Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 11일

아시아/태평양 주식은 상승세로 거래되었으나, 미국 시장의 부진한 마감 이후 NFP 보고서 발표를 앞두고 지역 내 일부 상승분은 제한되었으며, 참가자들은 실적과 데이터를 소화했으나 거래량이 적은 가운데 일본 시장은 휴일로 휴장했다. ASX 200은 호주의 시가총액 1위 금융사인 CBA가 상반기 순이익 5% 증가에 힘입어 주가가 급등하면서 금융업종이 주도를 하며 우수한 성과를 보였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 중국인민은행(PBoC)의 유동성 공급 및 최근 경기 적정 완화 통화정책 지속 약속으로 상승세를 유지했다. 그러나 중국 소비자물가지수(CPI)가 예상치에 못 미치는 등 혼재된 인플레이션 데이터가 반영되어 상승폭은 제한적이었다. 생산자물가지수(PPI)는 예상보다 다소 양호했으나 여전히 심각한 디플레이션 영역에 머물렀다. 중국 자동차 - 1월 중국 차량 판매는 전년 동월 대비 3.2% 감소(12월 -6.2% 대비 감소폭 축소) 중국 인플레이션 - 1월 중국 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비(Y/Y) 0.2%(예상 0.4%, 이전 0.8%, 최저 0.1%, 최고 0.9%); 전월 대비(M/M) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.2%, 최저 0.1%, 최고 0.5%). 1월 PPI Y/Y -1.4%(예상 -1.5%, 이전 -1.9%, 최저 -1.9%, 최고 -1.0%) 삼성전자(005930 KS) - 소식통에 따르면 ByteDance는 올해 AI 칩 10만~30만개 생산을 계획 중이며, 해당 칩을 개발 중이며 삼성전자와 생산 논의를 진행하고 있음. 유럽 마감지수 마감: 유로 Stoxx 50 -0.18%(6,048), 다كس 40 -0.12%(24,986), FTSE 100 -0.31%(10,354), CAC 40 +0.06%(8,328), FTSE MIB -0.04%(46,803), IBEX 35 -0.43%(18,118), PSI -0.42%(8,953), SMI -0.05%(13,511), AEX +0.51%(1,004) 섹터: 소비재 1.62%, 소재 1.21%, 헬스케어 0.78%, 필수소비재 0.67%, 유틸리티 0.54%, IT 0.11%, 통신 -0.20%, 산업재 -0.52%, 에너지 -1.00%, 금융 -1.16% FTSE 100 기타 영국 기업 브로커 의견 변경 B&M(BME LN) Peel Hunt에서 Add에서 Buy로 상향 EasyJet(EZJ LN) Citigroup에서 Neutral에서 Buy로 상향 Fever tree(FEVR LN) Barclays에서 Equal Weight에서 Overweight로 상향 DAX Commerzbank(CBK GY) - 4분기(유로): 매출 31.4억(예상 30.9억), 순이자이익(NII) 20.5억(예상 20.4억, 이전 23.1억 Y/Y), 순이익 7.37억(예상 6.286억); 2026년 전망: 순이익이 기존 목표치 32억 유로(예상 34.1억) 상회 전망. 4분기 대손충당금 2.07억, Y/Y -3.3%. 핵심자본비율(CET1) 14.7%(예상 14.6%). 연간: 매출 122억(예상 120억) NII 82.3억(이전 83.3억 Y/Y) CET1 14.7%(이전 15.1% Y/Y) 영업이익 45억(이전 38.3억 Y/Y). (Commerzbank) Siemens Energy(ENR GY) - 1분기(유로): 매출 96억(예상 98.3억), 특별항목전 이익 11.6억(예상 9.924억), 수주 176.1억(예상 141.7억); 가이던스 재확인. CEO: "재무연도의 매우 강한 출발을 했다. 가스터빈 및 전력망 기술사업의 지속적 수요가 전체 성과에 크게 기여하고 있다. 풍력 사업도 완만한 개선 신호가 나타나고 있다". Siemens Gamesa는 2026년 회계연도 손익분기 목표를 계속 추진. 실적 개선에는 해상풍력 생산성 향상, 육상 서비스 수익성 증대가 기여. 1분기는 지난 해 양호한 흐름을 이어감. (Siemens Energy) 기타 독일 기업 Thyssenkrupp Nucera(NCH2 GY) - 1분기(유로): 매출 1.47억(예상 1.557억), 수주 9500만(이전 7500만 Y/Y). 연간 전망: 매출 5~6억(예상 5.557억). 1분기 수주 및 매출은 전년 대비 하락, 시장 불확실성에 그린수소 부문 타격. 2분기에는 역대 최대 크기(수천만 유로 규모)의 염소-알칼리 신규 프로젝트 수주 후 수주 급증 예상. FY25/26 전망 유지. (Thyssenkrupp Nucera) Wacker Neuson(WAC GY) - 연간(유로): 매출 22.2억(예상 22억), EBIT 1.32억(이전 1.23억 Y/Y). 2025년 4분기 일회성 비용으로 EBIT 마진이 기존 가이던스 하단을 하회. 일회성 비용에는 Doosan Bobcat Inc.와 공개 인수와 관련된 추가 법률 및 자문비용 포함. (Wacker Neuson) 브로커 의견 변경 CACC Airbus(AIR FP), Palantir Technologies(PLTR) - Palantir와 Airbus는 장기 계약을 연장, Airbus가 Palantir의 Skywise 민간 항공 데이터 플랫폼을 계속 활용함. 해당 플랫폼은 에어버스의 설계, 생산 효율, 안전, 지속가능성 등 산업 운영 전반을 지원. (Palantir) Dassault Systemes(DSY FP) - 4분기(유로): 주당순이익 0.33(예상 0.33), 조정 EBIT 6.22억(예상 6.546억), 비IFRS 매출 16.8억(예상 17.4억), 비IFRS 매출(환율 제외) +1%(예상 +3.49%). 2026년 1분기 비IFRS 매출 성장률(환율제외) 1~5%, EPS 0.25~0.31(예상 0.33). 2026 회계연도 비IFRS 전망 최초 제시: 비IFRS 총매출 성장률 3~5%, 영업마진 32.2~32.6%, 희석EPS 1.30~1.34유로. AI 기반 버추얼 트윈(Virtual Twins)이 초기 반응 양호, 고객 가치 입증; NVIDIA와 전략적 파트너십 구축, 산업계 월드 모델 본격 확장 예정. (Dassault Systemes) TotalEnergies(TTE FP) – 러시아 Lukoil이 기존 공동 소유하던 Zeeland 정유소를 인수할 예정. 기타 프랑스 기업 Gecina(GFC FP) - 연간(유로): 순이익 4.945억(이전 4.744억 Y/Y). 시장전망 우호적, 프라임 오피스 수요는 공급을 2027년 말까지 초과할 것으로 전망. 주당 반복순이익(그룹 기준)은 +0.2%~+1.0% 증가, 6.70~6.75유로 예상. (Gecina) 브로커 의견 변경 ArcelorMittal(MT FP) Jefferies에서 Hold에서 Buy로 상향 Wendel(MF FP) Oddo Securities에서 Outperform에서 Neutral로 하향 범유럽 ABN AMRO(ABN NA) - 4분기(유로): 주당순이익 0.43(예상 0.54), NII 16.6억(예상 16.3억, 이전 16.6억 Y/Y), 영업수익 22.5억(이전 22.4억 Y/Y); 추가 5억 유로 배당, 최종 배당 제안(주당 0.70유로). “2026년 NIBC 인수 제외시 상업용 NII는 64억 유로(예상 66.2억)로 가이던스 유지. 비용은 구조조정 및 NIBC 인수 제외시 56억 유로 예상.” (ABN AMRO) 에너지 기업 - 시리아, 주요 에너지 기업에 석유·가스 탐사 요청. 국가 석유 책임자에 따르면 Chevron, ConocoPhillips, TotalEnergies, Eni가 탐사 관심. (FT) Heineken(HEIA NA) - 2025년 연간(유로): 조정영업이익 49.3억(예상 43.7억), 유기적 맥주 판매량 -1.2%(예상 -2.48%), 배당주당 1.90유로(예상 1.90유로); 2026년 조정영업이익 2~6% 증가 전망. 향후 2년 6000명 감원 계획. (Heineken) KBC(KBC NA) - KBC그룹, 체코·슬로바키아 비즈니스리스 인수 마무리. 인수액 7200만유로, KBC 자본비율에 미미(플로어 적용안한 CET1 비율 -4bp). (KBC) Ahold Delhaize(AD NA) – 2025년 4분기(유로) 매출 235억(예상 234억), 조정영업이익 8.99억(예상 9.18억). (Koninklijke) Randstad(RAND NA) 2025년 4분기(유로): 매출 230.8억(이전 241.2억 Y/Y), EBITA 5.95억(이전 5.73억 Y/Y), 순이익 2.99억(이전 1.23억 Y/Y). (Randstad) Stellantis(STLAP FP/STLAM IM) - 전기차(EV) 손실 증가로 삼성과의 배터리 합작 벤처 철수 모색, Bloomberg 보도. (Bloomberg) Universal Music Group(UMG NA) – Downtown Music Group 인수, EU 승인 획득. (Financial Times) 브로커 의견 변경 SMI Galderma(GALD SW) – 일본에서 하이알루론산 주사제인 Restylane Defyne/Refyne으로 Restylane 포트폴리오 확대. (Galderma) Novartis(NOVN SW) - 2'-메톡시에틸 안티센스 갭머 올리고뉴클레오타이드(MAPT mRNA 표적/진행성 핵상마비 치료) FDA 희귀의약품 지정 획득. 해당 제품은 아직 희귀질환 적응증으로 FDA 승인 받지 않음. (Novartis) Schindler Holdings(SCHP SW) – 연간(스위스프랑): 매출 109.5억(이전 112.4억 Y/Y), 영업이익 13.8억(이전 12.7억 Y/Y), 기본EPS 9.48(이전 8.83 Y/Y). (Schinder Holdings) 기타 스위스 기업 SGS(SGSN SW) – 연간(스위스프랑): 매출 69.5억(이전 67.9억 Y/Y), 조정 영업이익 11억(이전 10.8억 Y/Y); 2026년 유기적 성장 가이던스 +5~7% 제시 (SGS) 브로커 의견 변경 스칸디나비아 Aker BP(AKRBP NO) - 4분기(달러): 매출 26억(예상 24.8억), EBITDA 20.7억(예상 21.5억). 4분기 배당은 주당 0.63달러, 연간 총 2.52달러 달성. 순생산량 평균 41.1만 배럴환산/일, 96% 생산 효율, 안정적 운영. (Aker BP) Kojamo(KOJAMO FH) - 코자모, 주택 포트폴리오 인수 합의 및 신주인수권 발행. (Kojamo) Storebrand(STB NO) – 2025년 4분기(노르웨이크로네): 순이익 11.5억(예상 10.6억 Y/Y), 영업이익 11.3억. (Storebrand) Sweco(SWECB SS) - 4분기(스웨덴크로나): 매출 85억(예상 85.9억), EPS 1.84(예상 1.96억). 이사회는 주당 3.70크로나(이전 3.30) 배당 제안. (Sweco) 브로커 의견 변경 미국 마감 지수 마감: S&P500 -0.33%(6,942), 나스닥100 -0.56%(25,128), 다우존스 +0.10%(50,188), 러셀2000 -0.34%(2,680) 섹터: 커뮤니케이션서비스 -0.84%, 금융 -0.75%, 헬스 -0.63%, 필수소비재 -0.63%, 기술 -0.58%, 에너지 -0.08%, 산업재 +0.12%, 소비재 +0.45%, 소재 +1.29%, 부동산 +1.39%, 유틸리티 +1.59% Ford(F) - Ford 주가는 분기 실적 부진에도 2026년 수익 성장 및 핵심 사업 개선, 비용 통제 진전 언급으로 시간외 0.8% 상승. 4분기 조정EPS 0.13(예상 0.19), 4분기 매출 459억달러(예상 417.8억); 조정EBIT 10억달러, Ford Pro 부문 매출 149억달러, Ford Blue 매출 262억달러. 1분기 EBIT는 전기대비 횡보, 2분기 정상화, 후반기 본격화 예상. 2026년 조정EBIT 80~100억달러 전망(노벨리스 화재 및 관세 등 마이너스 요인 40억달러 포함, 기존보다 10억 증가). Ford Pro 부문 EBIT는 65~75억달러, Ford Blue는 40~45억달러, Model E는 40~45억달러 손실 전망. 2026년 조정잉여현금흐름 50~60억(투자비 95~105억달러), 2029년까지 조정EBIT 마진 8% 목표 유지. Gilead(GILD) - Gilead 주가는 연간 가이던스가 하단, Yeztugo 매출 전망 하향, 보험 불확실성 등으로 시간외 1.6% 하락. 4분기 조정EPS 1.86(예상 1.83), 4분기 매출 79억달러(예상 76.8억). 4분기 Yeztugo 매출 9600만달러(예상 8800만), Biktarvy 매출 5% 증가 40억달러(예상 38억). Yeztugo는 최초 6개월 주기 HIV 예방 요법으로 미국 출시에 성공했다고 밝힘. 기존 Biktarvy·Descovy 성장 지속. 분기 배당 3.8% 인상(0.82달러). 회장 및 CEO는 2026년 두 건의 항암신약, 추가 HIV 치료제 신제품 출시 가능 상당, Yeztugo·Livdelzi(간질환) 성장 모멘텀에 대한 신뢰도 표명. 2026년 조정EPS 8.45~8.85(예상 8.74), 제품 매출 296~300억달러 예상, Veklury 제외 매출 290~294억달러, Yeztugo 매출 8억달러(예상 9.07억달러) 전망. Robinhood(HOOD) - Robinhood 주가는 4분기 매출 부진, 암호화폐·옵션 거래수익 예상 하회, 순예치 성장 부진으로 시간외 8.7% 하락. 4분기 EPS 0.66(예상 0.64), 매출 12.8억달러(예상 13.4억달러). 4분기 암호화폐 매출 2.21억달러(예상 2.482억), 옵션 매출 3.14억달러(예상 3.31억). 4분기 ARPU 16% 증가 191달러. 경영진은 2025년 사상 최대 예치금, Gold 가입자, 거래량, 매출, 이익 달성, 2026년 초까지 모멘텀 유지 언급. Shiv Verma가 2월 6일부로 CFO 취임, Jason Warnick은 9월 1일까지 전략고문 역할. 4분기, 1월 모두 순예치 증가세 둔화. 2026년 조정영업비용+SBC 26~27.25억달러(중간값 Y/Y 18% 성장) 전망. 제품군 다각화(앱, 예측시장 등) 언급, 비트코인 약세로 시장 위축. Cloudflare(NET) - 4분기 실적·매출이 시장예상 상회, 2026년 실적 가이던스 상향 등으로 시간외 15.6% 급등. 4분기 조정EPS 0.28(예상 0.27), 매출 6.145억달러(예상 5.914억달러). 역대 최대 연간계약(평균 4250만달러) 성사, 신규 연간계약가치(ACV) 50% 가까이 성장, 2021년 이후 최고. 경영진은 AI·에이전트 시대, 인터넷의 근본적 재편 기회 강조. 1분기 EPS 0.23(예상 0.25), 매출 6.20~6.21억달러(예상 6.142억). 2026년 EPS 1.11~1.12(예상 1.18), 매출 27.85~27.95억달러(예상 27.4억) 전망.