뉴스스콰크 유럽장 개장 뉴스 - 2026년 10월 15일

트럼프 미국 대통령은 이란 분쟁이 곧 끝날 것이라고 말했으며, 미군이 이란의 에너지 및 핵 시설을 겨냥한 새로운 공격 계획을 마련한 것으로 알려졌다. 글로벌 기술주 매도세와 예상보다 뜨거운 미국 CPI로 아시아·태평양 주식이 급락했으며, 미국과 유럽 주가지수 선물도 하락했다. 코스피는 기술주 비중이 큰 탓에 최대 8% 하락한 후 서킷브레이커가 발동되며 최악의 성과를 기록했다. 미국 금리 하락과 함께 달러인덱스(DXY)는 약세를 보였고, 원유 선물은 후퇴한 반면 금은 안전자산 수요에 상승했다. 앞으로 주목할 지표로는 영국 GDP(8월), 프랑스 최종 인플레이션(9월), 미국 신규 실업수당 청구(10월 10일), PPI(9월), 소매판매(9월), 필라델피아 연은 지수(10월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기)가 있다. 연설자로는 트럼프 미국 대통령, 고에다 일본은행, 필 영란은행, 그린과 브리든 영란은행, 보먼과 해먹 미국 연방준비제도, 로저스 캐나다은행, 치폴로네 유럽중앙은행 인사가 포함된다. 스페인과 프랑스의 국채 공급이 예정돼 있다. 실적 발표 기업은 TSMC, 에릭슨, 찰스 슈왑, 알코아다. 시장 개요 주식 니케이 225 -4.3% ASX 200 -0.1% 항셍 -1.3% 코스피 -7.3% 유로 스톡스 50 2026년 12월물 -0.7% DAX 2026년 12월물 -0.4% ES 2026년 12월물 -0.3% NQ 2026년 12월물 -0.7% 환율 DXY -0.4% (102.08) EUR/USD +0.5% (1.1213) USD/JPY -0.2% (157.93) GBP/USD +0.4% (1.3243) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +17.5틱 분트 2026년 12월물 +83틱 미국 10년물 수익률 5.11% 독일 10년물 수익률 3.44% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -1.1% 브렌트 2026년 12월물 -1.7% 현물 금 +0.9% 구리 선물 -1.2% 암호화폐 비트코인 -0.5% 이더리움 -2.1% 영국 서머타임 06:15/미국 동부시간 01:15 기준 뉴스스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있으며 그곳에서 그 어느 때보다 많은 석유를 채취하고 있다고 말했다. 그는 또한 미국이 이란의 시설을 공격하기 전 이란이 핵무기를 획득하기까지 2주밖에 남지 않았었다고 밝혔다. 트럼프는 이란 문제가 곧 끝날 것이라고 거듭 말했으며, 끝나면 휘발유 가격이 군사작전 개시 전보다도 더 낮은 수준으로 하락할 것이라고 말했다. CNN이 해당 사안에 정통한 복수의 미국 당국자를 인용해 보도한 바에 따르면, 미군은 트럼프 대통령이 중간선거 전이나 후에 전투 작전 재개를 명령할 경우 이란의 에너지 기반시설과 핵 시설을 겨냥해 이른바 ‘모든 폭탄의 어머니’를 사용하는 방안도 포함한 새로운 공격 계획을 마련했다. 갈리바프 이란 의회 의장은 테헤란이 싸움과 협상을 모두 언급하는 것은 끝없는 전쟁을 벌이거나 끊임없이 협상하겠다는 뜻이 아니라고 말했다. 그는 이란이 적이 국가의 요구를 충족하거나 패배를 받아들이도록 강요받을 때까지 싸움을 계속할 것이라고 덧붙였다. 갈리바프는 미국의 제안과 관련해 그들이 처벌받고 이란 국민의 정당한 요구를 받아들여야 한다는 점을 깨닫게 해야 한다고도 말했다. 이란 혁명수비대 대변인은 규정을 위반한 선박에 대한 공격은 미국이 약속을 어긴 데 대한 대응이었다고 말했다. 뉴욕 포스트에 따르면 후티 반군은 중국이 공급한 부품을 사용해 사우디아라비아와 이스라엘에 도달할 수 있는 자체 첨단 탄도미사일을 개발 중인 것으로 알려졌다. 후티 대변인은 이 단체가 탄도미사일로 사우디아라비아 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 공격했다고 말했다. 이 단체의 무장세력은 또한 라스 알아라와 알무다라바 지역의 사우디 병력 집결지 여러 곳을 탄도미사일 3기로 겨냥했다고 밝혔다. 나야에 따르면 후티 반군이 사우디아라비아 제다의 아람코 제다 북부 유통기지를 겨냥하면서 제다에서 폭발음이 들린 것으로 알려졌다. 사우디 주도 연합군은 왕국 동부 지역에서 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 파르스에 따르면 예멘 방공망은 예멘 사다 상공에서 사우디 타이푼 전투기를 격추했다. 미국 거래 주식 수요일 미국 주식은 매도됐으며, 예상보다 뜨거운 미국 CPI 발표, 특히 근원 지표가 초반 압력을 가했다. 한편 AI에 대한 우려가 계속 커졌고 메모리주가 추가 약세를 보였다. 코어위브 회사채 수익률이 15%를 넘어서면서 AI 관련 자금 조달에 대한 우려도 심화됐다. 블룸버그는 코어위브 채권이 통상 부실 상태와 연관되는 수준에 도달했다고 전했다. AI 관련 주식은 장중 공격적으로 매도돼 신용 위험과 AI 관련 자금 조달의 지속 가능성에 대한 광범위한 우려가 커졌으며, 3분기 실적이 엇갈린 모습을 계속 드러내면서 금융주도 다시 하락했다. SPX -1.05% 7,724, NDX -2.02% 29,951, DJI -0.09% 51,622, RUT -1.90% 2,730. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국과 중국은 11월 선전에서 열리는 APEC 정상회의를 계기로 한 시진핑-트럼프 회담을 앞두고 AI 의제를 주도하기 위해 경쟁하고 있다. 아카자와 일본 무역상은 일본과 미국이 5,500억 달러 투자 계획의 첫 번째 반도체 프로젝트에 합의했다고 말했다. 그는 반도체 프로젝트가 AI 시대에 큰 의미가 있으며 양국은 지난해 무역 합의에 강한 의지를 유지하고 있다고 덧붙였다. 아카자와는 최신 반도체 프로젝트가 일본과 미국의 관계를 더욱 강화하기 위한 것이라고 언급하며, 반도체 공급 협력이 경제 안보의 핵심이라고 밝혔다. 소식통에 따르면 SK하이닉스(000660 KS)는 신규 미국 공장 설립 조건으로 중국에 반도체 제조 장비를 수출하기 위한 미국의 승인을 구하고 있다. 주요 헤드라인 연준 베이지북은 대부분 지역에서 전반적인 고용 수준의 순변화가 거의 없거나 전혀 없었다고 보고했으며, 지난 베이지북 이후 12개 연방준비제도 지역 중 2곳에서 경제활동이 완만하게 성장했다고 밝혔다. 3개 지역은 완만한 성장, 4개 지역은 소폭 성장, 3개 지역은 유의미한 변화가 없었다고 보고했다. 데일리 연준 이사(2027년 투표권자)는 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 더 크지만 시기는 여전히 숙고 중이라고 말했다. 그는 긴급하게 대응할 상황은 아니며 신중하고 숙고하는 것이 더 낫다고 덧붙였다. 데일리는 CPI 데이터에 대한 시장의 초기 ‘강력한’ 반응 이후 시장이 진정된 점은 안심할 만하다고 말했으며, 좋은 결정을 내릴 시간이 있는 상황에서 반응하는 것은 현명하지 않은 것 같다고 밝혔다. 굴스비 연준 이사(2027년 투표권자)는 9월 인플레이션이 예상보다 뜨겁게 나온 것이 “실망스럽다”고 말했지만, 금리를 더 올리는 조치를 취하기 전 더 많은 데이터를 기다리고 싶다고 밝혔다. 그는 인플레이션의 기조적 추세가 근원 인플레이션 4%라면 “받아들일 수 없고” 연준 목표와 양립할 수 없으며, 정책으로 대응해야 한다고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 연준이 금리를 인위적으로 높게 유지하고 있다고 말했다. 백악관 경제자문위원회 위원장은 인플레이션 보고서를 언급하며 좋은 달이 아니라고 말했고, 노동통계국 데이터는 신뢰할 만하다고 밝혔다. CNN의 제이크 태퍼에 따르면 미국 판사는 광범위한 이민 사기 수사에서 법무부가 일한 오마 하원의원의 기록에 접근하는 것을 제한했다. 별도로 월스트리트저널이 해당 수사에 정통한 미국 당국자와 다른 인사들을 인용해 보도한 바에 따르면, 오마 하원의원에 대한 트럼프 행정부의 조사는 미국 시민권을 박탈하고 궁극적으로 추방하기 위한 사건을 구축하는 것을 목표로 한다. 뉴욕 연방준비은행 데스크는 10월 15일부터 11월 13일까지 약 146억 달러(이전 156억 달러)의 재투자 매입을 실시할 계획이다. 백악관 관계자는 첫 백악관 AI 태스크포스 회의가 목요일에 열린다고 말했다. 파이낸셜타임스에 따르면 앤스로픽의 3분기 매출은 168억 달러로 2분기 115억 달러에서 증가했으며, 회사는 투자자들에게 조정 기준으로 수익을 냈다고 밝혔다. 아시아·태평양 거래 주식 기술주 급락과 뜨거운 CPI 데이터로 인한 미국 증시 손실 여파로 매도세가 아시아 지역으로 이어지면서 아시아·태평양 주식은 전반적으로 하락했다. ASX 200은 소폭 하락했지만 금융, 통신 및 방어주 부문의 강세가 기술주와 광산주의 부진을 상쇄하며 하락폭은 제한됐다. 실망스러운 고용 데이터는 다음 달 중앙은행의 추가 금리 인상 가능성을 더욱 낮췄다. 니케이 225는 3,000포인트 넘게 급락했으며, 여러 기술주가 두 자릿수 하락률을 기록했다. 코스피는 기술주 비중이 큰 데다 업종 전반의 지속적인 급락으로 최대 8% 하락한 뒤 서킷브레이커가 발동되며 최악의 성과를 기록했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 전반적인 기술주 주도의 약세에 동조했으며, 최근 예상보다 강한 대출 데이터도 위험 선호 심리를 자극하는 데 별다른 도움이 되지 않았다. 미국 주가지수 선물은 최근 매도세를 이어갔고, E-미니 나스닥 100 선물은 30,000선을 밑돌았다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장이 하락 출발할 것임을 시사했다. 수요일 현물시장이 0.4% 상승 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물은 0.7% 하락했다. 환율 DXY는 예상보다 뜨거운 CPI 발표에 따른 급격한 상승분을 모두 되돌린 뒤 계속 약세를 보였다. 채권이 안전자산 선호에 상승하면서 수익률이 하락한 가운데 반전이 나타났다. 보먼이 추가 금리 조치가 시급하지 않다고 밝혔고 굴스비는 9월 인플레이션이 예상보다 뜨겁게 나온 것이 “실망스럽다”고 했지만 금리를 더 올리는 조치를 취하기 전 더 많은 데이터를 기다리고 싶다고 말하는 등 최근 연준 인사들의 발언도 있었다. 달러 약세에 EUR/USD는 최근 손실을 만회했으며, 시장 참가자들은 유럽중앙은행 인사들의 발언을 소화했다. 심쿠스는 현재 프랑스에 대한 유럽중앙은행의 개입 역할이 보이지 않으며 명백한 2차 파급 효과도 아직 보이지 않는다고 말했다. 페레이라도 인플레이션이 확산하지 않는 것이 좋은 소식이며, 인플레이션이 확산하기 시작하면 중앙은행들이 행동에 나설 수밖에 없다고 밝혔다. GBP/USD는 광범위한 달러 약세의 수혜를 입어 1.3200선을 회복했다. 보도에 따르면 힐리 영국 재무장관은 10월 28일 예산안에서 적자 축소 계획을 고수하라는 IMF의 조언을 따를 것이라고 말했다. 시장 참가자들은 이제 월간 GDP와 생산 데이터를 주시하고 있다. USD/JPY는 달러 약세, 안전자산 수요, 예상보다 강한 기계수주 데이터에 158.00선을 밑돌았다. 고에다 일본은행 이사는 중앙은행이 정책금리 인상에 지나치게 신중해져서는 안 된다고 발언했다. 가타야마 일본 재무상은 개입 이후 미일 간 메시지에 변화가 없었다고 말했다. 호주와 뉴질랜드 통화는 엇갈렸다. AUD/USD는 최근 고용 데이터 이후 부진했으며, 이 데이터에서는 헤드라인 고용자 수 변화가 예상 밖으로 감소했다. 이는 전적으로 시간제 근로 감소에 따른 것이었고, 실업률은 상승했지만 경제활동참가율 하락과 맞물렸다. 고정수익 10년물 미국 국채 선물은 기술주 매도세가 안전자산 선호를 촉발한 가운데 CPI 발표 후 저점에서 반등세를 이어갔다. 연준 인사들의 발언은 즉각적인 금리 인상에 긴급성이 부족하다는 점을 시사했다. 주식 급락과 유가 하락 속에 분트 선물은 지지를 유지했다. 10년물 일본 국채 선물은 수익률 하락과 함께 글로벌 동종 상품의 반등을 추종했으며, 예상보다 강한 기계수주 데이터는 가격에 영향을 주지 못했다. 원자재 광범위한 위험 회피 분위기 속에 원유 선물은 야간 거래에서 후퇴했으며, 돌파구나 긴장 완화의 조짐이 거의 없는 가운데 전날 지정학적 요인으로 얻은 상승분을 반납했다. 미국 주간 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -1,110만(예상 +190만), 휘발유 +110만(예상 -80만), 증류유 -150만(예상 -200만), 쿠싱 +180만. 뉴욕 포스트가 인용한 소식통에 따르면 러시아산 경유가 11월 3일 중간선거 전에 미국 시장에 도달할 것으로 예상된다. 한 당국자에 따르면 미국은 글로벌 운임을 낮추고 중동의 석유 흐름을 늘리기 위해 그림자 선단 선박에 대한 일부 제재 해제를 논의 중인 것으로 알려졌다. 달러 약세와 글로벌 기술주 매도세에 따른 안전자산 수요로 현물 금은 상승했다. 광범위한 부정적 위험 심리와 함께 구리 선물은 꾸준히 하락했다. 암호화폐 비트코인은 81,000달러선을 사이에 두고 양방향으로 등락하며 하락했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 고에다 일본은행 이사는 중립금리의 추정 범위를 염두에 두면서 경제 및 물가 상황을 살펴 적시에 정책금리를 조정해야 한다고 생각한다고 말했다. 상당한 물가 상승 위험이 있고 금융 여건이 계속 완화적인 점을 고려하면 중앙은행은 정책금리 인상에 지나치게 신중해져서는 안 된다고 밝혔다. 고에다는 AI 관련 수출과 수입 모두에 주의를 기울여야 할 것이라고 생각한다고 말했으며, 최근의 금리 인상이 근로 세대의 전반적인 소비를 반드시 줄일 것으로 예상되는 것은 아니라고 밝혔다. 콘웨이 뉴질랜드 중앙은행 수석 이코노미스트는 뉴질랜드가 유가 충격의 영향을 받고 있다고 말했다. 그는 OCR 방향은 상승일 가능성이 가장 크며 다음 OCR 결정은 열려 있다고 밝혔다. 데이터 요약 일본 기계수주(8월 전월 대비) 5.2% vs 예상 3%(이전 -3.7%) 일본 기계수주(8월 전년 대비) 18.6% vs 예상 15.7%(이전 11.2%) 호주 고용자 수 변화(9월) -39.3K vs 예상 20K(이전 39.5K) 호주 정규직 고용자 수 변화(9월) 34.4K(이전 -6.3K) 호주 시간제 고용자 수 변화(9월) -73.7K(이전 45.8K) 호주 실업률(9월) 4.7% vs 예상 4.6%(이전 4.6%) 호주 경제활동참가율(9월) 66.8% vs 예상 67%(이전 67.1%) 지정학 러시아-우크라이나 파이낸셜타임스에 따르면 미국은 지난주 마이애미에서 트럼프 대통령의 평화 협상 담당자와 우크라이나, 프랑스, 독일, 영국, 유럽연합 및 NATO 당국자들이 논의하는 동안 평화 회담을 되살리기 위한 노력의 일환으로 유럽 국가들이 러시아의 일부 국가 자산 동결을 해제할 것을 제안했지만, 유럽 대표단은 이 계획을 거부했다. 파이낸셜타임스와의 인터뷰에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 러시아 정유시설에 대한 공격을 재개할 것이라고 말했다. 그는 미국의 정보 공유가 ‘위험하게’ 중단되고 스타링크 위성 인터넷 서비스가 약화된 데 분노를 표했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령의 러시아와의 경유 거래로 배신감을 느꼈느냐는 질문에 ‘그렇다’고 답했지만 상황이 복잡하다고 덧붙였다. 젤렌스키 보좌관은 러시아의 정유시설 공격 관련 보도가 가짜라고 말했다. 악시오스의 라비드가 인용한 소식통에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령의 수석 보좌관들은 수요일 백악관 측 인사들과 통화해 스타링크 서비스를 중단하기로 한 결정이 있는지, 상황을 바로잡기 위해 무엇을 할 수 있는지 물었다. 미국 고위 당국자는 트럼프 행정부가 스타링크 서비스 제한 의혹과 아무런 관련이 없다고 밝혔지만 우크라이나 당국자들은 여전히 의심을 품고 있었다. 힐리 영국 재무장관은 다른 국가들에 러시아 제재와 관련해 기존 방침을 유지할 것을 촉구했으며, 러시아 연계 해운 서비스에 대한 더 엄격한 금지가 필요하다고 말했다. 기타 KCNA에 따르면 북한은 잠수함발사 순항미사일을 시험했다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 힐리 영국 재무장관은 10월 28일 예산안에서 적자 축소 계획을 고수하라는 IMF의 조언을 따를 것이라고 말했다. 별도로 스카이뉴스가 인용한 소식통에 따르면 힐리는 재정 여력을 줄이는 타격을 감수할 준비를 하고 있다. 필 영란은행 수석 이코노미스트는 지금 금리를 인상하면 일련의 인상의 시작이라는 인상을 줘서는 안 된다고 말했다. 르펜 프랑스 국민연합 대표는 프랑스가 우크라이나에 자금을 지원할 형편이 아니라고 생각한다고 말했다. 돌렌츠 유럽중앙은행 인사는 아직 2차 파급 효과가 보이지 않으며 노동시장이 더는 그다지 경직적이지 않다고 말했다. 그는 인플레이션 데이터를 경계해야 하며 제한적 정책 기조에 접근하고 있다고 밝혔다. 돌렌츠는 또한 시장이 긴축되면 유럽중앙은행이 많은 조치를 취할 필요가 없을 수 있으며, 필요하면 사용할 TPI를 포함한 수단을 보유하고 있다고 말했다. 페레이라 유럽중앙은행 인사는 수익률 상승이 재정 문제와 더 관련이 있으며 인플레이션이 확산하지 않는 것이 좋은 소식이라고 말했다. 그는 인플레이션이 확산하기 시작하면 중앙은행들이 행동에 나설 수밖에 없다고 덧붙였다. 또한 성장이 예상보다 좋으며 앞으로 몇 달 동안 이어져도 놀라지 않을 것이라고 말했다.