미국 주식 시장 오프닝 뉴스 - AMD, CPU 시장 긴축 전망; WDAY, ZM, ROST, 실적 호조로 상승

앞으로의 일정: 미국 지수 선물: ES +0.5%, NQ +0.5%, YM +0.8%, RUT +0.6% 브로커 변동: AA, UBS에서 상향; INSP, BofA에서 하향. 전체 리스트는 여기를 클릭하십시오. 주요 아침 변동 요약: AMD, WDAY, TTWO, ZM, ROST, AA, INSP. 전체 리스트는 여기를 클릭하십시오. 미국 일일 컨퍼런스 일정: 전체 리스트는 여기를 클릭하십시오. 이벤트: Kevin Warsh가 연준 의장에 취임할 예정. 파키스탄 내무장관은 미국-이란 분쟁 해결을 위한 제안을 검토하기 위해 이란 외교부 장관을 다시 만납니다. 데이터: 미국 미시간 소비자 심리 최종치는 48.2로 예상됨(이전 49.8), 현재 상황은 47.8(이전 52.5), 전망은 48.5(이전 48.1)로 추정, 1년 인플레이션 기대치는 4.5%(이전 4.7%), 5년 인플레이션은 3.4%(이전 3.5%)로 예상; 콘퍼런스보드 선행지수도 발표 예정(이전 -0.6% M/M). 중앙은행: 캐나다 중앙은행에서 시니어 대출 담당자 설문 공개. 연설자: 연준 Waller(투표권자, 비둘기파)가 경제 전망에 대해 연설. 신용평가사: 무디스가 영국(Aa3)과 포르투갈(A3) 검토; Scope Ratings가 중국(A) 검토; 무디스가 헝가리(Baa2) 검토; S&P가 노르웨이(AAA) 검토. 에너지: 베이커휴즈가 주간 굴착장비 수 발표(이전: 원유 410, 가스 129, 총 548). 뉴스: 지정학 이란 - 아랍 소식통에 따르면 파키스탄 육군참모총장이 합의안 최종 공식안을 확정하면 테헤란을 방문할 준비가 되어 있다고 알 아라비야 보도; 추가 보도에 따르면 육군참모총장이 이란으로 출발했다는 소식도 있음. 파키스탄 내무장관의 이번 임무는 협상프레임워크에 대한 합의에 도달하는 것이 목적. 알 아라비야와 알 하다스에서 협상 타결을 보도했으나, 아직 미국과 이란의 동의는 남아 있다고 함. 파키스탄 육군참모총장 테헤란 방문은 타결된 합의에 양측이 동의하길 바라는 신호로 해석됨. 한편, 목요일 밤 이란 고위 소식통은 아직 합의에 도달하지 않았으나 견해차가 좁혀졌다고 언급. 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제가 주요 쟁점. 이란 최고지도자는 목요일에 농축 우라늄을 워싱턴에 넘기는 것을 거부함. 미국-이란 - 하원 공화당 지도부는 공화당원 결석으로 패배가 예상되자 이란전쟁 투표를 취소. 이는 지난주 하원에서 미국의 대이란 군사행동 중단 결의안을 동수로 표결한 데 따른 조치이며, 상원의 결의안은 절차상 문턱을 넘음. 공화당 보좌관은 표결이 메모리얼데이 휴회 이후로 연기될 것이라고 밝힘. 미국-유럽 - 트럼프 대통령이 방향을 선회해 폴란드 대통령 Karol Nawrocki 선출을 이유로 5천 명 추가 병력 파병을 발표. 이 조치는 펜타곤이 약 4천 명의 폴란드 파병 계획을 중단한 지 일주일 만에 나옴. 지수 S&P 600 - S&P 다우존스 인덱스는 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)와 펠로톤 인터랙티브(PTON)가 5월 27일부터 S&P 스몰캡 600에 편입, 베리스 레지덴셜(VRE)과 엔비리 코프(NVRI)를 각각 대체한다고 발표. Affinius와 Vista Hill이 베리스 레지덴셜을 인수하고, Enviri는 운영 부문을 분할 후 Veolia Environment(VEOEY)에서 잔여 모기업을 취득할 예정임. 기술 AMD (AMD) - AMD CEO Lisa Su는 예상을 웃도는 수요로 전세계 CPU 시장이 빠듯해지고 있어 대만 파트너와 생산능력 증설을 추진 중이라고 밝혔음. Su는 공급이 올해 분기별로 증가할 것이며, 2027년 이후에는 훨씬 더 많이 늘릴 계획이라 언급함. AMD의 성장은 AI 추론과 에이전틱 AI에 힘입고 있으며, 중국은 여전히 매출의 약 20%를 차지한다고 덧붙임. 애플 (AAPL) - 애플은 외부구매와 연동된 앱스토어 수수료에 대한 하급심 법원의 민사모욕 판결을 미국 연방대법원에 재심 요청. 이는 앱스토어 결제 규정 및 개발자 제한을 놓고 Epic Games와의 오랜 법적 다툼을 격화시키는 움직임임. Workday (WDAY) - Workday는 기대 이상의 실적 및 마진 전망 상향으로 장외 거래에서 상승, 경영진은 AI와 AI 에이전트 활용 증가가 원인이라고 언급. 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 2.66(예상 2.52), 매출 25.4억(예상 25.2억). 12개월 구독매출 잔고가 전년대비 +15.5%인 88.06억, 총 구독매출잔고는 +10.9%인 272.94억. CEO는 1분기가 훌륭했으며 핵심사업과 AI 전략이 잘 작동하고 있다고 말함. CFO는 에이전틱 AI 로드맵 실행과 운영 효율에 집중하고 있다고 밝혔음. 2분기 구독매출 24.55억(13% 성장), 2분기 조정 영업마진 30% 예상. 2027년 구독매출 전망 99.25~99.5억(예상 106.6억)으로 유지, 2027년 조정 영업마진 가이던스를 30.5%로 상향. 마이크로소프트(MSFT) - CEO가 수십 년간 유지해온 고위 리더십 구조를 해체하고 더 작고 수평적인 팀을 구성할 예정(비즈니스 인사이더 보도). 오픈AI - 오픈AI CEO Sam Altman은 회사가 곧 IPO를 신청하더라도 시기상 시장 상황에 따라 IPO를 연기할 수 있음을 직원들에게 알림(The Information 보도). 레노버 그룹(LNVGY) - 레노버는 AI 관련 성장으로 부품비 상승을 상쇄하며 야간에 주가 상승. 연간 순이익 +38%, 매출 +20%. AI 관련 매출이 4분기 전체의 38%로 84% 증가, 레노버는 210억 달러 규모 AI 서버 파이프라인을 보유하고 있으며, 하반기 Nvidia(NVDA) Rubin 기반 플랫폼 공급 개시 예정. ASML (ASML) - CEO Fouquet는 EU가 AI 기업을 역외로 내몰 위험이 있다고 언급. Webull (BULL) 2026년 1분기(USD): EPS 0.03(예상 0.03), 매출 1억5,990만(예상 1억5,767만). 커뮤니케이션 Meta Platforms (META) - 텍사스 법무장관 Ken Paxton이 메타 플랫폼스 및 왓츠앱을 상대로 왓츠앱의 개인정보 보호 허위광고와 암호화 메시지에 대한 허위 주장으로 소송 제기. 해당 소송은 텍사스 사기적 상거래법에 따라, 왓츠앱 직원들이 메시지 전송 후에도 사용자 통신 및 메시지 내용에 접근 가능하다는 보도와 조사를 근거로 함. Take-Two (TTWO) - Take-Two는 4분기 실적 상회에도 차기 분기 및 연간 가이던스 약세, GTA6 11월 19일 출시 재확인 등으로 장외 거래서 주가 상승. 2026년 4분기(USD): EPS -0.32(예상 -0.57), 매출 16.8억(예상 15.5억). 4분기 순수주 15.8억(예상 15.5억). CEO는 2027년 GTA6 출시가 새로운 기록적 실적 견인, 개발 파이프라인 출시 및 라이브 서비스 최적화, 신규기회 모색 등을 통해 장기 주주가치 창출 전망. 1분기 EPS -0.23~-0.15, 순수주 13.2~13.7억(예상 15억). FY27 EPS 0.55~0.75, 순수주 80~82억(예상 93억). 워너브라더스(WBD), 파라마운트(PSKY) - JP모건 주도 은행단이 워너브라더스 위한 레버리지론 제공을 102억 달러로 증액, 이중 90억 달러 트랜치와 변함없는 10억 유로 트랜치 포함, 블룸버그 보도. 해당 재융자는 파라마운트의 1,100억 달러 인수 전 150억 달러 다리대출 일부 조기상환 목적. 디즈니(DIS), 넷플릭스(NFLX), 파라마운트(PSKY), 아마존(AMZN) - 캐나다 방송 규제기관이 넷플릭스 등 스트리밍 플랫폼의 현지 콘텐츠 투자 비율을 연매출의 15%로 상향(종전 5%). 전통 방송사업자는 25%로 하향(기존 30~45%). 넷플릭스, 디즈니, 파라마운트, 아마존 대표하는 MPA는 해당 규정이 북미자유무역협정 위반이라 주장, 미국무역대표부도 캐나다의 온라인 플랫폼법을 무역장벽으로 언급한 바 있음. IMAX Corporation (IMAX) - WSJ 인용 소식통에 따르면 IMAX가 매각 추진 중, 초기 단계로 엔터테인먼트 업체들에 매각 논의 중이나 성사 보장 없음. 닌텐도(NTDOY) - 닌텐도가 부품조달 및 제조 파트너에 3월까지 차세대 스위치 2 콘솔 2천만대 조립 요청, 이는 올해 전망치(1,650만) 대비 20% 이상(블룸버그 보도), 생산목표는 수요에 따라 변동 가능. Zoom Communications (ZM) 2026년 1분기(USD): EPS 1.55(예상 1.42), 매출 12.4억(예상 12.2억). 온라인 월평균 이탈률 3.0%. CEO는 고객들이 Zoom을 AI-우선 시스템으로 받아들이며 성장세가 이어진다고 언급. AI Companion 유료사용자 전년비 +184%, My Notes 4개월 만에 150만 라이선스 달성, Zoom CX도 고속 성장. 자사주 매입 10억 달러 추가 승인, 4월 말 기존 6.25억 달러와 합산. 경영진은 엔터프라이즈 시장 호조, 온라인 사업 안정적, 청구 이탈·AI 수익화에 집중한다고 언급. 2분기 EPS 1.45~1.47(예상 1.47), 매출 12.65~12.7억(예상 12.7억). FY27 EPS 전망 5.96~6.00(예상 5.87, 이전 5.77~5.81), FY27 매출 전망 50.8~50.9억(예상 50.7억, 이전 50.7~50.8억) 상향. BT (BTGOF) - Bharti Enterprises가 BT 지분 30% 직전(현재 24.95%)까지 증액 검토 중, 전면적 인수계획은 없음. 경기소비재 Richemont (CFRUY) - Richemont 연매출 +11%(예상 9.8%), Cartier 주얼리 수요 견조, 전지역 성장기여; 자사주 1,000만주 매입 발표; 향후 불확실성 지속 전망. Deckers Outdoor (DECK) - 4분기 실적 호조 및 FY27 가이던스 공개로 장외 거래 상승. 2026 4분기(USD): EPS 0.96(예상 0.83), 매출 11.2억(예상 10.9억). CEO는 HOKA 지속모멘텀과 UGG 강세가 실적 견인, 브랜드 구축, 혁신, 카테고리 리더십, 유통망 실행력이 전세계 전체가격 수요와 연결됐다고 언급. 자사주 매입 35억 달러 증액, 총 승인액 50억달러로 증액. FY27 EPS 7.30~7.45(예상 7.33), 매출 58.6~59.1억(예상 58.2억), HOKA 두 자릿수 성장, UGG 한 자릿수 성장 예측; 총마진 56.5%, 판관비/매출 35%, 영업이익률 21.5% 전망. Ross Stores (ROST) - Ross Stores는 1분기 실적 호조로 장외 거래 상승, 이는 강한 비교매출, 고객 트래픽 증가, 마진 개선, FY 전망 상향 덕분. 2026 1분기(USD): EPS 2.02(예상 1.72), 매출 60억(예상 56.5억); 비교매출 +17%, 영업이익률 13.4%(계획 11.8~12.1% 상회), 강한 매출 기여. CEO는 고객 트래픽, 상품 구성, 마케팅 결과 고객 유입·참여, 매장 경험, 세금환급에 따른 소매 소비가 실적 견인이라 밝힘. 1분기 자사주 150만 주(3.19억 달러) 매입, 연간 2년간 25.5억 달러 계획, FY26 12.75억 달러 매입 목표. 2분기 EPS 1.85~1.93(예상 1.79), comp sales +6~7% 전망; FY26 EPS 7.50~7.74(예상 7.42; 기존 7.02~7.36), 동점포 매출 +6~7% 반영 상향. Polymarket - 한국 미디어 규제기관이 Polymarket의 불법 도박 컨텐츠 및 국내 법 위반 여부 공식 심의 돌입(블룸버그 보도). 코미스는 6월 지방선거 앞두고 Polymarket 내 관련 계약 심의 개시. 글로벌 감시 강화, 일본 진출 준비, 일본 정부승인 추진·로비 진행, 2030년까지 일본 예측시장 사업 계획. 테슬라(TSLA) - 1만4500대 차량을 무게정보 누락으로 과적 위험 이유로 리콜할 예정(NHTSA 발표). Sweetgreen (SG) - JPMorgan, 경영진과의 "고무적인" 회의 후 'Neutral'에서 'Overweight'로 상향, 목표가 13달러(이전 8달러). 신경영진 하 신제품(랩 등) 빠르게 도입, 브랜드 전환세로 현금흐름 전환 가능성 증가 전망. 재료 신선성 유지, 공급망 및 매장운영 전국적 확장 긍정 평가. 르노(RNLSY) - 르노, 역대 2번째 규모인 1,590억엔 사무라이본드 발행. 소매투자자 대상 1,000억 엔 포함, 전년 실적 상회. 앨파벳 등 외국계 엔화채권 발행도 올해 1.7조엔 돌파(블룸버그 분석). 필수소비재 Puig (PUGBY), 에스티로더(EL) - Puig Brands와 에스티로더, Charlotte Tilbury 보상조건을 둘러싼 갈등으로 수십억달러 규모 합병 논의 종료(블룸버그 보도). 두 기업은 3월부터 논의해왔으나 별다른 이유 언급 없이 협상 종결 성명 발표. Flowers Foods (FLO) 2026 1분기(USD): 조정 EPS 0.29(예상 0.27), 매출 15.72억(예상 15.8억). CEO는 비용조절로 기대치 부합 실적 기록, 매크로 악화 반복 상황이 지속 중이라 평가; Nature's Own 브랜드 단순성 강조, 비GMO 인증 등 신제품군 개선 맞춰 포트폴리오 강화. 연내 신중 기조이나 브랜드·공급망·유통망, 헬시 카테고리, 재무구조 강화에 자신감. FY26 조정 EPS 0.80~0.90(예상 0.83), 매출 51.63~52.67억(예상 51.9억), 조정 EBITDA 4.65~4.95억. BJ's Wholesale Club (BJ) 2026년 1분기(USD): 조정 EPS 1.10(예상 1.04), 매출 56.6억(예상 54.3억); FY26 조정 EPS 4.40~4.60(예상 4.52) 재확인. Altria (MO) - 미국 스모클리스 담배 자회사 알트리아, 테네시 내슈빌 생산라인을 켄터키 Hopkinsville 캠퍼스 새 시설로 이전. 내슈빌 생산은 점진적 종료, 2028년 초까지 완전 종료 예정. 금융 JPMorgan (JPM) - JPMorgan이 사모펀드 NAV 대출 40억+ 달러 리스크 투자자 이전 협상 중(FT 보도). 구조적으로 대출은 JPM 계상, 1차손실 최대 12.5%만 투자자에 이전, 연 수익률은 십대 초중반 예상. Coinbase (COIN) - Coinbase 파생상품 자회사, 6월 8일 최초 CFTC 규제 내 영구형 주가지수선물 출시. AI, 중국, 방산, 나스닥 대표주 등 테마 노출 제공, 펀딩비로 지수 연동 유지. Citigroup (C) - 아시아 지역 사모은행 사업 성장·생산성 극대화 목표로 전세계 PB 채용 확대, 전체 100명 규모 PB 추가고용 계획. 골드만삭스(GS) - 1MDB 부패 스캔들에 대한 투자자 집단소송 5억 달러 합의, 법원 승인 필요. 이는 말레이시아 국부펀드와의 거래 관련 허위공시에 따른 클레임 해결. Futu Holdings (FUTU), UP Fintech (TIGR) - 중국 CSRC 등 감독기구, 불법 해외중개 단속 확대 발표(감독강화·조사·폐쇄 명령). 기존 불법업무 2년 내 철수, 신규계좌개설·자금유입·해외마케팅 금지. Futu, Tiger Brokers, Longbridge 증권 등 문제업체 처벌예정(불법수익 환수 등). 줄리어스 베어(JBAXY) - 줄리어스 베어, 2026년 상반기 순익 전년 대비 대폭 증가 전망, 고객순유입 둔화 극복 위해 예외적 높은 활동 지속 언급. 영국 은행 - 금융서비스 규제완화로 영국은행 연간 10억 파운드 이상 절감, 보상규정 완화로 최대 1,870만 파운드 절감 예상(Politico 보도). 에너지 앨버타 - 앨버타 주지사 Danielle Smith, 10월 19일 캐나다 잔류·분리 국민투표 발표(블룸버그 보도). Smith는 캐나다 잔류 입장 천명. 'Stay Free Alberta' 청원 30만1천+, 친캐나다 청원 40만+명 서명. 엑슨모빌(XOM) - 엑슨, 약 20년 만에 복귀한 베네수엘라 내 최대 6개 유전 생산권 인수 협상(뉴욕타임스 보도). 이달 내 최종합의 가능성 보도. 셸(SHEL) - 셸, 기후단체 Milieudefensie가 2030년까지 CO2 배출을 2019년 대비 45% 감축하도록 법적 강제명령 요구로 네덜란드 대법원 소송(블룸버그 보도). 2021년 하급심 감축 명령은 상소심서 목표 불명확 사유로 번복. 2026년 자문의견, 2027년 초 최종판결 전망. EOG 리소스(EOG) - 이사회가 자사주 매입 한도 기존 100억→200억 달러로 100억 증액. 3월말 5,940만주 71억 달러 매입완료, 29억 달러 잔여 승인이전 소진. Devon Energy (DVN) - 뉴멕시코 델라웨어 분지 미개발 부지 1만6,300에이커 연방리스 매입(약 26억 달러). 400여개 신규 드릴링 인수, Coterra Energy와 합병후 Permian 분지 확장. 산업재 항공사 - 미국 HHS, 트럼프행정부 이민정책 미이행한 샌크추어리 도시 공항 통관절차 축소 경고. JFK, 뉴어크 리버티, 워싱턴 덜레스 대상, 포틀랜드 국제공항 1차 대상될 듯. Airline for America는 관광·항공업계에 "치명적 영향" 경고, 운수장관 Duffy는 정치갈등으로 항공 멈춤 반대 입장. SpaceX (SPCX) - SpaceX는 발사탑 유압핀 이상으로 Starship 발사 연기, 5월 22일 22:30GMT 재도전 예정(BBC 보도). 나스닥 IPO, 6월 추진. 별도로 코드 스타트업 Cursor가 4월 말 연환산 매출 30억(2월 20억), 연매출 10만달러 이상 고객 3천명 이상. SpaceX는 6월 12일 상장 직후부터 30일간 Cursor 인수권(60억 달러), 7월 인수 예정. FedEx (FDX) - InPost는 FedEx·Advent Int. 컨소시엄 주도로 90억달러 인수제안, 5월 26일~7월 27일 실시 예정. 해당 인수는 FedEx의 유럽 물류망 확대 목적, 인포스트 상장폐지는 인수 이후 진행. Rocket Lab (RKLB) - Rocket Lab, 미 우주군 Space Systems Command에서 9천만 달러 계약 수주, Hymdall 우주감시탑재체 실어나르는 정지궤도 위성 2기 제작·운영 과업. Booz Allen Hamilton (BAH) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 1.78(예상 1.34), 매출 28억(예상 28.7억); FY27 조정 EPS 6.00~6.35(예상 6.25). Copart (CPRT) 2026년 3분기(USD): EPS 0.43(예상 0.41), 매출 12억(예상 12억). Kawasaki Heavy (KWHIY), Nvidia (NVDA) - 가와사키중공업 주가, Nvidia 등과 물리적 AI 로봇기술 협업계획 발표 후 급등. 가와사키의 로봇기술과 Nvidia의 물리AI 결합, 로봇 제어 추진. 소재 Alcoa (AA) - UBS, AA 투자의견 '중립'→'매수', 목표가 80달러로 상향. UBS는 중동 분쟁 장기화로 제련소 가동중단, 알루미늄 가격·프리미엄 고공행진, 단기 수요위험 상쇄 및 실적안정성 부각, 하반기 부채감축이 자사주매입 계기가 될 수 있다고 평가. Perpetua Resources (PPTA) - 미국 EXIM 은행서 Stibnite 금광 개발에 29억 달러 대출 승인, 미 국방부 후원. 본격 가동 시 미국 안티몬 수요의 35% 이상 충족하는 첫 안티몬광산 기대(2028년). 중국알루미늄주식유한공사(ALMMF) - Chalco가 기니에 연간 120만톤 알루미나 플랜트에 10억달러 투자. 현지정부, 지분 5% 무상·저가 취득, 최대 35%까지 시가 매입 가능(블룸버그 보도). BASF (BASFY) - Weidmuller가 OMNIMATE 4.0 PCB 커넥터에 BASF의 Ultramid Advanced N3U41 G6 폴리프탈아마이드 사용. 헬스케어 CVS Health (CVS) - Glenview Capital, 2024년 5월 매수 후 CVS 주가 80% 상승, 현 상위보유. 1분기 실적·연간 가이던스 상향 후 보유 CVS 375만주 매도(분산, 유동성 확보), 추가 매각 계획 없음. Biogen (BIIB), Denali Therapeutics (DNLI) - 양사 파킨슨병 신약 BIIB122(제2b상) 주요 지표서 유의미 효과 못 보여 개발 중단. Denali는 변이보유자 대상 2a상은 단독진행, 2027년 상반기 중간결과 전망. AbbVie (ABBV) - AbbVie 계열사 Allergan Aesthetics, 성인 미간주름 개선 신약 'Boey'의 유럽 CHMP 긍정 의견 획득. 최종 승인, 수개월 내 유럽위원회 결정 예상. Illumina (ILMN) - Illumina, 연례 주주총회 직후 David King(전 Labcorp 회장/CEO) 이사회 신규 선임, 임상전략 확대. Cencora (COR) - FY26 조정 EPS 가이던스 17.70~17.90(예상 17.76, 기존 17.65~17.90) 소폭 상향. AstraZeneca (AZN) - ASCO 2026서 간암·유방암·방광암 3상 데이터, Imfinzi·Imjudo 조합 발표 예정. Gilead Sciences (GILD) - EMA 산하 CHMP가 Trodelvy의 전이성 삼중음성 유방암 성인 환자 단독요법 시판승인 권고. Bayer (BAYRY) - Bayer의 Kerendia, 심부전 및 LVEF>40% 성인 환자 대 중국 NMPA 품목허가 라벨 확장. Sandoz (SDZNY) - Sandoz, 중국이 주요 성분 덤핑했다며 EU 집행위에 조사 촉구. 무역 중국 - 중국, 아시아·태평양 경제에 긴장 완화·보호무역이 심화되는 가운데 협력 심화 촉구. Li Chenggang 부상, 일방주의·보호무역 태세에서 공동이익 모색·상호 존중·함께 난관 극복 필요성 언급. 중국 - 중국, 약제 제조원료 수출대상 국가별로 조정; 미국, 멕시코, 캐나다 수출은 별도 라이선스 필요. 중국-일본 - 일본 Akazawa 경제산업상, APEC 무역장관 회의서 중국 Wang 부장과 대화 추진이 당연하다 언급; 일본의 근본 스탠스는 변함없으며, 법치에 입각한 자유무역·부당수출규제 반대 입장 강조. 거시경제 일본 CPI - 일본 근원 CPI 1.4% 상승(예상 1.7%), 최근 4년 최저, 애널리스트들은 단기 BoJ 금리인상 기대 약화 요인이라고 평가. 에너지 제외 시 CPI 1.9%(예상 2.2%) 상승. 일본 예산 - 재무 Katayama는 추가경정예산 규모 3조 엔 가량 전망, 작년 국채발행 취소분이 신규채무발행 축소 가능성. Takaichi 총리는 여름 전기·가스보조금 계획, 휘발유보조금 연장 전망 보도. 엔화 - 런던·뉴욕 휴일로 유동성 저하 예고, 월요일 일본 정부 개입 가능성 경계(블룸버그). USDJPY 159부근, 4월 당국이 황금연휴 중 10조 엔 개입했던 최저근방. OIS는 6월 BoJ 금리인상확률 83%. 호주 RBA 기대 - 4월 실업률 상승(4.5%) 후 커브스티프닝 확대, 투자자들은 RBA가 긴축 사이클 마무리 직전이라고 판단. 9월 은행어음 선물 거래량 목요일 2.5배 급증, 스왑시장선 연내 25bp 추가인상 1회 남짓 가격반영. 독일 Gfk 소비자신뢰 - 독일 GfK 소비자신뢰 -29.8로 기대(-34)·이전(-33.3) 상회; 소득기대·저축성향 완화·소비심리 소폭 회복에 하락세 종료, 다만 중동 분쟁 영향 지속, 강한 회복 제한. 영국 Gfk 신뢰 - 5월 -23으로 전월(-28)·예상 상회, 애널리스트들은 단순지표 개선 이면 소득별 격차 확대 지적. 저소득층 신뢰도 악화, 연간 5만파운드 초과 세대만 개선. 저축의향 10p 하락, 2024년 9월 이후 최대 하락, 실생활지출에 저축 동원. 영국 소매판매 - 4월 -1.3%(예상 -0.6%, 전월 0.7%), 연료제외 -0.4%(예상 -0.3%, 전월 0.2%); 연율 0%(예상 1.3%, 전월 1.7%). Pantheon Macro는 소비위축(유가 상승·이란 전쟁불안)이 최근 부진 배경, 3월 패닉바잉 후 연료판매 감소로 헤드라인 하락폭 과장, 향후 매출둔화·2분기 GDP 성장 급락 예상.