Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 25일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였으나 대체로 긍정적인 흐름이었고, 코스피가 기술주와 나스닥 선물이 전일 저점에서 반등하며 상승을 주도했습니다. 이는 마이크론의 강한 실적 발표에 힘입은 결과입니다. ASX 200은 광업, 소재, 자원, 에너지주 약세로 하락했고, 기대 이상이었던 호주 고용지표는 주로 파트타임 일자리 덕분이어서 특별한 자극이 되지 못했습니다. 니케이 225는 기술주 부활과 유가 하락에 힘입어 72,000선을 회복하며 랠리를 펼쳤고, 시장은 금리인상 매파인 일본은행 Tamura의 "몇 달마다 금리 인상" 발언에도 별다른 동요를 보이지 않았습니다. 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스 랠리에 힘입어 강세를 보였고, SK하이닉스는 미국 IPO 추진 소식에 힘입어 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 항셍과 상하이종합지수는 뚜렷한 새로운 재료 부재 속에 혼조세를 보였고, 홍콩 벤치마크는 광산주 약세와 알리바바를 포함한 하이퍼스케일러 추가 약세로 끌려 내려갔으며, Anthropic이 미국 정부에 보낸 서신에서 해당 기업이 AI 모델에 불법적으로 접근했다고 비난한 이후입니다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.18% (6,219), Dax 40 -0.71% (24,716), FTSE 100 +0.31% (10,462), CAC 40 +0.54% (8,385), FTSE MIB -0.74% (51,639), IBEX 35 -0.45% (19,390), PSI -0.88% (9,056), SMI +1.52% (14,122), AEX -0.03% (1,065) 섹터: 필수소비재 +2.57%, 자유소비재 +1.79%, 헬스케어 +1.33%, 통신 +0.33%, 소재 -0.03%, 산업 -0.03%, 유틸리티 -0.27%, IT -0.39%, 금융 -0.78%, 에너지 -2.39% FTSE 100 Tesco (TSCO LN) - 텔레그래프에 따르면 Tesco Mobile이 브로드밴드 서비스를 재출시할 예정이며, Virgin Media O2 및 Nexfibre의 광통신망을 통한 브로드밴드 서비스 제공에 대해 초기 협의를 진행한 것으로 알려졌다고 FT가 보도했습니다. (FT) 영국 자동차 - 영국 신차 등록(5월): 160,662대, 전년 대비 +7.1%. 대미 수출 증가가 출하 증가(전년 대비 +2.7%)를 견인했습니다. (SMMT) 기타 영국 기업 Ocado (OCDO LN) - FT에 따르면 공동창업자인 Steiner의 교체 압력이 주주들로부터 커지며 새 CEO 찾기가 본격화됐습니다. (FT) ITV (ITV LN) - Comcast(CMCSA) 소유의 Sky가 ITV의 M&E 사업부 인수 조건에 합의했으며, ITV는 거래 일부로 Love Productions를 인수합니다. 거래 가치는 16억 GBP로 평가되었습니다. (Reuters) 브로커 변경 Man Group (EMG LN) - 도이체방크가 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 DAX Volkswagen (VOW3 GY) - 자회사 해양엔진 부문 Everllence의 지분 대다수를 Bain Capital에 매각하기로 합의했으며, Volkswagen은 74억 유로의 매각 대금을 받을 것으로 예상됩니다. (Volkswagen) 기타 독일 기업 브로커 변경 RWE (RWE GY) - AlphaValue가 투자의견을 '감축'에서 '추가'로 상향 CAC Air Liquide (AI FP) - Silleno LLP와 장기 계약을 맺고 미래 폴리에틸렌 공장에 액체질소와 압축 건조공기를 공급하기로 했으며, 투자액은 7천만 유로입니다. (Air Liquide) Credit Agricole (ACA FP) - 장기 파트너십 발표 후 Groupo Cajamar의 9.9% 지분 인수. (Credit Agricole) Eiffage (FGR FP) - Roubaix 지역 리노베이션 계약 체결(조건 비공개). (Eiffage) Renault (RNO FP) - CTO에 따르면 2027년 말까지 프랑스 엔지니어링 인력 800명 감축 계획. (Newswires) 기타 프랑스 기업 브로커 변경 범유럽 BP (BP/ LN), TotalEnergies (TTE FP) - 양사는 아부다비 Bab 가스캡 컨세션 진입 계약을 체결했으며, ADNOC Onshore가 운영하는 해당 컨세션에서 각 10%의 지분을 보유하게 됩니다. (Business Wire) 반도체/ASML (ASML NA) - 마이크론 주가는 실적 호조와 가이던스 상향 발표로 미국 시간 시간외에서 18% 가까이 급등. Q3 조정 EPS 25.11(예상 20.57) 및 매출 414.56억달러(예상 355.6억달러) 기록. Q4 조정 EPS 가이던스 31.00(예상 25.50), Q4 매출 500억달러(예상 429.15억달러). 자세한 내용은 미국 섹션 참고. Prediction Markets - 미국 예측시장 Kalshi가 약 400억 달러 가치로 자금 조달 협상 중이며, 새 투자 라운드는 2026년 3분기 내 마감될 예정이라고 FT가 보도했습니다. (FT) 브로커 변경 SMI UBS (UBSG SW) - JPY 표시 채권 3종류로 발행 예정. (Newswires) 기타 스위스 기업 브로커 변경 Lindt & Sprungli (LISN SW) - Jefferies가 '언더퍼폼' 커버리지 개시 Sika (SIKA SW) - BofA가 투자의견을 '언더퍼폼'에서 '중립'으로 상향 Swatch (UHR SW) - SocGen이 '아웃퍼폼'에서 '마켓퍼폼'으로 하향 스칸디나비아 Castellum (CAST SS) - Wihlborgs와 협력해 말뫼, 룬드, 헬싱보리, 엥엘홀름, 부를뢰브 지역 부동산 처분 계약 체결, 총 부동산 가치는 133억 SEK. (Castellum) Telenor (TEL NO) - 자회사 KNL이 영국 전술통신시스템 프레임워크 공급업체로 선정됨. (GlobeNewswire) 브로커 변경 미국 마감: SPX -0.10%(7,358), NDX -0.43%(29,220), DJI +0.35%(51,854), RUT +0.37%(2,987) 섹터: 에너지 -1.72%, 기술 -0.64%, 커뮤니케이션서비스 -0.60%, 부동산 -0.37%, 금융 -0.30%, 소재 +0.33%, 필수소비재 +0.56%, 자유소비재 +0.79%, 헬스 +0.80%, 유틸리티 +1.05%, 산업 +1.18%. 연준 스트레스 테스트 - 연준은 테스트 대상 32개 은행 전원이 가상손실 7,080억 달러를 흡수한 뒤에도 최소 자기자본 요건을 충족했다고 밝혔으며, 총 자기자본비율은 12.8%에서 11.2%로 1.6%p 하락했습니다. 시나리오에는 상업용 부동산 가격 39% 하락, 주택가격 30% 하락, 실업률 10% 등 조건이 포함되었습니다. 현재 자기자본 요건은 2027년까지 유지되며, 다음 자기자본 버퍼 갱신도 2027년 테스트 이후 진행 예정. 발표 후 JPMorgan(JPM), Goldman Sachs(GS), Morgan Stanley(MS), State Street(STT), Wells Fargo(WFC) 등 모두 배당을 인상했습니다. Jefferies (JEF) - Jefferies 주가는 실적이 기대에 못 미쳐 미국 시간 시간외에서 하락, 사상 최대 투자은행 및 주식 관련 매출 증가 효과를 상쇄했습니다. 2분기 EPS 1.02(예상 1.24), 2분기 매출 22.1억달러(예상 23억달러). 투자은행 부문 순매출은 전년 대비 57% 증가한 12.1억달러, Advisory/Equity Underwriting 시장점유율 확대와 효과적 시장 성장에 기인. 자본시장 부문 순매출은 전년 대비 14% 증가한 7.99억달러, 이 중 주식 부문은 14% 증가한 6.01억달러로 사상 최대치, 채권부문은 12% 증가한 1.99억달러. 자산운용 수수료 및 투자수익은 3,500만달러(-35%, 전년 대비)로, 펀드 전략 성과 약화와 일부 펀드 투자 축소(예정된 Hildene 투자 준비)의 영향. Jefferies는 3분기 Hildene 투자 마감 목표, 바로 수익 기여 전망. CEO는 상반기 Advisory/전체 투자은행/주식/전체 자본시장/투자은행+자본시장 부문 모두 사상 최대 순매출을 기록했다고 밝혔으며, 대기 물량 및 신규사업 수주 호조에 따른 2026년 하반기 낙관론 유지한다고 말했습니다. Micron Technology (MU) - 마이크론 주가는 실적 호조와 전망 상향, AI 주도 수요 급증과 메모리 가격 상승, 장기 고객 계약 효과로 미국 시간 시간외에서 18% 급등. 3분기 조정 EPS 25.11(예상 20.57), 3분기 매출 414.56억달러(예상 355.6억달러), 조정 총이익률 84.9%(예상 81.9%, 전년 대비 39.0%에서 대폭 상승), 매출도 전년 93억달러에서 4배 이상 증가(메모리 공급 부족+AI 수요 급증 영향). 분기 말 총 현금 및 유동성 302억달러. CEO는 고객들이 메모리 및 스토리지 부족이 개선까지 상당한 시간이 소요될 것으로 보고 있으며, 업계 공급은 2028년에 점진적으로 개선될 것으로 예상한다고 언급. FY27 이후까지 긴장된 상황이 이어질 것으로 보이며 공급이 수요를 따라잡는 시점은 예측할 수 없다고 덧붙였습니다. 데이터센터와 자동차 제조사 등과 총 160억달러 규모 장기 계약 16건 체결, 7월 중 0.15배당 예정. Q4 조정 EPS 전망 31.00(예상 25.50), Q4 매출 전망 500억달러(예상 429.15억달러), Q4 설비투자 100억달러 전망. FY27 영업비용 약 10억달러 증가, FY27 설비투자 270억달러 전망. Qualcomm (QCOM) - Qualcomm 주가는 Hugging Face와 전략적 파트너십 확장 및 오픈·개발자주도형 AI 인프라사업(디바이스→클라우드) 확장, 그리고 FY29 비핸드셋 부문 매출목표 400억달러 상향에 힘입어 미국 시간 시간외에서 12% 가까이 상승. 자동차 매출 100억달러, IoT 140억달러 이상, 데이터센터 매출 150억달러 이상(FY29 기준)으로 전망.