Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 10일

미국 주식은 압박을 받았으나, 결국 혼조세로 마감하였고 저점 대비 상당히 반등했다. NDX가 3%를 넘는 장중 손실로 부진을 보였으나, 약세는 주로 기술 분야에 국한되었고 지난주에 이어 압박이 이어진 것으로, 동일가중 S&P(RSP)는 실제로 +0.3% 상승했다. 기술 분야 약세의 재차 압박은 데이터 센터 개발업체 Crusoe가 와이오밍 현장에서 개발 활동을 중단했다는 블룸버그 보도에 일부 기인할 수 있으며, 이는 최근 인공지능(AI) 밸류에이션 우려를 가중시켰을 수 있다. 특히 AVGO 실적발표 이후 지난주 목요일과 금요일에 기술주가 급락한 직후였다. 유가는 전반적으로 하락했으며, 이는 미국-이란 협상에 대한 낙관론이 커지면서 초안 합의가 미국 측에 검토용으로 전달되었다는 소식 등, 이르면 이번 주 내에 양해각서(MoU)가 타결될 수 있다는 보도가 원인으로 보인다. 그러나 벤치마크는 여전히 하락 마감했다. 트럼프가 미국이 호르무즈 해협에서 미국 아파치 헬리콥터를 상대로 한 이란의 공격에 대응할 것이라고 밝힌 후, 가격은 저점에서 반등했고 주가도 일중 저점까지 급락했다. 미국 달러화는 전반적으로 다소 약세를 보였으며, 유가는 또 한 번 하락했고 시장은 이러한 최근 소식을 환영하면서 수익률도 소폭 낮아졌다. 보도에 따르면 초안 합의가 미국 측에 검토용으로 전달되었고, 이번 주 내 모든 당사자가 양해각서에 도달할 것이라는 추가 보도도 있었다. 다만, 트럼프 대통령이 이란의 미국 헬기 공격에 대응하겠다고 밝힌 이후 달러화가 강세로 전환되었고, 미 주식은 손실 폭을 더욱 확대하면서 장중 저점까지 떨어졌다. 전망으로는 일본 PPI, 호주 건축 허가, 중국 CPI 및 PPI, 호주 및 일본의 공급 등이 주요 이슈다. 전망 (LOOKING AHEAD) 주요 일정에는 일본 PPI, 호주 건축 허가, 중국 CPI 및 PPI, 호주 및 일본의 공급 등이 포함된다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁(IRAN CONFLICT) 미국 군은 중앙사령부 병력이 이란의 미국 육군 아파치 헬기 격추에 대응해 자기방어 타격을 시작했다고 밝혔으며, 이번 임무는 이란의 공격에 대한 비례적 대응이 될 것이라고 했다. 미국 트럼프 대통령은 ABC에서 현재 미국이 이란에 대응하고 있으며, 헬기 격추에 대응하는 것이 중요하다고 밝혔고, 대응은 매우 강력하며 힘있다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 앞서 자신이 월요일 밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중인 고성능 아파치 헬기가 이란군에 의해 격추되었다는 보고를 받았으며, 조종사 2명은 모두 무사하다고 밝혔다. 트럼프는 이번 공격에 반드시 대응해야 한다고 덧붙였다. 미국 조사 결과 이란 무인기가 미국 헬기를 공격해 추락시킨 것으로 밝혀졌으나, 고의성이 있었는지는 아직 결론이 나지 않았다고 Axios가 미 당국자를 인용해 보도했다. 이후 미 당국자가 이란의 헬기 표적 지정은 의도적이었을 것으로 본다고 말했으나, 한 소식통은 알아라비야에 이란이 중재자에게 미국 헬기를 의도적으로 격추한 것이 아님을 알리고, 외교적 경로를 계속하겠다는 의지를 중재자에게 확인했다고 전했다. 테헤란에서는 강력한 폭발음이 들렸고, 미국의 대응이 수 시간 내 있을 것이라는 징후가 있다고 한 기자가 전했다. 뉴욕타임즈에 따르면 최근 긴장 이전 미국과 이란은 핵 문제 4개의 핵심 현안으로 협상을 좁혀왔으며, 트럼프 대통령 보좌관들은 미국 관리들이 이란 핵프로그램 중단을 약 15년 간 유지할 합의를 논의했다고 밝혔다. 워싱턴은 20년 간 우라늄 농축 금지를 요구했으나, 이란 측은 10년 제안을 했고 미국 측은 테헤란이 15년 타협을 수용할 것으로 봤다고 전해졌다. 미국은 IAEA와 함께 이란의 농축 우라늄을 낮은 농도로 전환하는 '다운블렌드'를 추진했으며, 나탄즈, 포르도, 이스파한의 핵시설 해체와 언제 어디서든 '스냅' 사찰을 요구했다. 스카이 뉴스 아라비아는 소식통을 인용해 초안 합의가 미국 측에 제출되었으며, 미국 정부가 예비적으로 이를 수용했다고 밝혔다. 그러나 이란 협상팀에 가까운 한 소식통은 Fars News Agency 정치부 기자에게 이란에서 미국에 새 제안을 보낸 바 없다고 말했다. 백악관 관계자는 알아라비아 TV에 이란의 핵무기 획득 방지 협상이 긍정적 성과를 내고 있다고 말했다. 파키스탄 정부 소식통은 아나돌루에 미국-이란 전쟁 종결(합의) 가능성을, 주로 이스라엘의 남부 레바논 내 정전 합의 위반이 지속 중인 '복잡한 상황' 때문이라고 하며 향후 수일 내 타결은 '불확실'하다고 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 월요일 밤 안보 내각 회의에서 "우리는 미국의 지원 없이 이란과 단독으로 대응해야 할 상황이 올 수 있다. 이는 막대 비용, 무장, 국제 고립을 감수할 수 있다. 이런 상황은 원하지 않지만, 충분히 대비되어 있다"고 말했다. 또한 참모총장 자미르(Zamir)는 emerging agreement(이란과 합의)에 대해 "현재 우리가 보는 거의 모든 합의는 나쁜 합의"라고 i24 뉴스에 밝혔다. 이스라엘군 상급 장성은 "이란에 대한 우리 공습은 더 강력한 타격을 준비한 것"이라고 말했다. 이스라엘 고위 내각 관계자는 헤즈볼라의 북부 정착촌 공격 시 베이루트 다히야 공격으로 대응하겠다며, 군에 헤즈볼라에 대한 억지력을 유지하도록 지시했고 이란의 위협이 정책 변경에 영향을 주지 않을 것이라 밝혔다. 이스라엘 채널12는 이스라엘이 이란과 여러 차례 충돌 국면에 들어갔다며, 최근 고조가 마지막 대립은 아닐 것으로 본다고 전했다. 이란 가리바바디 외무부 차관은 미국과 3개 유럽국가가 이사회에 제출한 대이란 결의안 초안은 침략자와 범죄자의 책임을 덮으려는 위험한 시도라고 말했다. 이란 국회의장 갈리바프는 X에 "우리는 외교 언어를 선호하지만, 훨씬 더 유창하게 구사하는 언어들도 많다"고 올렸다. 이란 국회의원은 이스라엘이 레바논이나 이란 영토를 타격하면 이스라엘과 미국의 군사 기지가 정당한 표적이 될 것이라 밝혔다. 이란 당국자는 알아자지라에 미국이 이란을 공격하는 어떠한 경우에도 강력하고 즉각적으로 대응할 것이라 했다. 이란 육군 지상군 사령관은 IRNA에 어떠한 위협에도 맞설 준비가 되어 있고 단호히 대응할 것이라 밝혔다. 이란은 미국이 아부다비에서 테헤란으로 항공편을 통해 30억 달러 상당의 이란 자산 동결 해제를 수용한 뒤 전일 이스라엘과의 교전에서 군사행동을 자제했다는 Kan News가 IRGC 계열 언론을 인용해 전했다. 이란 국방부는 무기 생산을 가속화할 것이라 밝혔다. 하마스가 카이로에서 무기 인도를 인정하는 선언문에 서명할 가능성이 있다고 Sky News 아라비아가 한 팔레스타인 소식을 인용해 전했다. 미국 무역 미국 주식은 압박을 받았으나, 결국 혼조세로 마감하였고 저점 대비 상당히 반등했다. NDX가 3%를 넘는 장중 손실로 부진을 보였으나, 약세는 주로 기술 분야에 국한되었고 지난주에 이어 압박이 이어진 것으로, 동일가중 S&P(RSP)는 실제로 +0.3% 상승했다. 기술 분야 약세의 재차 압박은 데이터 센터 개발업체 Crusoe가 와이오밍 현장에서 개발 활동을 중단했다는 블룸버그 보도에 일부 기인할 수 있으며, 이는 최근 인공지능(AI) 밸류에이션 우려를 가중시켰을 수 있다. 특히 AVGO 실적발표 이후 지난주 목요일과 금요일에 기술주가 급락한 직후였다. 유가는 전반적으로 하락했으며, 이는 미국-이란 협상에 대한 낙관론이 커지면서 초안 합의가 미국 측에 검토용으로 전달되었다는 소식 등, 이르면 이번 주 내에 양해각서(MoU)가 타결될 수 있다는 보도가 원인으로 보인다. 그러나 벤치마크는 여전히 하락 마감했다. 트럼프가 미국이 호르무즈 해협에서 미국 아파치 헬리콥터를 상대로 한 이란의 공격에 대응할 것이라고 밝힌 후, 가격은 저점에서 반등했고 주가도 일중 저점까지 급락했다. SPX -0.26% (7,387), NDX -1.12% (29,084), DJI +0.17% (50,877), RUT +0.41% (2,867) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 USTR의 Greer는 멕시코 무역팀이 다음 주 미국을 방문할 예정이며, 필수 광물의 국내 조달을 신속하게 추진 중이라고 밝혔다. 블룸버그에 따르면, 대만은 미국과 보조를 맞추기 위해 중국으로의 AI 칩 수출을 제한하는 방안을 검토 중이다. 가능한 규제는 처리량 기준 이상 판매 금지이며, 이는 Nvidia(NVDA) AI 서버에 영향을 줄 수 있다. 또 대만은 이전에 화웨이와 SMIC를 블랙리스트에 올렸고, 최근에는 TSMC(2330 TT) 관련 칩 밀수 및 영업비밀 유출 사례가 있었다. 주요 헤드라인 애틀랜타 연준 GDP Now (2026년 2분기): 3.3% (6월 1일 기준 3.0%) 데이터 센터 개발업체 Crusoe, 와이오밍 1.8GW AI 프로젝트 개발 중단 데이터 요약 미국 기존 주택 판매(5월): 417만 (예상 405만, 이전 402만) 미국 도매 재고 전월비(4월): 0.6% (예상 0.5%, 이전 1.5%) 미국 무역수지(4월): -559억 달러 (예상 -555억, 이전 -603억) 미국 수출(4월): 3,271억 달러 (이전 3,209억) 미국 수입(4월): 3,830억 달러 (이전 3,812억) 미국 ADP 고용변동(주간): 2.9만 명 (이전 3.575만 명) FX 미국 달러화는 전반적으로 다소 약세를 보였으며, 이는 인플레이션 요인 때문으로 보이며, 유가는 또 한 번 하락했고 시장은 이러한 최근 소식을 환영하면서 수익률도 소폭 낮아졌다. 보도에 따르면 초안 합의가 미국 측에 검토용으로 전달되었고, 이번 주 내 모든 당사자가 양해각서에 도달할 것이라는 추가 보도도 있었다. 다만, 트럼프 대통령이 이란의 미국 헬기 공격에 대응하겠다고 밝힌 이후 달러화가 강세로 전환되었고, 미 주식은 손실 폭을 더욱 확대하면서 장중 저점까지 떨어졌다. 유로화는 변동성이 크며 1.1500대 내에서 거래되었지만 소폭 상승했다. 파운드화는 강한 BRC 소매판매 발표 이후 세션 대부분 강세를 보였으며, GBP/USD는 잠시 1.3400대를 상회했다. 엔화는 다소 약세를 보였고 160.00대에서 움직였으며, 소식통에 따르면 다음주 일본은행 회의에서 금리 인상 가능성이 지속 제기되고 있다. 채권 미국 국채(T-note)는 소폭 상승 마감했고, 유가는 미국-이란 합의 기대감에 하락하면서 수익률 곡선은 기울어졌다. 상품 유가는 세션 내내 하락했으나, 트럼프가 월요일 밤 이란의 미국 헬기 공격에 반드시 대응해야 한다고 한 뒤 저점에서 반등했다. 한 소식통은 이란이 중재자에게 미국 헬기를 의도적으로 격추하지 않았다고 알렸다고 전했다. EIA STEO는 2026년 세계 석유 수요를 1억 2백90만 bpd(이전 1억 4백20만), 2027년 1억 530만(이전 1억 560만)으로 전망함. 미 에너지부 라이트 장관은 정상적인 에너지 흐름 복구까지 수개월이 걸릴 것이라 했으며, 중국은 비축유를 사용할 수밖에 없었다고 덧붙였다. 이라크와 UAE는 호르무즈 해협 의존도를 낮추는 대체 송유관 구축 경쟁 중이라고 CNBC가 전했다. 쿠웨이트 석유공사 CEO는 전략비축에서 원유를 인출하며 시장 충격을 흡수했다고 말했다. 중국, 두 번째 유류 수출쿼터 1,800만t 배정(로이터 소식통) 인도 정부 관계자는 금 수입이 관세 인상 이후 감소하고 있으며, 추가 억제책은 계획하지 않고 있다고 밝혔다. 지정학 - 러시아/우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아에 대한 보복타격을 계속할 것이라 밝혔다. 러시아 크렘린 대변인은 EU가 중재자 역할에서 멀며, 전쟁에 더 치우쳐 있다고 했고, 러시아 푸틴 대통령과 미 트럼프 대통령 간 통화 계획은 없다고 했다. EU는 170명과 단체(러시아 은행 90개 포함)를 21차 제재 패키지에 추가할 것을 제안하고, 러시아산 오일 가격 상한을 6개월 간 44.10달러로 유지하며, 암거래(그림자선단) 통제 강화를 제안할 것으로 소식통 전함. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 전국 데이터센터 건설에 2,950억 달러 규모의 계획을 검토 중이라고 블룸버그가 전함. 일본은행은 6월 회의에서 25bp 금리 인상 준비 중이며, 인플레이션 상방 재평가 위험에 대비한 조치라고 한다. 또한 2027년 4월 이후 국채 매입분기 감축 중단 논의도 개시할 예정임. EU/영국 주요 헤드라인 ECB의 Moulin은 유럽에 더 많은 통화·지불 주권이 필요하며, 유로의 위상을 높일 '명확한 기회'가 있다고 했다. 그는 유럽이 일부 프로젝트에 공동채권을 발행할 수 있다고도 밝혔으며, 프랑스 GDP 부진에서 많은 결론을 끌어내지 않을 것이라 했고, 프랑스 은행이 인플레이션 전망을 상향 조정할 것이라 밝혔다. 데이터 요약 독일 산업생산 전월비(4월): 0.4% (예상 0.5%, 이전 -0.7%) 독일 무역수지(4월): 145억 (예상 142억, 이전 143억) 독일 수출 전월비(4월): 0.9% (이전 0.5%) 독일 수입 전월비(4월): 1.2% (이전 5.1%)