Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 8월 11일

미국 주식은 월요일 비교적 조용한 뉴스 흐름 속에 다소 약세를 보였으며, 러셀 2000 지수가 하락을 주도했고 동일가중 S&P 500(RSP)은 거의 변동 없이 마감해 기초 시장 흐름이 대체로 평탄함을 나타냈다. 업종별로 에너지가 원유 가격 상승과 함께 크게 아웃퍼폼한 반면, 부동산, 유틸리티, 기술 업종은 뒤처졌다. 유가 상승은 주로 중동의 지정학적 불확실성이 지속되면서 호르무즈 해협을 둘러싼 상황이 유동적인 데 기인했으며, 진전이 있다는 반복적인 언급에도 불구하고 뚜렷한 돌파구 증거는 거의 없다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란과 "부분적으로 협상 중"일 뿐이라고 밝혔고, 이란 최고 국가안보회의는 호르무즈 해협 재개를 위한 여섯 가지 요구사항(완전한 보상, 제재 해제, 동결 자산 해제, 봉쇄 해제, 미국군 철수 등)을 발표했다. 그러나 트럼프 대통령은 미국도 이란에 손해배상을 원한다고 밝혀 협상이 더욱 복잡해질 수 있음을 시사했다. 외환시장에서 달러는 대부분 G10 통화에 대해 소폭 상승했으며, 파운드화가 상대적으로 강세를 보인 반면 엔화는 두드러지게 약세였다. 월요일에는 주요 뉴스 흐름이 거의 없었으며, 연준 Hammack 위원이 현 금리는 경제를 의미있게 제약하지 않고 있으며, 아직은 추가 금리 인상 수가 필요하겠지만 그 수나 최종 수준에 대해 미리 판단할 생각은 없다고 발언했다. 이에 시장 반응은 미미했다. 이번 주 주요 이벤트는 수요일 발표되는 미국 소비자물가(CPI)이다. 전망으로는 싱가포르 GDP, 호주 NAB 기업 신뢰지수, 호주중앙은행(RBA) 금리결정, 분기별 통화정책 성명, RBA Bullock 총재 기자회견, 일본 휴일 등이 주요 일정에 포함된다. 주식 S&P 500 -0.1% 나스닥 종합 -0.3% 다우존스 지수 -0.1% 러셀 2000 -0.5% ES 9월물 '26 보합 RTY 9월물 '26 -0.5% NQ 9월물 '26 -0.2% YM 9월물 '26 -0.2% 외환 DXY +0.2% (99.82) EUR/USD -0.1% USD/JPY +1.0% GBP/USD +0.1% 채권 미국 9월물 T-Note -10.5틱 독일 10년물 Bund 9월물 -54틱 미국 10년물 수익률 4.71% 독일 10년물 수익률 3.18% 에너지 및 금속 WTI 9월물 '26 +5.3% 브렌트 10월물 '26 +5.2% 현물 금 +1.1% LME 구리 +0.3% 가상화폐 비트코인 -1.3% 이더리움 -1.7% (21:50BST/16:50EDT 기준) 향후 주요 일정 주요 일정으로는 싱가포르 GDP, 호주 NAB 기업 신뢰지수, 호주중앙은행(RBA) 금리결정, 분기별 통화정책 성명, RBA Bullock 총재 기자회견, 일본 휴일이 포함되어 있습니다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 분쟁 중 이란의 보상 요구에 대해, "이란이 도로변 폭탄과 여러 분쟁에서 살해하거나 중상을 입힌 모든 사람에 대한 보상을 요구한다"고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 회의, 협상에서 이란이 보상 언급한 적이 없으며, 향후 모든 협상에서 이 이슈를 반드시 반영하도록 당국자들에게 지시했다고 밝혔습니다. 또한 이란에 대한 협상과 관련하여, 레바논, 시리아, 예멘, 가자지구에서 발생한 피해와 사망에 대해서도 이란이 책임져야 한다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 긴장 고조 가능성에 대해 분명히 가능성이 있다며, 여전히 고조될 수 있는 잠재력이 있다고 밝혔습니다. 해협은 현재 열려 있으며 미국만이 통제권을 가지고 있고, 해역 전 구역이 지뢰 제거 및 100% 통제됨을 밝혔습니다. 이란 외무부 Baghaei 대변인은 미국 및 이스라엘 전쟁으로 인한 피해에 대해 이란이 보상을 요구했다며, 제3자가 개입하지 않는다면 호르무즈 해협이 다시 열릴 수 있다고 밝혔으며, 미국이 잠정 협정을 계속 어기는 한 미국과의 협상은 없을 것이라고 Al Jazeera가 전했습니다. 이란 외무부 대변인은 오만과의 협상은 건설적이고 긍정적이었다면서, 호르무즈 해협 관련 오만과의 논의에서는 수수료 문제는 다루지 않았으나, 서비스를 받는 대가로 비용을 받는 것은 자연스러운 일이라고 언급했습니다. 또한 현재로서는 미국과의 협상 재개보다는 호르무즈 해협 이슈에 집중하고 있다고 Al Mayadeen이 보도했습니다. 이란 최고지도자 Khamenei가 새 군 수뇌부 6명을 임명했으며, Chief of Staff of the Armed Forces로 Ali Abdullahi 대장이, Deputy Chief of Staff로 Kiyomars Heydari 준장이 맡았고, Ahmad Vahidi 준장은 대장으로 승진하여 혁명수비대(IRGC) 총사령관이 되었으며, Mustafa Izadi 대장이 IRGC 부사령관, Ali Ozamai 제독이 IRGC 해군사령관, Hojjatoleslam Walmuslimin Hossein Taeb가 Basij of the Oppressed 책임자로 임명되었습니다. 이란 의회 의장 Ghalibaf의 이라크 방문은 Al Hadath에 따르면 다음 주로 연기되었습니다. 파키스탄 외무장관이 이란 외무장관과 역내 정세 및 평화·안정 증진 노력을 논의했다고 Al Jazeera가 전했습니다. 이스라엘 방송국은 소식통을 인용해 레바논과의 차기 협상 라운드가 양측 간 긴장으로 연기되었다고 보도했습니다. 미국 시장 미국 주식은 월요일 비교적 조용한 뉴스 흐름 속에 다소 약세를 보였으며, 러셀 2000 지수가 하락을 주도했고 동일가중 S&P 500(RSP)은 거의 변동 없이 마감해 기초 시장 흐름이 대체로 평탄함을 나타냈다. 업종별로 에너지가 원유 가격 상승과 함께 크게 아웃퍼폼한 반면, 부동산, 유틸리티, 기술 업종은 뒤처졌다. 유가 상승은 주로 중동의 지정학적 불확실성이 지속되면서 호르무즈 해협을 둘러싼 상황이 유동적인 데 기인했으며, 진전이 있다는 반복적인 언급에도 불구하고 뚜렷한 돌파구 증거는 거의 없다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란과 "부분적으로 협상 중"일 뿐이라고 밝혔고, 이란 최고 국가안보회의는 호르무즈 해협 재개를 위한 여섯 가지 요구사항(완전한 보상, 제재 해제, 동결 자산 해제, 봉쇄 해제, 미국군 철수 등)을 발표했다. 그러나 트럼프 대통령은 미국도 이란에 손해배상을 원한다고 밝혀 협상이 더욱 복잡해질 수 있음을 시사했다. SPX -0.05% (7,753), NDX -0.34% (26,622), DJI -0.11% (53,976), RUT -0.50% (3,019) 자세한 개요는 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 연준 Hammack(투표권자, 매파적 이견) 위원은 현 금리가 경제를 의미있게 제약하지 않으며, 아마도 금리 인상 수가 필요할 것으로 보지만 인상 횟수나 최종 수준에 대해 미리 판단할 생각이 없다고 밝혔습니다. 25bp 인상 한 번으로는 경제에 큰 변화 없을 것이라며, 지금이 조치 취할 때임을 강조, 연준이 지연할수록 목표인 2% 물가 달성도 더 어려워진다고 경고했습니다. 또 시장은 연준의 보완재일 뿐 대체재는 아니며, 필요한 경우 말과 행동에 책임을 져야 한다고 했습니다. 시장 흐름, 시장 평가를 참고하겠지만, 결국 필요할 때 조치를 취해야 한다고 했습니다. 미국 트럼프 대통령은 며칠 전 Fed의 Warsh 의장과 통화했으며, 취임 후 한 번 더 통화했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 B형간염, 코로나19, 독감 등 일부 어린이 백신이 더 이상 모든 아동에게 권장되지 않는다고 발표했으며, 아동용 백신은 계속 보험 적용이 될 것이라고 덧붙였습니다. 외환 미국 달러는 대부분 G10 통화에 대해 소폭 상승했으며, 파운드화가 상대적으로 강세를 보인 반면 엔화는 두드러지게 약세였다. 월요일에는 주요 뉴스 흐름이 거의 없었으며, 연준 Hammack 위원이 현 금리는 경제를 의미있게 제약하지 않고 있으며, 아직은 추가 금리 인상 수가 필요하겠지만 그 수나 최종 수준에 대해 미리 판단할 생각은 없다고 발언했다. 이에 시장 반응은 미미했다. 이번 주 주요 이벤트는 수요일 발표되는 미국 소비자물가(CPI)이다. 유로는 1.1500대 내에서 타이트한 범위에서 소폭 약세였다. 파운드는 미국 달러 대비 유일하게 G10 통화 중 상승해 1.3500대를 회복했으나 영국 내 뉴스 흐름이 조용해 추가 상승은 제한적이었다. 엔화는 Kyodo가 소식통을 인용해 일본은행(BoJ)의 9월 금리 인상 시사로 미국이 시장 개입에 나섰다고 보도하면서 장중 강세를 보였으나, 이후 강세가 빠르게 되돌려지며 USD/JPY는 저점 157.66에서 고점 159.17을 기록했다. 한편 일본 경제성장 담당 장관은 재정 상황이 개선 중이며 엔화 약세가 지속될 것 같지 않다고 언급했다. 금리/채권 T-Note는 하락 마감, 수익률은 곡선 전반 상승. 원유 가격 상승 및 지정학적 불확실성이 배경. 상품 원유 가격은 미-이란 긴장 지속으로 상승, 오후장에는 트럼프 대통령이 "이란에 보상 요구" 진술로 추가 상승을 이끌었다. 전미 전략비축유(SPR) 재고는 지난주 약 610만 배럴 감소해 2억9,870만 배럴로 1983년 이래 최저치 기록. 트럼프 대통령은 미국 Jones Act 해운 면제를 연장하고 범위를 축소했다. 지정학 중동 미국이 IAEA와 시리아 신정부 간 합의 중재해 "Site 99"로 알려진 비밀 시설의 핵물질을 제거하기로 했다고 Axios가 미·이스라엘 당국자를 인용해 보도함. 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 사우디 모하메드 빈 살만 왕세자와 인명 및 민간인 보호 협력 강화에 대해 실질적인 논의를 했다고 밝혔음. 우크라이나 군은 러시아 Tyumen 지역의 석유화학 공장을 타격했다고 발표. 러시아는 Dniester강을 통한 어떠한 군사 도발도 러시아에 대한 공격으로 간주할 것이라고 TASS가 러시아 외교관을 인용해 보도. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 인민은행(PBoC)은 채권 시장 내 고품질 기술 보드 구축, 거시건전성·금융 안정성 역할 확대, 유동성 공급 및 통화정책 수단 개선을 통해 금융 시스템을 강화할 계획이라고 밝혔습니다. 일본 성장담당장관은 일본의 재정 상황이 개선중이고 엔화 약세가 계속될 것으로 예상하지 않으며 정부의 일본은행(BoJ) 독립성 존중 입장도 변함없다고 밝혔습니다. 또한, 투자가 증가하면 엔화에 긍정적이며, 소비세 인하에 필요한 5조엔 조달도 어렵지 않다고 언급했습니다. 일본 금융당국이 비전통적 대출 기관에 대한 법적 요건을 완화해 스타트업 자금조달을 돕는 방안을 검토 중이라고 Nikkei가 보도했습니다. BoJ의 9월 금리 인상 시사로 미국이 시장 개입에 나섰으며, BoJ는 현재 "금리 인상을 할 수밖에 없는" 상황이라고 Kyodo가 소식통을 인용해 보도했습니다.