Newsquawk 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 15일

수요일 미국 주식은 하락했다. 특히 근원 지표가 예상보다 뜨거웠던 미국 CPI 보고서 발표 후 초반부터 압박을 받았다. 한편 AI 우려가 계속 커지면서 메모리주가 추가 약세를 보였고, CoreWeave의 회사채 수익률이 15%를 넘어선 뒤 AI 관련 자금 조달 우려도 심화됐다. 블룸버그는 해당 채권이 통상적으로 재정난과 연관되는 수준에 도달했다고 전했다. AI 관련 주식은 장중 내내 공격적으로 매도돼 신용 위험과 AI 관련 자금 조달의 지속 가능성에 대한 광범위한 우려를 키웠다. 3분기 실적이 엇갈린 양상을 계속 보이는 가운데 금융주도 다시 하락했다. 미국 CPI가 뜨겁게 나오면서 10월 연준 금리 인상 기대가 동전 던지기 수준으로 되돌아갔고, 이에 달러화 강세가 이어졌다. 보고서는 근원 CPI가 전월 대비와 전년 대비 모두 예상보다 높았으며, 헤드라인 CPI는 전년 대비로는 예상을 웃돌았지만 전월 대비로는 대체로 예상에 부합했다. 에너지 가격 상승이 전월 대비 헤드라인 지표 0.6%를 이끌었다. 또한 기술주가 주도하는 광범위한 주식 매도세가 나타났고, 금융주도 3분기 실적 시즌을 불안하게 시작했다. CPI 보고서가 이러한 움직임을 촉발했다. 그러나 보고서 발표 후 상승했던 수익률은 되돌려졌으며, 결제 시점에는 중기물과 장기물 수익률이 하락했다. 앞으로 주목할 일정으로는 일본 기계수주, 한국 무역 데이터, 호주 고용변화 및 실업률, 연준의 보먼, 영란은행의 우즈 및 필, 스위스국립은행의 슐레겔 발언이 있다. 요약 주식 S&P 500 -1.1% 나스닥 종합지수 -1.9% 다우존스 산업평균지수 -0.1% 러셀 2000 -1.9% ES 2026년 12월물 -1.2% RTY 2026년 12월물 -2.0% NQ 2026년 12월물 -2.1% YM 2026년 12월물 -0.2% 외환 DXY +0.3% (102.55) EUR/USD -0.4% USD/JPY 보합 GBP/USD -0.5% 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 +5.5틱 독일 분트 10년물 2026년 12월물 +24틱 미국 10년물 수익률 5.19% 독일 10년물 수익률 3.47% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +1.1% 브렌트유 2026년 12월물 +0.4% 현물 금 -1.4% LME 구리 -1.0% 암호화폐 비트코인 -1.7% 이더리움 -3.2% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 앞으로의 일정 주요 일정으로는 일본 기계수주, 한국 무역 데이터, 호주 고용변화 및 실업률, 연준의 보먼, 영란은행의 우즈 및 필, 스위스국립은행의 슐레겔 발언이 있다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 이스라엘 총리 네타냐후는 선거 전에 지금 이란에 대한 선제공격을 하는 데 반대한다고 말하며, “우리에게 편리한 일은 아니라고 생각한다”고 덧붙였다. 한 소식통은 Tehran Times에 미국 대통령 트럼프가 이스라엘 총리 네타냐후의 압박을 받으며 역내에서 새로운 대립을 모색하고 있지만 이를 확대하거나 지속할 역량은 부족하다는 것이 평가라고 전했다. 이란 의회 의장 갈리바프는 테헤란이 싸움과 협상을 모두 이야기한다고 해서 끝없는 전쟁을 벌이거나 끊임없이 협상한다는 뜻은 아니라고 말했다. 그는 적이 이란의 요구에 응하거나 패배를 받아들이도록 강제될 때까지 이란은 계속 싸울 것이라고 덧붙였다. 이란 의회 의장 갈리바프는 “미국의 제안과 관련해, 그들은 처벌받아야 하며 이란 국민의 정당한 요구를 받아들여야 한다는 점을 이해하도록 해야 한다”고 말했다. i24에 따르면, 이란 고위 관리들은 최근 며칠간 역내 외교관들에게 미국이 공격할 것이라고 확신한다고 말했으며, “테헤란에는 전쟁 분위기가 있다”고 덧붙였다. Sepah News에 따르면 이슬람혁명수비대 해군은 컨테이너 2,500개를 실은 화물선이 호르무즈 해협 남쪽에서 침몰했다고 밝혔다. 이들은 해당 선박이 허가되지 않고 위험하다고 묘사한 호르무즈 해협을 통과하려다 기뢰에 부딪혀 폭발하고 화재가 발생했다고 말했다. 소식통에 따르면 9월 23일 호르무즈 해협 인근에서 건화물선 한 척이 발사체에 맞은 뒤 침몰했다. 지난 24시간 동안 호르무즈 인근에서 침몰한 두 번째 상선인 것으로 전해졌다. 후티 대변인은 이 단체가 사우디아라비아 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 탄도미사일로 공격했으며, 이 단체의 무장 부대는 라스 알아라와 알무다라바 지역의 사우디 병력 집결지 여러 곳을 탄도미사일 3발로 타격했다고 말했다. 또한 예멘군 대변인은 앞서 사우디 공항과 석유 시설을 겨냥한 작전이 며칠간 계속될 것이라고 밝혔고, 이 단체가 정당한 표적으로 간주하는 현장에서 세계 해운회사와 민간인, 노동자들이 대피하라고 경고했다. Naya에 따르면 후티가 사우디아라비아 제다 북부 아람코 유통기지를 겨냥하면서 제다에서 폭발음이 들린 것으로 전해졌다. 미국 무역 수요일 미국 주식은 하락했다. 특히 근원 지표가 예상보다 뜨거웠던 미국 CPI 보고서 발표 후 초반부터 압박을 받았다. 한편 AI 우려가 계속 커지면서 메모리주가 추가 약세를 보였고, CoreWeave의 회사채 수익률이 15%를 넘어선 뒤 AI 관련 자금 조달 우려도 심화됐다. 블룸버그는 해당 채권이 통상적으로 재정난과 연관되는 수준에 도달했다고 전했다. AI 관련 주식은 장중 내내 공격적으로 매도돼 신용 위험과 AI 관련 자금 조달의 지속 가능성에 대한 광범위한 우려를 키웠다. 3분기 실적이 엇갈린 양상을 계속 보이는 가운데 금융주도 다시 하락했다. S&P 500 -1.05%, 7,724, 나스닥 100 -2.02%, 29,951, 다우존스 산업평균지수 -0.09%, 51,622, 러셀 2000 -1.90%, 2,730. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 독일은 추가 중국산 수입품에 상한을 부과하도록 EU를 압박할 것으로 전해졌다. 주요 헤드라인 연준의 보먼(투표권자)은 금리에 대해 추가 조치를 취할 긴급성이 없다고 말하며, 연준은 또 다른 조치를 취하기 전에 상황을 평가할 수 있다고 덧붙였다. 연준의 바킨(2027년 투표권자)은 10월 FOMC 회의 결과를 전망하고 싶지 않으며 CPI 보고서가 자신이 기대했던 것보다 높았다고 말했다. 목요일 발표되는 PPI가 자신의 인플레이션 전망에 도움이 될 것이라고 덧붙였다. 연준의 굴스비(2027년 투표권자)는 9월 인플레이션이 예상보다 뜨겁게 나온 것이 “실망스럽다”고 말했지만 금리를 더 올리는 조치를 취하기 전에 추가 데이터를 기다리고 싶다고 밝혔다. 그는 근원 인플레이션의 기조가 4%라면 “받아들일 수 없고” 연준의 목표와 양립할 수 없으며, 정책으로 이에 대응해야 한다고 말했다. 연준 베이지북은 대부분 지역에서 전체 고용 수준이 거의 변하지 않았거나 순변화가 없었다고 기술했다. 직전 베이지북 이후 12개 연방준비은행 관할 지역 중 두 곳에서 경제활동이 완만하게 성장했다고 보고했다. 세 곳은 약간의 성장을, 네 곳은 소폭 성장을, 세 곳은 유의미한 변화가 없었다고 보고했다고 밝혔다. 미국 국가경제위원회(NEC) 국장 하셋은 헤드라인 인플레이션 수치가 실망스러웠지만 보고서에 긍정적인 소식도 많았다고 말했다. 그는 에너지 충격이 이날의 핵심이었으며, 경제의 강세는 여전히 뚜렷했고 지출도 거의 건전해 보인다고 말했다. 미국 재무부는 만기 10~20년 명목 쿠폰 채권을 대상으로 최대 60억 달러 규모의 예비 유동성 지원 매입을 발표했다. 뉴욕 연은 데스크는 10월 15일부터 11월 13일까지 약 146억 달러(이전 156억 달러) 규모의 재투자 매입을 실시할 계획이다. 데이터 요약 미국 CPI(9월 전월 대비) 0.6% 대 예상 0.6%(이전 0.4%) 미국 CPI(9월 전년 대비) 3.7% 대 예상 3.6%(이전 3.4%) 미국 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.3% 대 예상 0.2%(이전 0.3%) 미국 근원 CPI(9월 전년 대비) 2.6% 대 예상 2.5%(이전 2.4%) 외환 미국 CPI가 뜨겁게 나오면서 10월 연준 금리 인상 기대가 동전 던지기 수준으로 되돌아갔고, 이에 달러화 강세가 이어졌다. 보고서는 근원 CPI가 전월 대비와 전년 대비 모두 예상보다 높았으며, 헤드라인 CPI는 전년 대비로는 예상을 웃돌았지만 전월 대비로는 대체로 예상에 부합했다. 에너지 가격 상승이 전월 대비 헤드라인 지표 0.6%를 이끌었다. 또한 기술주가 주도하는 광범위한 주식 매도세가 나타났고, 금융주도 3분기 실적 시즌을 불안하게 시작했다. CPI 보고서가 이러한 움직임을 촉발했다. 그러나 보고서 발표 후 상승했던 수익률은 되돌려졌으며, 결제 시점에는 중기물과 장기물 수익률이 하락했다. 달러화 강세 속에 유로화가 압박을 받았으나 장중 저점에서는 벗어났다. 프랑스 재정정책 위험과 관련해 ECB의 심쿠스는 현재 ECB가 프랑스에 개입할 역할이 없다고 보며, 프랑스 수익률 상승을 경제 동향 탓으로 돌렸다. 또한 아직 명백한 2차 파급효과는 보이지 않는다고 말했다. 파운드화는 1.3200 아래로 하락했지만, 미국 수익률 약세가 일부 안도감을 제공하면서 최저 수준에서는 벗어났다. 시장 참가자들은 월간 GDP 및 산업생산 데이터에 주목하고 있다. 엔화는 대부분의 주요 통화 대비 소폭 상승했지만 달러 대비로는 결국 보합이었다. USD/JPY가 159.00선에 조금 못 미친 지점에서 상승세를 멈추고 미국 수익률이 반전하면서 초반 상승분이 모두 사라졌다. 고정수익 미국 T-노트는 수요일 양방향 가격 움직임을 보였으며, 예상보다 뜨거운 미국 CPI 보고서 발표 후 처음에는 급락했다. 근원 인플레이션은 전월 대비와 전년 대비 모두 예상을 웃돌았고, 헤드라인 CPI는 전년 대비로는 예상보다 높았지만 전월 대비로는 대체로 예상에 부합했다. 근원 인플레이션의 상방 서프라이즈로 트레이더들은 10월 연준 금리 인상 기대를 높였으며, 25bp 인상 가능성의 내재 확률은 데이터 발표 전 약 20%에서 약 50%로 상승했다. 10월 이후 3월까지의 회의 전반에 걸쳐 추가 긴축이 약 4bp 가격에 반영되는 등 정책 경로의 이후 구간에 대한 가격 반영도 다소 덜한 정도로 매파적으로 이동했다. 그러나 장중 내내 움직임이 점차 되돌려지는 뚜렷한 반전이 나타났다. 결제 시점에는 2년물 수익률만 상승세를 유지했지만 앞서 기록한 고점에서 크게 낮아졌고, 장기물은 CPI 발표 직후의 매도세를 완전히 되돌렸다. 점진적인 회복을 촉발한 뚜렷한 요인은 없었지만, AI 관련 종목에 지속적인 압박이 가해지며 주식이 장중 내내 하락하는 등 전반적인 위험 심리는 부진했다. 메모리주의 약세가 이어졌고, 다른 AI 종목들도 상당한 매도 압력을 받았다. 특히 CoreWeave의 회사채 수익률이 15%를 넘어선 데 관심이 쏠리며 신용 위험과 AI 관련 자금 조달의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됐다. 원자재 돌파구나 긴장 완화 조짐이 거의 없는 가운데 지정학적 긴장이 계속 고조되면서 유가가 상승했다. 국제에너지기구(IEA)의 10월 석유시장 보고서는 이란 전쟁으로 인한 공급 차질과 가격 상승에 따라 2026년 세계 석유 수요가 하루 260만 배럴 감소할 것으로 전망했다. 이전 전망은 하루 250만 배럴 감소였다. 석유 공급은 연평균 하루 580만 배럴 감소해 하루 1억 700만 배럴이 될 것으로 전망됐다. TASS에 따르면 러시아 부총리 노박은 러시아가 디젤 수출을 월 350만 톤으로 늘리고 연말까지 시장의 10%를 차지할 수 있다고 말했다. 그는 러시아산 디젤의 첫 물량은 이미 수출됐으며 추가 수출이 정유와 예산 수입을 뒷받침할 것이라고 말했다. 카자흐스탄 에너지부는 카라차가나크 유전·가스전의 정비가 10월 1일 완료됐으며 현재 생산은 안정적이라고 밝혔다. 소식통에 따르면 BHP의 Escondida 광산은 감독관 노조와 잠정 합의에 도달한 것으로 전해졌다. 해당 합의는 조합원들의 비준을 받아야 하며, 이에 따라 파업은 피하게 됐다. 지정학 러시아-우크라이나 Semafor에 따르면 미국 관리는 우크라이나와의 정보 공유를 중단할 가능성이 백악관 내부에서 논의되고 있다고 말했다. 러시아 부총리 노박은 우크라이나가 이날 러시아 정유시설 두 곳을 공격했다고 말하며, 키이우가 “에너지 휴전”으로 나아가는 징후를 보이지 않고 있다고 덧붙였다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 트럼프의 러시아산 디젤 거래에 배신감을 느꼈지만 상황이 복잡하다고 덧붙였다. 별도로 젤렌스키의 한 고문은 정유시설 공격에 관한 러시아의 보도는 가짜라고 말했다. 기타 NYT가 미국 군 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, 국방부가 역내 마약 밀매 대응 작전을 확대하는 가운데 미국은 현지 병력과 함께 훈련 및 연습을 진행하도록 육군 병력 수백 명을 라틴아메리카에 파견하는 것으로 전해졌다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 인민은행 총재는 IMF 연례 회의가 열리는 방콕에서 일본은행 총재와 회동할 예정인 것으로 전해졌다. 데이터 요약 중국 신규 위안화 대출(9월) 1조 800억 위안 대 예상 9,750억 위안(이전 600억 위안) 중국 사회융자총량(9월) 3조 5,500억 위안 대 예상 3조 2,700억 위안(이전 1조 6,600억 위안) 중국 M2 통화공급(9월 전년 대비) 7.2% 대 예상 7.4%(이전 7.5%) 유럽연합/영국 주요 헤드라인 ECB의 심쿠스는 현재 ECB가 프랑스에 개입할 역할이 없다고 말하며, 아직 명백한 2차 파급효과는 없고 프랑스 수익률 상승은 경제 동향을 반영한다고 덧붙였다.