Newsquawk 유럽 마켓 랩 - 2026년 8월 11일

유럽 증시는 초반 약세로 출발했으나 이후 점차 긍정적인 분위기로 전환했다. 파키스탄 국방부 장관은 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 "상황이 [미국-이란] 평화협정이나 합의를 위한 방향으로 전개되고 있다"고 밝혔다. WTI 9월물과 브렌트 10월물 선물은 해상 운송 공격 보도로 초반 강세였으나, 긍정적인 논평에 힘입어 하락 전환했다. 주식 유럽 증시는 초반 약세였으나, 파키스탄 국방부 장관이 블룸버그 뉴스에 "상황이 평화협정이나 합의를 위한 방향으로 전개되고 있다"고 언급한 뒤, 전반적인 위험 선호 현상에 힘입어 에너지는 반락, 주식과 채권은 상승했다. 섹터별로는 혼조 마감. 에너지가 가장 강했고, 그 뒤를 기술 및 통신이 이었다. 보험이 가장 부진한 섹터였으며, 식품·음료·담배 및 화학 등도 하락했다. 주요 변동 종목에는: Spirax(-5.9%, 상반기 실적 호조에도 가이던스 유지), Adidas(-2.8%, On 실적 부진 여파), Legal & General(-4.1%, UBS·골드만삭스에서 매도 평가로 강등), Alcon(+5.4%, 연간 가이던스 상향) 등이 있다. 미국 현금 주식 시장은 전반적으로 상승 출발하며 주요 종목은, On Holding(-22%, 2분기 매출/연간 가이던스 예상치 하회), Hims & Hers(-2.0%, 브랜드 다이어트 약 전환에 따른 이익률 압박 강조), Cardinal Health(+8.0%, EPS 상회 및 50억 달러 자사주 매입 확대). 장 마감 이후 시장은 수퍼마이크로와 CoreWeave 실적, 수요일 발표될 인플레이션 보고서에 주목할 전망이다. 외환 G10 통화는 하루 종일 달러 대비 변동 없이 마감. 호주는 변동성 있었으나, RBA 이후로는 강세, 다른 곳은 조용한 흐름. DXY는 유가의 다양한 뉴스에 따라 변동성을 보였으며, 브렌트 10월물은 초반 약 3% 상승 뒤 하락 전환. 이번 주 주요 초점은 내일 발표될 CPI로, NFP 전 FT 소스에 따르면 Warsh는 9월 회의에서 인플레이션 측면에 집중한다고 전해짐. 금일 발표 자료에서는 ADP 주간 지표가 약세, 연준 연설은 예정 적음. 달러는 100선에서 일부 매수세 이탈했으나, 99.75의 100일 이동평균선에서 지지 받아 해당 범위 중간에서 마감 예정. RBA가 금리를 동결한 뒤 AUD는 소폭 강세로 마감 예정. 발표문에서 인플레이션 감시 표현을 조금 약화 및 정책을 "다소 긴축적"으로 규정, 물가 전망 하향 등의 내용 추가로 중앙은행이 현 상태 유지에 만족, 2027년 중반까지 금리 동결 예상 강화. 그러나 기자회견에서 매파적 발언(“추가 인상 필요 가능성”)이 나오며 하락분을 되돌렸고, 유럽 장내내 AUD 지지. 여러 은행들은 향후 추가 인상 위험을 경고. AUD/USD는 +0.2%로 마감, 주목할 다음 수준은 0.7075. 에너지 수출국 통화는 초반 강세였지만, 에너지 가격 반락으로 상승폭 반납. CAD와 NOK이 초반 강세 뒤, 달러 대비 약세 마감. 나머지는 조용, 파운드는 1.35선에서 지지, EUR/USD는 1.1550 부근에서 횡보, 대부분의 CEE 대비도 변동 없음, JPY는 휴일로 부진. 채권 채권은 밤사이 대체로 안정적이었으나, 아침 해상 사건들로 에너지 가격 상승하며 압박받음. 미국 국채는 최대 108-04까지 하락, 약 10틱 하락. Bund도 약 30틱 하락, Gilts는 약 70틱 하락으로 부진. 이후 반등하며 미국 국채는 소폭, EGB 및 Gilts는 약 20틱 상승하며 강세 마감 예정. 파키스탄 당국이 미국과 이란 간 합의 접근을 시사하며 에너지가 완화된 영향. 세부 내용은 여전히 부족. 향후 주요 지표는 없으며, 미 CPI(수요일), 잭슨홀, PCE, 8월 CPI, 9월 FOMC 일정에 주목. 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)는 5개 트렌치 선순위 채권 발행신청(규모 미공개). 독일, 2.90% 3031 Bobl 46.27억 유로(예상 60억 유로) 발행: 경쟁률 1.48배(이전과 동일), 평균 수익률 2.93%(이전 2.89%), 남김 22.9%(이전 24.1%). 원자재 WTI 9월과 브렌트 10월 선물은, 사우디 선박이 Bab al-Mandab 인근에서 공격받았다는 보도 이후 초반 강세. 이후 파키스탄, 카타르의 낙관적 견해로 가격 하락: 카타르 외교부 대변인은 오만-이란 협상이 진전 중임을, 파키스탄 국방부 장관은 미-이란 간 합의 접근 및 평화로의 움직임을 시사. 이에 따라 WTI와 브렌트는 상승분을 반납하며 미 장 개장 직전 세션 저점으로 하락. 브렌트는 86.60~90.03달러/배럴 범위 하단에서 거래, 한때 87.93달러(전일 고점) 상회, WTI는 81.48~84.61달러 범위 상단으로, 전일 고점 82.38달러 하회하며 이동. 귀금속은 에너지 가격 상승에 따라 약세, 인플레이션·성장 우려 가중. 이후 가격은 최저치에서 반등, 유가는 하락 전환. 스팟 골드는 100일 이동평균(4,389달러/온스) 부근에서 4,356~4,435달러/온스, 전일 고점 4,395달러, 200일 이동평균은 4,497달러/온스. 스팟 실버는 저점에서 반등, 64.23~66.48달러/온스 하단 부근. 비철금속은 혼조/횡보, 높은 에너지 가격에 의한 압박을 중국 경기부양 기대가 완화. 3개월 LME 구리는 14,103~14,215달러/톤 좁은 범위에서 움직임. 코메르츠방크, 유럽 천연가스 연말 가격 전망을 50유로/MWh로 상향(이전 45유로). 이란 석유장관, 9월 말까지 9,500만㎥의 가스가 생산 사이클에 복귀할 것이라고 언급. 루마니아, 다뉴브 강 수위 저하로 48시간 내 두 번째 원자력발전소 가동 중단 예정. 유럽 경제지표 이탈리아 무역수지(6월) 42.32억 vs 예측 47.4억(전월 47.93억). 주요 헤드라인 스웨덴 NIER 경제전망: 2026년 GDP 성장률 전망 2.4%(이전 2.2%)로 상향, 2027년 성장률 유지; 2026년 CPIF 유지, 2027년 CPIF는 2.2%(이전 2.1%)로 하향. 중앙은행 RBA 불록 총재, 이사회는 경기 둔화를 바람, 인플레이션 상방 위험 주시, 필요시 금리 재인상 의향. 금리 인하 논의는 없었으며, 인상 또는 동결만 검토. 언제 금리 인상이 적절할지 고민 중. 인상의 근거로는 여전히 높은 인플레이션, 중동발 상방 위험. 보다 많은 인플레이션 데이터 필요, 추가 인상 가능성 열어둠. 인플레이션 완화를 위해 완만한 성장 구간 필요. 주택시장이 금리동결 사유는 아니라 설명. 웨스트팩, RBA 2027년 중반까지 동결 전망 유지. 브라질 중앙은행(BCB) 의사록: 긴축적 통화정책의 실물경제 파급효과가 점진적으로 나타나고 있다고 평가. 정책이 디스인플레이션에 결정적 역할을 하고 있지만, 수요가 인플레이션을 여전히 주도. 정책 기조를 긴축적으로 유지해 물가 안정 목표를 달성할 방침. 장기 인플레이션 기대치의 비닐고정화(디앵커링)가 더 진행되며 그 원인 논의 중. 체코 중앙은행(CNB): 7월 근원 인플레이션(YoY)이 3.0%로 2.9% 전망 상회, 식료품 가격 하락은 전반적인 현상. 근원·글로벌 인플레 압박 여전히 경계 필요. 지정학 중동 이란 국가안보최고회의 사무총장, 외교정책은 최고지도자 방침에 따르며, 억지력 강화, 적국 압박·침략 시 단호·즉각 대응을 최우선 과제로 시사. 국민 권리·이익 침해시 결코 물러서지 않을 것이라 언급. 파키스탄 국방부 장관, 미-이란 간 합의 접근을 시사, 상황이 평화로 전개되고 있다고 언급. 이란 외교장관, "세계에 강인하고 무적의 힘임을 입증, 여러 인사로부터 '전쟁과 외교 모두에서 승리했다'는 말을 들었다"고 발언. UKMTO, 오만만서 컨테이너선과 군의 충돌 사건 보고 접수. UKMTO, 예멘 알 모카 인근 사건 통보, 남홍해서 화물선 미확인 발사체 피격으로 사상자 발생. 카타르 외교부 대변인, 오만-이란 협상 고도화, 양국 모두 긍정 반응 들음. "예멘 정부군과 후티 무장단체 충돌 재개", 알 아라비, 현지 소식통 인용 보도. 예멘군, 마리브 전략 목표에 미사일·드론 공격, 타스님, 예멘 소식통 인용. WSJ: 미군, 화요일 새벽 이란 항만 봉쇄를 뚫으려던 파나마 국적 선박에 발포. 해양보안사 밴가드는 파나마 국적 컨테이너선 'Vela Nova'가 오만만 파키스탄 해안에서 71해리 떨어진 곳 서쪽으로 이동 중 헬기 발사 미사일에 피격됐다고 보고. 레드씨서 새로운 보안 사건 보도, 성격 파악 안 됨. 중국 국방부: 중국-인도네시아 해군, 대만 동쪽 민감 수역서 합동 훈련 예정(니케이 보도). 이라크 에르빌 북동 이란계 쿠르드 반군 캠프에 로켓 공격, 보안소식통 인용. 파키스탄 내무장관, 테헤란 도착(이란측 공식 인용). 예멘 당국자, 사우디와 대화·협상 문 절대 닫지 않았다고 ISNA 보도. 예멘 소식통, 해경이 구조 중 두 번째 미사일이 선박을 목표로 했다고 스카이뉴스아라비아 보도. 사우디 선박, Bab al-Mandab 인근서 공격 대상(파르스, 아랍·예멘 소식통 인용). Bab al-Mandab 해상사건, 타스님 보도: “예멘군이 선박을 공격한 것으로 알려짐”. 러시아-우크라이나 우크라이나 군이 러시아 오르스크 소재 정유소 공격 발표. RIA: 터키, 러시아·우크라이나와 흑해 선박 공격방지 메커니즘 논의 중. 터키 해협(보스포루스) 통해 군함 진입 불허 방침. 주요 북미 뉴스 BofA 소비자체크포인트: 7월 총 카드지출 전년동기대비 +5.0%(이전 6.3%), 일시적 부양효과 소멸에 따른 것으로 보편적 수요 둔화는 아님. 북미 경제지표 미국 레드북(8/8 주간 YoY) +8.3%(이전 +8.7%). 미국 ADP 고용주간 8,250건(이전 15,000건). NFIB 기업 낙관지수(7월) 99.8 vs 예측 97.5(전월 97.4). 주요 미국 주식뉴스 중국 CPCA: 테슬라(TSLA) 7월 수출 66,330대(6월 36,000대 대비 증가). 인텔(INTC), 기존 공모주식 발행 확대 확정: 200억 달러(기존 150억), 주당 95달러.