Newsquawk 미국 시장 요약: 트럼프가 미·이란 합의 언급하며 유가 급락·주식 랠리

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 상승 회고: 트럼프, 이란에 대한 추가 공격 취소, 이란과의 합의 도달 언급, 서명 대기 중; 이란 최고 지도자 승인 필요하다는 보도 있으나, 미국이 이란 제안을 수용한 것은 긍정적 신호; 미국 PPI 헤드라인 강세, 코어는 부진; 미국 30년물 국채 입찰 약세; ECB, 금리 25bp 인상; 오라클(ORCL), 자본적 지출 가이던스 및 신규 자금 조달로 하락. 예정: 데이터: 일본 산업생산 확정치(4월), 독일/프랑스/스페인 HICP 확정치(5월), 영국 GDP(4월), 산업생산(4월), 캐나다 도매판매(4월), 미국 미시간대 예비 소비심리(6월). 이벤트: 스페이스X COO 인터뷰. 시장 요약: 미국 트럼프 대통령이 이란과의 합의를 언급하고 밤에 계획된 미국의 공습이 취소되었다고 발표한 후, 목요일 위험 선호가 크게 개선됨. 주식은 해당 뉴스에 랠리를 보였으며, 경기 순환 및 성장 민감 섹터가 선도하며 투자자들이 위험 자산으로 회귀, 산업소재 및 기술이 아웃퍼폼했고, 에너지는 유일하게 하락. 오라클(ORCL)은 어젯밤 실적 발표 후 400억 달러의 자본 조달로 8% 이상 하락, 기술주 중 언더퍼폼. 지정학적 낙관론의 주요 희생자는 원유로, 초반 상승을 뒤집고 크게 하락 마감. 시장은 공식적인 합의 확인을 기다리고 있지만, 이란 및 이스라엘 언론은 일부 주장에 반박. 다만, Fars는 제안된 합의가 수용될 가능성이 높다고 보도해 긴장 완화 기대감을 유지. 트럼프는 이번 주말 유럽에서 합의 서명 가능성을 시사. 유가 하락은 국채 전반적으로 강한 랠리를 견인, 금리는 8~10bp 하락. 인플레이션 우려와 최근 몇 주간 누적된 매파적 정책 기대치 일부가 빠지면서 벨리 구간이 주도. 올해 말까지 25bp 인상은 더 이상 전액 반영되지 않고, 18.5bp가 반영(74% 확률 시사). FX에서는 글로벌 위험 선호 개선이 반영되어 달러가 전반적으로 약세. 오세아니아 통화 강세, 위험 지표 호전 효과. 캐나다 달러는 원유 급락에 약세. 미국 PPI는 헤드라인 강세와 코어 둔화가 엇갈림. 이번 발표가 연준 기대에 큰 변화를 주지는 않았으나, 이란 합의로 에너지 가격이 지속 하락하면 향후 인플레이션 압력 완화도 가능. 220억 달러 30년물 국채 입찰은 약세, 테일 크게 발생, 간접 수요 급감, 장기물 선호 신중함 여전. [미국] 미국 PPI: 5월 생산자물가는 헤드라인(M/M 1.1%)은 예상을 상회(예상 0.7%), 전월(1.4%)보다는 낮지만, 전년대비(Y/Y)는 6.5%로 예상(6.4%)보다 강세, 전월(6.0%) 대비 가속. 코어(M/M 0.4%)는 기대치 부합, 전월(1.0%)에서 둔화, 전년대비(4.9%)는 전월(5.2%) 및 예상(5.3%) 하회. 슈퍼코어(식품·에너지·무역 제외)는 M/M 0.8%(전월 0.6%), Y/Y 5.1%(전월 4.4%)로 가속. 코어 둔화는 긍정적이지만, 슈퍼코어 가속은 근원 인플 압력 지속을 시사. 포트폴리오 관리 수수료는 4.84% 급등, 항공 여객 운임은 0.5% 하락. Pantheon Macroeconomics는 5월 코어 PCE가 0.38% 증가해 연율 3.4%(4월 3.3%)로 추산. 전반적으로 Fed 정책 기대에 큰 영향 없을 전망. 인플레이션은 목표 상회/노동시장도 양호, 연준은 인플 억제 집중 가능. 다만 코어 둔화로 고용지표 강세 이후 추가 매파적 가격 반응은 제한적. 다음 주 FOMC 및 워시 의장 기자회견에 관심 집중. 실업수당 청구: 신규 상실수당 청구(6/6 마감)는 229,000건(전주 225,000건/예상 219,000건/예상 범위 내). 4주 평균은 219,000건(전주 214,750건). 계속청구(5/30 마감)는 179.5만건(전주 수정치 177.1만 건/예상 178만 건 상회). 비조정 데이터로 신규 청구는 228,276건(W/W 21.1%↑), 계절조정 기대(35,595건 증가, 18.9%)보다 높음. 주별로는 펜실베이니아(+5,627), 캘리포니아(+5,340), 미네소타(+5,306), 텍사스(+2,818), 푸에르토리코(+2,640) 순 증가. 테네시(-1,069), 오클라호마(-522), 미시시피(-448), 미주리(-349), 캔자스(-334) 순 감소. Oxford Economics는 "최근 저점 대비 청구는 늘었으나 노동시장 악화 신호로 보지 않는다. 전반적 지표는 안정·개선세"라고 평가. 최근 청구는 상승했으나 노동시장은 여전히 안정을 보임. 이에 정책 전망에 중대한 변화는 없고, 연준은 인플 억제에 집중 가능. [채권] T노트 선물(U6) 17틱 상승, 109-21+ 마감 트럼프 미·이란 합의 언급에 수익률 곡선 전 구간 하락. 마감 기준 2년물 -9.4bp 4.051%, 3년물 -10.1bp 4.101%, 5년물 -10.8bp 4.172%, 7년물 -10.8bp 4.305%, 10년물 -10.1bp 4.453%, 20년물 -9.5bp 4.955%, 30년물 -8.4bp 4.946% 금요일 곡선 전 구간 수익률 하락, 트럼프의 이란 합의 언급 및 공습 취소 발표 직후 하락 가속. 원유 하락이 국채 매수세를 자극, 관련 인플레이션 리스크 프리미엄 축소 기여. 세션 초반부터 국채는 강세, 장기물이 먼저 움직임 주도. 트럼프 발언으로 폭넓은 랠리, 마감 시점 8~10bp 하락, 벨리 아웃퍼폼. 합의 신뢰성에는 여전히 의문, 이란·이스라엘 언론은 합의 도달 보도를 반박, 당국도 명확한 해명 안함. Fars는 제안된 합의 수용 가능성 높다고 보고, 광범위한 긴장완화 기대 유지. 5월 PPI는 혼재, 코어 둔화 vs 헤드라인·슈퍼코어 강세. 합의와 에너지 가격 지속 하락 시 인플 유화 가능, 호르무즈 해협 정상화 시 더욱 기대. 30년물 220억 달러 입찰 약세, 1.2bp 테일·간접수요 급감, 발행잔량 정상치 상회. [공급] 미국, 30년물 220억 달러 발행; 테일 1.2bp 미 재무부, 6/16 20년물 130억 달러 발행(6/22 결제), 6/18 5년 TIPs 240억달러 발행(6/30 결제) 단기채 4주물 3.595%(B/C 3.13x), 8주물 3.610%(B/C 2.94x) 발행 6/15 13주물 890억달러, 26주물 770억달러 발행(6/18 결제) 6/16 6주물 650억달러 발행(6/18 결제) [STIRS/운용] Fed 가격: 18.5bp(이전 24.9bp) EFFR 3.62%(이전 3.62%), 거래량 1060억달러(이전 동일, 6/10 기준) SOFR 3.59%(이전 3.60%), 거래량 3.023조달러(이전 3.063조달러, 6/10) NY Fed RRP 필요 0.46억(이전 0.39억), 카운터파티 3곳(이전 4곳, 6/11) NY Fed 국채 매입 일정: 월간 165억달러 재투자 매입 및 100억달러 추가 준비금 매입 예정 [원유] WTI(M6) 2.32달러 하락, 81.71달러/배럴 마감; 브렌트(Q6) 2.72달러 하락, 90.38달러/배럴 마감. 트럼프 대통령이 오늘 아침 발표한 이란 공격 계획을 취소하며 이란과의 합의에 도달했다고 언급하자, 유가는 초반 상승 뒤 급락. 트럼프는 "이란과의 협상이 최고 지도자 차원까지 전달돼 승인받았다"며, "협상과 최종 사항이 개념과 세부에 걸쳐 모든 당사자에게 승인됐다"고 포스트. 이란 당국 공식 확인은 안된 상태, 이스라엘 언론과 이란 Fars도 합의 체결 보도에 반박. 단, Axios에 따르면 이란과 카타르간 협상에서 핵심 쟁점이 해소, 수요일에 이란·카타르가 미국도 받아들일 수 있는 합의문에 도달했다고 전함. 이로 인해 유가는 급락, 주식은 랠리, 달러는 약세. 이전에는 트럼프가 "오늘 밤 이란에 강하게 대응할 것"이라며 "Kharg Island 등 석유 인프라 공격" 예고로 유가 강세. Fox News에 트럼프는 "미국이 이란과 협상 중이며, 본인 희망은 Kharg Island 점령이지만 미국이 이를 원할지 확신 없다, 지상군 투입 원치 않는다"고 발언. 블룸버그는 UAE와 이란이 긴장 완화 위해 대면 회담을 가졌다고 보도. 중동 외 지역에서는 OPEC 5월 MOMR에서 2026년 세계 원유 수요 전망을 연 100만 배럴 증가(기존 1.2백만), 2027년 연 170만 배럴(기존 1.5백만)로 발표. 참고로 WTI 86.54~93.64달러/배럴, 브렌트 89.46~95.50달러/배럴 거래. [주식] 종가: SPX +1.75%(7,394), NDX +3.29%(29,446), DJI +1.86%(50,854), RUT +3.02%(2,921) 섹터: 에너지 -2.06%, 필수소비재 -0.47%, 부동산 -0.12%, 유틸리티 +0.07%, 커뮤니케이션서비스 +0.34%, 금융 +0.79%, 헬스 +0.80%, 임의소비재 +2.39%, 기술 +2.94%, 산업 +3.25%, 소재 +3.26%. 유럽 종가: 유로 Stoxx50 +0.93%(6,066), Dax40 +0.06%(24,210), FTSE100 +0.48%(10,304), CAC40 +0.48%(8,201), FTSEMIB +0.95%(50,505), IBEX35 +0.81%(18,290), PSI +1.44%(9,025), SMI +0.49%(13,530), AEX +1.06%(1,063) [종목별 특이사항] 오라클(ORCL): 예상보다 높은 FY27 자본적 지출 계획 및 AI 구축 자금 조달이 긍정적 실적 영향을 상쇄. 베이징 당국, 알리바바(BABA), JD(JD), PDD(PDD), 바이트댄스, 샤오홍슈에 "618" 세일 허위홍보 의혹으로 업체 소환. 캐터필러(CAT), 분기 배당금 8% 인상(1.63달러/주) 인텔(INTC), BofA에서 ‘언더퍼폼’→‘매수’ 더블 업그레이드 Dana(DAN), Eaton(ETN) 모빌리티 사업과 합병 추진 Google(구글) AI 프로젝트 이슈로 Crusoe, 와이오밍 프로젝트에서 제외 구글(GOOGL), 주택 리스팅용 향상된 로컬 서비스 광고 출시 발표 Muddy Waters, Ensign Group(ENSG) 공매도 발표 [FX] 트럼프가 이란 공격 계획을 철회하고, "이란 최고 지도자에 의해 승인이 이루어졌으며, 모든 당사자가 개념·세부 모두 동의"라 밝혀 달러는 전반적으로 약세. 곧 서명 및 공식 발표될 합의 부상. 위기 진정에 위험 선호 급등, EM통화 강세. 이란 언론은 최종 합의 미승인 강조, Axios Ravid 보도도 최고지도자 승인 대기와 일치. 이에 유가 급락→국채 강세→Fed 인상 베팅 약화→달러 랠리 제약. 미 오전 PPI는 헤드라인 강하지만 코어는 예상보다 부진, 슈퍼코어 가속은 여전히 구조적 인플 우려. 실업청구도 소폭 증가, 그러나 건전 범위. 이제 트럼프 발언에 대한 이란 최고지도자 반응이 주목. 한편, 스페이스X IPO가 금요일 역사적 상장 예정, 특히 개인투자자 수요 강세. DXY는 99.586 전후, 오전 고점 100.314 대비 하락. G10 FX는 CAD/NOK만 원유 약세로 부진, 안티포드(오세아니아)가 가장 강세, ECB 발표 이후 EUR 상대적으로 소폭 상승. ECB는 예상을 벗어나지 않고 25bp 인상, 모호한 가이던스·통상적 언급. 인플 전망은 상향, 성장전망은 하향했으나 예상보단 타격 약함. 진술은 2026년 추가 인상 시장 기대는 지지하나 확정하진 않음. EUR/USD는 트럼프 긴장 고조 시 1.1503 저점, 이후 U턴에 1.1589 반등. ECB 리뷰 전문은 이곳 클릭.