Newsquawk 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 23일

미국 루비오 국무장관은 이란이 미사일 비축량을 두 배로 늘릴 계획이며, 이란이 합의할 준비가 되어 있지 않아 보인다고 밝혔다. 그는 이란이 제정신을 차릴 때까지 매일 밤 이란에 대한 비용이 더 높아질 것이라고 덧붙였으나, 이란이 합의에 도달하기를 간청하고 있다고 설명했다. 예멘의 후티 세력은 홍해에서 사우디 석유 운반선 2척을 공격했으며, 보도에 따르면 최소 9척의 선박이 후티의 사우디 항만 봉쇄 이후 바브 알만데브 해협을 통과하지 않고 있다. 알파벳이 AI 자본적 지출 가이던스를 상향하고 ST마이크로일렉트로닉스가 3분기 매출 가이던스 추정치를 하회하면서 미국 주가지수 선물은 전반적으로 약세를 보이고 있다. 달러 인덱스(DXY)는 박스권에 머무르고, 호주달러는 강한 고용지표 이후 선전했다. 고정수익 상품은 하락세이나, 에너지 가격이 계속해서 가격 변동을 주도하면서 최저점에서는 벗어난 상태이다(브렌트유 +4.5%). 앞으로 주요 일정에는 캐나다 소매판매(5월), 미국 신규 실업수당 청구(7월 18일), 시카고 연방준비은행 국가 활동지수(6월), EU 소비자신뢰 속보치(7월)가 포함된다. 유럽중앙은행(ECB), 터키중앙은행(CBRT), 남아공중앙은행(SARB)의 정책 발표, ECB 라가르드 총재의 발언, 미국의 채권 공급, 인텔, 블랙스톤, 록히드마틴, SAP의 실적 발표가 예정되어 있다. 유럽 거래/주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.6%)는 목요일 실적 발표가 본격적으로 시작되면서 하락세(레드)로 출발했다. 에너지 가격 상승과 실적 부진이 주요 지수에 부담을 주고 있다. 지정학적으로 미국과 이란은 12일 연속 서로를 공격했으며, 미국 트럼프 대통령은 이란이 매우 심하게 공격받고 있으며, 그들이 합의를 원한다고 밝혔다. 또한 예멘의 후티 세력이 홍해에서 사우디 석유 운반선 2척을 공격하였고, 최소 9척의 선박이 바브 알만데브 해협을 통과하지 않고 있다. 섹터별로는 전반적으로 부정적인 분위기가 우세하다. 에너지(+1.6%)가 섹터 중 1위를 기록하고, 부동산(+0.8%)도 양호한 상승을 보였다. 식품, 음료 & 담배(-2.9%)는 네슬레 실적에서 RIG가 추정치를 하회한 여파로 최하위를 기록했다. 소비재 & 서비스(-2.0%), 여행 & 레저(-1.5%)도 주요 약세 섹터로 꼽힌다. 오늘 아침 대형 유럽 기업들의 실적이 다수 발표되었으며, 특히 ST마이크로일렉트로닉스에 시장의 관심이 집중되었다. 2분기 지표는 예상을 상회했으나, 가이던스와 설명이 2025년 10월 이후 가장 큰 주가 하락(-13.8%)을 야기했다. 회사는 3분기 순매출을 '약' 37억 달러로 가이던스하여 애널리스트 기대치를 하회했고, 데이터 센터 수요 강세로 해당 부문 매출 목표를 상향했다. 시티 애널리스트들은 주가가 이미 전방 시장의 회복과 데이터 센터 매출 가속을 반영한다고 언급했다. 또한 단기적으로는 주가가 어려움을 겪을 수 있다는 분석이다. 미국 주가지수 선물은 전반적으로 약세이며, 기술주 비중이 높은 NQ 지수 하락은 ST마이크로일렉트로닉스 실적의 영향이 컸다. Mag-7 기업들의 실적 시즌이 전일 장 마감 이후 알파벳과 테슬라 실적으로 시작되었다. 구글(GOOGL, 개장 전 -3.9%)은 AI 자본적 지출 전망을 크게 상향(이는 밤새 아시아-태평양 반도체주에 호재로 작용), 테슬라(TSLA, 개장 전 -5.6%)는 2분기 실적이 실망스러웠다(조정 EPS 예상치 하회). 알파벳(GOOGL) 2026년 2분기(USD): EPS 9.11(예상 2.88), 매출 1198억 달러(예상 1170억 달러), 영업이익 407.7억 달러(예상 405.5억 달러), 자본적 지출 449.2억 달러(예상 441.5억 달러). 연간 자본적 지출 전망을 1950-2050억 달러(이전 1800-1900억 달러)로 상향. 테슬라(TSLA) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 0.33(예상 0.52), 매출 282억 달러(예상 259.9억 달러), 총마진 16.8%(예상 19.4%), 자동차 매출 205.2억 달러(예상 186.8억 달러). 유럽 개장 전 주요 주식 뉴스플로우 보려면 클릭 추가 뉴스 보려면 클릭 외환 G10 통화는 원화 약세 뒤 혼조세를 보이고 있다. 에너지 가격이 방향성을 결정하며, 캐나다달러와 노르웨이 크로네만이 달러 대비 강세를 보이는 유일한 통화이다. 에너지 가격이 세션 최고치로 오르며 달러는 앞선 소폭 약세에서 회복, 브렌트 9월물은 5월 이후 최고치를 접근 중이다. 지정학 이슈가 달러에 긍정적으로 작용, 즉각적 긴장 완화 가능성 신호는 없다. 후티의 사우디 선박 공격과 바브 알만데브 해협을 통한 유동에 주목. 미국 실적이 뉴욕장 마감 후 부진하게 받아들여지면서(구글, 테슬라 3~5% 하락), 인덱스 타격·달러 안전자산 수요 증가 가능성 부각. 달러 인덱스(DXY)는 21일 이동평균(101) 아래에서 반등해 101.20/1 부근에서 고점을 기록. ECB 회의를 앞두고 유로화는 달러 대비 부진, 시장 예상은 금리 4bp 인상에 그친다. 이사회는 최근 에너지 압력 이후 매파적 메시지를 전달할 것으로 예상. 금리 동결 시 가이던스에 초점, 연말까지 25bp 인상 2회가 완전히 가격에 반영된 만큼 이 이상 가이던스가 나올 시 추가 상승 가능. 유로/달러는 장 초반 고점을 크게 하회, 1.14 부근에서 지지. ING는 단기 하락 전망을 언급, 걸프 지역 긴장 완화 신호가 부족하면 며칠 내 1.1380까지 하락 가능성 제시. 호주달러는 밤새 강력한 고용지표에 힘입어 달러 대비 견고. 고용증가치 7만6300명(예상 1만5천), 실업률은 높은 노동참여율에도 4.4%로 유지. NZ달러는 대미강세 베팅 자금 조달통화로 활용, AUD/NZD +0.4%, AUD/USD는 보합. 터키리라(TRY)는 CBRT 회의를 주목, 최근 에너지 가격 압력 속에 완화 예상이 동결 전망으로 이동. 6월 터키 인플레이션은 전년동월대비(32.1%), 5월(32.6%) 대비 하락, 이는 미-이란 MOU 이후 에너지 가격 하락 영향. 그러나 대다수 전문가는 올해 말 인플레가 CBRT 목표(26%)를 상회할 것으로 전망(골드만삭스, MUFG 30% 등), 금리 '상고하장' 예상, 걸프 지역 긴장 재부각 시 더더욱. 은행들은 대체로 기준금리 동결 예측, HSBC는 정책금리 공식 변경 없이 자금조달정책 조정(상업은행 평균 조달비용 인하) 가능성 제시, JP모간은 1주 레포 재개, Garanti BBVA는 동결 전망하되, 완화도 배제하지 않는다고 언급. 결정 전 USD/TRY는 부진. 채권 밤새 에너지 가격 급등 및 미국의 12일 연속 중동 공습 여파로 채권은 약세로 개장. 브렌트유는 98달러/배럴을 넘기며 글로벌 수익률 하락 압박 작용. 밤새 일본 국채(JGB)는 위 이슈와 더불어, 수요일 로이터 소스 보도(BOJ, 인플레 위험 경계→시장 예상보다 조기 긴축 가능성)에도 반응, 127.04까지 하락하며 20틱 이상 하락. 미국 국채(UST)는 108-09 저점에서 머물며, 당일 소폭 하락. 오늘 일정은 주간 실업수당, 10년 TIPS 입찰, 시카고 연은 지수 포함. 독일 국채(Bunds)는 압박을 받으며 124.17까지 하락, 현재는 최저점보단 15틱 정도 높으나 여전히 약 20틱 하락. 10년 금리는 3.2%로 5월 고점 돌파, 연중 최고치 경신, 단기물(2년물)도 2.88%로 연중 최고치. 에너지가 주원인이지만 단기물은 ECB 추가 매파 가이던스 기대도 자극 중. 오늘은 동결이 기본 시나리오이나, 보통의 신호 없음·데이터중심 접근보다 더 매파적이고 명시적일 가능성. 최근 변동 후 매파적 메시지도 제한적 강세에 그칠 수 있으며, 반복적 비확정적 언급 시엔 도리어 완화적 반응 확대될 여지도. 단, 지정학(에너지)이 본질적으로 내러티브 지배. 영국 국채(Gilts)는 약세로 출발, 에너지 상방 땐 흔한 움직임. 15틱 하락으로 개장해 86.07까지 하락, 4월 저점(86.03)보다는 높으나, 5월 최저(84.98)보단 여유. 오늘 영국 재무장관 힐리 발언에는 별 반응 없음. 오늘 금리 방향성은 ECB에서 나온 메시지에 따라 결정될 가능성, 유럽 매파 시그널이 있다면 '당분간 동결 유지'내러티브(추후 이견, 영란은행 내부 다양한 견해에도 불구하고)와 대조될 전망. 원자재 중동 지정학이 가격 변동 내러티브를 계속 주도. 미-이란 12일 연속 공방, 트럼프 대통령은 이란이 크게 타격받고 있으며 곧 준비될 것이라 했으나 아직 합의할 준비는 아니라고 언급. 후티 세력은 홍해 사우디 석유 운반선 2척 공격, 사우디 항만 봉쇄 이후 9척 이상이 바브 알만데브 통과 포기. 파키스탄 외교부는 예멘 후티 위협과 관련해 "우리 선박이 공격당하면 파키스탄에 대한 공격으로 간주, 반드시 보복할 것"이라 했다. 2025년 9월 파키스탄·사우디 상호 방위조약 참고, 한 나라에 대한 공격은 양국 모두에 대한 공격으로 간주. 후티가 사우디 영토에 대규모 탄도미사일 공격하거나 핵심 에너지 수출 완전 중단 시 리야드가 공식적으로 조약 발동 가능성도. 이는 파키스탄이 미-이란 협상 중재자임을 감안할 때 복잡성 가중. 이어 파키스탄 샤리프 총리는 사우디 빈살만 왕세자와 통화, 두 정상은 후티의 홍해 사우디 유조선 공격을 규탄, 파키스탄의 "완전 연대" 재확인. 그리고 카타르·요르단에서도 폭발음, 이란(케쉼 시 근처 코나락)에서도 폭발음 감지. 지정학 외에도 루비오 미국 국무장관은 러시아 외무장관과 우호적이고 솔직한 대화를 했으며, 미국은 우크라이나 전쟁 종식에 건설적 역할을 할 의향이 있다고 언급. EU 대사들은 러시아 제21차 제재 패키지에 정치적 합의 도달, 향후 12개월간 오일 프라이스캡 동결하기로 함. WTI/브렌트 선물은 세션 최고치. WTI 9월물 90달러/배럴 돌파, 범위는 87.32~90.35달러. 브렌트 9월물은 범위 94.89~98.75달러 중 98.50달러 부근. 네덜란드 TTF는 64유로/MWh에서 저항에 부딪혀 62.50유로 하락. 카타르/UAE산 LNG 구매자들은 호르무즈 해협 리스크 상승에 가격 인하와 공급 보장 강화 요구 중. 금값은 유가 상승 영향에 약세. 현물금 4,087~4,141달러/온스(전일 4,076~4,166달러/온스 범위). 은은 전일 저점 58.73달러 하회, 현재 58.66~60.07달러/온스. 기초금속은 유가 상승에 따른 인플레이션 영향으로 대부분 하락. LME 3개월물 구리는 13,709~13,873.7달러/톤 하단 근처. 카타르/UAE산 LNG 구매자들, 호르무즈 해협 리스크로 가격 인하·공급 보장 요구(소식통). 카자흐스탄 원유 일일 생산량은 흑해 CPC 수출 터미널 적재 중지로 줄었으며, 수요일의 생산량은 7월 평균 대비 21% 감소(소식통). 무역/관세 중국 상무부는 미-중 양국이 관세 인하 계획을 추진 중이며 긴밀히 소통 중이라고 밝혔다. UAE 외국통상부 장관은 블룸버그를 인용해 고급 미국 AI칩 수입이 곧 있을 예정이라고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 영국 총리는 펍, 클럽, 라이브 음악 공연장에 대한 비즈니스 요금 인상분의 20% 삭감 계획을 발표, 전형적 펍은 연 1,100파운드의 비용 절감 예상. 영국 재무장관 힐리는 생활비뿐만 아니라 기업 비용에도 우려를 표명. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 정부가 9월에 셧다운에 직면할 것이라고 밝혔다. 트럼프 행정부 관리 및 동조자 일부는 실리콘밸리 은행 2023년 파산에 대한 외부 조사가 연준 Barr 이사를 해임할 법적 근거가 될지 논의 중(블룸버그). 미국은 중국 AI 기업 문샷(Moonshot)이 미국 칩으로 모델을 훈련했는지에 대한 BIS의 조사 하에 칩 접근을 조사 중(The Information). 트럼프 행정부는 중국 AI 모델 규제를 두고 분열, 백악관은 중국 연구소의 미국 모델 디스틸 방지 검토 중, 상무부는 미국 기업에 개방형 모델 개발 인센티브 제공 선호. 지정학/중동 미국 루비오 국무장관은 이란이 미사일 비축량을 두 배로 늘릴 계획이며, 이란이 합의를 할 준비가 되지 않아 보인다고 말했다. 또한 이란이 제정신을 차릴 때까지 매일 밤 이란에 대한 비용이 더 높아질 것이라면서 동시에 이란이 합의를 원한다고 밝혔다. 미국 중부사령부(US CENTCOM)는 미국이 12일 연속 이란에 대한 공습을 완료했으며, 이로써 해양 능력, 미사일 및 드론 저장시설, 감시장소 및 방어 자산 등 이란 군사 표적을 타격했다고 밝혔다. 미군은 이란 공습에 B-1 장거리 폭격기를 사용하기 시작했으며, 해당 폭격기 첫 사용은 화요일에 이뤄졌다는 소식(i24의 Stein 보도). 익명의 미국 고위관리 발언에 따르면 협상은 계속되고 있지만, 적대 확대의 결정적 순간이 빠르게 다가오고 있는 상황(N12 보도). 쿠웨이트, 카타르, 요르단에서는 여러 차례 폭발음, 바레인에서는 사이렌이 울렸다. 이란에서는 부셰르, 반다르마흐샤르, 시릭, 코나락시, 람시르에서 폭발음이 감지됨. 또한 이란 남부 부셰르 원자력 발전소 근처 변전소가 미사일 공격을 받았다는 이란 언론 보도(Sky News Arabia 인용). IRGC(이란혁명수비대)는 호르무즈 해협을 통과하려던 문제 선박 3척 중 1척에 화재가 발생하였으며, 나머지 두 척은 신속히 후퇴했다고 발표했다. IRGC는 또 요르단 주둔 미군기지 및 쿠웨이트 알-아디리 캠프, 알리 알-살렘 공군기지의 미군을 겨냥했다고 밝혔다. 호르무즈 해협이 폐쇄되었다고 선언. 예멘 후티는 홍해에서 사우디 석유 운반선 2척을 공격했다고 발표했다. 다른 보도에 따르면 9척 이상이 후티의 사우디 항만 봉쇄 이후 바브 알만데브 해협을 통과하지 않았다. 사우디 원유를 실은 중국의 초대형 유조선 두 척이 바브 알만데브 해협으로 이동 중(데이터 인용 보도). 파키스탄 샤리프 총리는 사우디 빈 살만 왕세자와 통화, 두 정상은 후티의 홍해 사우디 유조선 공격을 규탄하고, 파키스탄의 "완전 연대"를 재확인. 파키스탄 외무장관은 미-이란 협상 관련, 10~15일 등은 확인 불가, 협상 진행 상황은 기밀이나, 이와 같은 긴장세 악화 국면에서도 희망은 잃지 않았음. 파키스탄 외교부는 예멘 후티 위협 관련, 파키스탄 선박 공격 시 파키스탄에 대한 공격으로 간주하고 보복할 것이라고 발표. 영국해사무역조정실(UKMTO)는 사우디 알슈카이크에서 70해리 떨어진 곳에서 미상 발사체로 유조선에 불이 났다는 사고 보고를 접수했다고 밝혔다. 오만 외무부는 사우디, 예멘 측 및 UN 특사와 함께 정치 프로세스 재개, 지역 안보 및 안정성 확보를 위해 협업 중이라 발표. 미국은 선거 전까지 추가 국방예산 배정 없이 전쟁에 나설 가능성, 이란과의 전쟁 속 심각한 문제 경고(Semafor 보도). 러시아-우크라이나 미국 루비오 국무장관은 러시아 외무장관과 솔직하고 우호적인 대화를 나눴으며, 미국은 우크라이나 전쟁 종식에 건설적으로 참여할 준비가 되어 있다고 언급. 러시아 라브로프 외무장관은 러시아가 정치적·외교적 방식으로 우크라이나 분쟁 해결에 준비되어 있다고 러시아 외교부 명의로 확인. EU 대사들은 러시아 제21차 제재 패키지에 정치적 합의, 유가상한제 12개월 동결도 추가. 기타 중국은 목·금요일 타이완 해협 일부 해역에서 실탄훈련 개시. 암호화폐 비트코인은 화요일 상승분 일부를 반납했으나 65,000달러 이상에서 견조. 아시아태평양 거래 아태 주요 증시는 대체로 상승, 반도체 강세가 극동 지정학 불확실성과 미 증시 지지부진을 상쇄. ASX 200은 원자재·소재 섹터 강세, 고용지표 호조로 분위기 상승. 니케이225는 장 초반 급등 후 유가 상승과 67,000 부근 저항에 부딪혀 고점 대비 하락. 코스피는 반도체 강세 지속, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 상승, 대기업집단이 시세 주도. 예상보다 강한 한국 GDP에도 주목. 홍콩항셍, 상하이종합은 혼조세, 홍콩은 광산주 강세에 상승, 중국 본토는 미-중 무역 마찰 지속에 부진. 미국이 중국 AI 기업 문샷의 칩 접근 및 미국 칩 사용 여부 조사 중. 주요 아태 데이터 요약 호주 고용변화(6월) 7.63만 명 vs 예상 1.5만 명(이전 4.03만 명) 호주 실업률(6월) 4.4% vs 예상 4.4%(이전 4.4%) 한국 GDP 분기 성장률 속보치(Q2) 전기 대비 0.6% vs 예상 0.5%(이전 1.8%) 한국 GDP 연간 성장률 속보치(Q2) 전년 대비 3.7% vs 예상 3.3%(이전 3.8%)