000명 증가가 전망된다. 금리 지표는 전반적으로 소극적이나, Makerfield 보궐선거가 임박함에 따라 영국 국채(Gilt)가 상대적으로 강세를 보인다. 원유는 저점에서 반등 중이며, 워싱턴은 이란에 금주 말까지 응답을 요구했다. 앞으로 주요 일정으로는 미국 5월 고용보고서, 캐나다 5월 고용보고서, 그리고 영란은행(BoE)의 Bailey 및 Dhingra의 연설이 포함된다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.2)는 이번 주 마지막 거래일을 혼조로 시작했고, 업종별로는 성과 차이가 적다. 글로벌 기술주 매도세가 지속되는데, 이는 Broadcom의 AI 칩 매출이 기대치를 밑돌며 기술주 비중이 큰 지수(AEX -0.1%, EuroStoxx 50 -0.1%)에 부담을 주었기 때문이다. 업종별로는 중립적 성향이나, 소매(+1.5%)와 미디어(+1.5%)가 두드러진 상승세, 기술(-1.6%)과 기초자원(-1.8%)이 뚜렷한 하락세를 보이고 있다. 미국 주식 선물은 약세를 보이고 있으며, 기술주 중심의 NQ(-0.9%)가 가장 크게 하락 중이다. 장전 변동성 주요 종목으로는 Lululemon(-11.7% 장전)이 실적 전망 하향으로 시간외 거래에서 급락했다. 유럽 장전 주요 뉴스 보기 추가 뉴스 보기 FX G10 통화는 모두 달러 대비 강세이며, DXY는 -0.2%로 최근 박스를 지키며 미국 고용보고서를 기다리고 있다. 스위스프랑이 선두를 달리며, 유로 +0.2%, 파운드 +0.2%도 강세를 보인다. 조용한 오전 거래에서 달러는 99.40 고점에서 99.20 근방 저점으로 하락했다. 오늘 5월 미국 고용지표가 8만5,000명으로 하락(4월 11만5,000명)할 전망이다. 최근 노동시장 선행지표도 냉각을 시사하며, 신규실업수당 신청 건수는 225,000건(예상치 상단인 212,000건보다 높음), Challenger 해고 발표는 97,006건(직전 83,387건)으로 증가했다. 매크로 외에도 지정학 이슈에 주목하며, 최근 보도에 따르면 워싱턴은 테헤란에 금주 내로 답변을 요구했으며, 그렇지 않으면 군사적 타격 가능성을 경고했다. MUFG는 OIS 커브를 인용해 강한 고용지표가 나오면 유로/달러가 취약하다고 전망했다. 연준은 연말까지 기준금리 14bp 인상 가능성이 반영되어 있다. 유로는 달러 약세에 힘입어 강세를 보인다. 오늘 단일통화 촉매는 미국 고용보고서로, 월간 기준으로 냉각이 예상된다. ING는 컨센서스보다 높은 전망(100,000명 대 85,000명)으로, 미국 지표가 달러 강세를 유발해 연내 연준 25bp 인상 가능성 및 금리차 확대로 이어질 수 있다고 분석했다. 유로/달러는 +0.2%로 오전 내내 1.16선에서 상승해 견조했다. 스위스프랑은 5월 물가 발표 후 유로, 달러 대비 계속 강세를 보인다. EUR/CHF는 변동 없고, USD/CHF는 -0.2%. 오세아니아 통화도 강세이나, 원자재 가격 하락 및 주식 위험회피 성향으로 경기민감통화보다 상승폭은 작다. 채권시장 글로벌 채권 벤치마크는 아침에 소폭 강세이며 에너지 섹터에도 약간의 하락 압력이 있다. 시장은 주요 고용보고서와 엇갈린 지정학 소식에 촉각을 곤두세운다: 1) 트럼프는 이란 협상이 잘 진행 중이라 했고, 2) 워싱턴의 이란 금주 내 응답 보도, 3) 헤즈볼라가 미국이 중재한 이스라엘-레바논 휴전안 거부(자세한 내용은 원자재 섹션 참고). 미국 국채(UST)는 +9틱 강세이며 19-18~109-23 박스에서 거래된다. 시장은 오늘 NFP 발표를 앞두고 소극적이다. 미국 경제는 5월 비농업고용 8만5,000명 증가(4월 11만5,000명), 실업률은 4.3%로 변동 없을 전망이다. 트레이더들은 노동시장 악화 신호를 주목하겠으나, 연준 위원들은 인플레이션을 더 우려하는 분위기다. 미국 국채 수익률은 전체적으로 하락 중이나 중간만기에서 소폭 약세. 10년물(4.46%)은 4.50%에 근접하며, 비둘기파적 NFP가 나오면 4.45%대 지지선, 이어 4.42%대 근방이 주요 저항. 매파적이면 4.50%대 돌파 시 4.53%대 고점을 시험할 수 있다. 독일 국채(변동 없음), 영국 국채(+17틱)도 소폭 강세. 해당 지역 뉴스플로우는 부족하며, 영국 Halifax 주택가격지수는 중동 전쟁 영향으로 5월 소폭 하락. BoE DMP 보고서는 1년 인플레이션 기대만 오르고 3년은 변동 없음. 오후에는 Dhingra, Bailey 연설 주목. 독일 국채는 125.54~125.69, 영국 국채는 87.77~88.05 박스 권. 원자재 미국-이란 관련 소식으로, 레바논에서 헤즈볼라가 미국 지원 이스라엘-레바논 휴전안을 거부하며(이스라엘 철수 없는 헤즈볼라 양보 요구) 휴전 무산, 이스라엘군이 레바논 남부 9개 마을에 대피 경고를 내렸다. 이스라엘-헤즈볼라 휴전은 이란의 광범위 평화협상 핵심 요구다. 워싱턴은 테헤란에 금주 내 응답을 요구했고, 합의 없을 시 군사행동 경고. 최근 Al Hadath에 따르면 이란이 파키스탄에 일부 우라늄을 제3국에 이전하는 것에 동의했으며, 이로 인해 에너지 지표가 일시 하락했다. 원유 선물은 주요 지정학 뉴스가 부족한 채 최저점에서 반등 중. 헤즈볼라 휴전 거부 후 이스라엘 군은 남부 레바논 9개 마을에 대피 명령. 오늘 아침 루마니아에서 해상 드론 폭발 보도 나왔지만, 국방부는 자국 해군 드론이었고 민간 항만에서 자폭, 인명 피해는 없다고 밝혔다. WTI 7월물은 91.50~93.54달러/배럴, 브렌트 8월물은 93.64~95.90달러/배럴. 네덜란드 TTF는 1% 상승하며 49유로/MWh 상단. 현물 금값은 200일 이동평균선(200DMA)에서 이틀 연속 지지 후 반등. 여전히 소폭 일중 하락세이며 4,429~4,482달러/온스 구간(전일 4,424~4,515달러). 트레이더들은 오늘 미국 고용지표(NFP)를 관망 중이다(Newsquawk 전체 미리보기 참고). 기초금속은 전반적으로 하락세이며, APAC 거래 시 원자재 심리 약세에 동반 약세 지속. 3월 만기 LME 구리는 현재 13,711.70~13,893.30달러/톤 거래. Oman 석유개발은 드론 폭발 사고 이후 Mina Al Fahal 항만 원유 적하가 정상적으로 재개됐다고 밝혔다. 통상/관세 미국 트럼프 대통령은 자동차업체들이 회의에서 관세 변경을 요구하지 않았으며, 논의는 주로 자동차 수리에 집중됐다고 밝혔다. 중국국제무역촉진회는 미국이 제안한 중국산 제품 12.5% 관세안에 반대한다고 밝혔다. 주요 유럽 뉴스 영국 하원/총리 후보 Burnham은 재정 규칙을 위반하지 않고 인프라 지출을 늘릴 방안에 대해 논의했다고 FT가 보도했다. Andy Burnham은 노동당 대표 경선에 출마할 것이며, 총리가 되면 사회복지, 세금, 권한이양을 긴급 처리하되 조기 총선이나 즉각적인 브렉시트 재투표는 피하겠다고 Guardian이 전했다. 영국 총리 대변인은 Burnham이 대표 경선에 출마한다고 밝힌 데 대해 Starmer 총리가 총리직에서 물러나지 않을 것이라고 발언. Burnham은 Starmer를 대체할 노동당 대표에 도전할 것이라고 확인했으며, Wes Streeting이 대표 경선을 선언한 듯하다며 경선에 참여할 것이라 밝혔다. 노르웨이 Stryke 노조는 석유노동자 임금협상 타결로 파업 계획이 없다고 밝혔다. 주요 유럽 경제지표 BoE DMP(5월): 1년 후 CPI 3.7%(이전 3.5%), 3년 후 CPI 2.8%(이전 2.8%), 1년 후 임금상승률 3.4%(이전 3.4%) EU GDP 성장률(1분기) QoQ -0.2%(전분기 0.1% 예상, 이전 0.2%) EU GDP 성장률(1분기) YoY 0.3%(0.8% 예상, 이전 1.2%) 프랑스 무역수지(4월) -56억유로(예상 -65억, 이전 -69억) 프랑스 산업생산 MoM(4월) 0.1%(예상 -0.2%, 이전 1%) 영국 Halifax 주택가격지수 MoM(5월) -0.1%(예상 0.1%, 이전 -0.1%) 영국 Halifax 주택가격지수 YoY(5월) 0.5%(예상 1%, 이전 0.4%) 중앙은행 인도중앙은행(RBI)은 재할인금리를 만장일치로 5.25%로 동결하고 정책 기조는 중립 유지. Malhotra 총재는 필요시 외환시장 투기 억제 조치에 나설 것이라 밝혔다. 주요 미국 뉴스 미국 트럼프 대통령의 무역 자문 Navarro는 연준이 공급 충격 인플레이션 상황에서 금리를 올려선 안 된다고 말했다. 미국 당국이 주요 AI기업들과 정부가 지분 일부를 취득할 수 있는 방안에 대해 사전 논의를 했다고 NOTUS가 전했다. BofA 주간 자금 흐름 데이터: 채권 390억 달러 유입(사상 최대), 현금 1,220억 달러 유입, 주식 231억 달러 유입, 암호화폐 20억 달러 유출(2025년 11월 이후 최대), 금 31억 달러 유출(10주 만에 최대) 기록. 지정학/중동 이란은 일부 우라늄을 이를 수용하는 제3국에 이전하는 것을 파키스탄에 알렸다고 Al-Hadath가 보도했다. 하지만 Al Arabiya는 미국이 여전히 이란의 동결자금 해제를 거부한다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 방면에 유럽의 도움이 필요 없으며, 이란과 협상이 잘 되고 있다고 밝히면서, 이란 수뇌부가 거의 제거됐고 해군과 공군이 없다고 재차 주장했다. 만약 이란이 미군을 공격한다면 전쟁을 즉시 재개하겠다고 경고했으며, 이스라엘-레바논 갈등이 이란과 연계돼 있다고 언급했다. 레바논 협상에 진전이 있다고 생각하며, 합의시 이란 최고지도자와의 만남을 영광으로 생각한다고 밝혔다. 이란 외무장관 Araghchi는 이라크와 쿠웨이트 상공이 이란에 정기적으로 사용됐다는 증거와 서류가 많다고 발언했다. Araghchi는 이란-오만이 국제법 기준에 따라 호르무즈 해협 관리 규정을 마련하고, 페르시아만 국가들과 아이디어를 교환할 것이라 했으나 최종 결정은 양국이 내릴 것이라 밝혔다. 이란 최고지도자 고문 Rezaei는 미국 트럼프 대통령이 이란에 자신의 조건을 압박하려 하며 이란을 불확실한 상태에 머물게 한다고 주장했다. 현 초안은 불명확성이 있으며 이를 해소해야 한다고 했다. 레자이는 또한 이란이 레바논 헤즈볼라를 단호히 지지하며, 자국의 이익·안보를 지키는 데 주저하지 않을 것이라 강조했다. 파키스탄 내무장관이 협상 재개를 위해 테헤란으로 복귀할 것이라 보도됐다. 이스라엘군은 레바논 남부 9개 마을에 대피 경고를 내렸다고 Sky News Arabia가 보도했다. 헤즈볼라는 이스라엘 기지에 대한 드론·미사일 공격과 함께 레바논 내 6대의 Merkav 전차를 파괴했다고 Fars가 전했다. 미국 하원은 레바논 관련 전쟁권한 결의안을 92대 324로 부결시켰다. 러시아-우크라이나 미국 하원은 우크라이나 지원 및 러시아 제재 법안을 226대 195로 통과시켰다. 12명 이상의 공화당 의원이 당론에서 이탈해 찬성표를 던졌다. 기타 미국은 쿠바 대통령 Miguel Diaz-Canel을 제재했으며, 트럼프 대통령은 이란 이슈가 정리된 후에 쿠바 문제를 다룰 것이라고 밝혔다. 루마니아 흑해 콘스탄차 항만에서 해상 드론 폭발이 보고됐으나, 국방부는 루마니아 육군 드론이 민간 항만에서 자폭해 인명 피해는 없었고 최근 흑해 훈련과는 무관하다고 발표했다. 암호화폐 비트코인은 계속 하락해 잠시 6만3,000달러선도 하회했다. 이더리움은 1년 만에 최저치인 1,700달러선 이하에서 거래 중이다. APAC 거래 APAC 주식은 기술주 압박에 다수 하락세를 보였고, Wall St의 주로 긍정적 흐름에도(헬스케어 업종 호조에 다우 지수 신고점) 약세다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 업종 부진이 헬스케어 업종의 상대적 강세를 상쇄했다. Nikkei 225는 기술주 매도세에 약세이나, 66,000선 저점에서 반등해 하락폭을 일부 줄였다. 가계지출·노동소득 데이터가 예상보다 좋아 이달 BoJ 금리인상 전망을 뒷받침함. 항셍·상하이종합은 혼조세. 홍콩은 자본유출 통제 강화(내지인을 위한 홍콩계좌 개설 중단 등)로 압박, 본토는 PBoC의 공개시장 조작 재개로 미미한 상승세. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 엔화 약세에는 찬반이 있다면서, 투자 전략을 통해 엔화 신뢰를 유지하고 자신의 경제정책은 외환시장 조작이 아닌 일본 경제력 강화에 목적이 있다고 밝혔다. 일본 재무장관 Katayama는 소비세 인하 방향이 결정되지 않았으며, 식료품 소비세 인하 재원은 부채에 의존하지 않겠다고 말했다.