Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 2월 20일

아시아·태평양 주식은 대체로 부정적인 월가의 분위기를 따라갔는데, 사모 신용 펀드에 대한 우려와 트럼프의 최근 위협 및 10~15일 최후통첩 이후 미국과 이란 관련 지정학적 리스크로 위험 선호가 위축됐다. ASX 200은 기술, 통신, 소비재 업종의 부진으로 미지근한 모습을 보였고, 참가자들은 줄지어 발표되는 실적을 소화 중이었으나, 유틸리티와 시총 상위 금융업종의 견조함이 하락을 제한했다. 니케이225는 최근 엔화 약세와 둔화된 인플레이션 지표에도 불구하고 지수가 57,000선을 밑돌며 하락세를 보였다. 이는 본질적으로 일본은행(BoJ)에 더 넓은 정책 공간을 제공했으나, 기술과 자동차 업종이 최악의 성과를 낸 종목에 특히 많이 포함됐다. 항셍지수는 음력설 연휴 후 복귀와 동시에 하락했으며, 빅테크 종목이 지수 하락을 주도했다. 본토 시장과 스톡 커넥트는 휴장했으며 다음 주 화요일까지 개장하지 않는다. 삼성전자(005930 KS) - 회사는 NVIDIA(NVDA)의 최상위 Vera Rubin GPU에 대해 독점적 HBM4 공급 계약을 따낸 것으로 보인다고 조선비즈가 보도했다. (조선비즈) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.80%(6,054), Dax 40 -1.03%(25,018), FTSE 100 -0.55%(10,627), CAC 40 -0.36%(8,399), FTSE MIB -1.22%(45,794), IBEX 35 -0.99%(18,018), PSI -0.52%(9,095), SMI -0.03%(13,807), AEX -0.28%(1,008) 업종: 에너지 1.43%, 소재 -1.24%, 산업재 -0.65%, 소비재(임의) -0.79%, 소비재(필수) 1.21%, 헬스케어 -0.74%, 금융 -1.05%, IT -0.75%, 통신 1.03%, 유틸리티 -1.84% FTSE 100 Diageo (DGE LN) - 파이낸셜 타임스에 따르면 CEO Dave Lewis가 회사에서 임원 교체를 계획 중이다. (FT) HSBC Group (HSBC) - 블룸버그에 따르면 HSBC는 지난해 10월 발표한 사업 개편의 일환으로 뉴욕 등 미국 내 부채 자본시장팀의 10%(최소 6명)을 감원했다. (Bloomberg) 기타 영국기업 Aggreko (AGK LN) - 파이낸셜 타임스에 따르면 회사가 상장 또는 지분 매각을 통한 120억 달러 가치 산정을 목표로 한다. (FT) 브로커 등급변경 St James Place (STJ LN) - UBS, 중립에서 매수로 상향조정 독일 브로커 등급변경 ThyssenKrupp (TKA GY) - 제퍼리스, 보유에서 매수로 상향조정 CAC(프랑스) Air Liquide (AI FP) - 2025년(유로): 매출 269억(예상 271억), 반복 영업이익 55.8억(예상 56억), 주당배당금 3.7(전년 3.3); 2026년 전망 재확인. (Air Liquide) Danone (BN FP) - 2025년(유로): 매출 273억(예상 273억), EPS 2.82(예상 3.50), 영업이익 29.4억(전년 23.5억), 4분기 LFL 매출 +4.7%(예상 4.4%); 2026년 초기 LFL 매출 성장 +3.5%(예상 4.1%) 가이던스. (Danone) 기타 프랑스기업 Gaztransport et Technigaz (GTT FP) - 2025년(유로): 매출 8억300만(예상 8억900만), EBITDA 5억4,200만(예상 5억4,000만). (Gaztransport et Technigaz) 범유럽 브로커 등급변경 Moncler (MONC IM) - 2025년(유로): 순이익 6억2,300만(예상 5억9,600만), 매출 31억3,000만(예상 30억7,000만), Stone Island 매출 4억1,120만. 회사는 1~2월 모든 지역이 플러스 성장했으며 아시아와 미국에서 강한 실적을 기록했다고 밝혔다. (Moncler) 브로커 등급변경 SMI(스위스) Novartis (NOVN SW) - 회사가 인도 법인 지분 약 70.7% 매각에 합의했다고 함. (Novartis). (Bloomberg) Roche (ROG SW) - Roche는 giredestrant(경구신약)와 everolimus 병용 요법의 신약허가신청(NDA)이 FDA에 접수됐다고 발표. 치료 대상은 기존 내분비 요법 후 재발 또는 진행된 성인 에스트로겐 수용체 양성, HER2 음성, ESR1 변이 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자. FDA는 처방의약품사용자수수료법(PDUFA) 날짜를 12월 18일로 설정했다. (Roche) Sika (SIKA SW) - 2025년(CHF): EPS 6.50(예상 6.76), 매출 112억(예상 113억). Sika는 주당배당금 CHF 3.70(전년 3.60) 인상 제안. 전망: 매출 성장 1~4%. 19.5~20.0%의 EBITDA 마진 예상. 'Fast Forward' 프로그램의 일환으로 Sika는 중국에 구조조정과 기타 시장에 효율 개선 조치를 도입. (Sika) Swiss Re (SREN SW) - Swiss Re 그룹의 상업보험 부문은 QBE Insurance의 글로벌 무역신용 및 보증사업 인수를 규제 승인 조건부로 합의; 조건 비공개. (Swiss Re) 기타 스위스기업 Siegfried (SFZN SW) - 2025년(CHF): 매출 13.3억(예상 13.5억), 조정 EBITDA 3억1,230만(예상 3억180만), 조정 EBIT 2억1,750만(예상 2억1,110만). 가이던스: 이번 가이던스 목적상 안전하게 현지통화 기준 한 자릿수 초반 성장 예상. (Siegfried) 브로커 등급변경 스칸디나비아 ALK-Abello (ALKB DC) - 2025년 4분기(DKK): 매출 17.3억(예상 17.1억), EBIT 3억8,700만, 세전이익 16.4억. (ALK-Abello) 브로커 등급변경 미국 Blue Owl (OWL) - Blue Owl은 분기별 상환을 배당으로 대체한 후 Blue Owl Capital Corp II의 비상장 부채펀드에서 투자자 유동성을 중단하지 않는다고 발표. 순자산가치 30%를 반환하고 분기 상환은 중단, 모든 주주에게 45일간 예정보다 6배 많은 자본을 배분하며 향후 분기에도 이 계획을 지속할 것. Dell Technologies (DELL) - 트럼프 대통령이 사람들이 Dell 컴퓨터를 사야 한다고 긍정적으로 언급. Akamai (AKAM) - 견조한 AI 관련 수요에도 불구하고 가이던스 부진으로 시간외 8% 하락. 4분기 EPS 1.84(예상 1.75), 4분기 매출 10억9,000만 달러(예상 10억8,000만 달러). 클라우드 인프라 서비스 매출 45% 전년대비 증가(9,400만 달러), 경영진은 AI 관련 수요 가속화, Guardicore Segmentation 및 API 보안 분야 전년대비 36% 성장 언급. 미국 대형 기술고객과 4년 2억 달러 클라우드 인프라 계약 체결, 수익 인식은 2026년 4분기부터. 1분기 EPS 1.50~1.67(예상 1.76), 매출 10억6,000만~10억9,000만 달러(예상 10억7,000만 달러), capex 2억5,400만~2억6,400만 달러 제시. 2026년 EPS 6.20~7.20(예상 7.34), 매출 44~45.5억 달러(예상 44.2억 달러), capex 매출의 23~26% 계획. 반도체(특히 메모리) 인플레이션 압력으로 2026년 capex 약 2억 달러 추가, 올해 AI 추론 클라우드 확장에 약 2억5,000만 달러 투자할 계획. 지정학: 미국 트럼프 대통령이 이란을 핵합의로 복귀시키기 위해 제한적 공격을 검토 중이라고 WSJ가 보도. 다양한 군사옵션 고려하지만 외교 선호는 유지한다고 언급. (Truth Social) OpenAI, NVIDIA (NVDA) - 파이낸셜 타임스에 따르면 NVIDIA가 OpenAI에 300억 달러 지분 투자 협상 마감 단계에 있으며, 이는 기존에 발표됐으나 메모랜덤 이상 진전 없던 1,000억 달러 장기계약을 대체하는 것이다. 이번 투자는 1,000억 달러를 초과하는 펀딩 라운드의 일부로 OpenAI 가치가 신자본 제외 7,300억 달러에 달한다. 소프트뱅크(SFTBY)가 300억, 아마존 최대 500억, MGX, 마이크로소프트(MSFT)도 투자할 것으로 보고 있다. Tesla (TSLA) - Tesla는 미국에서 가장 저렴한 듀얼모터 4륜구동 사이버트럭(59,990달러) 출시 및 사이버비스트 가격을 99,990달러(기존 114,990달러)로 인하했다. 럭스 패키지(슈퍼바이즈드 완전자율주행 및 무료 수퍼차저 포함)는 단종된 듯하다고 로이터는 전했다. 다른 사이버트럭 가격은 변동 없음. Eli Lilly (LLY) - 바클레이즈가 Eli Lilly에 대해 Overweight(비중확대) 의견과 1,350달러 목표가로 커버리지 개시. GLP-1 체중감소제의 구조적 변화 지속성을 언급하며, 비만 치료 시장 점유율 1위 유지 및 주가 프리미엄 정당성을 전망. Johnson & Johnson (JNJ) - Johnson & Johnson은 임상1b/2상 OrigAMI-4 데이터에서 실험적 피하주사 amivantamab와 hyaluronidase-lpuj 및 PD-1 억제제 병용요법이 1차 치료선 재발·전이성, PD-L1 양성, HPV 비관련 두경부 편평세포암 환자에게 임상적으로 의미 있으면서 지속적인 항종양 효능을 보였다고 발표.